白世界——
拿到了彩虹徽章的小智一行人来到了唷唷唷镇，解决了引梦貘人催眠人类的电波致使宝可梦中心的宝可梦们无精打采、孩童失踪的事情。
宝可梦中心的精灵们一个个都恢复精神，就只有可达鸭还是很烦恼的样子，贴心且对乔伊小姐献殷勤的小刚则是建议小霞收服可达鸭，小霞不愿意收服这么呆的可达鸭。
出了宝可梦中心，可达鸭一路跟随他们，小霞不小心被石头绊倒，她的精灵球很意外地掉下来，就是可达鸭自作主张进了小霞的精灵球。
【樱花：这个...这个可达鸭看来是被小霞命中注定要收服的。】
【菖蒲：啧啧，那时候有多嫌弃，现在就有多喜欢，口嫌体正直。】
【牡丹：而且这个可达鸭可不是一般的水系宝可梦，它有很强的超能力，就是有一个缺点不太好。】
【嘉德丽雅：什么缺点？是超能力的缺点吗？】
【小刚：是可达鸭不会游泳，是旱鸭子来的。】
【马志士：啊？不会游泳的可达鸭宝宝？】
【小霞：不会游泳是真的，但它可不是宝宝，超能力可是很强的。】
【小智：可达鸭会在头部受到攻击时释放出强大的念力，火箭队他们在可达鸭那吃过亏。】
【小次郎：虽然很不想承认，但的确是在那只可达鸭那吃过亏，那时候大意了，以为那只可达鸭呆呆的，很好欺负，可谁知那只可达鸭是在扮猪吃老虎，念力那么强！】
【喵喵：就是，我就拍了拍它的脑袋，它突然就对我用起超能力喵！】
这个可达鸭看起来比平常的可达鸭还要呆呆的，真的有这么强，咋这么不信呢？
收服了可达鸭后，小智一行人就来到了饲育家之街。
小刚见自己倾慕已久的小雪，不单单是因为小雪本身是个美人，其中还因为小雪是一个非常了不起的宝可梦饲育家，是小刚的崇拜对象，还请求小雪收他为徒，不过小雪在最后的时候深感自己能力的不足，没有答应收小刚为徒，但是作为和小刚的一个联系，小雪把自己的六尾托付给了小刚。
后面小智就参加了一个格斗系宝可梦的大赛，简称p1大赛，在此之前他们遇到了一个只想着p1大赛、不顾家抛弃女儿的扇斗，他对p1大赛的那得不到的冠军已经魔怔了。
格斗精通的火暴猴一路突破到决赛，火箭队他们在决赛上捣鬼，但并没有改变战局，最终小智的火爆猴击败沙瓦郎拿到了大赛冠军，不过火爆猴后来被斗魂道馆的扇斗要走了。
【小茂：不是吧，小智，这么厉害的火暴猴都送走了，这个大叔的行为也太嫑脸，自己想要冠军，不会自己培养宝可梦，还有他都当不上冠军，居然还想培养冠军的火暴猴，这不纯纯搞笑么。】
【马志士：这个代为培养......我是真的想不到，你要说交给比你强的训练家培养，那还勉强说得过去，但你居然将火暴猴给一个输给火箭队的人来培养，他能培养什么，他要真有能力，就不会挑战那么多次没获得冠军。】
【希巴：为了这个p1大赛的冠军，一直窝在山里头，对家里人不管不问，这个家伙已经魔怔了，然而自身实力还不足以让他拿到p1大赛的冠军，所以才打起火暴猴的主意。】
【菊子：小智你的心真大，我知道你是为宝可梦好，只要是对它们有利的，你就会去做，但你也要结合实际情况，而不是听了别人说是对你的宝可梦好的话，就轻易相信了别人，将自己的宝可梦送出去。还有关于培养宝可梦这样的事情，你不应该找大木老头吗？】
看着光幕里的弹幕，小智恍然惊醒，自己的宝可梦就自己培养，黑小智就是如此，要是他面对扇斗借用火暴猴，估计会毫不犹豫地拒绝。
扇斗也没有发言，估计不是精英训练家，他就找大木博士帮忙把火暴猴要回来，也不知道火暴猴过得怎么样？
他刚开始旅行的时候的确是犯了很多错，没有对宝可梦过多培养，战斗时也没怎么思考，现在回想起来，那的确是自己太莽撞了，缺乏训练家应有的知识。
白世界小智一行人来到了被过度污染的工业城市城市黑云市，皮卡丘感到身体不适开始漏电，因此小智一行人带皮卡丘是宝可梦中心，结果突然发生了全市的大停电。
原来是大批不知道哪里来的臭泥占据了发电厂堵住了发电厂的排水口导致的，尔后在小智一行人的努力下，因为漏电的皮卡丘对小磁怪有吸引力，而引来了大批的小磁怪和三合一磁怪赶跑了臭泥群，小智还因此收服了臭臭泥。
紧接着，小智一行人来到了森林里的水坝开发地，这里的道路被地鼠群不断地毁坏，水坝工程一直被阻扰，水坝工程的工头对此很痛恨地鼠，召集了附近的训练师。
小智也在这里遇到了老熟人小茂。
两人一见面，就开始嘲讽起来，小茂开着豪车带着美女先走一步到集合地点。
找到了地鼠它们，但谁知道训练师们的宝可梦都不愿意出来战斗，最后小智一行人跟随地鼠，才知道原来地鼠群们是在保护森林的安全，建造水坝的话就会导致森林被淹没而丧生很多宝可梦的生命。
【御龙渡：现在过度发展已经影响了城市、宝可梦、大自然之间的平衡了。】
【希巴：希望通过这个光幕播放出来的事件能够警示那些正在做着破坏环境生态的人。】
【大木博士：要知道宝可梦们拒绝出精灵球作战无形中说明了宝可梦们与地鼠群的意见保持一致，对大自然有着一样的保护的使命感，而地鼠以及三地鼠它们则是可以建造树林的存在，就是因为有了它们，所以才有了许许多多的森林。】
众人都认可大木博士这句话，人们应该和自然共同相处，且不要过度开发大自然。
白光幕黯淡下来，黑光幕荧光乍现。
他们对小智一行人的经历颇为惊奇，感觉什么好事坏事都被他们给赶上。
虽然一开始小智很多行为都被诟病，但新人训练家嘛，总会是犯错的。
犯错不可怕，可怕的是知道自己错了，还不改正过来，而且小智他自己也是逐渐在成长！！！
他们看向黑光幕，极为期待。
白小智都穿了女装，那黑小智呢！
......
黑光幕——
小智一行人也是来到了彩虹市。
先在宝可梦中心休息了会，小刚日常跟乔伊小姐聊天，乔伊小姐得知他们是前来挑战道馆的，于是告知他们，现在道馆馆主莉佳现在不在道馆，而且道馆的大门也是紧闭的，可能馆主有事情要处理，大概要到明天才开放。
“明天挑战道馆也行。”
“听说彩虹市是关都地区最大的城市之一，规模仅次于东边的超级大都会金黄市。而且这里还有很多新奇的东西，那我们就在彩虹市逛逛吧！”
小智没有多少沮丧，打算趁着这段时间带着小霞跟小刚在彩虹市这里逛逛。