吴主孙休听说司马炎篡夺了魏国政权，料想他必定会讨伐吴国，忧虑成疾，卧床不起。他召丞相濮阳兴入宫，让太子孙 出来拜见。孙休拉着濮阳兴的手臂，手指着孙 ，随后便去世了。濮阳兴出宫后，与群臣商议，打算拥立太子孙 为君主。左典军万彧说：“孙 年幼，无法独掌朝政，不如迎立乌程侯孙皓。”左将军张布也说：“孙皓才识卓越、明于决断，足以担当帝王之位。”丞相濮阳兴拿不定主意，进宫奏报朱太后。太后说：“我只是个寡妇，哪里懂得国家大事？你们斟酌着决定就好。”于是濮阳兴迎立孙皓为帝。
孙皓字元宗，是大帝孙权太子孙和的儿子。当年七月，孙皓登上皇帝位，改元为元兴元年，封太子孙 为豫章王，追谥父亲孙和为文皇帝，尊母亲何氏为太后，加封丁奉为右大司马，第二年改为甘露元年。孙皓日益凶残暴虐，极度沉溺于酒色，宠幸中常侍岑昏。濮阳兴、张布劝谏，孙皓大怒，斩杀二人，并灭其三族。从此朝廷大臣都紧闭嘴巴，不敢再进谏。后来又改元为宝鼎元年，任命陆凯、万彧为左右丞相。当时孙皓住在武昌，扬州百姓逆流而上供应物资，苦不堪言，而孙皓又奢侈无度，导致公私财物匮乏。陆凯上疏劝谏说：
如今没有灾祸，百姓却困苦不堪；没有重大举措，国家财富却已空虚，臣暗自痛心。从前汉室衰落，形成三国鼎立之势；如今曹魏、蜀汉失道，土地都被晋朝占有，这是眼前明摆着的教训。臣愚昧，只是为陛下的国家感到惋惜。武昌地势险要但土地贫瘠，并非适合王者建都之地。况且童谣说：“宁饮建业水，不食武昌鱼；宁还建业死，不止武昌居！”这足以表明民心和天意。如今国家没有一年的储备，有根基动摇的危险；官吏苛刻扰民，却无人抚恤百姓。大帝孙权时期，后宫女子不超过百人，景帝以来，竟多达千人，这是极其耗费钱财的。再者，陛下身边任用的都不是合适的人，他们结党营私，陷害忠良，埋没贤才，这些都是败坏朝政、坑害百姓的行径。希望陛下减少各种劳役，废除苛刻扰民的政令，精简宫女，清明选拔百官，这样就能使上天喜悦，百姓归附，国家安宁。
奏疏呈上去后，孙皓很不高兴。他还大兴土木，建造昭明宫，命令文武百官进山采木。又召来术士尚广，让他用蓍草占卜夺取天下之事，尚广回答说：“陛下占得吉兆，庚子年，天子的车驾将进入洛阳。”孙皓大喜，对中书丞华核说：“先帝采纳你的建议，分派将领，在沿江一带驻扎数百座军营，由老将丁奉统领。朕想兼并蜀汉土地，为蜀主报仇，应当先夺取哪里呢？”华核劝谏说：“如今成都已失，蜀汉社稷崩塌，司马炎必定有吞并吴国之心。陛下应该修养德行，安抚吴国百姓，这才是上策。如果强行兴兵，就如同披着麻去救火，必然会引火烧身。希望陛下明察。”孙皓大怒道：“朕想趁机恢复祖宗旧业，你却说出这种不吉利的话！若不是看在你是旧臣的份上，定斩你首级示众！”喝令武士将华核推出殿门。华核出朝后叹息道：“可惜这锦绣江山，不久就要属于他人了！”于是隐居起来，不再出仕。之后孙皓命令镇东将军陆抗屯兵江口，图谋夺取襄阳。
消息很快传到洛阳，近臣奏报晋主司马炎。司马炎听说陆抗侵犯襄阳，与众官商议对策。贾充出班奏道：“臣听说吴国孙皓不修养德政，专行无道之事。陛下可下诏令都督羊祜率兵抵御，等他们国内发生变故，我们乘势攻取，东吴轻而易举就能拿下。”司马炎大喜，立即降诏派使者前往襄阳，宣谕羊祜。羊祜接到诏书，整顿军马，准备迎敌。从此羊祜镇守襄阳，深得军民之心，有投降过来却又想离开的吴国人，羊祜都听任他们离去。他还减少戍边巡逻的士兵，让他们去开垦八百多顷农田。他刚到襄阳时，军队储备不足百日之粮，到了末年，军中有了十年的储备。羊祜在军中，常常穿着轻暖的皮裘，系着宽大的衣带，不披铠甲，帐前的侍卫不过十几人。
