周瑜发现孔明夺取了南郡，又听说他拿下了荆州和襄阳，顿时怒火中烧，这一气之下，箭伤发作，过了好一会儿才苏醒过来。众将纷纷劝解，周瑜却咬牙切齿地说：“若不杀了诸葛村夫，我这心头的怨气怎么能消！程德谋，你要助我攻打南郡，一定要把它夺回东吴。”正商量着，鲁肃来了。周瑜对他说：“我打算起兵，与刘备、诸葛亮一决高下，夺回城池。子敬，你一定要帮我。”鲁肃赶忙劝阻：“不行啊。如今我们正和曹操对峙，胜负还未分，主公攻打合肥也尚未成功。要是我们内部互相争斗，一旦曹兵乘虚而入，局势就危险了。况且刘玄德过去和曹操交情不浅，要是逼得太紧，他献出城池，和曹操一起攻打东吴，那可如何是好？”周瑜气愤地说：“我们费尽心思、损兵折将、耗费钱粮，他却坐收渔利，怎能不让人痛恨！”鲁肃说：“公瑾先忍耐一下，让我亲自去见玄德，跟他讲道理。要是说不通，再动兵也不迟。”众将纷纷附和：“子敬说得很有道理。”
于是，鲁肃带着随从前往南郡，到城下叫门。赵云出来询问，鲁肃说：“我要见刘玄德，有话跟他说。”赵云回答：“我家主公和军师在荆州城中。”鲁肃便不进南郡，直接赶往荆州。到了荆州，只见城中旌旗整齐，军容威严，鲁肃暗自赞叹：“孔明果然不是一般人！”军士进城通报，说鲁子敬求见。孔明下令大开城门，把鲁肃迎进衙门。双方行过礼，分宾主坐下。喝过茶后，鲁肃开门见山地说：“我家主公吴侯和都督公瑾，让我再三向皇叔表明心意：之前曹操率领百万大军南下，实际上是要对付皇叔，幸亏东吴杀退曹兵，救了皇叔。荆州九郡，理应归东吴所有。如今皇叔用诡计占据荆襄，让江东白白耗费钱粮兵马，皇叔却坐享其成，这于理不合。”孔明反驳道：“子敬是高明之人，怎么也说出这种话？常言说得好，‘物必归主’。荆襄九郡并非东吴之地，而是刘景升（刘表，字景升）的基业。我家主公是刘景升的弟弟，景升虽然去世了，他的儿子还在。皇叔辅佐侄子，夺回荆襄，有什么不可以的？”鲁肃说：“如果是公子刘琦占据着，还说得过去。可如今公子在江夏，并不在此地啊！”孔明反问：“子敬想见公子吗？”随即吩咐左右：“请公子出来。”只见两个随从从屏风后扶出刘琦。刘琦对鲁肃说：“我身体有病，不能行礼，子敬莫怪。”鲁肃大吃一惊，一时说不出话来，过了好一会儿才问：“要是公子不在了，又当如何？”孔明说：“公子在一天，就守一天；要是不在了，再另行商议。”鲁肃说：“若公子不在，就得把城池还给东吴。”孔明爽快地答应：“子敬说得对。”之后便设宴款待鲁肃。
宴会结束，鲁肃告辞出城，连夜赶回营寨，把事情的经过详细告诉了周瑜。周瑜发愁道：“刘琦正年轻，怎么可能这么快去世？这荆州什么时候才能收回？”鲁肃胸有成竹地说：“都督放心。这事包在我身上，我一定把荆襄讨回来还给东吴。”周瑜好奇地问：“子敬有什么高见？”鲁肃分析道：“我看刘琦沉迷酒色，已经病入膏肓，如今面色憔悴，气喘吁吁还吐血，不出半年，他必定会死。等那时去取荆州，刘备就没理由推脱了。”周瑜的怒气还没消，这时孙权派使者来了。周瑜让人请使者进来，使者传达孙权的命令：“主公围攻合肥，多次交战都没有取胜。特地让都督收回大军，并且拨兵前往合肥相助。”周瑜无奈，只好班师回柴桑养病，命令程普率领战船和士卒，前往合肥听候孙权调遣。
