话说孙大圣和他的两个兄弟，按下云头，直接来到了乌鸡国的朝堂之内。只见那乌鸡国的国王、大臣、太子以及后宫众人，分成几班，纷纷上前恭敬地拜谢他们的救命之恩。孙悟空把文殊菩萨降伏妖怪的整个经过，详细地讲给这君臣众人听，大家听后，对菩萨和孙悟空等人更是不停地顶礼膜拜。
正当众人都沉浸在欢喜庆贺之中时，黄门官又前来上奏：“主公，外面又来了四个和尚。”猪八戒一听，心里顿时慌了，说道：“哥哥，该不会是那妖精又施展法术，假扮成文殊菩萨，哄骗了我们，现在又变成和尚，来和我们斗智斗勇吧？”
孙悟空说道：“别胡说！哪有这种事！”随即吩咐将外面的和尚宣进来看看。 众文武官员领命，传令让他们进来。孙悟空一看，原来是宝林寺的僧人，正捧着冲天冠、碧玉带、赭黄袍和无忧履走进来。
孙悟空见状，十分高兴，说道：“来得正好！来得正好！”接着招呼乌鸡国国王过来，让他摘下头上的包巾，戴上冲天冠；脱下身上的布衣，换上赭黄袍；解开腰间的绦子，系上碧玉带；脱掉脚上的僧鞋，蹬上无忧履。
又让太子拿出白玉珪，交到国王手里，然后赶忙请国王上殿，接受众人朝拜，重新称孤道寡。 自古就有句话说：“朝廷不可一日无君。”可这国王哪里肯坐，只见他哭哭啼啼地跪在台阶中央，说道：“我已经死了三年，如今承蒙师父们救我重生，我怎么还敢妄自尊大，重新做这皇帝呢？还请各位师父中的一位来做君主，我情愿带着妻儿老小到城外去做普通百姓，这样就心满意足了。”唐僧哪里肯接受，他一心只想拜佛求经。
众人又来请孙悟空，孙悟空笑着说：“不瞒大家说，要是老孙我肯做皇帝，这天下万国九州的皇帝，我都能做个遍。只是我们当和尚习惯了，生性懒散。
要是做了皇帝，就得留起头发，晚上不能早睡，五更天就得起床，听到边境有战事报告，心里就不得安宁，看到有灾荒发生，更是忧愁得没办法。我们哪里能习惯这些呢？你还是继续做你的皇帝，我依旧做我的和尚，去修行积功吧。” 那国王苦苦推辞不过，只好登上宝殿，面向南方，重新自称孤王，随后宣布大赦天下，还对宝林寺的僧人进行了封赠，让他们回去。
接着，国王命人打开东阁，设宴款待唐僧师徒。同时，传下旨意，宣召画师，为唐僧师徒四人画下画像，供奉在金銮殿上。
唐僧师徒帮助乌鸡国安定了国家，却不愿久留，打算辞别国王继续西行。那乌鸡国皇帝带着三宫妃后、太子以及各位大臣，拿出镇国的宝贝，还有金银绸缎，想要献给唐僧师徒以报答恩情。但唐僧分毫都不接受，只是倒换了通关文牒，催促孙悟空等人备好马匹，尽早出发。
国王觉得实在过意不去，便安排了盛大的皇家銮驾，恭请唐僧上座，又让两班文武大臣在前引导，他自己则与三宫妃后、太子一家人，亲自为唐僧师徒推车，一直送出城外。
直到这时，国王才从龙辇上下来，与众人告别。国王诚恳地说：“师父啊，等你们到西天取得真经回来的时候，一定要再到我这国家来看看啊。”唐僧回答道：“弟子记住您的话了。”
那皇帝眼中满是泪水，与各位大臣这才转身回去。 唐僧师徒四人踏上了羊肠小道，一心向着灵山前行。此时正是秋末冬初的时节，只见： 寒霜使得红叶凋零，山林显得愈发清瘦；秋雨催熟了黄粱，田野里处处都是丰收的景象。暖阳照耀下，山岭上的梅花在清晨绽放出美丽的色彩；寒风吹过，山间的竹子摇曳，发出瑟瑟的声响。
师徒们离开了乌鸡国，夜宿晓行，就这样过了半个多月。忽然，又看到一座高耸入云的大山。唐僧骑在马上，心中不禁一惊，急忙拉紧缰绳，赶忙呼唤孙悟空。孙悟空问道：“师父有什么吩咐？”唐僧说：“你看前面又是大山峻岭，一定要小心防备，恐怕又会有邪恶的东西来侵扰我们。”