一天，部将进帐向羊祜禀报：“侦察兵来报，吴兵都很懈怠，可以趁他们没有防备发动袭击，必定能大获全胜。”羊祜笑着说：“你们众人小看陆抗了吧？此人足智多谋，之前吴主命令他攻克西陵，斩杀了步阐及其将士数十人，我想救援都来不及。这个人担任将领，我们只可坚守，等他们内部发生变故，才可图谋进取。如果不审时度势就轻易进攻，这是自取失败之道。”众将都信服他的论断，只是坚守疆界。
一天，羊祜率领众将打猎，正好陆抗也出来打猎。羊祜下令：“我军不许越过边界。”众将接到命令，只在晋地围猎，不侵犯吴境。陆抗远远望见，感叹道：“羊将军军纪严明，不可侵犯。”傍晚，双方各自收兵。羊祜回到军中，检查所猎得的禽兽，凡是被吴人先射伤的，都送还给对方。吴人都很高兴，前来报告陆抗。陆抗召由来人，问道：“你们主帅能喝酒吗？”来人回答：“如果有美酒，他就会喝。”陆抗笑着说：“我有一斗好酒，珍藏很久了。现在交给你带回去，代我拜上都督，这酒是我陆某亲自酿造自己饮用的，特意奉上一勺，以表昨日出猎的情谊。”来人领命，带着酒离开了。左右问陆抗：“将军把酒送给对方，有什么用意呢？”陆抗说：“他既然对我们施德，我怎能不有所回报？”众人都感到十分惊讶。
来人回去见到羊祜，将陆抗的询问以及送酒之事一一陈告。羊祜笑着说：“他也知道我能喝酒啊！”于是命人打开酒壶取酒来饮。部将陈元说：“这酒里恐怕有诈，都督还是慢慢喝为好。”羊祜笑着说：“陆抗不是下毒害人的人，不必疑虑。”竟然将整壶酒一饮而尽。此后双方派人互通问候，常相往来。一天，陆抗派人探望羊祜。羊祜问道：“陆将军安好吗？”来人说：“主帅卧病数日，没有出门。”羊祜说：“我料想他的病与我相同。我这里已经配好成药，可以送给他服用。”来人拿着药回去见陆抗。众将说：“羊祜是我们的敌人，这药肯定不是什么好药。”陆抗说：“怎么会有下毒害人的羊叔子呢！你们众人不要怀疑。”于是服用了药物。第二天病就好了，众将都前来拜贺。陆抗说：“他专门施行德政，我却一味施行暴政，这样他将不战而使我军归服。如今我们应该各自保住疆界，不要贪图小利。”众将领命。
忽然报告说吴主派使者来了，陆抗迎接使者并询问来意。使者说：“天子传谕将军，火速进兵，不要让晋人抢先。”陆抗说：“你先回去，我随后有奏疏上奏。”使者离去后，陆抗立即起草奏疏派人送到建业。近臣呈给孙皓，孙皓拆开观看，奏疏中详细陈述了晋国不可讨伐的情况，并且劝谏吴主修养德行、谨慎刑罚，以安定国内为首要考虑，不应当穷兵黩武。孙皓看完后，大怒道：“朕听说陆抗在边境与敌人互通往来，如今果然如此！”于是派使者罢免陆抗的兵权，降为司马，让左将军孙冀代替他统领军队。群臣都不敢进谏。
吴主孙皓从改元建衡，到凤凰元年，肆意妄为，穷兵黩武，屯兵戍边，举国上下无不嗟叹怨恨。丞相万彧、将军留平、大司农楼玄三人见孙皓无道，直言苦苦劝谏，都被杀害。前后十几年间，孙皓杀害忠臣四十多人。孙皓出入常常带着五万铁骑，群臣惊恐畏惧，无可奈何。
羊祜听说陆抗被罢兵，孙皓德行有失，认为吴国出现了可乘之机，于是上表派人前往洛阳请求讨伐吴国。奏表大致内容是：
时机命运虽然是上天授予的，但功业必定要靠人来成就。如今长江、淮河的天险，比不上剑阁；孙皓的残暴，超过刘禅；吴人的困苦，甚于巴蜀百姓；而大晋的兵力，比以往更为强盛。不在此时平定四海，却继续拥兵对峙，让天下百姓困于征战戍守，历经盛衰，这是难以长久的。
