话说孙行者一个筋斗翻上天空，这一下可把观音院的大小和尚、头陀、幸童以及道人等全都吓了一跳，他们纷纷朝天礼拜，嘴里喊道：“爷爷呀！原来是腾云驾雾的神仙下凡，怪不得大火都伤不了他们！都怪我们那个有眼无珠的老和尚，心思歹毒，结果今天反倒害了自己！” 三藏说道：“大家请起，不必怨恨了。这次要是能寻回袈裟，那便万事大吉；但要是找寻不到，我那徒弟性子可不好，你们的性命恐怕就难说了，怕是没一个人能逃脱。” 众僧听了这话，一个个提心吊胆，纷纷向老天许愿，只求能找回袈裟，保住各自的性命，暂且按下不表。
且说孙大圣到了空中，把腰轻轻一扭，转眼间就来到了黑风山上。他停住云头，仔细打量，这山果然风景秀丽。此时正值春光烂漫的时节，只见：
万壑争流，千崖竞秀。鸟儿啼鸣，却不见人影，花朵飘落，树木依旧散发着香气。雨后天空湛蓝，青山显得更加温润，风吹过时，松树摇曳，像是展开了翠绿的屏风。山间的野草生长，野花绽放，悬崖峭壁高耸；薜萝四处蔓延，佳木葱茏，峻岭与平岗相互映衬。若不是遇到隐居的高人，又怎能寻到打柴的樵夫？涧边有双鹤在饮水，石上有野猿肆意玩耍。山峰连绵，如黛色的螺髻堆积，巍峨高耸，翠色中闪耀着岚光。
行者正在观赏山景，忽然听到芳草坡前有人说话。他便轻手轻脚，悄悄地闪到石崖下面，偷偷地观察。只见有三个妖魔席地而坐：上首是一条黑汉，左边是一个道人，右边是一个白衣秀士。他们正在高谈阔论，谈论的是炼丹之术，诸如立鼎安炉、抟砂炼汞、白雪黄芽之类的旁门左道。正说着，那黑汉笑着说：“后天是我的生日，二位可一定要来捧场啊？” 白衣秀士说：“每年都给大王祝寿，今年哪有不来的道理？” 黑汉又说：“我昨晚得到了一件宝贝，叫做锦襕佛衣，真是件稀世珍宝。我明天就用它做寿礼，大摆筵席，邀请各山的道官，来庆贺这件佛衣，就把宴会称为‘佛衣会’，你们觉得怎么样？” 道人笑着说：“妙！妙！妙！我明天先来给大王拜寿，后天再来赴宴。” 行者听到佛衣这两个字，认定这就是自己的宝贝。他再也忍不住心中的怒火，从石崖后跳了出来，双手举起金箍棒，大声喊道：“你们这群贼怪！偷了我的袈裟，还想搞什么‘佛衣会’！赶紧把它还给我！” 接着大喝一声：“休要逃走！” 抡起金箍棒，照着他们的头就打了下去。
这一下可把黑汉吓得化作一阵风逃走了，道人也驾着云跑了，只有那个白衣秀士被一棒打死。行者把他拖过来一看，原来是一条白花蛇精。行者索性把它提起来，摔成了五七段，然后径直进入后山，寻找那个黑汉。他转过尖峰，越过峻岭，又看到在那陡峭的山崖前，耸立着一座洞府。只见这里：
烟霞缥缈，松柏茂密。烟霞弥漫，笼罩着洞府的大门，松柏郁郁葱葱，环绕着房屋。脚下是枯木搭建的桥，峰巅上薜萝缠绕。鸟儿叼着红蕊从云壑飞来，小鹿在芳草丛中踏上石台。门前时令催开花朵，微风送来阵阵花香。堤边的绿柳间黄鹂婉转啼鸣，岸边的夭桃上粉蝶翩翩起舞。这里虽然地处旷野，但景色却可与蓬莱山下的美景相媲美。
