庞统和法正二人，极力劝说刘备在宴席上杀掉刘璋，这样西川便能轻易到手。刘备却坚定地说：“我刚进入蜀中，恩德和信义都还没有树立起来，这种事绝对不能做。” 二人再三劝说，刘备始终不为所动。
第二天，刘备又与刘璋在城中设宴欢聚。席间，二人尽情倾诉内心的想法，彼此的情谊愈发深厚。酒喝到一半，庞统与法正悄悄商议：“事已至此，不能再由着主公了。” 于是，庞统让魏延登堂舞剑，打算趁机刺杀刘璋。魏延立刻拔剑上前，说道：“宴席之上没有什么可娱乐的，我愿舞剑助兴。” 庞统随即招呼众多武士进入堂下，只等魏延动手。
刘璋手下的将领们，看到魏延在筵席前舞剑，又瞧见台阶下的武士们手按刀把，紧盯着堂上，从事张任也迅速抽出剑，说道：“舞剑必须有对手，我愿与魏将军一同舞剑。” 于是，二人在筵席前对舞起来。魏延用眼神示意刘封，刘封也拔剑加入舞剑行列。见状，刘璝、泠苞、邓贤纷纷抽出剑，说道：“我们一起舞剑，为大家增添些欢乐。”
刘备见状大惊，急忙抽出左右佩戴的宝剑，站在席上大声说道：“我们兄弟相逢，开怀畅饮，彼此毫无猜忌。这里又不是鸿门宴，为何要舞剑？不放下剑的，立刻斩首！” 刘璋也大声呵斥：“兄弟相聚，何必带刀？” 并命令侍卫们全都解下佩剑。众人这才纷纷走下堂去。
刘备把各位将士唤上堂来，赐酒给他们，说道：“我们弟兄本是同宗骨肉，共同商议大事，绝无二心。你们不要起疑。” 众将纷纷下拜称谢。刘璋拉着刘备的手，感动得落泪，说道：“兄长的恩情，我发誓永不敢忘！” 二人一直欢饮到夜晚才散去。
刘备回到营寨，责备庞统道：“你们为何要把我置于不义之地？今后绝不要再这样做了。” 庞统只得叹息着退下。
刘璋回到营寨后，刘璝等人说道：“主公，您看到今天宴席上的情形了吧？不如早点回去，免得生出后患。” 刘璋却不以为然，说道：“我的兄长刘玄德，与其他人不同。” 众将又劝道：“虽说玄德没有吞并西川的心思，可他手下的人都想谋取西川，以图富贵。” 刘璋却斥责道：“你们不要离间我们兄弟的感情。” 于是，刘璋没有听从众人的劝告，依旧每天与刘备欢畅地叙谈。
忽然，有消息传来，张鲁正在整顿兵马，准备进犯葭萌关。刘璋赶忙请求刘备前往抵御。刘备慷慨地答应下来，当天就率领本部兵马向葭萌关进发。众将劝说刘璋，让大将们严密把守各个关隘，以防刘备兵变。刘璋起初不听，在众人苦苦劝说下，才命令白水都督杨怀、高沛二人，镇守涪水关。之后，刘璋便返回了成都。
刘备到达葭萌关后，严格约束军士，广泛施行恩惠，以此来收买民心。
很快，就有细作把这些情况报告到了东吴。吴侯孙权召集文武大臣商议对策。顾雍进言：“刘备分兵远涉山川险阻而去，往返不易。我们为何不派一支军队先截断川口，断了他的归路，然后出动东吴全部兵马，一举拿下荆襄？这可是千载难逢的好机会。” 孙权称赞道：“此计甚妙！”
众人正在商议，忽然屏风后有一人高声喝道：“出这个主意的人该斩！你们这是要害我女儿的性命吗？” 众人惊讶地看去，原来是吴国太。国太愤怒地说：“我一生只有一个女儿，嫁给了刘备。如今要是动兵，我女儿的性命怎么办？” 接着，她又斥责孙权：“你掌管着父兄留下的基业，坐拥八十一州，还不满足，竟然只顾小利，不顾骨肉亲情！” 孙权连连称是，回答道：“母亲的教诲，我怎敢违背！” 于是，喝退了众官。国太满脸怒容地走进内室。