再说刘玄德得到荆州、南郡、襄阳后，心里十分高兴，开始谋划长久的发展之计。一天，他正在商议，忽然有一人上厅献策，一看，原来是伊籍。玄德念及伊籍旧日的恩情，对他十分敬重，让他坐下后问道：“要想知道荆州的长久之计，去哪里找贤士询问呢？”伊籍回答：“荆襄马氏兄弟五人，都很有才名。最小的叫马谡，字幼常；其中最贤能的，眉间有白毛，叫马良，字季常。乡里有谚语说‘马氏五常，白眉最良’。主公为什么不请此人来商议呢？”玄德立刻派人去请马良。马良到了之后，玄德以礼相待，向他请教如何守住荆襄。马良建议：“荆襄是四面受敌的地方，恐怕难以长久坚守。可以让公子刘琦在这里养病，招募旧部守卫，再上表奏请公子为荆州刺史，以安抚民心。然后向南征讨武陵、长沙、桂阳、零陵四郡，积累钱粮，作为根基。这才是长久之计。”玄德听了十分高兴，又问：“这四郡先取哪一个呢？”马良分析道：“湘江以西，零陵最近，可以先取；接着取武陵。然后再取湘江以东的桂阳，最后取长沙。”玄德于是任用马良为从事，伊籍为副手。又请孔明商议送刘琦回襄阳，让关羽回荆州。之后便调兵攻打零陵，派张飞为先锋，赵云断后，孔明、玄德率领中军，共一万五千人马。留下关羽守荆州，糜竺、刘封守江陵。
零陵太守刘度得知玄德的军马到来，赶忙和儿子刘贤商量对策。刘贤自信满满地说：“父亲放心。他们虽然有张飞、赵云这样的猛将，但我们本州的上将邢道荣，力大无穷，能抵挡万人，可以与他们对抗。”刘度便命令刘贤和邢道荣率领一万多兵马，离城三十里，依山傍水扎下营寨。探马报告：“孔明亲自率领一支军队来了。”邢道荣立刻领兵出战。双方摆开阵势，邢道荣出马，手持开山大斧，厉声喝道：“反贼，竟敢侵犯我的地盘！”只见对面阵中，一簇黄旗出现。旗开之处，推出一辆四轮车，车上端坐着一个人，头戴纶巾，身披鹤氅，手拿羽扇，此人正是诸葛亮。他用扇子招呼邢道荣：“我是南阳诸葛孔明。曹操率领百万大军，被我略施小计，杀得片甲不留。你们怎么能与我为敌？我现在来招安你们，还不赶快投降？”邢道荣大笑道：“赤壁之战，那是周瑜的计谋，跟你有什么关系，竟敢在此诳骗！”说完，抡起大斧就向孔明冲过去。孔明立刻回车，往阵中退去，阵门随即关闭。邢道荣直冲过来，阵势迅速向两边分开。邢道荣远远望见中央一簇黄旗，料想孔明就在那里，便朝着黄旗追去。绕过山脚，黄旗停住，突然黄旗从中分开，四轮车不见了，只见一员大将挺矛跃马，大喝一声，直取邢道荣，此人正是张飞。邢道荣挥舞大斧迎战，没打几个回合，就体力不支，拨马便逃。张飞在后面紧紧追赶，喊声震天，两边的伏兵也一起杀出。邢道荣拼命冲过，前面又有一员大将拦住去路，大喝：“可认得常山赵子龙？”邢道荣自知敌不过，又无处可逃，只好下马投降。赵云把他绑到寨中，见了玄德和孔明。玄德下令斩首，孔明急忙阻止，问邢道荣：“你要是能帮我捉住刘贤，就准你投降。”邢道荣连忙答应。孔明又问：“你打算用什么办法捉他？”邢道荣说：“军师要是肯放我回去，我自有巧妙的说辞。今晚军师调兵劫寨，我做内应，活捉刘贤献给军师。刘贤被擒，刘度自然就会投降。”玄德不太相信他的话。孔明却胸有成竹地说：“邢将军不是在说假话。”于是放邢道荣回去。邢道荣回到寨中，把实情告诉了刘贤。刘贤慌了神：“这可怎么办？”邢道荣说：“我们可以将计就计。今晚在寨外埋伏兵马，寨中虚设旗幡，等孔明来劫寨，就趁机捉住他。”刘贤依计行事。
当夜二更，果然有一支军队来到寨口，每人都带着草把，一起放火。刘贤、邢道荣两边杀出来，放火的军队立刻后退。刘贤、邢道荣乘势追赶，追了十多里，敌军突然消失不见。刘贤、邢道荣大惊，急忙回本寨，只见寨中火光未灭，一员大将从寨中杀出，正是张飞。刘贤对邢道荣喊道：“别进寨，我们去劫孔明的寨！”于是又回军。没走十里，赵云率领一支军队从斜刺里杀出，一枪把邢道荣刺于马下。刘贤急忙拨马逃走，背后张飞赶来，把他活捉过来，绑着去见孔明。刘贤连忙求饶：“是邢道荣教我这么做的，我实在是身不由己。”孔明让人给他松绑，还拿衣服给他穿上，赐酒为他压惊，然后派人送他回城，劝他父亲投降，还说如果不投降，打破城池后，就杀光他全家。刘贤回到零陵，见到父亲刘度，详细讲述了孔明的仁德，劝父亲投降。刘度听从了他的建议，于是在城上竖起降旗，大开城门，捧着印绶出城，直接到玄德的大寨投降。孔明让刘度继续担任郡守，他的儿子刘贤到荆州随军办事。零陵一郡的百姓，都十分高兴。