行者来到洞府门前，看到两扇石门紧紧关闭着，门上有一块横石板，上面清清楚楚地写着六个大字 ——“黑风山黑风洞”。行者立刻抡起金箍棒，大声喊道：“开门！” 里面有把门的小妖打开门出来问道：“你是什么人，竟敢来敲打我们的仙洞？” 行者骂道：“你这个不知死活的孽畜！这是什么地方，竟敢称仙洞！‘仙’字也是你能叫的？赶紧进去通报你们那个黑汉，让他快点把老爷我的袈裟送出来，饶你们这一窝妖怪的性命！” 小妖急忙跑到里面报告：“大王！佛衣会办不成了！门外有一个毛脸雷公嘴的和尚，来讨要袈裟哩！”
那黑汉被行者在芳草坡前追赶，刚刚关上洞门，还没坐稳，又听到这话，心中暗自想道：“这家伙不知道是从哪里来的，这么无礼！竟然敢在我家门口叫嚷！” 于是喊道：“拿我的披挂来！” 随即穿戴整齐，拿起一杆黑缨枪，走出门来。行者闪在门外，手持铁棒，睁大眼睛仔细观看，只见那妖怪长得十分凶恶：
头戴碗口大的铁盔，漆着火红的颜色，闪闪发光，身上的乌金铠甲亮堂堂的。
黑色的罗袍罩着随风飘动的衣袖，黑绿的丝绦上垂着长长的穗子。
手里拿着一杆黑缨枪，脚上穿着一双乌皮靴。
眼睛里闪烁着金色的光芒，如同闪电一般，他正是山中的黑风王。
行者暗自笑道：“这家伙真像个烧窑的，跟挖煤的没什么两样！想必是在这里靠刷炭为生，不然怎么一身这么乌黑？” 那妖怪厉声高叫：“你是哪个和尚，竟敢在我这里如此大胆？” 行者拿着铁棒，冲到他面前，大声喝道：“少废话！快把你老外公的袈裟还来！” 那妖怪问道：“你是哪个寺里的和尚？你的袈裟在哪里丢的，竟敢跑到我这里来要？” 行者说：“我的袈裟，放在正北方向观音院的后方丈里。因为那院里失了火，你这妖怪趁乱偷走，还想用来做佛衣会的寿礼，怎么敢抵赖？快快还给我，饶你性命！要是敢说半个‘不’字，我就推倒黑风山，铲平黑风洞，把你们这一洞的妖怪都碾成粉末！”
那妖怪听了，呵呵冷笑道：“你这个泼猴！昨晚那场火就是你放的！你在方丈屋上捣乱，还吹风助长火势，我才把那件袈裟拿了来，你能怎么样！你是从哪里来的？姓什么叫什么？有多大本事，竟敢说这样的大话！” 行者说：“你连你老外公都不认识吗？你老外公我是大唐上国御弟三藏法师的徒弟，姓孙，名悟空，人称行者。要是问起老孙我的本事，说出来能让你魂飞魄散，立马死在眼前！” 那妖怪说：“我又没见过你，你有什么本事，说来听听。” 行者笑着说：“小子，你站稳了，仔细听好了！我：
自小就神通广大，手段高强，能随风变化，尽显英豪本色。
修身养性，苦苦修炼，熬过无数日月，跳出了轮回，摆脱了生死。
怀着一颗诚心去访道，在灵台山上采药苗。
那山上有一位老仙长，寿命长达十万八千年。
老孙我拜他为师，他为我指明了长生之路。
他说体内自有丹药，去外面寻找不过是白费力气。
我得到了大品天仙诀的真传，若没有根基，实在难以修炼。
回光返照，宁心静气地打坐，让体内的日月阴阳相交。
凡事都不放在心上，减少欲望，六根清净，身体就坚如磐石。
返老还童轻而易举，超凡入圣也并非遥不可及。
修炼三年，练就了无漏的仙体，不再像凡俗之辈那样受煎熬。
在十洲三岛尽情游玩，海角天涯都走了个遍。
算起来也活了三百多岁，却没能飞升上九霄。
