孔明听闻鲁肃前来，便与玄德出城迎接，将鲁肃接到官署，相互见面行礼完毕。鲁肃说道：“我家主公听闻令侄去世，特地准备了薄礼，派我前来祭奠。周都督也再三向刘皇叔、诸葛先生表达问候。” 玄德和孔明起身称谢，收下礼物，摆酒款待鲁肃。
鲁肃接着说：“之前皇叔曾说，公子不在了，就归还荆州。如今公子已经去世，想必定会归还。不知何时可以交割呢？” 玄德说：“您先喝酒，我们再商量商量。” 鲁肃勉强喝了几杯，又开口询问归还荆州之事。玄德还没来得及回答，孔明脸色一沉，说道：“子敬你怎么如此不通情理，非要等别人先开口！自从我大汉高皇帝斩白蛇起义，开基立业，传承至今；不幸奸雄四起，各自占据一方；但天道循环，总归要回归正统。我家主公是中山靖王之后，孝景皇帝的玄孙，当今皇上的皇叔，难道不应分封土地？况且刘景升是我家主公的兄长，弟弟继承兄长的基业，有什么不顺理的？你家主公是钱塘小吏的儿子，对朝廷向来没有什么功德；如今依仗势力，占据六郡八十一州，还贪心不足，妄图吞并大汉的土地。刘氏的天下，我家主公姓刘倒没有份，你家主公姓孙反而要强争？再说赤壁之战，我家主公出了很多力，众将也都拼死效力，难道只是你们东吴的功劳？要不是我借东南风，周郎哪能施展半点谋略？江南要是被攻破，别说二乔会被安置在铜雀宫，就是你们众人的家小也难以保全。刚才我家主公没有立刻答应，是因为觉得子敬你是高明之人，不需要细说。没想到你怎么如此不明事理！” 这一番话，说得鲁子敬闭上了嘴，半天说不出话来，过了好一会儿才说：“孔明先生说的，似乎也有道理；只是我鲁肃的处境很为难啊。” 孔明问：“有什么为难之处？” 鲁肃说：“当年皇叔在当阳受难时，是我带孔明渡江，去见我家主公；后来周公瑾要兴兵夺取荆州，又是我阻拦；至于说等公子去世就归还荆州，也是我担下的承诺：如今却不兑现前言，让我怎么回去交代？我家主公和周公瑾肯定会怪罪我。我死不足惜，只是恐怕惹恼东吴，引发战争，皇叔也不能安稳地坐在荆州，白白被天下人耻笑。” 孔明说：“曹操统领百万大军，动不动就以天子的名义行事，我都不放在眼里，还会怕周郎那个小子吗！要是担心先生面子上过不去，我劝我家主公写一份文书，暂时借荆州作为根基；等我家主公另外夺取到城池的时候，就把荆州交还给东吴。你看这个提议怎么样？” 鲁肃问：“孔明先生打算等你们夺得哪里的城池，就归还荆州呢？” 孔明说：“中原地区眼下难以图谋；西川的刘璋昏庸懦弱，我家主公打算谋取西川。如果夺取了西川，那时就归还荆州。” 鲁肃无奈，只好听从。玄德亲自写了一份文书，签了字。保人诸葛孔明也签了字。孔明说：“我是皇叔这边的人，怎么能自己做保呢？麻烦子敬先生也签个字，回去见吴侯的时候也好看些。” 鲁肃说：“我知道皇叔是仁义之人，肯定不会食言。” 于是签了字，收起文书。宴饮结束后，鲁肃告辞回去。玄德与孔明，一直送到船边。孔明叮嘱道：“子敬回去见到吴侯，好好说明情况，不要心生妄想。要是不认可我这份文书，我可就翻脸了，到时候连东吴的八十一州都夺了。如今只希望两家和睦，别让曹贼看笑话。”
