唐敖问：“为什么这里的美味能飘到境外？难道这些长着狗头的人都很擅长烹饪吗？”多九公说：“别看他们长着狗头狗脑，可在‘吃喝’这方面却特别讲究。他们每天残害无数生灵，挖空心思、变着花样，只在饮食上下功夫。除了吃喝，别的什么都不会。所以海外的人又把他们叫做‘酒囊饭袋’。”唐敖提议：“我们为什么不上岸去看看呢？”多九公吓得吐了吐舌头，说：“听说他们有眼无珠，根本分不清好人坏人，要是上岸去，被他们狂叫乱咬起来，那可不得了！”唐敖接着问：“我听说犬封国旁边有个鬼国，那里的人有模样外形吗？”多九公回答：“《易经》里有‘伐鬼方’的说法，如果没有外形，怎么去攻打呢？”林之洋也疑惑道：“他们既然有外形，为什么叫鬼国呢？”多九公解释说：“因为他们整夜都不睡觉，把夜晚当作白天，阴阳颠倒，行为举止像鬼一样，所以才有鬼国这个称呼。”
这天，他们路过玄股国。只见那些国人头上戴着斗笠，身上披着坎肩，下身穿着一条鱼皮裤，没有鞋袜；上半身的皮肤颜色和普通人一样，只是腿脚以下黑得像锅底；他们都在海边捕鱼。唐敖感慨：“原来玄股国这么荒凉。”他正和多九公商量着要不要上岸，因为水手们都要买鱼，船就靠岸停泊了。林之洋说：“这里鱼虾又多又便宜，他们去买鱼，我们为什么不去看看呢？”唐敖说：“这样也好。”于是，三个人上了岸，沿着海边，观看国人捕鱼。
这时，有个渔夫捉到一条怪鱼，一个鱼头，十个鱼身。众人都不认识这是什么鱼。唐敖问：“请教九公，这条鱼莫非就是泚水出产的茈鱼吗？听说这种鱼味道像蘼芜，就像兰花一样香，不知道是不是真的？”多九公还没来得及回答，林之洋听了，就走到这条鱼跟前，弯下腰闻了一闻，立刻眉头紧皱，“哇”的一声，吐出许多清水，抱怨道：“妹夫，你这个玩笑开得太过分了！我还真以为像兰花一样香，就使劲闻了一下，谁知道比朱草驱散的浊气还臭！”多九公笑着说：“林兄，你怎么突然吐了？你先别急着吐，去踢它一脚，看看它叫起来是不是像狗叫？”话还没说完，那条鱼突然叫了几声，果然像狗叫一样。唐敖猛地想起来，说：“九公，这条鱼想必是何罗鱼吧？”林之洋埋怨道：“这鱼既然不是茈鱼，妹夫你为什么不早点说，害得我闻了它的臭气！”多九公解释道：“何罗鱼和茈鱼的形状都是一个鱼头十个鱼身，它们的区别在于，一个香味像蘼芜，一个叫声像狗叫。这怪它叫得太晚了，可不是唐兄故意骗你。”
只见那边又网起几条大鱼，刚扔到岸上，转眼间这些鱼竟然一起腾空飞走了。唐敖说：“我听说飞鱼能治疗痔疮，是不是就是这种鱼呢？”多九公连连点头。林之洋说：“这鱼要是不飞走，我们带几条回去，给人治痔疮也是好的。”多九公说：“当年黄帝的时候，仙人宁封吃了飞鱼，死了二百年，后来又复活了；这鱼不但能治痔疮，还能让人成仙呢！”林之洋说：“吃了这鱼能成仙，虽然快活，可中间死的这二百年糊里糊涂的，真让人难熬。”忽然，他们看见海面远远地冒出一个鱼背，金光闪闪，上面布满了鳞甲，那鱼背竖在那里，就像一座山峰。唐敖惊叹：“海里竟然有这么大的鱼！怪不得古人说：大鱼在海里游动，一天才能看到鱼头，七天才能看到鱼尾。”
这时，有个白发渔翁走过来，拱手说道：“唐兄，你好啊！还认得我吗？”唐敖定睛一看，只见这人头上戴着竹篾斗笠，身上披着鱼皮坎肩，两条腿黑得像锅底，光着一双黑脚，没有鞋袜，也是本地人的打扮。再仔细看他的面容，唐敖惊讶得说不出话来。原来，这个人竟然是他原来的老师，曾任御史的尹元。看到老师这副模样，唐敖忍不住一阵心酸，连忙深深地鞠了一躬，说道：“老师，您什么时候来的这里？怎么变成这样了？难道是我在做梦吗？”
