次日，张明远带着子午、余下辞别种雪从京兆府出发，往西夏兴庆府赶去，毕竟去过一次西夏，故而得到乾顺的支持，很快用葫芦装了西夏金沙大湖里的水，完成了第一件皇差。
众人兴冲冲赶赴贺兰山，子午正要取石块，嗖的一声，三枚飞镖掠过，碰在山石，电石火花四溅，张明远惊得呆了，余下也后退一步，跌倒在地。老毒物师徒冒了出来。
小毒物叫嚣道：“贺兰山归我五毒门，尔等终南山的野人，敢来此撒野，是何道理？”余下冷笑道：“当年你们为何到终南山豹林谷撒野？”
大毒物一脸不屑，笑道：“哪里来的毛头小子，居然口不择言，还不闭嘴，莫非要我骂你不成？”子午欲言又止，张明远使个眼色，余下也一言不发。
张明远道：“乾顺说你们不会阻拦，为何还要刁难？”
老毒物冷笑道：“不错，自然不会阻拦，方才我们在练武，那是大大的误会。”
余下缓过神来，又取石块，小毒物偷偷将蜈蚣放出，如若不是子午眼疾手快，余下早被攻击。
子午又取石头，大毒物又口吐黑气，予以阻拦。双方免不了对战一番。三番五次，取不到质地优良的贺兰石块，张明远等人又回兴庆府城里告知乾顺，遇到五毒门阻拦。
乾顺道：“寡人早对他们说，不可肆意妄为，看看他们还是不听话。”张明远道：“我等相信夏王的诚意，想必不会阻拦，可五毒门如此，令人心烦意乱。”乾顺道：“寡人与你们走一遭。”随即带着卫队，与张明远师徒赶往贺兰山。
到了贺兰山下，却不见五毒门的身影。乾顺道：“你们为何撒谎，哪里有五毒门？他们根本不在我大夏国，不知去向。”随即离去。等乾顺等人离开，张明远等人又取贺兰石，老毒物师徒飞身而来，予以阻拦。
张明远早料到来到贺兰山必有此番麻烦，但偏偏有一些难以启齿。原来宋徽宗告诫他们，不可惹是生非，故而张明远不愿与老毒物师徒的五毒门为敌，以免破坏宋夏两国的太平。
老毒物道：“痛痛快快比试一番，如若赢了，自当放你们西去。”大毒物道：“豹林谷一战，我五毒门甘拜下风。”小毒物道：“此番你们来此，便是欺人太甚，莫非挑战我五毒门？”
子午道：“比就比，愿赌服输。”余下道：“赢了，你们不可阻拦。”张明远道：“好，既然如此，我等就不客气了。”随即和老毒物师徒比试一番。
只见双方在贺兰山下的草原上，对战开来。老毒物飞身扑向张明远，又是口吐黑气，连发三杯毒镖。张明远一掌发出，腾空而起。二人都在半空中对战，十几回合，难分胜负。
子午和大毒物，余下和小毒物，都比试起剑来。双方对战一番，老毒物被张明远的掌气击退，子午和余下不敌大毒物和小毒物，如若不是张明远护佑就麻烦了。
老毒物受了张明远一掌，力不从心，五毒门不得不把手言和。张明远师徒赢了之后，又将那贺兰山石挑选了一块质地优良的，放入木盒中，由此第二件也顺利完成。
张明远带着子午和余下从西夏兴庆府出发，路过西夏西凉府、宣化府、肃州、瓜州、沙州，进入西州回鹘境内。河西走廊有祁连山，草原上郁郁葱葱，河流众多。
但过了沙州，可是不得了。前往蒲昌海的路上，便是茫茫戈壁滩和金色大漠。众人不得不跟随波斯商队骑着骆驼前行，那马匹便跟在驼队后面。乾顺派人告诉张明远，要他们不必担心马匹，要他们珍惜自己骑的骆驼。
走在沙海，遇到恶劣天气，张明远和子午、余下差点就被大漠掩埋，好在波斯商队很有经验，他们费尽周折，总算通过大漠，抵达蒲昌海，这大漠绿洲里的大湖，的确难能可贵，百草丰茂，绿树成荫，胡杨林也矗立眼前。