玄德进城安抚百姓，犒赏三军后，问众将：“零陵已经拿下了，桂阳郡谁愿意去攻打？”赵云挺身而出：“我愿意前往。”张飞也不甘示弱，激动地说：“我也愿意去！”两人争执不下。孔明说：“还是子龙先答应的，就让子龙去吧。”张飞不服气，坚持要去。孔明便让他们拈阄决定，结果又是子龙拈到。张飞生气地说：“我不需要任何人帮忙，只带三千军去，一定能稳稳地拿下城池。”赵云也说：“我也只带三千军去。如果拿不下城池，甘愿接受军令处罚。”孔明十分高兴，让他们立下军令状，选了三千精兵交给赵云。张飞还是不服，玄德喝令他退下。
赵云带着三千人马，直接向桂阳进发。很快，探马就把消息报告给了桂阳太守赵范，赵范急忙召集众人商议对策。管军校尉陈应和鲍隆主动请缨，愿意领兵出战。这两人原本都是桂阳岭山乡的猎户，陈应擅长使用飞叉，鲍隆曾射杀过两只老虎，他们仗着自己勇力过人，便对赵范说：“要是刘备的军队来了，我们二人愿意作为先锋出战。”赵范却忧心忡忡地说：“我听说刘玄德是大汉皇叔，而且孔明足智多谋，关羽、张飞勇猛无比。如今领兵前来的赵子龙，在当阳长坂坡的百万大军中，就像进入无人之境一样。我们桂阳能有多少兵马呢？实在不能迎战，只可投降。”陈应却不以为然，说道：“我请求出战。要是捉不住赵云，到那时太守再投降也不迟。”赵范拗不过他，只好答应了。
陈应带领三千人马出城迎敌，远远就望见赵云的军队来了。陈应摆好阵势，骑着快马，手持飞叉冲了出来。赵云手持长枪，催马而出，斥责陈应道：“我家主公刘玄德，是刘景升的弟弟，如今辅佐公子刘琦共同掌管荆州，特地来安抚百姓。你怎么敢迎战！”陈应骂道：“我们只服从曹丞相，怎么会归顺刘备！”赵云大怒，挺枪催马，直取陈应，陈应也拿着飞叉迎战。两匹马交错在一起，打了四五个回合，陈应料想自己敌不过赵云，拨转马头就跑，赵云在后面追赶。陈应回头见赵云的马越来越近，便把飞叉掷了过去，结果被赵云接住，又回掷向陈应。陈应急忙躲避，赵云的马已经赶到，一把将陈应活捉过来，扔在地上，喝令军士将他绑回营寨。陈应的败军四处逃散。赵云回到营寨，斥责陈应道：“就凭你也敢与我对抗！我今天不杀你，放你回去。告诉赵范，让他早点来投降。”陈应连忙谢罪，抱头鼠窜地回到城中，把事情的经过一五一十地告诉了赵范。赵范埋怨道：“我本来就想投降，你非要出战，才落得这般下场。”说完，便把陈应呵斥了出去，然后捧着印绶，带着十几名骑兵出城，前往赵云的大寨投降。
赵云出寨迎接，以宾客之礼相待，摆下酒宴一同畅饮，并接收了印绶。酒过几巡，赵范说道：“将军姓赵，我也姓赵，五百年前，我们说不定是一家。将军是真定人，我也是真定人，又是同乡。倘若将军不嫌弃，我们结为兄弟，那可真是我的荣幸。”赵云听了十分高兴，两人便互相叙说年龄。赵云和赵范同岁，赵云比赵范大四个月，于是赵范便拜赵云为兄长。两人既是同乡，年龄又相仿，还同姓，彼此十分投缘。到了晚上，酒席散了，赵范告辞回城。
