在即将告别之际，众人来到了一个嘉年华会场，在这里据说会举办一场娱乐型华丽大赛。
得知有华丽大赛，小遥果断报名参加。莎莉娜这次不是特别感兴趣，她感觉还是三冠卫星赛更有意思，所以并不打算参加这场华丽大赛。至于天宇，也没什么兴趣，不过出乎众人意料的是，小智居然选择参加。
之前在看天宇等人参加华丽大赛表演的时候，小智就已经对华丽大赛产生了浓厚的兴趣，一直想找个机会参加一下试试。既然这个嘉年华会举办娱乐型华丽大赛，小智当然不会错过。
最后小智和小遥都报名参加了这一届的华丽大赛，因为是小型比赛，所以也没有太多裁判，只有一位主持和一位乔伊小姐担任裁判。
比赛的规则和正式华丽大赛差不多，首先是进行预赛，根据协调训练家和神奇宝贝的表演选出最优秀的组合晋级下一轮。只不过这场比赛只会选出两名选手晋级下一轮，对抗赛一回合决胜负。
情况和原着一样，小遥凭借伊布的挖地洞加影子球的烟花表演晋级下一轮，小智凭借皮卡丘的十万伏特加电光一闪的雷电烟花表演晋级下一轮。最终的对抗赛是小遥的火焰鸡对战小智的蜥蜴王，两人实力相差不大，最后的结果也是平手。
对于小智的表演，天宇感觉十分惊艳，没想到这小子第一次参加华丽大赛就有这么高的水平，或许他也有成为顶级协调训练家的天赋。天宇已经开始考虑要培养小智成为协调训练家的可能性，感觉神奥之行越来越令人期待了。
随着华丽大赛结束，大伙也差不多要告别了。临走之前，小胜分别用自己的四只神奇宝贝向天宇、小智、小刚以及莎莉娜发起了一次挑战，四场比赛只有对战莎莉娜他赢了一局，其他全败。
虽然输的惨不忍睹，但小胜打的十分开心，期待下次见面，他一定会变得更强。
同样在临别之际，小遥单独找到了天宇，两人在最后时间享受这份独处的时光。天宇也告诉小遥，自己的下一站选择是神奥，问小遥有没有兴趣，陪他一起继续去旅行。
听到天宇的建议，小遥很想答应，但最后还是拒绝了天宇。她不想一直留在天宇身边当一个花瓶，那样她永远得不到真正的成长。接下来的旅程，她打算一个人独自出发。
天宇也猜到小遥会这么说，因此也没有阻拦，期待下一次见面，小遥会有怎么样的成长。
目送小遥和小胜上船之后，众人也朝着家的方向前进。来到熟悉的交叉路口，小刚也要在这里和大家分别了，不知道后面还有没有机会在神奥地区相遇。而莎莉娜则跟随小智去他家一趟，走之前也要和小智的母亲打个招呼。
之后众人继续朝着真新镇的方向前进，在去往真新镇的路上，众人碰到了火箭队在抓捕一只电击魔兽。
精灵：电击魔兽
属性：电
招式：十万伏特、铁尾。。。
等级：64
特性：电气引擎
资质：准冠军
这只电击魔兽的发育还算不错，被抓后一直在用十万伏特攻击网子，可惜火箭队三人组在对付电气系神奇宝贝有丰富的经验，网子做了防电措施。
就在小智打算阻止火箭队的时候，电击魔兽的训练家也来到了这里，正是天宇和小智的老朋友，小茂。
“就算电击绝招没用，你应该还有别的绝招可以用吧。电击魔兽，使用铁尾。”
听到小茂的指令，电击魔兽瞬间反应过来，使出铁尾后逃离出来。
“席多蓝恩，熔岩风暴。”
在电击魔兽逃离出来后，天宇趁机抢个人头，一点经验不要白不要。
“好讨厌的感觉！”“索南斯！”“解铃。。。”“魔奈奈！”
等解决完火箭队后，天宇本打算收回席多蓝恩，就在他突然闭上双眼，开始感悟四周。这个感觉天宇太熟悉了，他即将突破冠军，达到准神境界了。
之前天宇花了那么多心思都没让他突破，没想到让他打一下火箭队就有所感悟了，这三个家伙果然是福星啊。
在席多蓝恩感悟期间，天宇和小智也上前和小茂打了个招呼。至于莎莉娜，在小茂出现的时候，小春也在旁边，两闺蜜立刻就聊到了一起。
互相打了个招呼后，天宇看到小茂的电击魔兽后，便询问对方这一年都干了些什么。小茂也是简单说了一下这段时间在进行的新课题研究，同时也没有落下训练神奇宝贝，一直期待下一次见面能和天宇、小智再战一场。
面对小茂的挑战，天宇和小智也是欣然接受。不过天宇暂时恐怕离开不了了，毕竟席多蓝恩正在突破的关键时刻，他要留在这里等席多蓝恩醒来。
于是小智他们便先回去真新镇，天宇暂时留在森林里等席多蓝恩突破完成。
告别小智他们后，天宇便留在原地等待。
时间一分一秒地过去了，令天宇意外的是，席多蓝恩只用了两个小时就突破完成了，比喷火龙和闪光裂空坐快了不少。
“恭喜你，席多蓝恩，你终于突破了。”
席多蓝恩听后也很高兴，笑着点了点头。天宇将席多蓝恩收回来后，正要回到真新镇，这时突然在森林里听到一阵呼唤。
天宇听这个声音有些熟悉，便来到森林深处，在这里有一只受了伤的绿色神奇宝贝，正是时拉比。
“时拉比！”
天宇看到时拉比受伤了，赶忙上前用常磐之力为其治疗。时拉比受的伤很重，而且明显是人为造成的，这让天宇的脸色十分难看。
等时拉比醒来后，天宇这才松了口气，时拉比见到身旁的天宇，也总算放下心来。
“拉。。。比。。。”（天。。。宇，谢。。。谢你。。。又救了我。。。）
听到时拉比的声音，天宇才意识到，原来又是这只他熟悉的时拉比。
“时拉比，你先别说话，好好休息一下，我会照顾好你的。”
听到天宇的话后，时拉比也冷静下来，躺在天宇的怀里，缓缓睡去。
就在天宇打算带着时拉比离开的时候，身后突然一道喷射火焰，好在天宇能通过常磐之力感应到，也是及时躲开了这一波偷袭。
天宇回头望去，一个青色头发的中年男人带着一只黑鲁加缓缓出现。此人身穿一身黑服，看起来倒是没什么，但他胸口上的R标暴露了他属于火箭队的身份。