世子想回上京了，大元艺亲自护送，与杜环一起去见渤海国王大钦茂。
大钦茂此前已经得到大元艺派人禀告了大宏临的事，这次儿子回来便亲自去接，对外却说是迎接天使。
大家相互介绍见过面，大钦茂便诉苦道：“不是本王不肯发兵，而是那契丹人和新罗人实在是狡猾，探子遍布我渤海境内，如果贸然出兵，则他们在我背后捅一刀就要我们的命啊。”
“可如今他们竟然敢派兵偷袭行刺世子，兄长，必须给他们一个教训啊。”大元艺道：“弟我随时待命讨伐那新罗叛贼。”
杜环也道：“世子受伤，落下病根，确实是应该出兵出口气了。”
“除了这契丹，西南的奚人也经常骚扰，需要防备，此事需要本王再考虑周全。”
这时候，有个小孩子跑上殿，后面有几个宫人追逐着。
大元艺怒斥了宫人，宫人都吓得跑开了。
但大钦茂却没当回事，一把抱起那孩子逗了起来。
杜环问这孩子是谁，那大钦茂道：“这是本王最小的儿子大嵩璘，来，儿子，去拜见天使。”
这孩子非常听话，向杜环行汉礼。
“好聪慧的孩子。”杜环赞道。
大钦茂道：“天使先回官驿休息吧，容本王想想。”
杜环没法子，只好回去休息。
大元艺出门后对杜环道：“天使大人，莫急，我也会帮你说服兄长的。”
杜环表示感谢后离去。
谁知渤海王大钦茂三日没有见杜环，天天让大元艺和官员们陪着吃喝，还送上了几个美女供使用，弄得杜环哭笑不得，就让昆仑去享用了。
有一天晚上，杜环正在与阿伊莎闲聊，却被宫人来喊去见大钦茂了。
原来，大钦茂的大儿子大宏临突然箭伤复发，急得不得了，一群御医也没法子。
等到了王府，里面已经传出哀嚎，这世子居然已经过世了。
王爷当场就要把御医全杀了，吓得他们跪地求救。
这时候，那大元艺也来了，得知情况后对大钦茂道：“这不能怪御医们，上次就跟世子说过，不能吃海鲜和兽肉，可为何不听呢？”
有个女人道：“都怪贱妾的儿子，非要与兄长一起喝酒吃肉，害得他旧病复发，可孩子并不知晓啊。”
大钦茂哭道：“本王的世子与幼子嵩璘兄弟情深，从来都十分友善，特别是世子，非常喜欢他弟弟，经常抱着玩，没想到这次反而害了他，都是本王的错，是本王的罪过。”
那小儿子大嵩璘什么也不懂，只顾哭泣。
大元艺道：“兄长无须伤痛，只怪那新罗人，要不是中了毒箭也不止于此，应该出兵新罗了。”
这回大钦茂不再拖延，点头同意了，随后便安排丧事，但要请杜环让北面的黑水军帮助提防契丹，南面的营州兵稳住奚人，杜环答应了。
杜环作为皇帝天使，自然以天朝名义出席了这世子的大丧之礼，完毕，大钦茂单独召见了杜环。
这位叱咤风云的一代渤海国王已经步入晚年，已无年轻时代的勇武，变得保守了。
似乎他有很多担忧。
“天使杜大人，本王其实早已知你威名，得知你曾经收服流鬼、夜叉、鞠国，与他们盟誓写书，还为黑水军灭了东瀛贼寇，怎奈本王年事已高，只想安度晚年。”
杜环道：“可时局让你难以苟安，王爷请原谅我这种直白说法。”
“杜大人说得对，本王一直想把这先祖基业守好，传给下一代，所以不想与邻居发生矛盾，不参与他们的内斗。”
“可你还是同意了，不知又想怎么说？”杜环问。
“本王世子去了，只留下幼子可接班了，大嵩璘最类本王，其他儿子都是没出息的，只知道吃喝玩乐、打打杀杀、不动脑子。”
杜环道：“王爷是担忧未来啊，您兄弟好几个，他们和后背个个勇猛善战。”
大钦茂长叹道：“这正是本王担心的，如本王一走，小世子恐驾驭不住那些叔叔兄弟，那时候，渤海大乱，国亡矣。”
杜环想，这王爷想这么多，无非希望自己的爵位世袭传位嫡系子孙，如果这国真的乱了，恐凭大唐实力难以守住，倒要便宜南边的新罗或者北方的契丹。
“王爷一定早就做好了准备吧？”杜环问。
“如果本王离去，大嵩璘尚幼不能亲政，只能请大元艺摄政了，可不知道他会不会肯当，或许他会取而代之，唉，祸福难料啊。”
“王爷高 瞻远瞩，杜某不及也。”杜环故意推说赞词。
大钦茂道：“本王不让大元艺出兵，就是怕他去新罗平叛后做大，最后无法驾驭。不是本王不肯，杜大人可体谅本王，如今世子去了，没有不出战的理由了，唉，就这样吧，不过，万一大元艺平叛后不肯回来而在那边称王，大人可要想办法帮本王。”
杜环知道了这渤海王的担心，便道：“放心，本使会以天子之名让新罗与渤海各安其境的。”
“如此，本王就发兵了。”
终于，这渤海国要出兵新罗平叛了。
“王爷，既然出兵，需要与新罗王联系，这样里应外合才好。“
