昔日混沌初分，天地未开，有石猴自东胜神洲花果山出，名曰悟空。其眼如金电，身若铜铁，力能扛山，术可通神。悟空得遇菩提祖师，学得七十二变、筋斗云等神通，遂大闹天宫，惊动三界。玉帝震怒，遣天兵天将围剿花果山，悟空独斗群仙，所向披靡。
一日，天庭中又出一将，身披金甲，手持九齿钉耙，威风凛凛，乃北极四圣之首天蓬元帅也。天蓬奉玉帝之命，率天河水军，浩浩荡荡，直逼花果山而来。悟空闻讯，哈哈大笑，道：“区区天蓬，何足挂齿！待俺老孙前去会他一会。”言罢，便提金箍棒，驾筋斗云，直上天河。
天蓬见悟空至，亦不惊慌，拱手笑道：“大圣何故兴师动众，扰乱天庭安宁？”悟空冷笑道：“玉帝老儿欺压众生，俺老孙岂能坐视不理？今日特来取你首级，以儆效尤！”天蓬闻言，面色一沉，道：“大圣此言差矣。玉帝乃三界之主，威仪四海，岂容尔等妖猴诋毁？你若知错能改，尚可留你性命；否则，休怪本元帅无情！”
悟空大怒，喝道：“呔！天蓬匹夫，休得啰嗦！看棒！”言罢，便挥金箍棒，直取天蓬。天蓬亦不甘示弱，舞动九齿钉耙，迎上前去。二人在天河之上，斗得难解难分。金箍棒如蛟龙出海，势不可挡；九齿钉耙似猛虎下山，威猛绝伦。战鼓震天响，战旗猎猎飘。
悟空斗至酣处，忽心生一计。他假装败走，诱天蓬追击。天蓬不知是计，紧追不舍。悟空趁机转身，使出分身之术，化作千百个悟空，将天蓬团团围住。天蓬大惊失色，急挥钉耙，左冲右突。然分身之术奥妙无穷，天蓬纵有通天彻地之能，亦难辨真假。
悟空见天蓬困于阵中，心中大喜。他趁势跃起，挥棒直击天蓬头顶。天蓬猝不及防，被一棒打中肩膀，顿时鲜血淋漓。他忍痛挥耙反击，却被悟空轻巧躲过。悟空笑道：“天蓬元帅也不过如此！今日便是你的死期！”言罢，便欲痛下杀手。
然天蓬毕竟乃天庭重将，岂肯轻易言败？他急中生智，默念咒语，忽化出一道金光，直射悟空面门。悟空猝不及防，被金光击中双眼，顿时疼痛难忍。他捂住双眼，怒吼道：“天蓬匹夫！你竟敢暗箭伤人！”天蓬冷笑道：“兵不厌诈！此乃本元帅之秘法也！”
悟空怒火中烧，他强忍疼痛，运起神通。只见他双目金光大盛，竟将金光逼出体外。他怒吼一声：“吃俺老孙一棒！”言罢，便挥棒猛击天蓬。天蓬措手不及，被一棒打中胸膛，口吐鲜血，倒飞而出。
天河水军见状大惊失色，纷纷上前救护天蓬。悟空却不依不饶，紧追不舍。他挥动金箍棒，如入无人之境，所过之处天兵天将纷纷败退。天蓬勉强支撑起身子，望着悟空那不可一世的身影，心中不禁生出几分敬畏。
然天蓬毕竟乃天庭重将，岂能轻易言败？他咬牙切齿道：“悟空！你休要猖狂！本元帅与你誓不两立！”言罢，便强忍伤痛，再次挥动九齿钉耙迎上前去。悟空见状冷笑不已：“天蓬匹夫！你已是强弩之末！还妄想与俺老孙争斗？”
然天蓬却毫不退缩，他挥舞钉耙与悟空斗在一起。二人再战百合，仍是不分胜负。悟空心中暗惊：“这天蓬元帅果然名不虚传！若非俺老孙有神通护体只怕早已落败。”他心中虽惊却面不改色冷笑道：“天蓬匹夫！你已是穷途末路！还不快快投降？”
天蓬闻言怒不可遏他怒吼道：“休想！本元帅宁死不屈！”言罢便再次挥动钉耙猛攻悟空。悟空见状亦不示弱他舞动金箍棒与天蓬斗得难解难分。二人从天河之上斗至云端又从云端斗至地面直斗得天昏地暗日月无光。
然悟空毕竟乃天生石猴体质强健神通广大；而天蓬虽勇却已受伤势所累渐感力不从心。他心中暗自焦急：“若再这般斗下去只怕难以支撑。”他忽心生一计便假装败走诱悟空追击。悟空不知是计紧追不舍。
天蓬趁机转身挥动钉耙猛击地面顿时地动山摇尘土飞扬。悟空猝不及防被尘土迷住了双眼。他捂住双眼怒吼道：“天蓬匹夫！你竟又使诡计！”天蓬冷笑道：“兵不厌诈！此乃本元帅之智谋也！”
悟空怒不可遏他强忍疼痛运起神通。只见他双目金光大盛竟将尘土逼出体外。他怒吼一声：“吃俺老孙一棒！”言罢便挥棒猛击天蓬。天蓬措手不及被一棒打中膝盖顿时跪倒在地。他忍痛挥耙反击却被悟空轻巧躲过。
悟空见状大喜过望他趁势跃起挥棒直击天蓬头顶。天蓬闭目待死却忽听一声巨响金箍棒竟被一股神秘力量弹开。悟空大惊失色他循声望去只见一位白衣仙子手持玉净瓶飘然而至。
那仙子容颜绝美气质出尘宛如九天玄女下凡尘。她望着悟空淡淡笑道：“大圣且慢动手。”悟空怒道：“你是何人？胆敢阻挠俺老孙行事？”仙子笑道：“小仙乃观音菩萨座下龙女特奉菩萨之命前来劝阻大圣。”
悟空闻言冷笑道：“观音菩萨又如何？俺老孙连玉帝都不怕还会怕她？”龙女笑道：“大圣勿怒。观音菩萨知你心怀正义只是行事过于鲁莽故命小仙前来劝阻。”她顿了顿又道：“天蓬元帅虽有过错但罪不至死。若大圣能饶他一命观音菩萨必会感激不尽。”
悟空闻言沉吟不语。他心中虽怒却也知道观音菩萨乃是三界之中有数的大能之辈不可轻易得罪。他望着天蓬那狼狈不堪的身影又想起自己昔日在花果山与众猴嬉戏打闹的情景不禁心生恻隐。
他长叹一声道：“罢了罢了！今日就看在观音菩萨的面子上饶你一命！”言罢便收起金箍棒转身欲走。天蓬见状心中感激涕零他挣扎着爬起身来向悟空拜谢道：“多谢大圣不杀之恩！”
悟空冷哼一声道：“你不用谢我！若非观音菩萨出面俺老孙定要将你碎尸万段！”言罢便驾起筋斗云扬长而去。天蓬望着悟空那远去的身影心中暗自庆幸：“今日若非观音菩萨搭救只怕我早已命丧黄泉。”
自此以后天蓬元帅对悟空心生敬畏再也不敢轻易招惹于他。而悟空亦因观音菩萨之故而收敛了许多不再像往日那般鲁莽行事。三界之中也因此而少了几分纷争多了几分和平。