托斯卡纳乡村到处种植着葡萄，空气中弥漫着浓郁的酒香。
走在路上的达芬奇心情是愉悦的，因为又可以见到亲爱的母亲了，他忍不住欢呼雀跃起来。走过一道山岗时，空中又飞来一只白天鹅，那天鹅突然降落在达芬奇面前，达芬奇想去抓，那天鹅翅膀一拍，飞到山岗背面去了，达芬奇追了过去。天鹅在前面飞，芬奇在后面追，追着追着，天鹅转过一道山岗便不见了。
达芬奇在草丛中四处搜寻，突然发现山壁上有一个洞，里面黑乎乎的，不知有多深。
达芬奇在洞口看了看听了听，里面好像有一些动静，他想那天鹅一定在里面，就决定进去一探究竟。
达芬奇点亮火把，小心翼翼地往里走。
洞里面干燥平整，走了十多米深，面前突然喷来一团火，差点烧了达芬奇的眉毛。达芬奇用火把去照，只见一只吐着长舌头的怪物正张牙舞爪要向他扑来，达芬奇只好一边扬起火把去吓那怪物，一边往后退。那怪物又喷出一团火，达芬奇眼看着躲闪不及要惨遭毒手了。说时迟那时快，只见从达芬奇额头上发出一道蓝光挡住了那喷来得火焰。
那怪物开口大叫道：“你是被希芙女神盖过印的人！我终于等到你了。”
达芬奇本来心理害怕极了，此时见那怪物居然开口说话，而且语气还不坏，就大着胆子问道：“你等我干啥？”
那怪道：“我是希芙女神派我在这里守希芙之笔的喷火兽，女神说遇到被她盖过印的人就可以将着希芙之笔授予他，让他开启艺术之路。”
说着那怪将身子让开，只见在它后面一个台子上立着一只泛着蓝光的笔。那笔一头金色的笔刷，笔杆幽蓝修长，看上去像一个高贵优雅的少女。
讲到这，笔笔停了一下道：“这就是本人笔笔，原来我是被称为希芙之笔，后来跟了达芬奇称为芬奇神笔。
嫦娥道：“后来又发生了什么，快讲下去。”
笔笔伸了个懒腰后接着讲下去。
达芬奇走上去拿起那笔，那笔说道：“主人，以后你叫我画啥就画啥，你负责想，我负责画。”
达芬奇高兴道：“太好了，你还会说话，以后我有人陪，就不寂寞了。”
达芬奇谢谢了喷火兽，告辞离去，当他走出山洞时，身后的山洞瞬间闭合上，再也看不到任何痕迹。
达芬奇带着那希芙之笔往母亲的村庄走去。
远远看见他母亲站在村口等他，一身黑衣，阳光照在她胸前，泛着橘红色的光，她的双手交叉在胸前，右手压在左手上，微笑着看着达芬奇。每一个眼神，每一副表情，每一根头发都泛着慈爱的光，这一充满温馨的画面深深地烙在小芬奇脑海里。
他母亲嗔怪道：“怎么比预计的时间晚了许多？而且还搞得灰头土脸的？”达芬奇道：“没事，我在葡萄园帮人摘了会葡萄。妈妈，我没有给你带生日礼物，我画一幅画给您做礼物吧。”
她母亲笑道：“好啊，太好了。可是你会画吗？你又没有学过画画。”
达芬奇道：“我试试。”
回到家，母亲给达芬奇找来纸笔和颜料。于是达芬奇画下了他人生第一幅画，画的正是他母亲在村口等他的形象。
尽管达芬奇没有学过画画，缺乏透视、明暗和色调等理论基础，但是在希芙之笔的帮助下，他的造型已经没有丝毫问题，因为他只要集中想着他母亲的样子，所想即所画，希芙之笔会帮他准确画出来。
当小芬奇将画好的母亲像交给母亲时，他母亲简直高兴坏了，逢人就给他们看达芬奇画的画，大家对这小孩的画画天赋赞不绝口。
回到芬奇镇次日，镇里有一位农民拿着一个盾牌来找达芬奇父亲皮耶罗，请他为自己盾牌画一幅画，要表达出一种神勇怪力的感觉。
皮耶罗画了几笔后，因为刚好有人来找他去做法律公证，所以他将画放下就跟人走了。达芬奇见了，就想试试自己的能力，便拿出希芙之笔在盾牌上画起来，画的正是那天在山洞里看到的喷火兽。
父亲皮耶罗回来后，惊喜的发现盾牌上画着一只生猛的怪兽，画得栩栩如生，让人望而生畏，画得比自己画得好。便连忙问是谁画的，他的夫人，达芬奇的继母努努嘴，指着达芬奇说，是你那宝贝儿子画的。
皮耶罗发现了达芬奇的画画天赋，便决定重点培养他，在达芬奇十五岁时将他送到佛罗伦萨进行系统的绘画学习。
由于达芬奇本人性格沉静，天资聪慧，善于思考，勤奋好学，再加上希芙之笔之助，他学业进步神速，很快就学成毕业。
毕业后，他去了米兰的谋生。具有讽刺意味的是，让他在米兰声名鹊起的不是绘画，而是他的童子功七弦琴演奏，他的琴技技法娴熟曲调优美，深受人们喜欢。尤其是米兰大公卢多维科·斯福尔扎的对达芬奇青睐有加，让达芬奇成为宫廷演奏家。后来大公又惊奇地发现这个年轻人不仅琴弹得好，画画得更好，便让他在宫廷里负责宫廷装饰工作。
达芬奇以宫廷的墙壁为战场，不断的锤炼自己的画技，与希芙之笔之间的配合也越来越默契，逐渐达到了人笔合一的境界。在年近不惑时，完成了一幅惊世之作——那便是在圣玛利亚感恩教堂完成的作品《最后的晚餐》，这一作品为达芬奇赢得了无上的荣誉。
他载誉回到佛罗伦萨，受到当政者重用。
业余时间受父亲皮耶罗所托，为父亲的挚友，一个丝绸商人的妻子蒙娜丽莎画肖像。
那是一个有五个孩子的母亲，脸上总是洋溢着温和的母爱。让达芬奇自然而然联想到自己的母亲，虽然母亲已经不在人世，但是母亲留在脑海里的形象依然清晰，尤其是那幅触发他第一次画画冲动的站在村口的肖像。于是就以此肖像为蓝本开始蒙娜丽莎的创作。
希芙之笔当然帮了很大忙，那似笑非笑的表情就是两人的通神合作完成的。
作品完成后，达芬奇对这幅作品非常满意，甚至到了舍不得交付的地步，为了避开买主，他决定带着这幅画移居到罗马。