孙权站在轩下，暗自思忖：“这个机会一旦错过，荆襄什么时候才能到手呢？” 正在沉思，只见张昭进来问道：“主公为何忧虑？” 孙权便把刚才的事情说了出来。张昭说：“这很容易解决。现在派一名心腹将领，只带五百士兵，悄悄潜入荆州，给郡主送一封密信，就说国太病危，想见亲生女儿，让郡主连夜赶回东吴。刘备平生只有一个儿子，就叫她把阿斗也带来。到时候，刘备肯定会用荆州来换阿斗。如果他不答应，我们再动兵，又有什么妨碍呢？” 孙权称赞道：“此计大妙！我有一个人，叫周善，最有胆量。他从小就经常出入各种场所，跟随我兄长多年。现在可以派他去。” 张昭叮嘱道：“千万不能泄露消息，现在就让他出发。”
于是，孙权秘密派遣周善带领五百人，扮成商人，分乘五条船；还伪造了国书，以备盘查；船内暗藏兵器。周善领命后，从荆州水路出发。船停泊在江边，周善独自进入荆州，让门吏通报孙夫人。孙夫人命周善进来。周善呈上密信。孙夫人见信上说国太病危，不禁流下泪来，关切地询问情况。周善跪地哭诉道：“国太病得很重，日夜都在思念夫人。要是去晚了，恐怕就见不到最后一面了。国太还让夫人带着阿斗去见她一面。” 孙夫人说：“皇叔带兵远出，我现在要回去，得派人通知军师，才能成行。” 周善说：“要是军师回复说，必须报知皇叔，等皇叔的回命才能下船，那该怎么办？” 孙夫人说：“要是不辞而别，恐怕会有人阻拦。” 周善说：“大江之中，已经准备好了船只。现在就请夫人上车出城。” 孙夫人听说母亲病得危急，心里十分慌张，赶忙把七岁的阿斗抱上车，带着三十多个随从，各自佩上刀剑，骑马离开荆州城，前往江边登船。府中的人想要报告，孙夫人已经到了沙头镇，登上了船。
周善正要开船，忽然听到岸上有人大喊：“先别开船，让我给夫人饯行！” 一看，原来是赵云。原来赵云巡逻刚刚回来，听到这个消息，大吃一惊，只带了四五名骑兵，像旋风一样沿江赶来。周善手持长戈，大声喝道：“你是什么人，敢阻拦主母！” 他喝令军士立刻开船，同时让大家拿出兵器，排列在船上。此时风顺水急，船顺着水流迅速前行。赵云沿江边追赶边喊：“任凭夫人离去，我只有一句话要禀告。” 周善根本不理睬，只是催促船快速前进。
赵云沿江追了十多里，忽然看见江滩边斜着系着一只渔船。赵云立刻弃马持枪，跳上渔船。船上只有两人划船，朝着孙夫人乘坐的大船追去。周善命令军士放箭。赵云用枪拨打，箭纷纷落入水中。两船相距一丈多远时，吴兵用枪乱刺。赵云把枪扔在小船上，抽出所佩的青釭剑，拨开乱枪，纵身一跃，登上了大船。吴兵们都吓得纷纷倒地。