子午和余下见了大湖，想去游水，被波斯商队劝住，告诉他们，此乃西州回鹘圣湖，如若亵渎，后果不堪设想。张明远和波斯商队歇息之际，子午和余下趁其不备，烈日炎炎之下，偷偷摸摸下水去了，结果皮肤溃烂，惨不忍睹。张明远等人发觉之时，二人早已昏迷不醒。
当地的牧民告诉张明远，夜晚将二人抬到湖边，所有人跪拜，西州回鹘大法师会做法，二人醒来深沉忏悔，自会相安无事。想要痊愈必要喝西州回鹘童子的尿液，方可了事。
等到夜色降临，子午和余下缓缓苏醒以后，听了都不答应。西州回鹘牧民又说，如若不想喝童子尿，也不勉强，但要与当地妇女共度良宵。二人唬得脸色煞白，绝不答应。眼见二人嘴唇发紫，毒性越强。
张明远也急得团团转。波斯商人素闻张明远乃宋徽宗心腹，便花钱消灾。可西州回鹘当地的酋长并不领情，严词拒绝。子午和余下只好喝童子尿，才渐渐好转。张明远趁着夜色，装了湖水，完成第三件。
过了三日，身体康复后，张明远和子午、余下，跟随波斯商队，跨马前往天山去了。那西州回鹘的都城高昌城便座落在天山脚下。众人抵达果然是一座西域风格的古城。没曾料想，城中也有不少汉人。来自大宋的瓷器和茶叶，被视之为稀世珍宝。
西州回鹘大首领早就得到大宋的文书，自然对张明远、子午、余下三人，以礼相待。那西瓜、香瓜、葡萄都被摆了出来，美女也列队跳舞，欢迎他们的到来。
那大首领道：“远道而来的贵客，欢迎你们的到来。大宋果然人才济济，张明远，你当年出使西夏和辽国，可是传得沸沸扬扬，都说你们很有张骞风骨，很有苏武气节，就是大唐的玄奘也自愧不如。”
张明远道：“大首领客气了，没想到你的汉话也如此地道，佩服佩服。”大首领笑道：“大宋如今富甲一方，和大宋做买卖乃是列国梦寐以求之事，如若不懂汉话，如何是好？”那大首领的公主目不转睛看着子午和余下。二人微微一笑，点了点头。
大首领看出端倪，笑道：“这二位，何许人也？”张明远道：“两位徒儿。”大首领道：“可有婚配，莫如留下，本王招为赘婿，做个驸马爷，不知意下如何？”
子午道：“多谢大首领抬爱，可惜我家乡远在京兆府，便是汉唐长安城。”余下也随声附和，笑道：“不错，我们中原人不爱背井离乡，还望大首领见谅。”那大首领的宝贝女儿遮着面纱，悄悄对大首领说了几句话。
大首领气得咬牙切齿，拂袖而去。那西州回鹘的礼官近前道：“你们不识抬举，我们大首领看上你们两个臭小子了，你们居然不领情，岂有此理？”
张明远道：“那我们就不打扰了，去天山取了石头，便告辞。”西州回鹘礼官冷笑道：“还想去天山，白日做梦。如若不留下一个男子，就别想到天山去。”
子午和余下愣了愣，一脸苦笑。张明远道：“看来也只能你们想方设法了。”子午、余下齐声道：“我看只能靠那公主。”张明远不知他们有何计谋，便等待他们的好消息。
子午和余下去见那西州回鹘公主，那公主喜得抓狂，在御花园等候他们。公主见他们来了，隔着纱帘问道：“你们想通了？”子午和余下齐声道：“那是自然，我们都愿意留下来。”
回鹘公主自然疑惑，问道：“想骗我，没门。”子午道：“让我们师父走，我们留下来陪公主，不知意下如何？”回鹘公主摇摇头，冷笑道：“你们的雕虫小技如何瞒得过我？你们一个都不能走。”