我下海降龙，得到了金箍棒这一宝贝。
在花果山做了众妖的首领，水帘洞里聚集着一群妖怪。
玉皇大帝下旨宣诏，封我为齐天的大官。
我几次大闹灵霄殿，还偷了王母娘娘的蟠桃。
天兵十万来捉拿我，层层包围，枪刀密布。
我把天王打得退回上界，哪吒也负伤领兵逃走。
显圣真君杨戬能变化多端，老孙我与他硬拼，不分胜负。
道祖太上老君、观音菩萨和玉帝，都在南天门上观看降妖。
后来老君帮了杨戬一把，二郎才把我擒拿到天曹。
他们把我绑在降妖柱上，命令神兵砍下我的头。
刀砍锤敲都伤不了我，又用火来烧我。
老孙我真有本事，一点都不怕。
把我送到老君的炼丹炉里炼，六丁神火慢慢煎熬。
日子一到，我跳出炼丹炉，手持铁棒在天上乱跑。
横冲直撞，无人能挡，在三十三天大闹了一场。
我佛如来施展法力，用五行山压住了我的腰。
整整压了我五百年，幸好遇到三藏从唐朝而来。
如今我皈依佛门，前往西方，要去雷音寺拜见如来佛祖。
你去乾坤四海打听打听，我可是历代闻名的第一妖！”
那妖怪听了，笑着说：“你原来是那个大闹天宫的弼马温啊？” 行者最讨厌别人叫他弼马温，听到这一声，心中大怒，骂道：“你这贼怪！偷了袈裟不还，还敢羞辱老爷！不要跑！看棍！” 那黑汉侧身躲过，拿起长枪，迎了上来。两人在洞口展开了一场激烈的厮杀：
如意金箍棒，黑色缨枪，两人在洞口展现出强大的力量。一个分心刺向对方的脸，一个举臂护住头部。这个横着挥舞金箍棒，那个直捻黑缨枪。如同白虎爬山伸出爪子，又似黄龙卧道转身迅速。双方你来我往，喷彩雾，吐毫光，两个妖仙实力都不容小觑：一个是修成正果的齐天大圣，一个是成精的黑风大王。这场在山里的争斗，都是因为那件袈裟，双方都不肯罢休。
那妖怪与行者斗了十几个回合，不分胜负。不知不觉红日当空，到了中午时分。那黑汉举起长枪，架住铁棒说：“孙行者，我们两个先收兵，等我吃了饭，再和你继续打斗。” 行者说：“你这个孽畜，也敢称自己是好汉？真正的好汉半天就嚷着要吃饭？像老孙我在山根下，整整被压了五百多年，也没喝过一口汤水，哪里就饿了？别找借口！休走！把袈裟还给我，才让你去吃饭！” 那妖怪虚晃一枪，抽身退回洞里，关上石门，把小怪们都叫了回去，开始安排筵席，书写请帖，邀请各山的魔王前来聚会，暂且按下不表。
再说行者攻打洞门，却打不开，也只好回到观音院。本寺的僧人已经把老和尚埋葬了，都在方丈里服侍唐僧。早斋已经吃完，又摆上了午斋，正在那里添汤换水。只见行者从空中落下，众僧纷纷礼拜，把他接入方丈，见到了三藏。三藏问：“悟空，你回来了？袈裟找到了吗？” 行者说：“已经有线索了。还好没有冤枉这些和尚。原来是那黑风山的妖怪偷了袈裟。老孙我悄悄地去找他，看见他和一个白衣秀士、一个老道人，坐在芳草坡前说话。那妖怪也是自己不打自招，他突然说后天是他的生日，要邀请各路妖怪来庆祝；还说昨晚得到了一件锦襕佛衣，要用它做寿礼，举办一场大宴，叫做‘庆赏佛衣会’。老孙我冲到他们面前，打了一棍，那黑汉化作风逃走了，道人也不见了，我只把那个白衣秀士打死了，原来是一条白花蛇精。我又急忙赶到他的洞口，叫他出来和我打斗。他已经承认是他拿了袈裟。我们打了半天，不分胜负。那妖怪回洞去了，说是要吃饭，关上石门，不敢出来应战。老孙我就回来看看师父，先把这个消息告诉您。已经知道袈裟在哪里了，不怕他不还给我。”