赵云进入船舱，看见孙夫人抱着阿斗，孙夫人怒喝赵云：“你为何如此无礼！” 赵云插剑行礼，问道：“主母要去哪里？为何不通知军师？” 孙夫人说：“我母亲病得很重，来不及通知。” 赵云又问：“主母去探病，为何要带小主人？” 孙夫人说：“阿斗是我的儿子，留在荆州，没人照顾。” 赵云说：“主母错了。主人一生只有这一点骨血，我在当阳长坂坡百万军中把他救了出来，今天夫人却要把他抱走，这是什么道理？” 孙夫人发怒道：“你不过是帐下的一介武夫，怎敢管我的家事！” 赵云说：“夫人要走就走，只留下小主人。” 孙夫人喝道：“你半路闯入船中，必有反意！” 赵云说：“如果不留下小主人，就算死一万次，我也不敢放夫人走。” 孙夫人喝令侍婢上前抢夺阿斗，却被赵云推倒。赵云从孙夫人怀中夺过阿斗，抱到船头。他想要靠岸，却没有帮手；想要动武，又怕不合情理，一时进退两难。孙夫人又喝令侍婢去抢阿斗，赵云一手紧紧抱住阿斗，一手持剑，众人都不敢靠近。周善在船尾夹住船舵，只顾让船顺流而下。风顺水急，船朝着江心驶去。赵云孤掌难鸣，只能护住阿斗，却无法让船靠岸。
正在危急时刻，忽然下游港口一字儿驶出十多只船，船上摇旗擂鼓。赵云心想：“这次中了东吴的计了！” 只见当头船上一员大将，手持长矛，高声大喊：“嫂嫂留下侄儿！” 原来是张飞巡逻时，听到这个消息，急忙赶到油江夹口，正好撞上吴船，立刻上前截住。张飞手提宝剑，跳上吴船。周善见张飞上船，提刀来迎，被张飞手起一剑砍倒，张飞提着周善的人头，扔在孙夫人面前。孙夫人大惊失色，说道：“叔叔为何如此无礼？” 张飞说：“嫂嫂不把我哥哥放在心上，私自回家，这才是无礼！” 孙夫人说：“我母亲病重，十分危急，如果等你哥哥回来，就耽误了我的事。如果你不放我回去，我情愿投江而死！”
张飞与赵云商量道：“要是把夫人逼死，这可不是做臣子该有的行为。我们只要护着阿斗回到自己船上就好了。” 于是，张飞对孙夫人说：“我哥哥身为大汉皇叔，也没有辱没嫂嫂你。今日就此分别，要是嫂嫂念及哥哥的恩义，就早点回来。” 说完，张飞抱起阿斗，和赵云一同回到自己的船上，放孙夫人的五只船离去。后人写诗称赞赵云：“昔年救主在当阳，今日飞身向大江。船上吴兵皆胆裂，子龙英勇世无双！” 又有诗赞美张飞：“长坂桥边怒气腾，一声虎啸退曹兵。今朝江上扶危主，青史应传万载名。”
二人满心欢喜地乘船返回。没走几里路，孔明率领大队船只前来迎接，看到阿斗已经被夺回，十分高兴。三人并马一同回去。孔明亲自写文书送往葭萌关，向刘备报告此事。
孙夫人回到东吴，详细讲述了张飞、赵云杀了周善，截住船只夺回阿斗的经过。孙权听后大怒，说道：“如今我妹妹已经回来，与刘备不再亲近，杀周善的仇，怎能不报！” 于是召集文武大臣，商议起兵攻打荆州。正在商议调兵之事，忽然传来消息，说曹操率领四十万大军，前来报赤壁之战的仇。孙权大惊，只好先放下攻打荆州的事，转而商议如何抵御曹操。这时，有人报告说长史张纮称病回家，如今已经病故，呈上了一封遗书。孙权拆开遗书一看，书中劝说孙权迁都到秣陵，说秣陵山川有帝王之气，应该尽快迁都到此，以此作为万世基业。孙权看完遗书，大哭起来，对众官说：“张子纲劝我迁都秣陵，我怎么就不听呢！” 随即下令把治所迁到建业，修筑石头城。吕蒙进言说：“曹操的军队来了，可以在濡须水口修筑城坞来抵御他们。” 众将都说：“上岸攻击敌人，光脚就能上船，为什么要修筑城坞呢？” 吕蒙说：“战争有胜有负，打仗没有绝对必胜的。如果突然遇到敌人，步兵和骑兵相互逼迫，人连跑到水边的时间都没有，怎么能上船呢？” 孙权说：“人没有长远的考虑，必定会有眼前的忧患。子明的见识很深远。” 于是派遣数万士兵修筑濡须坞。士兵们日夜赶工，按期完工。