司马炎看了奏表非常高兴，便下令兴兵。贾充、荀勖、冯紞三人极力进言，认为不可，司马炎因此没有行动。羊祜听说皇上不批准他的请求，叹息道：“天下不如意的事情，十有八九。如今上天赐予的机会却不把握，岂不可惜！”到了咸宁四年，羊祜入朝，奏请辞官回乡养病。司马炎问道：“爱卿有什么安邦之策，可以教导朕呢？”羊祜说：“孙皓暴虐到了极点，如今可以不战而胜。如果孙皓不幸去世，吴国再立贤君，那么吴国就不是陛下所能轻易夺取的了。”司马炎恍然大悟，说：“爱卿如今就带兵前往讨伐，怎么样？”羊祜说：“臣年老多病，不堪担当此任，陛下可另选智勇之士。”于是辞别司马炎回乡。这年十一月，羊祜病危，司马炎亲自乘车前往他家探望。司马炎来到卧榻前，羊祜落泪说：“臣即使万死也不能报答陛下的恩情！”司马炎也哭着说：“朕深感遗憾，没能采用爱卿讨伐吴国的计策。如今谁可以继承爱卿的志向呢？”羊祜含泪说道：“臣就要死了，不敢不竭尽愚忠。右将军杜预可以任用，如果讨伐吴国，一定要用他。”司马炎说：“举荐贤才是好事，爱卿为什么在朝中举荐了人，却烧掉奏稿，不让别人知道呢？”羊祜说：“在朝堂上任命官职，却在私下接受别人的谢恩，这是臣所不赞同的。”说完就去世了。司马炎大哭着回宫，下令追赠羊祜为太傅、巨平侯。南州百姓听说羊祜去世，停止集市交易痛哭哀悼，江南守边将士也都痛哭流涕。襄阳人怀念羊祜在世时，常去岘山游玩，于是在那里建庙立碑，四季祭祀。往来的人看到碑文，无不落泪，因此这座碑被称为“堕泪碑”。后人写诗感叹道：晓日登临感晋臣，古碑零落岘山春。松间残露频频滴，疑是当年堕泪人。
晋主司马炎采纳羊祜的建议，任命杜预为镇南大将军，都督荆州诸军事。杜预为人成熟稳重、阅历丰富，而且好学不倦，尤其喜爱读左丘明的《春秋传》，不管是坐着还是躺着，常常随身携带着，每次出门或回家，必定让随从在马前捧着《左传》，当时的人都称他有“左传癖”。杜预接受晋主的任命后，在襄阳安抚百姓、训练军队，准备讨伐吴国。
此时，吴国的丁奉、陆抗都已去世。吴主孙皓每次宴请群臣，都要把大家灌得酩酊大醉，还设置了十名黄门郎作为纠弹官。宴会结束后，这些纠弹官就各自上奏群臣的过失，有犯错的人，有的被剥去脸皮，有的被挖掉眼睛，因此吴国人都十分恐惧。晋益州刺史王濬上疏请求讨伐吴国，奏疏中说：
孙皓荒淫无道、凶狠叛逆，应当尽快出兵征伐。如果有朝一日孙皓死去，吴国再立一位贤明的君主，那吴国就会成为难以对付的强敌。臣造船已经七年，船只每天都有腐朽损坏的。臣年已七十，时日无多。这三个方面一旦出现变化，想要谋取吴国就难了。希望陛下不要错失良机。
晋主看了奏疏，便与群臣商议说：“王公的主张，与羊都督的想法不谋而合。朕心意已决。”侍中王浑上奏说：“臣听说孙皓打算北上，军队已经整顿完备，声势正盛，此时很难与他们正面交锋。不如再推迟一年，等他们疲惫了，我们才能成功。”晋主听从了他的奏请，于是降诏停止进兵，自己退入后宫，与秘书丞张华下围棋消遣。这时近臣奏报说边境有奏表送到。晋主打开一看，是杜预的表章，表章大致内容是：
从前，羊祜没有与朝臣广泛商议，而是私下与陛下谋划，所以让朝臣们有很多不同意见。凡事都应当权衡利害，衡量这次行动，有利的方面占十之八九，而不利的方面顶多就是无功而返。从秋天以来，我们讨伐吴国的意图已经有所显露，如今如果中途停止，孙皓就会感到恐惧，把都城迁到武昌，修缮江南各城，迁徙那里的百姓，这样城攻不下，野外也掠夺不到物资，那么明年再想讨伐就来不及了。