众僧听了行者的话，有的合起手掌，有的纷纷磕头，口中都念着：“南无阿弥陀佛！今天可算寻到袈裟的下落了，我们这下可有活路了！” 行者说道：“你们先别高兴得太早，袈裟还没到手，师父也还没出得了这门呢。只有等拿到了袈裟，安安稳稳地送我师父出门，那才是你们的好日子；要是出了一丁点儿差错，老孙我可不是好惹的！你们可有好茶好饭给我师父吃？可有好草料喂马？” 众僧连忙满口答应：“有！有！有！绝对没有一丝一毫怠慢老爷。” 三藏说：“自从你走了这半天，我已经喝了三次茶汤，吃了两顿斋饭了。他们都没敢慢待我。不过你还得尽心尽力，去把袈裟找回来。” 行者说：“别急！既然知道了下落，肯定能抓住那妖怪，把原物还给你。放心，放心！”
正说着，上房院主又准备了素斋，请孙老爷用餐。行者吃了一些，便再次驾起祥云，前去寻找。正走着，只见一个小怪，左胁下夹着一个花梨木匣子，从大路上走来。行者猜测匣子里肯定有什么柬帖，于是举起金箍棒，劈头就是一下。可怜那小怪禁不住打，一下子就被打得像个肉饼。行者把他拖到路旁，打开匣子一看，里面果然是一封请帖。帖上写着：
“侍生熊罴顿首拜，启上大阐金池老上人丹房：屡承佳惠，感激渊深。夜观回禄之难，有失救护，谅仙机必无他害。生偶得佛衣一件，欲作雅会，谨具花酌，奉扳清赏。至期，千乞仙驾过临一叙。是荷。先二日具。”
行者看了，呵呵大笑道：“那个老秃驴，死得一点都不冤！原来他和妖精结党营私！怪不得他能活二百七十岁。想必是那妖精传给他一些什么服气的小法术，所以才有这等寿命。老孙我还记得他的模样，等我就变成那和尚，到他洞里走一趟，看看我的袈裟放在哪里。要是能顺利拿到，马上就带回来，这样也省力些。”
好个大圣，念动咒语，迎着风一变，果然变得和那老和尚一模一样。他收起铁棒，迈开步子，径直来到洞口，喊道：“开门。” 小妖打开门，见是这般模样，急忙转身报告：“大王，金池长老来了。” 那妖怪大吃一惊，心想：“刚才派了小的去下请帖请他，这时候还没到那儿呢，怎么他来得这么快？想必是小的没碰到他。肯定是孙行者叫他来讨袈裟的。管事的，快把佛衣藏好，别让他看见。”
行者走进前门，只见天井中松竹翠绿，桃李争艳，一丛丛鲜花绽放，一簇簇兰花飘香，倒也是个别有洞天的地方。又见二门上有一副对联，写着：“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”