尹元叹了口气，说：“这件事说来话长。今天能在海外有幸遇到你，这里说话不方便，我家离这儿不远，贤契要是不嫌弃，就请过去稍微叙叙旧。”唐敖说：“学生多年没见到老师，没有一天不想念您的，今天能见到您，我非常欣慰，自然应该登门拜访。”于是，尹元和多九公、林之洋互相见礼，问了姓名，一起到了尹元的住处。只见两扇柴门，里面是两间十分矮小的茅屋，屋顶上的茅草都已经腐朽破败，景象十分清寒。
四个人走进草屋，再次行礼，因为没有桌椅，就直接在地上席地而坐。尹元说：“自从嗣圣元年，主上被废，武后临朝听政，我心里一直很郁闷，曾经三次上奏章，劝她谨守妇道，迎接皇帝复位。但武后都把奏章留在宫中，没有批复。后来因为奸臣当道，朝政越来越腐败，我想挽救朝廷却没有办法，又耻于吃武周的俸禄，就辞官回乡了。在家待了几年，我足不出户，这些你都是知道的。没想到前年，突然有新得势的奸臣在武后面前提起当年英公徐敬业起兵的事，说起事的主谋是我。我听说后，害怕被杀害，就逃到了海外。无奈我当时身无分文，连衣食都难以维持。漂泊到这里后，我看渔民谋生还算容易，原本想以打鱼为生，可当地人向来不准外人分他们的生计。幸好我女儿织得一手好网，卖给渔民，还能稍微赚点钱。后来邻居可怜我这个异乡人生活清苦，就让我偷偷把腿脚用漆涂黑，冒充当地人，邻居认我做亲戚，大家才允许我捕鱼，这样我才能勉强糊口。近来朝廷的情况怎么样？主上有没有复位的消息？贤契你到海外来，有什么事情呢？”
唐敖叹了口气，说：“原来老师是被人陷害，才流落异乡的。要不是今天遇到，我怎么会知道呢。近年来，唐家宗室几乎被武后杀光了。主上虽然还没有复位的消息，但幸好远在房州，还没有受到波及。我今年春天侥幸考中科举，却因为当年和徐敬业、骆宾王等人结盟的事，被人参奏‘胡乱结交匪类’，又被降为普通书生。我志向没有实现，在这尘世中碌碌无为，实在惭愧；又做了个奇异的梦，打算了结来世的缘分，所以才到海外游历。没想到老师的处境竟然如此艰难，回想起当年的情景，怎能不让人伤感！师母近来可好？多年没见世弟和世妹，想必都已经长大了，请老师带他们出来见一见吧。”
尹元又叹了口气，说：“你师母早已去世了。儿子名叫尹玉，今年十二岁。女儿名叫尹红萸，今年十三岁。贤契既然想见，好在多、林二位都是你的亲戚，也不是外人。”于是，他大声喊道：“红萸、尹玉，都过来见见你们世兄。”只听外面答应了一声，姐弟俩立刻走了进来。大家连忙站起来。尹元带着他们和唐敖见了礼。唐敖看那尹玉，生得文质彬彬，十分清秀。尹红萸眼睛像含着秋水，嘴唇像涂了朱砂，体态端庄，非常艳丽，虽然身上的衣服破旧，但举止十分高雅。二人见礼后退出，大家又重新坐了下来。唐敖说：“我当年见到世弟和世妹的时候，他们都还年幼，如今都长得端庄有福气，将来老师的后福肯定不小。”尹元说：“我都六十岁了，现在成了海外的渔夫，还谈什么后福呢？幸好他们还肯用心读书，这让我稍微有些安慰。”