晋主刚看完表章，张华突然站起身，推开棋盘，拱手奏道：“陛下圣明英武，国家富强，百姓富足；吴主荒淫暴虐，百姓忧愁，国家衰败。如今讨伐吴国，可以不费多大力气就能平定，希望陛下不要疑虑。”晋主说：“你这番话把利害关系看得透彻，朕还有什么可怀疑的。”随即起身来到前殿，任命镇南大将军杜预为大都督，率领十万大军从江陵出发；镇东大将军琅琊王司马伷从涂中出兵，安东大将军王浑从横江出兵，建威将军王戎从武昌出兵，平南将军胡奋从夏口出兵，各率领五万大军，都听从杜预的调遣。又派遣龙骧将军王濬、广武将军唐彬，率领水军顺江东下，水陆兵力共二十多万，战船数万艘。还命令冠军将军杨济出兵驻扎在襄阳，指挥各路军马。
消息很快传到东吴。吴主孙皓大惊失色，急忙召来丞相张悌、司徒何植、司空滕循，商议退兵的策略。张悌上奏说：“可以任命车骑将军伍延为都督，进军江陵，迎战杜预；骠骑将军孙歆进军抵御夏口等地的晋军。臣愿担任军师，率领左将军沈莹、右将军诸葛靓，领兵十万，出兵牛渚，接应各路军马。”孙皓听从了他的建议，于是命令张悌领兵出发。孙皓退入后宫，满脸忧虑。宠臣中常侍岑昏询问原因，孙皓说：“晋兵大举进犯，各路已经派兵迎敌。无奈王濬率领数万士兵，战船齐发，顺流而下，锋芒十分锐利，朕因此忧虑。”岑昏说：“臣有一计，可让王濬的战船都化为齑粉。”孙皓十分高兴，便询问计策。岑昏上奏说：“江南铁多，可以打造一百多条连环铁索，每条长数百丈，每个铁环重二三十斤，在沿江的紧要地段横截江面。再铸造数万根铁锥，长一丈多，放置在水中。如果晋船乘风而来，碰到铁锥就会被撞破，怎么能渡江呢？”孙皓大喜，传令让工匠在江边连夜打造铁索、铁锥，并安置妥当。
晋军都督杜预，从江陵出兵，命令牙将周旨率领八百水手，乘坐小船暗中渡过长江，趁夜袭击乐乡，在山林中多处插上军旗，白天放炮擂鼓，夜晚四处点火。周旨领命后，带领众人渡江，埋伏在巴山。第二天，杜预率领大军水陆并进。前哨报告说：“吴主派伍延从陆路出兵，陆景从水路出兵，孙歆担任先锋，分三路前来迎战。”杜预领兵前进，孙歆的战船很快就到了。两军刚一交战，杜预便佯装败退。孙歆领兵上岸，一路追击，没追出二十里，一声炮响，四面晋军蜂拥而至。吴兵急忙往回逃，杜预乘势掩杀，吴兵死伤无数。孙歆逃到城边，周旨的八百士兵混杂在其中，在城上点火。孙歆大惊道：“北方来的这些晋军难道是飞渡长江的吗？”他刚想撤退，就被周旨大喝一声，斩杀于马下。陆景在船上，望见江南岸上一片火光，巴山上飘出一面大旗，上面写着“晋镇南大将军杜预”。陆景大惊，想要上岸逃命，被晋将张尚赶到，一刀斩杀。伍延见各路军队都已战败，便弃城逃走，被伏兵捉住，捆绑着去见杜预。杜预说：“留着他也没用！”喝令武士将其斩首。于是晋军占领了江陵。接着，沅水、湘水一带，一直到广州各郡，当地的郡守、县令都望风而降，带着官印来归附。杜预派人持符节安抚，军队纪律严明，对百姓秋毫无犯。随后，杜预进兵攻打武昌，武昌也投降了。杜预军威大振，于是召集众将，共同商议夺取建业的计策。胡奋说：“吴国作为我们百年来的敌人，不可能一下子全部征服。如今春水上涨，我们难以长时间驻扎。可以等到来年春天，再大举进攻。”杜预说：“从前乐毅在济西一战就吞并了强大的齐国，如今我军兵威大振，势如破竹，劈开几节之后，后面的都会迎刃而解，再也没有阻碍了。”于是迅速传下檄文，与各路将领约定，一齐进兵，攻取建业。