鲁肃告别后上船返回，先到柴桑郡去见周瑜。周瑜问：“子敬，你去讨要荆州结果如何？” 鲁肃说：“有文书在这里。” 把文书呈给周瑜，周瑜跺脚说道：“子敬，你中了诸葛亮的计谋啊！名义上是借地，实际上就是耍赖。他说取了西川就还，谁知道他什么时候去取西川？假如十年都没取到西川，难道十年都不还？这样的文书，有什么用，你还给他做保！他要是不还，肯定会连累你，主公怪罪下来可怎么办？” 鲁肃听了，愣了半天，说：“我想玄德不会辜负我。” 周瑜说：“子敬你是个实在人。刘备是个枭雄，诸葛亮更是奸诈之徒，恐怕不像先生你心地善良。” 鲁肃问：“那该怎么办呢？” 周瑜说：“子敬是我的恩人，当年你慷慨指囷相赠的恩情，我怎么能不救你？你先放宽心住几天，等江北打探消息的人回来，再想别的办法。” 鲁肃听了，心里十分忐忑不安。
过了几天，探子回报：“荆州城中扬起布幡在做法事，城外新建了坟墓，军士们都戴着孝。” 周瑜惊讶地问：“死了什么人？” 探子说：“刘玄德的甘夫人去世了，如今正在安排殡葬。” 周瑜对鲁肃说：“我的计策成了！能让刘备乖乖就范，荆州唾手可得！” 鲁肃问：“是什么计策？” 周瑜说：“刘备死了妻子，肯定会再娶。主公有个妹妹，极其刚勇，身边有数百侍婢，平时都带着刀，房间里摆满了兵器，就算是男子也比不上。我现在上书主公，派人去荆州做媒，说让刘备来入赘。把他骗到南徐，妻子没娶到，反而把他囚禁在狱中，然后派人去讨要荆州来换刘备。等他们交割了荆州城池，我再另有打算。这样一来，子敬你就没什么麻烦了。” 鲁肃连忙拜谢。
周瑜写好书信，选了快船送鲁肃前往南徐去见孙权，鲁肃先说起借荆州一事，呈上文书。孙权说：“你怎么这么糊涂！这样的文书，要它有什么用！” 鲁肃说：“周都督有书信呈给主公，说用这个计策，可以得到荆州。” 孙权看完书信，点头暗自高兴，寻思着派谁去合适。突然想到：“非吕范不可。” 于是召来吕范，对他说：“最近听说刘玄德死了妻子。我有个妹妹，想招刘玄德为婿，永结姻亲，共同破曹，扶持汉室。这事非子衡你去做媒不可，希望你马上前往荆州说一说。” 吕范领命，当天就收拾船只，带着几个随从，前往荆州。
再说玄德自从甘夫人去世后，日夜忧愁烦恼。一天，正和孔明闲聊，有人报告东吴派吕范来了。孔明笑着说：“这是周瑜的计谋，肯定是为了荆州的事。我就在屏风后面偷听。不管他说什么，主公都先应承下来。把来人留在馆驿休息，我们再另作商议。”
玄德让人请吕范进来。行礼完毕，大家坐下，喝过茶，玄德问：“子衡前来，一定有什么见教吧？” 吕范说：“我最近听说皇叔丧偶，有一门好亲事，所以不避嫌疑，特地来做媒。不知道皇叔意下如何？” 玄德说：“中年丧妻，是大不幸的事。妻子尸骨未寒，我怎么忍心马上议亲呢？” 吕范说：“人要是没有妻子，就像房子没有大梁，怎么能半途废弃人伦之事呢？我家主公吴侯有个妹妹，美丽又贤惠，能够侍奉皇叔。如果两家结为秦晋之好，那么曹贼就不敢轻视东南了。这事对国家和个人都有好处，请皇叔不要迟疑。只是我国太吴夫人非常疼爱女儿，不肯让她远嫁，所以一定要皇叔到东吴来成婚。” 玄德问：“这件事吴侯知道吗？” 吕范说：“不先禀报吴侯，我怎么敢贸然来说呢！” 玄德说：“我已经年过半百，鬓发斑白；吴侯的妹妹，正是青春妙龄：恐怕不太般配。” 吕范说：“吴侯的妹妹，虽然是女子，但志向胜过男儿。她常说：如果不是天下英雄，我不会侍奉他。如今皇叔名闻四海，正所谓淑女配君子，怎么能因为年龄大小而嫌弃呢！” 玄德说：“您先暂且留步，明天给您答复。” 当天设宴款待吕范，让他住在馆舍。