孙悟空笑着说：“您只管放心走路，别再多想。有老孙我在，自然会保护好大家。”唐僧听了，这才放宽心，挥鞭策马，来到山脚下。这山果然十分险峻，只见： 山极高，山顶仿佛与青天相接；涧极深，就像地府一般阴森。山前常常能看到滚滚的白云，腾腾而起的黑雾。
山上有红梅翠竹，还有绿柏青松。山后有一座万丈高的灵台，令人望而生畏，灵台后面有一个古里古怪的藏魔洞。洞中传来叮叮当当的滴水声，那是泉水在流淌，泉下还有弯弯曲曲的流水涧。又看到那些上蹿下跳献果的猿猴，叉着角的鹿，还有呆呆看着人的獐子。
到了晚上，有在山中寻找洞穴的老虎；天快亮时，能看到在波涛中翻腾的出水蛟龙。只要一靠近洞门，就会听到唿喇喇的响声，惊得飞鸟扑簌簌地飞起，山林中的走兽也都急匆匆地奔跑。看到这么多飞禽走兽，让人心里不禁砰砰直跳。
那山洞的样子奇特，堂和洞相互交错，仿佛别有洞天。青色的石头就像被染成了千万块美玉，山洞被一层如碧纱般的烟雾笼罩，如梦如幻。
师徒四人正满心恐惧地走着，突然瞧见山坳里涌起一朵红云，直直地冲向九霄云外，在空中汇聚成一团熊熊火气。孙悟空见状大惊失色，急忙快步上前，抓住唐僧的脚，把他从马上推了下来，大声喊道：“兄弟们，别往前走了！妖怪来了！”这一喊，可把猪八戒和沙僧吓得不轻。
猪八戒赶忙紧紧握住钉耙，沙僧也迅速抡起宝杖，两人将唐僧严严实实地围护在中间。 话说这红光之中，确实藏着一个妖精。早在几年前，这妖精就听闻有人说：“从东土大唐出发前往西天取经的唐僧，乃是金蝉长老转世，历经十世修行，是个十足的好人。要是有人能吃上他一块肉，就能延年益寿，与天地同寿。”
从那以后，这妖精天天在山间等候，没想到今天终于等到了。 此刻，他正悬浮在半空中观察着，只见唐僧被三个徒弟护在马上，每个人都严阵以待。这妖精不禁暗自赞叹：“好一群和尚！我刚刚看到一个白白胖胖的和尚骑在马上，肯定就是那唐朝来的圣僧，可怎么被这三个丑和尚护得这么紧！他们一个个挽起袖子，握紧兵器，看样子像是要和人拼命。哎呀！也不知道是哪个有眼力的，大概是认出我了。就这情形，想要吃到唐僧的肉可不容易。”
妖精沉思了好一会儿，自己在心里琢磨着：“要是直接凭借武力去抓唐僧，肯定很难靠近他。或许可以假装善意，迷惑他们，说不定就能得手。
只要能哄得他们放松警惕，我再在这善意中找机会下手，肯定能把唐僧抓住。先下去逗逗他们。” 这妖怪还真有两下子，立刻收起红光，顺着云头飘落，来到山坡上。他摇身一变，变成了一个七岁左右的顽童，浑身赤条条的，一丝不挂，还用麻绳把自己的手脚捆住，高高地吊在松树梢头，嘴里不停地大声呼喊：“救人啊！救人啊！”
再说孙悟空，他忽然抬头再次查看，发现那朵红云已经消散，火气也完全没了踪迹，便对唐僧说：“师父，请上马继续赶路吧。”
唐僧疑惑地问：“你刚才还说妖怪来了，怎么现在又敢走了？”孙悟空解释道：“我刚刚看到一朵红云从地面升起，到空中聚集成一团火气，这肯定是妖精。但这会儿红云散了，想来是个路过的妖精，不敢伤害我们。
咱们走吧！”猪八戒听了，笑着调侃道：“师兄说话就是会找借口，哪有什么过路的妖精？”孙悟空说道：“你懂什么。要是这山上某个洞的魔王设宴，邀请各个山头洞穴的妖怪去赴会，那么东南西北各路的妖怪都会赶来，所以他们只是一心去赴宴，没心思伤人。这种就是过路的妖精。”
唐僧听了孙悟空的话，半信半疑，可也没办法，只好爬上马背，顺着山路继续向前赶路。 他们正走着，突然听到一声“救人！”唐僧大吃一惊，赶忙说道：“徒弟啊，这深山之中，是哪里传来的人叫声呢？”孙悟空走上前，说道：“师父您就只管赶路，别管什么‘人轿’‘骡轿’‘明轿’‘睡轿’的了。在这种地方，就算有轿子，也没人会来抬您。”唐僧解释道：“我不是说扛抬的轿，是那叫唤的‘叫’。”孙悟空笑着说：“我知道啦。