龙骧将军王濬率领水兵顺流而下。前哨报告说：“吴国人打造了铁索，沿江横截江面，还把铁锥放置在水中作为防备。”王濬大笑，于是制造了几十张大筏，上面绑着草人，给草人披上铠甲、手持兵器，排列在筏的四周，然后顺着江水放下去。吴兵看到后，以为是真人，吓得纷纷逃走。暗藏在水下的铁锥碰到木筏，都被筏子带走了。王濬又在筏子上制作大火炬，长十多丈，粗十多围，用麻油浇灌，只要遇到铁索，就点燃火炬焚烧，不一会儿铁索就都被烧断了。晋军从大江两路进发，所到之处，战无不胜。
东吴丞相张悌，命令左将军沈莹、右将军诸葛靓，迎战晋兵。沈莹对诸葛靓说：“长江上游的各路军队没有防备，我料想晋军必定会打到这里，我们应当竭尽全力抵抗。如果有幸取胜，江南自然就会安定。如今渡江迎战，一旦不幸战败，那国家就完了。”诸葛靓说：“您说得对。”话还没说完，有人报告说晋兵顺流而下，势不可当。两人大惊，急忙去见张悌商议。诸葛靓对张悌说：“东吴危险了，我们为什么不逃走呢？”张悌流着泪说：“吴国即将灭亡，无论贤愚都知道。如今如果君臣都投降，没有一个人为国难而死，这不是耻辱吗！”诸葛靓也流着泪离开了。张悌与沈莹率兵抵抗，晋兵将他们团团围住，周旨率先杀入吴营。张悌独自奋力拼杀，最终死在乱军之中。沈莹被周旨所杀，吴兵四散败逃。后人写诗称赞张悌：杜预巴山见大旗，江东张悌死忠时。已拚王气南中尽，不忍偷生负所知。
晋兵攻克牛渚，深入吴境。王濬派人飞驰报捷，晋主司马炎得知后十分高兴。贾充上奏说：“我军长期在外征战，不服当地水土，必定会生病。应该召回军队，以后再作打算。”张华说：“如今大军已经攻入吴国的巢穴，吴人闻风丧胆，不出一个月，孙皓必定会被擒获。如果轻易召回军队，之前的功劳就全都白费了，实在可惜。”晋主还没来得及回应，贾充就大声斥责张华说：“你不懂得天时地利，妄图邀功，让士卒疲惫不堪，就算杀了你也不足以向天下谢罪！”司马炎说：“这是朕的意思，张华只是与朕想法相同而已，何必争辩！”这时忽然报告说杜预的加急表章到了。晋主看了表章，上面也说应该急速进兵。晋主于是不再犹豫，最终下达了继续进军的命令。王濬等人奉了晋主的命令，水陆并进，声势浩大，吴人纷纷望旗投降。吴主孙皓听说后，大惊失色。众臣禀报道：“北方的晋兵日益逼近，江南军民不战而降，我们该怎么办？”孙皓说：“为什么不战？”众人回答说：“今日的灾祸，都是岑昏的罪过，请陛下诛杀他。臣等出城决一死战。”孙皓说：“一个小小的宦官，怎么能误国？”众人大声喊道：“陛下难道没看到蜀国的黄皓吗！”于是不等吴主下令，众人一齐拥入宫中，将岑昏碎尸万段，还生吃了他的肉。陶濬上奏说：“臣统领的战船都很小，希望能带领两万士兵乘坐大船出战，自然足以破敌。”孙皓听从了他的建议，于是调拨御林军等部队，让陶濬到上游迎敌。前将军张象，率领水兵到下游迎敌。两人领兵正行进间，没想到西北风大作，吴兵的旗帜都立不起来，在船中全都倒竖，士兵们不肯上船，四散奔逃，只有张象带领的几十名士兵还在等待御敌。
晋将王濬率领船队扬帆前进，经过三山时，水军将士说：“风浪太大，船无法前行，还是等风势稍弱再走吧。”王濬大怒，拔剑呵斥道：“我眼下就要攻取石头城，还说什么停留！”于是擂鼓催促大军继续前进。吴将张象带领随行的士兵前来请降，王濬说：“如果是真心投降，就作为前锋去立功。”张象回到自己船上，径直来到石头城下，叫开城门，迎接晋兵入城。