“新罗国王金干运是个少年，所以贵族不服，就反叛了，此次是权贵金志贞与金隐居、廉相相发生了权力争斗，国王不能制止，才导致新贵族叛乱。如今真正算能掌控未来的恐怕只有王族的金良相了，本王将派兵从南海道入新罗汉州与朔州，直取叛军的老巢中原京与北原京，请金良相出全州攻熊州西原京，金志贞出金城攻尚州。”
“如何去跟他们联系。”
“可走海路，以便绕道，本王安排海船，让你去金城见新罗王。”
这大钦茂亲自写了一封信，表示受朝廷派遣帮助新罗平叛，非为土地而来。
杜环不敢怠慢，连夜出发上船。
这回，大船飞快向金城而来。
这金城本是大唐鸡林州都督府所在地，对新罗进行羁縻统治，后来这都督府的都督一直由新罗王担任。其实，鸡林就是金的意思，只是发音与写法差异。
经过海上航行，杜环在半岛东南登岸，来到了新罗王府，见到了新罗王金干运。
虽然那国王是个少年，但看上去还是忧郁的样子，杜环知道这孩子受的煎熬痛苦不亚于汉献帝。
当见过礼后，那金干运就让权臣金志贞负责商议具体事宜，杜环知道，这新罗国实权就在他手里。
杜环把渤海国的信给了金志贞，他看了就道：“感谢天使来助我平叛，如此甚好，本官愿意照此执行，天使既然保证渤海军队事后回去的话。”
“那是，本使与渤海王大钦茂说好的，这信里也写了，岂能反悔。”
金志贞道：“本官只信天使，不信他人。”
接着，这权臣金志贞大人便派人去通知金良相和其他拥护王室的贵族，配合平叛。
自然，得到大唐朝廷的支持，很多贵族就不得不配合了，虽然他们表面不服新罗王，但对大唐却是非常敬畏。
很快，这叛军得知大唐天子特使来金城，渤海已经出兵，便作鸟兽散一般，这金隐居和廉相相便一败涂地。
最后，身边的随从也跑光了，等待的就是束手就擒。
当这两人被抓到金城审问时，杜环问他们是否派人刺杀渤海王世子，两人绝口否认。
最后，金志贞就把两人枭首示众，尽管新罗王和一些旧贵族想赦免他们。
可过了三个多月，金良相来找杜环，说大元艺一直不撤兵。
“本官多次派人去沟通，怎奈他说怕再有人生乱，需要安定一些时日。”金良相道。
于是杜环跟着金良相来到西原京，果然，渤海士兵还未撤离回国。
“就劳烦大人派船送本使到鸭渌江，让我登岸去见那渤海王，如何？”
“如此甚好。”
就在杜环要登船时，有金志贞的人来阻止，说怕天使走了，对渤海国不了了之。
金良相怒道：“我等皆天子所辖，不信天使，等同违背朝廷，放之。“
不顾来人，竟然让杜环走了。
杜环点头道：“将来定新罗者必此人也。“
杜环回到渤海国，去找大钦茂，告诉他，当初刺杀世子的不是新罗叛军。
大钦茂道：“正如本王所料也，当初，本王就怀疑另有他人，叛军怎么敢深入我渤海境内招惹是非，本来就怕本王出兵。”
杜环问：“可是奚人？”
“根本不可能，世子随从就是奚人，世子对奚人友善，深得他们爱戴。”
“契丹人或者新罗王室？”
“扯远了，杜大人，你十分聪明，何必明知故问。”
杜环笑道：“王爷家事，不好说啊。”
“非家事，乃国事耳，天使故意来说此事，无非想本王让大元艺撤兵，嘿嘿，本王也有说不出的无奈啊。”这王爷十分清楚杜环的意思。
于是渤海王大钦茂派人到前线传令，边境有契丹人骚扰，急召大元艺班师回国。
不久，大嵩璘的生母被赐死。
大元艺见大钦茂要立自己为小世子摄政，很快就撤兵回国了。
这渤海在新罗驻兵之事就此完结，金良相得到了很高的声望。
后来在新的内乱中，新罗王被乱臣金志贞杀死，金良相出兵平定叛乱，被拥戴为新一代新罗王。
杜环完成任务，那渤海王亲笔写了国书，送杜环回长安，赠送了很多东西，还向朝廷上交了很多贡品，派使节一路护送到京师。
公元793年，渤海王大钦茂去世，渤海国进入了中衰期，那大元艺居然擅自称王，这也是他为何要暗害世子大宏临的原因，不过那小世子母亲唆使儿子让大世子吃禁物，才是真的要命。
其他王亲与权贵拥立小世子大嵩璘与大元艺对抗，内乱了二十多年，先后称王的有六任，直到大 祚 荣弟弟的玄孙大仁秀继位才重新中兴。
渤海国为靺鞨粟末部所建，也是女真的祖先，却最后被契丹的耶律阿保机所灭。
当然，后来女真建立金朝也灭了契丹，算是报应。
不辱使命，皇帝接见了渤海国使节和国书贡品后，再次奖赏杜环，官升一级，成为游击将军，还得了一个闲位：散朝大夫。
一帮朝臣自来贺喜，杜环应接不暇，可送完客人后，皇帝又派人来召杜环入宫，说有急事召见。