到了晚上，玄德与孔明商议。孔明说：“他的来意我已经知道了。刚才我占卜了一下，得到一个大吉大利的征兆。主公可以答应这门亲事。先让孙乾和吕范回去见吴侯，当面答应下来，选个日子就去成亲。” 玄德说：“周瑜定计要害我，我怎么能轻易进入危险之地呢？” 孔明大笑说：“周瑜虽然会用计，可怎么能逃出诸葛亮的预料呢！我略施小计，就能让周瑜一筹莫展；吴侯的妹妹，也会成为主公的妻子；荆州也万无一失。” 玄德还是心存疑虑，犹豫不决。
孔明最终还是让孙乾前往江南去说合亲事。孙乾领命，与吕范一同来到江南，去见孙权。孙权说：“我愿意把小妹招赘玄德为婿，绝无其他心思。” 孙乾拜谢后，回到荆州见玄德，说：“吴侯专门等候主公去结亲。” 玄德心里害怕，不敢前往。孔明说：“我已经定下三条计策，非子龙不可执行。” 于是把赵云叫到跟前，贴着他耳朵说：“你保护主公去东吴，要带上这三个锦囊。锦囊里有三条妙计，依次施行。” 随即把三个锦囊交给赵云，让他贴身收藏好。孔明先派人前往东吴下了聘礼，一切准备妥当。
当时是建安十四年冬十月。玄德与赵云、孙乾乘坐十只快船，带着五百多人，离开荆州，前往南徐进发。荆州的事务，都听从孔明的安排。玄德心里一直忐忑不安。到了南徐州，船靠岸后，赵云说：“军师吩咐了三条妙计，要依次施行。如今已经到这里了，应当先打开第一个锦囊看看。” 于是打开锦囊，看了计策。赵云便把五百随行的军士召集起来，一一交代如此这般，众军士领命而去。赵云又让玄德先去拜见乔国老，这乔国老是二乔的父亲，住在南徐。玄德带着羊和酒，前去拜见乔国老，说起吕范做媒、自己要娶夫人的事。随行的五百军士，都披红挂彩，进入南徐购买物品，四处传扬玄德要入赘东吴的事，城中人很快都知道了这件事。孙权得知玄德已经到达，让吕范好好招待，先安排在馆舍休息。
乔国老见过玄德后，便进宫去见吴国太，向她道喜。吴国太问：“有什么喜事啊？” 乔国老说：“您的女儿已经许配给刘玄德做夫人了，如今玄德已经到了，为什么要瞒着我呢？” 吴国太惊讶地说：“我根本不知道这件事！” 于是派人去叫吴侯来问个虚实，一面先派人到城中打探。去打探的人都回来报告：“确实有这件事。女婿已经在馆驿休息，五百随行军士都在城中买猪羊果品，准备成亲。做媒的女方是吕范，男方是孙乾，都在馆驿中招待着。” 吴国太吃了一惊。不一会儿，孙权来到后堂见母亲。吴国太捶胸大哭。孙权问：“母亲为什么这么烦恼？” 吴国太说：“你简直不把我当回事！你姐姐临终的时候，嘱咐了你什么话！” 孙权吃惊地说：“母亲有话就直说，何必这样呢？” 吴国太说：“男大当婚，女大当嫁，这是古今常理。我是你母亲，这种事应该向我禀报。你招刘玄德为婿，为什么要瞒着我？女儿可是我的！” 孙权吃了一惊，问：“您从哪里听来的这话？” 吴国太说：“若要人不知，除非己莫为。满城百姓，哪个不知道？你还想瞒我！” 乔国老说：“老夫我已经知道好几天了，今天特地来道喜。” 孙权说：“不是这样的。