唐敖说：“近年来，奸臣参奏当年和徐敬业、骆宾王同谋的人，武后常常派人查访，但因为事情已经过去多年，又没有确凿的劣迹，大多也就不再追究了。老师的事情，大概也早就没事了。依我看，老师年纪大了，在这里举目无亲，长期住下去，终究不是办法。不如赶紧回到故乡，这样世弟趁着年轻，可以参加科举考试，两位的婚姻大事，在故乡也更容易找到合适的人家。”尹元说：“我也因为年纪越来越大，考虑过这件事。无奈现在连衣食都还得发愁，哪里还能凑得出几万里的路费呢？况且我被陷害这件事，虽然听贤契说可能没事了，但到底是吉是凶还不确定，怎么能贸然回去自投罗网呢？”唐敖说：“老师谨慎是对的，但长期住在这里，每天和这些渔夫混在一起，正所谓‘语言无味，面目可憎’；而且世妹和世弟都还年轻，以老师的家教，虽然不在乎选择邻居，但海外这么大，哪里不能安身呢？就像君子国、大人国这些地方，民风淳朴，以礼义传家，为什么一定要住在这里呢？”
尹元叹了口气，说：“我怎么愿意住在这恶劣的地方呢？我左思右想，除了这里，实在没有别的谋生办法，实在是无可奈何。今天幸好遇到贤契，我非常高兴。要是你能念在我年老体衰，帮我找个好地方，脱离这个火坑，不再挨饿受冻，我又怎么会甘心做个渔夫呢？只是贤契你也在异乡，现在说这些，恐怕也没什么用，只希望你能放在心上。以后你回来的时候，路过这里，还希望能上来看一看。要是我有什么意外，贤契你能念在师生的情分上，带着我的孤儿弱女回到故乡，不让他们漂泊在海外，那我就感激你莫大的恩德了。”
唐敖听完尹元的话，沉思了好一会儿，突然想起廉家聘请西席教书先生的事，便说道：“现在倒是有个安身的地方，不过是去做西席教书先生，老师您愿意屈就吗？”尹元连忙问：“离这儿有多远？是什么地方？”唐敖便把自己解救廉锦枫的事情告诉了他，接着说：“现在廉锦枫的母亲非常希望儿女能读书，只是因为没钱请老师，所以一直耽搁着。他们家有三间空房，去年本来有西席在那里教书，就用房租当作学费。今年那位西席去了别的地方，廉家还没请新的老师。要不我写封信过去，老师您就到他家去教书，再招收几个年幼的学生，再加上世妹做些针线活，大概足够维持生活了。我怕还有其他的开销，再准备一百两银子，老师您带着，以防万一。以后我要是回来，肯定会去水仙村，到时候再商量一起回故乡，这样也一举两便。”
尹元听了，非常高兴，说道：“要是能这样，我从一个渔夫一下子成为西席先生，不仅能免受风吹日晒的劳苦，而且儿女也能专心读书，将来回故乡也方便；又得到贤契慷慨赠送，不用担心挨饿受冻，您如此成全我，在师生之间实在是难得。只恨我已经年迈，只能来世再报答您的恩情了。”
唐敖说：“老师您太客气了，我怎么担当得起！刚才我偶然想起廉锦枫入海行孝的事情，自古以来都很少见，而且她品貌端庄，提笔就能写出文章，真可谓才、德、貌三全。我本想聘她做儿媳，恰好把他们姐弟和世妹、世弟相比，不仅年龄相貌相当，而且门第也般配，真是绝好的两对姻缘。我想做这个媒人，促成这桩好事。要是老师您在那里，大家彼此都能有个照应，我也能放心。老师您觉得怎么样？”尹元说：“有这样孝顺的女儿和优秀的儿子，一个能做我的儿媳，一个能成为我的女婿，我还有什么可说的呢？只是我现在处境如此艰难，人家怎么会看得上呢？只怕辜负了贤契的一片美意。”唐敖说：“老师您带着我的信去，这件事肯定能成。只是想到这件事成了之后，世妹、世弟和我家成了姻亲，我就成了长辈，这在辈分上有些不合适。”尹元说：“这有什么关系呢？只是为什么你写封信去，这件事就一定能成呢？”唐敖便把良氏嘱托自己留意儿女婚姻的事情告诉了尹元。