余下道：“如若扣押我们，不怕大宋发兵来兴师问罪么？”那回鹘公主道：“隔着西夏、吐蕃、黄头回纥，你们宋朝莫非会飞过来不成？”
子午道：“你别忘了，辽国和西夏都与你们接壤，如若我大宋给些好处，他们能不替大宋帮忙？”
回鹘公主道：“等他们到来，生米早已煮成熟饭，看你们又当如何。”二人诧异万分，还以为要被杀人灭口，便脸色煞白。那公主哈哈大笑。正在此时那大首领走了进来，后面跟着张明远。
大首领笑道：“只不过试探你们一番，开个玩笑，何必当真。这可是大宋天子的主意。”张明远和子午、余下三人愣了愣，有惊无险，皆尴尬一笑。
张明远师徒随即马不停蹄赶往天山，果然一座高山，山坡草色青青，灌木葱笼，山顶白雪皑皑，那天山雪莲在山石间的白雪上绽放。
众人取了雪莲旁边的石头，装在木盒之中，便完成第四件。西州回鹘官员跟在旁边，他们想偷天山雪莲，却没有机会。
张明远带着子午、余下返回高昌城，临行之际，那大首领又送给他们三朵天山雪莲，要他们带回东京，献给大宋天子。他们答应下来，收拾行李，又返回西夏，进入辽国境内，在木叶山（阴山）取了石头，便完成第五件任务，又穿越西京道，抵达乌古部，直抵辽国栲栳泺（呼伦湖）。
那敌烈八部和乌古部为了栲栳泺爆发了多次部落战争，长期以来都是天祚帝的一块心病,当年耶律大石和耶律余睹，还有萧干，争先恐后，没少去讨伐，如今在大金国围攻下，摇摆不定，对天祚帝的话，也是左耳进右耳出。
天祚帝早已捎话给张明远师徒，如若想得到那湖水，必得费尽周折，调和两个部落的矛盾，如若不然，便徒劳无益。
张明远和子午、余下抵达湖边时，近在眼前，却不敢轻举妄动，原来乌古部和敌烈八部，正在湖边对战，打得不可开交。别说去取水，就是牛羊闯入各自领地都会被射杀。张明远和子午、余下试了好几次，也无功而返。
正当三人愁容满面之际，忽听有故人前来，张明远去看，原来是萧勇和萧燕。萧燕不情愿道：“如若不是圣主下令，我们是懒得来的。无极哥哥，如何没来？”
张明远道：“他去吐蕃和大理国去了。”萧勇笑道：“原来你们此番分工明确，一个北上，一个南下。”萧燕道：“还收了徒弟。”
子午道：“我们听说过两位前辈，鼎鼎大名。”
张明远瞪了一眼二人，叹道：“小小年纪，不说实话。你们才做弟子，哪里去听我们说许多故事。”子午和余下面面相觑，尴尬一笑。
萧燕道：“你们要去栲栳泺？”张明远道：“不错，不过眼下并不容易。”
萧勇道：“那还用说，多年以来，这两个部落时常争斗。”张明远道：“你们有什么好办法？”
余下道：“我看两位前辈一定有办法，既然前来，自然小菜一碟。”萧燕叹了口气，摇摇头。
萧勇道：“我们来找你们叙叙旧罢了，这趟浑水，可不好趟。”张明远道：“我们一起想办法，你们还要帮帮忙才好。”
众人便七嘴八舌，集思广益，不多时想出一个计策，要让两个部落，和平友好。张明远和萧勇去了敌烈八部，子午和余下跟随萧燕去了乌古部。
见了敌烈八部的大首领，张明远开门见山劝道：“大首领，如若你不罢兵言和，后果不堪设想。”萧勇道：“天祚帝说，把手言和，时不我待。”
那大首领冷笑道：“一派胡言，我与天祚帝好着呢，他定会听我的，赶走乌古部，让我敌烈家族掌控栲栳泺。”张明远道：“如今辽国与金国在打仗，你想想看。天祚帝如若得知两个部落争风吃醋，他会怎样？”