这是周瑜的计策，因为要夺取荆州，所以用这个做借口，把刘备骗来囚禁在这里，要他用荆州来交换；如果他不答应，就先杀了刘备。这只是计策，不是真的要结亲。” 吴国太听了大怒，骂周瑜说：“你身为六郡八十一州的大都督，竟然没有一条计策去夺取荆州，却用我女儿的名义，使出美人计！杀了刘备，我女儿就成了望门寡，以后还怎么说亲？这不是耽误我女儿一辈子吗！你们怎么能这样做事！” 乔国老说：“如果用这个计策，就算得到了荆州，也会被天下人耻笑。这事儿可不能这么做！” 说得孙权沉默不语。
吴国太不停地责骂周瑜。乔国老赶忙劝解道：“事已至此，刘皇叔是汉室宗亲，倒不如就真的招他为婿，省得出丑。” 孙权有些顾虑地说：“只怕年龄不太相称。” 乔国老说：“刘皇叔可是当世豪杰，要是能招到这样的女婿，也不辱没了令妹。” 吴国太说：“我还没见过刘皇叔呢。明天约好在甘露寺见面：要是他不合我心意，任凭你们处置；要是合我心意，我就把女儿嫁给他！” 孙权向来极为孝顺，见母亲这么说，马上答应下来，出去叫来吕范，吩咐他明天在甘露寺方丈设下宴席，吴国太要见刘备。吕范出主意说：“何不命令贾华率领三百刀斧手，埋伏在两廊下；要是国太不满意，一声令下，两边的人一起冲出来，把刘备拿下。” 孙权便叫来贾华，吩咐他预先做好准备，一切就看吴国太的举动行事。
乔国老告别吴国太后回家，派人去给玄德报信，说：“明天吴侯和国太要亲自见您，您可要多留个心眼！” 玄德和孙乾、赵云商量对策。赵云说：“明天这会面，多半凶多吉少，我亲自带领五百军士保护您。” 第二天，吴国太、乔国老先在甘露寺方丈室里坐定。孙权带着一班谋士随后也到了，接着让吕范去馆驿请玄德。玄德里面穿着精细的铠甲，外面套着棉袍，随从背着剑紧紧跟随，上马前往甘露寺。赵云全身披挂整齐，率领五百军士一同随行。到了寺前下马，玄德先去见孙权。孙权见玄德仪表堂堂，气质不凡，心里不禁生出一丝畏惧。两人行过礼后，便进入方丈室拜见吴国太。吴国太见到玄德，十分欢喜，对乔国老说：“这才是我理想的女婿啊！” 乔国老也附和道：“玄德有龙凤般的姿容，仪表出众，更兼仁德之名传遍天下：国太能得到这样的好女婿，实在是值得庆贺！” 玄德连忙拜谢，大家一起在方丈室里设宴共饮。
过了一会儿，赵云带着剑走进来，站在玄德身旁。吴国太问道：“这是什么人？” 玄德回答：“他是常山赵子龙。” 吴国太又问：“莫非是在当阳长坂坡抱着阿斗的那位？” 玄德说：“正是他。” 吴国太称赞道：“真是一员猛将！” 说完，赐酒给赵云。赵云悄悄对玄德说：“刚才我在走廊下巡视，看到房间里有刀斧手埋伏，他们肯定没安好心。您得把这事告诉国太。” 玄德听后，立刻跪在国太席前，哭着说：“如果你们要杀刘备，现在就请动手吧。” 国太惊讶地问：“这是说的什么话？” 玄德说：“走廊下暗藏刀斧手，不是要杀我还能是什么？” 国太听了大怒，责骂孙权：“如今玄德既然是我的女婿，那就如同我的儿女。你为什么要在走廊下埋伏刀斧手！” 孙权装作不知情，叫来吕范询问；吕范又推说是贾华的主意；国太叫来贾华责骂，贾华无言以对。国太喝令将贾华斩首。玄德连忙求情说：“要是斩杀大将，对我们的亲事不利，我也难以长久留在您身边尽孝了。” 乔国老也在一旁劝解。国太这才喝退贾华，那些刀斧手吓得抱头鼠窜地跑了。
