杜林变成了半仙之后，来到了天空之城外围，这里是通往天空之城的必经之路，杜林很想去天空之城里面，因为里面有很多的灵丹妙药。
那些灵丹妙药有提高速度的，增强敏捷，增加功力的，还有长生不老，百毒不侵，包治百病的。
不过在天空之城外围有很多的怪物，这些怪物挡住了很多跟杜林一样想去天空之城里面的人。
杜林很多次都跟怪物交手，但是结果却不佳。
这些怪物是树精，天魔鸟，战隼，夔牛，邪灵，毒瘴，铁血。
杜林跟树精交手的时候，树精放出了很多的树枝，那些树枝都是一双双的手，如果被抓到了就完蛋了，杜林再快也快不过树精的那些手，于是他只好请一些会火攻的半仙来，只有火攻才是解决树精的最好办法。
而对于天魔鸟，杜林感到了头疼，因为那鸟时隐时现的，让杜林捉摸不透，好不容易才杀了一只，不过突然出现的两只，让杜林受了伤。
杜林继续提高警惕关注着天魔鸟，这时候一阵大火焚烧了过来，杜林一跃而起，下面很多的天魔鸟都出现并被大火烧了个精光。
杜林感谢了那放火的半仙，接着他对付起战隼来，战隼比天魔鸟要厉害很多，虽然它不若有若无，但是它的攻击，能让人抵抗不了。
杜林好几次都差点抵抗不了了，幸好有别的半仙在。
天空之城外围这里半仙比怪物少不了多少。
当那个半仙杀死了战隼的时候，杜林啧啧称赞起来。
接着夔牛把杜林给顶走了，夔牛是个孔武有力而又莽撞的家伙，杜林只知道所有的半仙都是智取，而不是力敌的。
夔牛被一些半仙玩的团团转，最后跑不动了那些半仙才下手，让夔牛变成了死牛。
毒瘴的毒气很厉害，杜林差点就中毒身亡了，杜林想到要是有百毒不侵的躯体就好了。
说时迟那时快，一个百毒不侵的躯体真的出现了，不过是别人，而不是杜林，杜林有些无地自容，他羡慕嫉妒恨，不过那都是没有用的，等百毒不侵的躯体打倒了毒瘴的时候，杜林再次啧啧称赞起来。
杜林觉得自己有些长他人志气，灭自己威风，于是他找到了一种自己打得过而且轻松的怪物——铁血。
铁血全身都是血，跟狗一般大小，靠的是一个嘴巴，杜林并不害怕铁血，因为铁血飞过来的时候，杜林只要稍微一转身，然后只一刀就可用让铁血魂归天国。
杜林就这样一直对付铁血，把铁血包干了，直到半仙们打倒了天空之城里面，才作罢。