您别管闲事，咱们赶紧走路。” 唐僧听了，只好依言继续策马前行。可还没走出一里地，又听到“救人！”的叫声。唐僧说：“徒弟，这叫声不像是鬼魅妖邪发出来的。要是鬼魅妖邪，只要一发出声音，是不会有回声的。你听他叫了一声，又接着叫一声，想必是个遇到难处的人。咱们去救他一救吧。”
孙悟空劝道：“师父，今天您就先把这慈悲心收一收，等过了这座山，再发慈悲也不迟。这地方危险重重，凶多吉少。
您知道那种靠着草木修炼成精的说法吧，很多东西都能成精。其他的还好说，尤其是有一种蟒蛇，要是修炼的年头久了，成了精魅，就特别善于知道人的小名。它要是躲在草丛里，或者山凹中，叫人一声，人要是不答应还好，一旦答应了，它就会把人的元神给抓走，当天晚上就会找上门来，肯定会害人性命。
咱们快走！快走！古人都说：‘能脱身离开，那可得感谢神明保佑。’您千万别理他。” 唐僧没办法，只好听孙悟空的，又挥鞭催马向前赶路。孙悟空心里琢磨着：“这可恶的妖怪也不知道藏在哪儿，一直在那儿叫个不停。等老孙我给他来个‘卯酉星法’，让他和咱们彻底碰不上。”
只见这神通广大的孙悟空，把沙和尚叫到跟前，说道：“你挨着马，慢慢往前走，让老孙我去解个手。”你瞧，他让唐僧他们先走了几步，然后念起咒语，施展移山缩地的法术，用金箍棒往后一指，唐僧师徒就越过了这个山头，继续向前走了，把那妖怪留在了原地。
之后，他又迈开大步，赶上唐僧，一起沿着山路前行。 这时，只听唐僧又听到山背后传来“救人！”的叫声。唐僧说：“徒弟呀，那个遇难的人真是太没缘分了，没能遇到咱们。
咱们都走过他了，你听他还在山后叫呢。”猪八戒说：“说不定他还在山前，只是现在风向变了。”孙悟空说：“管他什么风向变不变的，咱们只管走路。”于是，大家都不再说话，心里都盼着能赶紧走过这座山，一路无话。
话说那妖精在山坡上，连着叫了三四声，却始终没人过来。他心里暗自琢磨：“我一直盯着唐僧，看他离我不过三里远，怎么这半天还没到呢？……难道是走小路绕过去了？”
想着，他抖了抖身子，挣脱绳索，又化作一道红光，飞到空中查看。 不巧的是，孙悟空正好抬头回望，一眼就认出这是妖怪，赶忙又抓住唐僧的脚，把他从马上推了下来，大声喊道：“兄弟们，小心！小心！那妖怪又出现了！”猪八戒和沙僧一听，顿时紧张起来，各自握紧手中的兵器，迅速将唐僧护在中间。
那妖精在空中看到这一幕，不禁连连赞叹：“好厉害的和尚！我刚才还看见那个白白胖胖的和尚坐在马上，怎么一下子又被这三个人藏起来了？看来得先把那个有眼力认出我的家伙收拾了，才能抓住唐僧。不然的话，就算费尽心思也抓不到人，白白忙活一场，到头来都是一场空。”
于是，他又按下云头，像之前一样摇身一变，重新高高地吊在松树梢头等待着。这次，距离唐僧师徒还不到半里地。 孙悟空再次抬头查看，发现那朵红云又消散了，便又请师父上马继续赶路。唐僧疑惑地问：“你刚刚说妖精又来了，怎么现在又让我赶路？”
孙悟空回答道：“这还是个路过的妖精，不敢招惹我们。”唐僧心里又气又恼，说道：“你这泼猴，太会捉弄我了！明明有妖魔的时候，你说没事；像这种看起来平静的地方，你却又吓唬我，时不时就叫嚷着有妖精。说的话虚多实少，也不顾及轻重，直接抓着我的脚把我从马上拽下来，现在又说是过路的妖精。
要是把我摔伤了，你怎么交代！你呀，你呀！……”孙悟空赶忙解释：“师父您别生气。要是只是摔伤了您的手脚，还好医治；可要是被妖精抓走了，那上哪儿去找您呢？”唐僧气得不行，咬牙切齿地要念《紧箍儿咒》，还好沙僧在一旁苦苦相劝，唐僧这才勉强上马，继续前行。