孙皓听说晋兵已经进城，想要自刎。中书令胡冲、光禄勋薛莹上奏说：“陛下为何不效仿安乐公刘禅呢？”孙皓听从了他们的建议，也让人拉着棺材，自己捆绑着，率领文武百官，到王濬的军营前投降。王濬解开他的绳索，焚烧了棺材，以对待王侯的礼节招待他。有唐人写诗感叹道：西晋楼船下益州，金陵王气黯然收。千寻铁锁沉江底，一片降旗出石头。人世几回伤往事，山形依旧枕寒流。今逢四海为家日，故垒萧萧芦荻秋。
就这样，东吴的四个州、四十三个郡、三百一十三个县，共计五十二万三千户人口，三万二千官吏，二十三万士兵，男女老幼二百三十万，二百八十万斛米谷，五千多艘舟船，后宫五千多人，都归入了大晋版图。大局已定，王濬出榜安抚百姓，封存所有府库和粮仓。第二天，陶濬的军队不战自溃。琅琊王司马伷和王戎的大军也都赶到，看到王濬立下大功，心中十分欣喜。又过了一天，杜预也到了，他大规模犒赏三军，打开粮仓救济吴国百姓，吴国百姓得以安定生活。只有建平太守吾彦坚守城池不肯投降，听说吴国灭亡后才归降。王濬上表向朝廷报捷。朝廷得知吴国已被平定，君臣都来祝贺，为晋主司马炎献上寿礼。晋主拿着酒杯，流着泪说：“这都是羊太傅的功劳啊，可惜他不能亲眼看到这一天！”骠骑将军孙秀退朝后，向南痛哭道：“当年讨逆将军孙策年轻时，凭借一个校尉的身份创立基业，如今孙皓却把整个江南都抛弃了！‘悠悠苍天，这究竟是为什么啊！’”
王濬班师回朝，押着吴主孙皓前往洛阳面见晋帝。孙皓登上大殿，向晋帝磕头行礼。晋帝赐座，说道：“朕设这个座位等你很久了。”孙皓回答道：“臣在南方，也设了这样一个座位等待陛下。”晋帝大笑。贾充问孙皓：“听说你在南方，经常挖人眼睛、剥人面皮，这是什么刑罚呢？”孙皓说：“对于弑君以及奸邪不忠的臣子，就施加这种刑罚。”贾充听后沉默不语，面露愧色。晋帝封孙皓为归命侯，他的子孙被封为中郎，跟随孙皓投降的宰辅大臣都被封为列侯。丞相张悌阵亡，晋帝封赏了他的子孙。王濬被封为辅国大将军。其余人等也都得到了相应的封赏。
从此，三国归晋，晋帝司马炎奠定了大一统的基础。这就是所谓的“天下大势，合久必分，分久必合”。后来，蜀汉后主刘禅在晋泰始七年去世，魏主曹奂在太安元年去世，吴主孙皓在太康四年去世，他们都得以善终。后人作了一首古风来叙述这段历史：
高祖提剑入咸阳，炎炎红日升扶桑。光武龙兴成大统，金乌飞上天中央。哀哉献帝绍海宇，红轮西坠咸池傍！何进无谋中贵乱，凉州董卓居朝堂。王允定计诛逆党，李傕郭汜兴刀枪。四方盗贼如蚁聚，六合奸雄皆鹰扬。孙坚孙策起江左，袁绍袁术兴河梁。刘焉父子据巴蜀，刘表军旅屯荆襄。张燕张鲁霸南郑，马腾韩遂守西凉。陶谦张绣公孙瓒，各逞雄才占一方。曹操专权居相府，牢笼英俊用文武。威挟天子令诸侯，总领貔貅镇中土。楼桑玄德本皇孙，义结关张愿扶主。东西奔走恨无家，将寡兵微作羁旅。南阳三顾情何深，卧龙一见分寰宇。先取荆州后取川，霸业图王在天府。呜呼三载逝升遐，白帝托孤堪痛楚！孔明六出祁山前，愿以只手将天补。何期历数到此终，长星半夜落山坞！姜维独凭气力高，九伐中原空劬劳。钟会邓艾分兵进，汉室江山尽属曹。丕睿芳髦才及奂，司马又将天下交。受禅台前云雾起，石头城下无波涛。陈留归命与安乐，王侯公爵从根苗。纷纷世事无穷尽，天数茫茫不可逃。鼎足三分已成梦，后人凭吊空牢骚。
三国演义结！
水浒传始！