曹操在许都，权势和威望日益增长。长史董昭进言说：“自古以来，臣子中没有像丞相这样功劳的，即使是周公、吕望，也比不上。丞相风里来雨里去，三十多年，扫荡各路凶徒，为百姓除害，使汉室得以存续。怎么能和其他大臣处于同等地位呢？应该封为魏公，加九锡来彰显功德。” 你知道这九锡是什么吗？一是车马（大辂、戎辂各一辆。大辂是金车，戎辂是兵车。黑色公马八匹，黄马八匹。）二是衣服（衮冕之服，配上红色鞋子。衮冕是王者的服饰，红色鞋子是朱履。）三是乐悬（乐悬是王者的音乐。）四是朱户（居住的房屋用红色大门。）五是纳陛（可以踏上台阶。陛就是台阶。）六是虎贲（三百名虎贲卫士，是守门的军队。）七是鈇钺（鈇钺各一把。鈇就是斧头，钺是斧头一类的兵器。）八是弓矢（红色的弓一张，红色的箭一百支。黑色的弓十张，黑色的箭一千支。）九是秬鬯圭瓒（秬鬯美酒一卣，配上圭瓒。秬是黑黍，鬯是香酒，用来洒在地上向神灵祭祀。卣是中型酒器。圭瓒是宗庙祭祀用的器具，用来祭祀先王。）侍中荀彧说：“不行。丞相原本兴起义兵，匡扶汉室，应当秉持忠贞的志向，保持谦逊退让的节操。君子用德行去爱护他人，不应该这样做。” 曹操听了，脸色一下子变了。董昭说：“怎么能因为一个人就阻碍众人的愿望呢？” 于是上表请求尊曹操为魏公，加九锡。荀彧叹息道：“我没想到今天会看到这样的事！” 曹操听说后，非常痛恨荀彧，认为他不支持自己。建安十七年冬十月，曹操起兵南下江南，让荀彧一同前往。荀彧已经知道曹操有杀自己的心思，借口生病留在寿春。忽然曹操派人送来一盒饮食。盒子上有曹操的亲笔封记。荀彧打开盒子一看，里面什么都没有。荀彧领会了曹操的意思，于是服毒自尽，年仅五十岁。后人写诗感叹道：“文若才华天下闻，可怜失足在权门。后人休把留侯比，临没无颜见汉君。” 荀彧的儿子荀恽，发丧书报告曹操。曹操非常懊悔，下令厚葬荀彧，谥号为敬侯。
曹操大军到达濡须，先派曹洪率领三万铁甲骑兵，侦察到江边。曹洪回报说：“远远望去，沿江一带旗帜无数，不知道敌军聚集在哪里。” 曹操放心不下，亲自领兵前进，在濡须口摆开军阵。曹操带领一百多人走上山坡，远远望去，只见战船各自分成队伍，依次排列。旗帜分为五种颜色，兵器鲜明耀眼。当中的大船上，青罗伞下坐着孙权。左右文武官员，侍立两边。曹操用马鞭指着说：“生儿子就应该像孙仲谋！像刘景升的儿子，简直就是猪狗！” 忽然一声响动，南边的船只一齐飞奔过来。濡须坞内又有一支军队杀出，冲击曹兵。曹操的军马往后退，制止不住。忽然有千百名骑兵赶到山边，为首的马上一人碧眼紫髯，众人认出正是孙权。孙权亲自率领一队骑兵来攻击曹操。曹操大惊，急忙回马，这时东吴大将韩当、周泰，两匹马直冲上来。曹操背后的许褚纵马舞刀，挡住二将，曹操得以逃脱回到营寨。许褚与二将交战三十回合才退回。曹操回到营寨，重赏许褚，责骂众将：“面对敌人先退缩，挫了我的锐气！以后再这样，全部斩首。”