行者暗自思忖：“这妖怪也是个能摆脱尘俗、知晓天命的家伙。” 走进门里，继续往前，来到三层门内，只见里面都是画栋雕梁，窗户明亮，装饰精美。只见那黑汉子，穿着黑绿纻丝袢袄，外面罩着一件鸦青花绫披风，头戴一顶乌角软巾，脚穿一双麂皮皂靴。见行者进来，整了整衣巾，走下台阶迎接道：“金池老友，多日不见，甚是想念。请坐，请坐。” 行者以礼相见。双方见过礼后坐下，接着奉上茶来。喝完茶，妖精欠身说道：“刚才我派小的送了请帖，本想着后日再相聚，没想到老友今日就大驾光临了？” 行者说：“我正要前来拜访，没想到在路上遇到了您的请帖，得知有佛衣雅会，所以急忙赶来，希望能见识见识那件佛衣。” 那妖怪笑着说：“老友可就说错了。这袈裟本是唐僧的，他在你那儿借住，你怎么会没见过，反倒来找我看？” 行者说：“贫僧借来后，因为夜晚还没来得及展开观看，没想到被大王您取了来。又遭遇了荒山大火，丢失了财物。那唐僧的徒弟，又有些勇猛，慌乱中，四处寻找都不见袈裟踪影。原来是大王洪福齐天，收了这件宝贝，所以特地来见识一下。”
正说着，只见一个巡山的小妖前来报告：“大王！不好了！去下请书的小校，被孙行者打死在大路旁边，他照着简帖的内容，变成金池长老，来骗佛衣了！” 那妖怪听了，心中暗道：“我说那长老怎么今天就来了，而且来得这么快，果然是他！” 急忙纵身一跃，拿过枪来，就朝行者刺去。行者急忙从耳朵里掣出金箍棒，变回本来的模样，架住枪尖，就在那中厅里跳了出来，从天井中一直斗到前门外。这一下，吓得洞里的群魔胆战心惊，家中的老幼也都丢了魂魄。这场在山头的争斗，比之前更加激烈。好一场厮杀：
那猴王胆大包天，假扮成和尚，这黑汉心思机敏，暗藏着佛衣。双方你来我往，言语交锋，随机应变，丝毫不差。想见识袈裟却没机会，这宝贝实在是神秘微妙。小怪巡山报告祸事，老妖发怒尽显神威。翻身打出黑风洞，枪棒相斗分辨是非。金箍棒架住长枪，声音响亮，长枪迎着铁棒，光芒闪耀。悟空的变化世间少有，妖怪的神通也极为罕见。这个想用佛衣来庆祝寿辰，那个得不到袈裟怎肯善罢甘休？这一番苦战难解难分，就算是活佛下凡也难以化解这场纷争。
他们两个从洞口打到山头，又从山头杀到云外，喷吐着雾气，吹起狂风，飞沙走石，一直斗到红日西沉，仍然不分胜负。那妖怪说：“姓孙的，你先住手。今天天色已晚，不好再打了。你走吧，走吧！等明天早上再来，和你决一死战。” 行者喊道：“小子，别跑！要打就痛痛快快地打，别拿天色晚了来推脱。” 只见他不管不顾，只顾挥舞着金箍棒打过去，这黑汉又化作一阵清风，转回本洞，紧紧关闭石门，不再出来。
行者没了办法，只好也回到观音院。他按下云头，喊道：“师父。” 三藏眼巴巴地正盼着他呢，忽然见他来到面前，十分高兴；可又见他手里没有袈裟，又担心起来，问道：“怎么这次还没拿到袈裟？” 行者从袖中取出那张简帖，递给三藏说：“师父，那怪物和死去的老秃驴原本是朋友。他派了一个小妖送这帖子来，还请老秃驴去参加佛衣会。老孙我就把那小妖打死，变成那老和尚，进了他的洞，骗了一杯茶喝。本想问问他要袈裟看看，他不肯拿出来。正坐着，忽然被一个巡风的小妖走漏了消息，他就和我打了起来。一直打到现在，不分高低。他见天色晚了，就闪回洞去，紧闭石门。老孙我没办法，只好暂时回来。” 三藏问：“你的本事和他比怎么样？” 行者说：“我也强不了多少，只能和他打个平手。” 