尹元听了，惊喜地说：“既然当初有这样的话，贤契写封信过去，这事十有八九能成。只是这么孝顺的女子，贤契不替自己儿子求婚，反而成全别人，让我心里怎么能过意得去呢？”唐敖说：“我儿子订婚的事情可以缓一缓。而且除了这个女子，还有一个孝女，也能和我儿子联姻，将来还希望老师您留意一下。”于是就把在东口山遇见骆红蕖打虎并认作义女的事情，详细地说了一遍。尹元说：“东口山既然在君子国境内，等我到了廉家，稍微安顿下来，一定会去那里，促成这段良缘。况且骆年伯当年和我在朝廷同朝为官，关系最为融洽，这件事一说肯定能成，贤契只管放心。”唐敖说：“要是能承蒙老师您做媒，我感激不尽。现在事情都已经商量好了，我这就回船，把书信写好，以便老师您尽快出发，我怕廉家要是请了别的西宾，就会有很多不便了。”尹元连连点头。唐敖便同多九公、林之洋告辞回船，写好信，带了两封银子，又取了几件衣服，上岸交给尹元。师生二人洒泪而别。
尹元买了鞋袜，洗去腿上的黑漆，换了衣服，带着儿女，从水路来到水仙村，投递了书信。良氏见到尹家姐弟，心里十分欢喜；尹元见到廉亮，也非常喜爱。于是双方互相行纳聘之礼，结为美好的姻缘，一同居住，等回到故乡，再举行结婚仪式。过了几天，尹元来到东口山，见到骆龙，把骆红蕖和唐小峰的婚事说定了。回到水仙村后，尹元就在廉家教导儿子和女婿读书，还招收了几个年幼的学生，再加上女儿做些针线活，一家三口的生活倒也能勉强维持。尹元念及和骆宾王两代同僚的情谊，见骆龙年老多病，就时常前去探望。没过多久，骆龙去世了。骆红蕖自从唐敖离开后，又杀了两只老虎，大仇已报，就用唐敖留下的银两购置了棺椁，把骆龙葬在了庙旁。良氏听说骆红蕖是唐敖的儿媳，既然是至亲，又感激唐敖的周济之恩，就恳请尹元把骆红蕖以及乳母、仆人都接来，一起居住。过了两年，因为唐敖一直没有音信，大家担心他从别的路回了家，就商量着一起回故乡，去投奔唐敖。
唐敖那天告别尹元后，来到海边，离船已经不远了，忽然听到许多婴儿的啼哭声。他顺着声音望去，原来是有个渔夫网到了许多怪鱼。正好这时多九公和林之洋也在那里闲看。唐敖走上前去，只见那些鱼叫声像婴儿啼哭，腹下有四只长足，上身宛如妇人，下身仍是鱼的形状。多九公说：“这是海外的人鱼。唐兄来到海外，大概是第一次见到，为什么不买两个带回船上去呢？”唐敖说：“我听这鱼的叫声十分凄惨，心里觉得可怜，怎么忍心带回船上去呢？不如把它们买下来放生，倒是一件好事。”于是把渔夫网到的鱼全都买了下来，放入海中。这些人鱼游入水中后，立刻又都浮了起来，朝着岸上，把头点了几点，就好像是在叩谢一样，然后悠然地游走了。三人上船，付了鱼钱，众水手也都买了鱼上了船。
船行驶了两天，经过毛民国时，林之洋奇怪地说：“好好的人，为什么会长一身长毛呢？”多九公说：“以前我也因为这事上岸去打听过。原来他们当初也和常人一样，后来因为生性吝啬，一毛不拔，死后冥官就投其所好，所以给他们一身长毛。谁知道时间久了，其他地方凡是吝啬、一毛不拔的人也都托生到了这里，所以这里长毛的人越来越多。”又走了几天，这一天船到了一个大国。多九公看了看罗盘说：“原来前面就是毗骞国了。”唐敖听了，心里不禁满心欢喜。后事究竟如何，且看下回分解。