这天夜里二更时分，忽然营寨外喊声大震。曹操急忙上马，只见四下里起火，原来是吴兵冲进了大寨。一直厮杀到天亮，曹兵后退五十多里扎营。曹操心中郁闷，闲来翻看兵书。程昱说：“丞相既然熟知兵法，难道不知道兵贵神速吗？丞相起兵，拖延了很长时间，所以孙权得以准备，在濡须水口修筑城坞，难以攻打。不如暂且退兵回许都，再谋划更好的计策。” 曹操没有回应。
程昱出去后，曹操伏在几案上睡觉，忽然听到潮水汹涌的声音，如同万马奔腾。曹操急忙看去，只见大江中涌出一轮红日，光芒耀眼；抬头仰望天上，又有两轮太阳相互映照。忽然，江心的那轮红日，径直飞起来，落在营寨前的山中，声音如同雷鸣。曹操猛然惊醒，原来是在帐中做了一个梦。帐前的士兵报告说已经是午时。曹操让人备好马，带领五十多名骑兵，径直奔出营寨，来到梦中见到落日的山边。正在观看，忽然看见一群人马，为首的一人头戴金盔，身穿金甲。曹操一看，原来是孙权。孙权看到曹操来了，也不慌张，在山上勒住马，用马鞭指着曹操说：“丞相坐镇中原，富贵已经到了极点，为什么还贪心不足，又来侵犯我江南？” 曹操回答说：“你身为臣子，不尊奉王室。我奉天子诏书，特地来讨伐你！” 孙权笑着说：“这话难道不羞愧吗？天下人谁不知道你挟天子以令诸侯？我不是不尊奉汉朝，正是要讨伐你，来匡正国家。” 曹操大怒，喝令众将上山捉拿孙权。忽然一声鼓响，山背后两支军队杀出，右边是韩当、周泰，左边是陈武、潘璋。四员将领带着三千弓弩手乱箭齐发，箭如雨下。曹操急忙带领众将往回跑。背后四员将领追赶得很急。追到半路，许褚带领众虎卫军挡住，救回曹操。吴兵齐声高奏凯歌，回到濡须。曹操回到营寨，心想：“孙权不是一般的人物。梦中红日的应验，他日后必定会成为帝王。” 于是心中有了退兵的想法，又怕被东吴耻笑，进退两难。两边又相持了一个多月，打了几场仗，互有胜负。直到第二年正月，春雨连绵，水港都涨满了水，军士们大多在泥水中，异常困苦。曹操心中十分忧虑。当天正在营寨中，和众谋士商议。有人劝曹操收兵，有人说如今春暖，正是相持的好时机，不能退兵。曹操犹豫不决。
忽然报告说东吴有使者送来书信。曹操打开一看，信中大致写道：“我和丞相，彼此都是汉朝的臣子。丞相不想着报国安民，却胡乱发动战争，残害生灵，这难道是仁人君子的作为吗？如今春水刚刚上涨，您应当尽快离去。如果不这样，恐怕又会有赤壁那样的灾祸。您应该好好想一想。” 信的背后又批了两行字：“只要你不死，我就不得安宁。” 曹操看完，大笑说：“孙仲谋没有欺骗我。” 重赏了来使，于是下令班师，命令庐江太守朱光镇守皖城，自己带领大军回到许昌。孙权也收兵回到秣陵。孙权和众将商议：“曹操虽然向北退去，刘备还在葭萌关没有回来。我们为什么不带领抵御曹操的军队，去夺取荆州呢？” 张昭献计说：“先不要动兵。我有一计，能让刘备再也回不了荆州。” 正是：孟德雄兵方退北，仲谋壮志又图南。不知道张昭想出了什么计策，且看下文分解。