天空之城一共分为三层，第三层也是最厉害的一层，奇珍异宝也最多，在这一层的怪物虽然不多，但是很让人头疼。
能够飞上天空之城的人都是半仙，他们从天空之城一层一直到天空之城三层。
刘廷就是其中的一个，他最先来到了天空之城三层，他要面对的是天将，天将的大刀有几百斤重，刘廷不能力敌，只能智取。
刘廷使用的是九节鞭，每一节都暗藏玄机。
鞭头可以飞出暗器，并且可以将人勾住。刘廷用九节鞭勾住了天将，但是他拉不动天将，因为天将有万斤重，没办法刘廷只能把自己的鞭子，分出了很多节，九节鞭瞬间就变化出了很多把利刃，天将的铠甲很坚硬，刘廷的利刃割在天将身上冒出了火花。
天将有些愤怒，准备来砍刘廷的时候，被一个叫刘毅的摆平了。
刘毅是刘廷的哥哥，也是半仙，刘廷谢过了自己的哥哥，问哥哥用的是什么方法。
刘毅则说道：“没用什么方法，这是一种秘术，从内部进攻的。”刘廷说道：“难怪天将莫名其妙的倒下了。”刘毅说道：“对，对于这些外部包钢的家伙就要从内部攻击。”刘廷点了点头。
此时杀出了几个琵琶精，刘廷跟刘毅忙活了起来。
当琵琶精倒下的时候，又出现了天王。
天王比天将厉害了很多，他的武器很是巨大，能产生很强大的震动，让人毛骨悚然。
刘廷跟刘毅联手起来，但是都靠近不了天王，特别是天王的法宝，能把人弄眩晕了，幸好刘廷跟刘毅在一起，可以相互照应，不然的话，就死定了。
当天王使出了“天下无敌”的时候，刘廷跟刘毅全部都被束缚了，在千钧一发之际，一个人救了他们，那个人叫王猛，是刘廷跟刘毅的师傅。
王猛是个非常厉害的半仙，其法术不低于神仙一级。
天王被王猛弄得焦头烂额，最后死于王猛的幻术“釜底抽薪”。
刘廷跟刘毅感谢了王猛，王猛让他们跟紧自己，因为天空之城三层的怪物确实很厉害。
当然三人也找到了很多的奇珍异宝，遇到下一个天王的时候，王猛直接就用一个玉净瓶把他给收了，省了很多的拳脚。
刘廷跟刘毅也各自找到了可以收人的法宝，这之后他们连战连捷，一直把天空之城三层的怪物全部都消灭了为止。