玄德起身去殿外换衣服，看到庭院中有一块石头。玄德拔出随从所佩的剑，对着天空祈祷道：“如果刘备能够回到荆州，成就王霸之业，就让我一剑把这块石头劈成两段。要是我死在这里，这剑就砍不开石头。” 说完，手起剑落，只见火光四溅，石头被砍成了两段。孙权在后面看到，问道：“玄德公为什么这么恨这块石头？” 玄德说：“我年近五十，却不能为国家铲除贼党，心里常常感到遗憾。如今承蒙国太招我为婿，这是我平生难得的际遇。刚才我向天占卜，如果能破曹兴汉，就砍断这块石头。现在果然如愿。” 孙权暗自寻思：“刘备是不是用这话来蒙骗我？” 于是也抽出剑对玄德说：“我也向天占卜。要是能打败曹贼，也把这块石头砍断。” 但他心里却暗暗祈祷：“要是能再次夺取荆州，让东吴兴旺发达，就把石头砍成两半！” 说完，手起剑落，巨石也被劈开。直到现在，那块带有十字纹的 “恨石” 还留存着。后人看到这处胜迹，写诗称赞道：“宝剑落时山石断，金环响处火光生，两朝旺气皆天数。从此乾坤鼎足成。”
两人放下剑，携手回到宴席。又喝了几轮酒，孙乾用眼神示意玄德，玄德便起身告辞说：“我不胜酒力，先告退了。” 孙权把他送到寺前，两人并肩站着，观赏江山景色。玄德赞叹道：“这可真是天下第一江山啊！” 直到现在，甘露寺的牌子上还写着 “天下第一江山”。后人写诗赞道：“江山雨霁拥青螺，境界无忧乐最多。昔日英雄凝目处，岩崖依旧抵风波。”
两人一同观赏时，江风猛烈，波涛如雪，白浪滔天。忽然看见江面上有一叶小舟，在波涛中行驶如同在平地上一般平稳。玄德感叹道：“南方人擅长驾船，北方人善于骑马，真是一点不假。” 孙权听了这话，心想：“刘备这话，是在嘲笑我不擅长骑马吧。” 于是让左右牵过马来，飞身上马，疾驰下山，又加鞭冲上岭坡，笑着对玄德说：“南方人就不能骑马吗？” 玄德听了，撩起衣服一跃，跳上马背，飞奔下山，又纵马驰骋上山。两人在山坡上勒马停住，挥着马鞭大笑。直到现在，这个地方还被叫做 “驻马坡”。后人有诗写道：“驰骤龙驹气概多，二人并辔望山河。东吴西蜀成王霸，千古犹存驻马坡。” 当天，两人并马回到城中。南徐的百姓，都纷纷称贺。
玄德回到馆驿，和孙乾商议。孙乾说：“主公只管向乔国老苦苦哀求，让他帮忙尽早促成婚事，免得再生变故。” 第二天，玄德又来到乔国老的住宅前下马。乔国老将他迎入，行礼、喝茶完毕，玄德诉苦说：“江东很多人都要害我，我恐怕在这里待不长了。” 乔国老安慰道：“玄德放宽心。我会把这事告诉国太，让她出面护着你。” 玄德拜谢后回到馆驿。乔国老进宫去见吴国太，说玄德担心有人谋害他，急着想回去。国太听了大怒：“我的女婿，谁敢害他！” 当即就让玄德搬到书院暂时居住，挑选良辰吉日举办婚事。玄德亲自去告诉国太：“我只怕赵云他们在外面不方便，军士们也无人管束。” 国太便让把他们都搬到府中安顿，不要再留在馆驿，以免惹出是非。玄德暗自高兴。
几天之内，东吴大摆筵席，孙夫人和玄德举行了成亲仪式。到了晚上，宾客散去，两行红烛引路，引着玄德进入洞房。在灯光下，玄德只见房间里枪刀林立，侍婢们都佩剑悬刀，站在两旁。玄德吓得魂飞魄散。正是：惊看侍女横刀立，疑是东吴设伏兵。究竟是怎么回事，且看下文分解。