萧勇道：“圣主最厌恶内讧。”大首领愣了愣，问道：“此话怎讲？”张明远道：“他会认为你们与完颜阿骨打眉来眼去。”
大首领冷笑道：“天祚帝自顾不暇，不可能管我们。”萧勇喝道：“胡说八道，圣主那么信任你们，你们不可各自为政，不听号令。”说话间气呼呼的，走了出去。
张明远见萧勇太过激进，便缓缓道：“你们对金国和辽国以后的情况，有何判断？但说无妨，我等随便聊聊。”
大首领道：“不必拐弯抹角，你有话直说。你想说什么，要威逼利诱我投降女真人，白日做梦？我眼下就绑送你去见天祚帝。”
张明远不慌不忙道：“我们此来便是天祚帝的恩惠，他说，栲栳泺，乃大辽圣湖。如若谁忠于大辽，当以礼相待宋朝客人。”
大首领道：“这话，是真是假？我敌烈八部从来都是圣主信得过的。我同意罢兵言和，但乌古部，恐怕不会善罢甘休。”张明远听了这话，喜上眉梢，辞别之际，走了出去。
萧勇见了，问道：“这厮，一定不肯罢兵言和？”
张明远道：“那也未必，有些话要慢慢说，不可急功近利。惟有让听者喜悦，才可得偿所愿。可见这为人处事，当以礼待人。正所谓‘己所不欲，勿施于人。’切记切记。”拉着萧勇的胳膊，跨马而去。
子午和余下跟着萧燕去找乌古部大首领。那大首领的女儿也目不转睛盯着二人发呆。但萧燕在场，这女子也不好明目张胆，只是偷偷瞟了一眼二人。
子午和余下自然以为又是开玩笑，便齐声道：“我们不怕考验。”那大首领纳闷道：“你们喝醉了不成，何来醉话？”
子午心想，虽说不大了解辽国这些部落，但人心都一样，爱听奉承话，是古来有之的道理，便溜须拍马道：“乌古部自来是大辽最强悍的部落。”
余下见子午给自己递眼色，立马心领神会，便随声附和道：“不错，如若不是乌古部，大辽也不会如日中天。”这大首领听了这话，一脸狐疑，顿时喜不自禁，得意洋洋。
那公主道：“你们居然知道我乌古部，不错，在大辽，乌古部可是占据大辽最丰美的水草地。”大首领道：“你们此来，有何贵干？”
萧燕拱手道：“圣主说，他们要来取圣水，还望你们行个方便。”
这大首领一脸不悦，搪塞道：“少拿圣主压我，我不怕这个。”萧燕又要发火，子午赶忙拦住，陪笑道：“我们听说大辽栲栳泺的湖水，喝了可以延年益寿，便来讨水喝。”
余下点了点头，笑道：“不错，为了延年益寿，我们不辞辛苦前来，还望大首领恩准，我们去喝点水。”
萧燕纳闷道：“胡说八道，从没听说过。”子午和余下使个眼色给萧燕，萧燕明白过来，点了点头，欲言又止，退了出去。
等萧燕离开，大首领道：“可是敌烈八部在与我们打仗，他们不肯善罢甘休。”
子午道：“你们不该窝里斗。”余下道：“你们乃大辽耶律阿保机的好子孙，看在他老人家的面子上，何不把手言和，共同对付女真人。”
听了这话，那大首领果然动了心，想起耶律阿保机建国之艰难，如今却被完颜阿骨打欺辱的大势已去，想到此处，心如刀割，便叹道：“好，我乌古部听你们的。”又设宴款待二人，众人谈笑风生，乐此不彼。
萧燕见子午和余下愁容满面出来，还以为他们也束手无策。等萧燕低下头去，一声炸起：“我们大功告成了。”
萧燕再看，子午和余下两个臭小子，都伸出手，啪的一声，击掌而笑。萧燕也笑了笑，看向远方，但见绿绿的草原上，蓝蓝的天，白白的云，马儿奔跑，羊群也似云朵一般，飘来飘去。