第二天，赵范邀请赵云进城安抚百姓。赵云让军士们留在原地不要乱动，只带了五十名骑兵跟随自己进城。城中百姓拿着香，跪在道路两旁迎接。赵云安抚好百姓后，赵范又邀请他到衙门中饮宴。酒喝到一半，赵范又把赵云请到后堂深处，重新摆上酒菜。赵云喝得微微有些醉意，这时，赵范忽然请出一位妇人，来给赵云敬酒。赵云见这妇人穿着白色丧服，容貌绝美，堪称倾国倾城，便问赵范：“这是什么人？”赵范回答：“这是我的嫂子樊氏。”赵云立刻表情严肃，对樊氏表示敬重。樊氏敬完酒，赵范让她就座，赵云连忙推辞。樊氏便告辞回到后堂。赵云疑惑地问：“贤弟，何必麻烦你嫂子来敬酒呢？”赵范笑着说：“其中有个缘由，兄长可别阻拦。我的兄长去世已经三年了，嫂子一直守寡，终究不是长久之计，我常常劝她改嫁。嫂子说：‘要是能找到一个文武双全、名闻天下，相貌堂堂、威仪出众，还与我亡夫同姓的人，我才改嫁。’你说天下哪有这么凑巧的事？如今兄长你仪表堂堂，名震四海，又与我兄长同姓，正好符合嫂子所说的条件。要是兄长不嫌弃我嫂子相貌丑陋，我愿意陪上丰厚的嫁妆，让她嫁给将军为妻，结下世代的姻亲，你看如何？”
赵云听了，顿时大怒，站起身来，厉声说道：“我既然已经和你结为兄弟，你嫂子就是我的嫂子，怎么能做出这种违背人伦的事情呢！”赵范顿时羞得满脸通红，回应道：“我一片好意对待你，你怎么如此无礼！”说完，便用眼神示意左右，露出了想要谋害赵云的意思。赵云察觉到了危险，一拳打倒赵范，径直走出府门，上马出城而去。
赵范急忙叫来陈应、鲍隆商议对策。陈应说：“这人发怒走了，我们只能和他厮杀一场。”赵范担心地说：“只怕我们赢不了他。”鲍隆出主意道：“我们两人假装投降到他军中，太守你再带兵去挑战，我们就在阵上把他擒住。”陈应说：“那得带些人马才行。”鲍隆说：“五百骑兵就够了。”当天夜里，二人带着五百士兵直奔赵云的营寨前来投降。赵云心里早已知道他们是诈降，便让人把他们带进来。二人来到帐下，说道：“赵范想用美人计骗将军，等将军喝醉了，就扶到后堂谋杀，然后把将军的头颅送到曹丞相那里去邀功，实在是太不仁不义了！我们二人见将军发怒离开，担心会连累到自己，所以前来投降。”赵云假装很高兴，摆下酒席与二人痛饮。二人喝得酩酊大醉，赵云便把他们绑在帐中，又抓住他们的手下审问，果然证实是诈降。赵云把那五百士兵叫进来，给他们都赐了酒食，传令道：“要害我的是陈应和鲍隆，与你们众人无关。你们听我的计策行事，都有重赏。”众士兵纷纷拜谢。赵云当场斩杀了陈应和鲍隆这两个降将，然后让五百士兵在前引路，自己率领一千士兵跟在后面，连夜赶到桂阳城下叫门。城上的守军听到下面说陈应、鲍隆二将军杀了赵云回军，要请太守商议事务。城上守军举着火把查看，果然是自家的军马。赵范急忙出城，赵云大喝一声，让左右把他抓住。随后赵云进城，安抚好百姓，迅速派人飞报给刘备。
刘备和孔明亲自前往桂阳。赵云迎接他们入城，把赵范推到台阶下。孔明询问事情的缘由，赵范详细讲述了想把嫂子许配给赵云的事情。孔明对赵云说：“这也是一件美事，你为什么要这样呢？”赵云解释道：“赵范既然和我结为兄弟，如今我要是娶了他的嫂子，肯定会惹人唾骂，这是其一；他嫂子再嫁，会失去贞节，这是其二；赵范刚刚投降，他的心思难以捉摸，这是其三。主公刚刚平定江汉地区，局势还不稳定，我怎么敢因为一个妇人而耽误主公的大事呢？”刘备说：“如今大事已定，让你娶她，怎么样？”赵云回答：“天下的女子多得是，我只担心自己没有树立好的名誉，何必担心没有妻子呢？”刘备称赞道：“子龙真是大丈夫啊！”于是释放了赵范，仍让他担任桂阳太守，并重赏了赵云。
张飞见状，大声叫嚷道：“偏偏子龙立了功！难道我就是无用之人？给我拨三千军，我去取武陵郡，活捉太守金旋来献给主公！”孔明听了，十分高兴地说：“翼德要去也无妨，但要依我一件事。”正是：军师决胜多奇策，将士争先立战功。不知道孔明说出的是哪一件事，且看下文分解。