三藏这才看了简帖，又递给院主说：“你师父该不会也是妖精吧？” 院主慌忙跪下说：“老爷，我师父是人。只是那黑大王修成了人道，经常来寺里和我师父讲经，还传了我师父一些养神服气的法术，所以他们以朋友相称。” 行者说：“这伙和尚没什么妖精，他们一个个头顶圆，顶天立地，脚方正，脚踏实地，只是比老孙我肥胖高大一些，不是妖精。你看那帖儿上写着‘侍生熊罴’，这东西肯定是个黑熊成精。” 三藏说：“我听说古人讲：‘熊和猩猩很相似。’都是兽类，他怎么能成精呢？” 行者笑着说：“老孙我也是兽类，现在不也做了齐天大圣，和他有什么不同？大抵世间万物，凡是有九窍的，都可以通过修行成仙。” 三藏又问：“你刚才说他本事和你平手，那你怎么才能取胜，把我的袈裟拿回来呢？” 行者说：“别管，别管，我自有办法。”
正在商议，众僧摆上了晚斋，请他们师徒用餐。三藏让人掌灯，仍旧去前面禅堂休息。众僧都挨着墙壁，搭起窝棚，各自睡下，只把后方丈让给上下院主安身。此时夜深人静，只见：
银河显现出影子，玉宇一片洁净，没有一丝尘埃。满天繁星璀璨，水面的波浪已经平息，不见痕迹。万籁俱寂，千山之中鸟儿都已归巢。溪边的渔火已经熄灭，塔上的佛灯也变得昏暗。昨夜和尚的钟鼓声响彻四方，今晚却只听到一片哭声。
这天夜里，三藏因为想着袈裟的事，怎么也睡不安稳。忽然翻身，看见窗外已经泛白，急忙起身叫道：“悟空，天亮了，快去寻袈裟。” 行者一骨碌跳起来，早看见众僧在一旁侍候，准备了洗漱的汤水。行者说：“你们用心侍候我师父，老孙我去了。” 三藏下床，拉住他问：“你要去哪里？” 行者说：“我觉得这事儿都是观音菩萨的不是。她有这个禅院在这里，接受这里百姓的香火供奉，却又容那妖精住在附近。我去南海找她，和她理论理论，让她亲自来问妖精讨回袈裟还给我。” 三藏问：“你这一去，什么时候回来？” 行者说：“快的话，吃完饭就回来，慢的话，晌午也就办成了。这些和尚，你就放心让他们侍候，老孙我走了。”
话音刚落，行者早已没了踪影。不一会儿，就到了南海。他停下云头，仔细观看，只见：
汪洋大海无边无际，水势与天相连。祥光笼罩着宇宙，瑞气映照山川。千层雪浪在青霄怒吼，万叠烟波在白昼翻涌。海水飞溅到四方，波浪在周围滚滚翻腾。海水飞溅四方，发出轰鸣的雷声，波浪滚滚，好似霹雳声响。先不说这水势如何，且看那中间：五彩斑斓的宝叠山，红黄紫皂绿蓝，色彩缤纷。这才看到观音菩萨的绝妙胜境，且看这南海落伽山。真是个好地方！山峰高耸入云，山顶穿透虚空。山中千样奇花绽放，百般瑞草生长。微风轻摇宝树，日光映照金莲。观音殿的瓦是琉璃所制，潮音洞的门用玳瑁铺就。绿杨的影子里，鹦哥欢快鸣叫，紫竹林中，孔雀婉转啼鸣。罗纹石上，护法威严庄重；玛瑙滩前，木叉英武雄壮。
行者尽情观赏着南海那奇异非凡的景色，随后径直按下云头，来到竹林之下。早已在此等候的诸天赶忙迎上前去，说道：“菩萨此前曾向众人提及大圣已皈依向善，对您的善举大肆宣扬。如今您保护唐僧，怎么有闲暇到这儿来呢？” 行者回答道：“因为保护唐僧的途中遇到一件事，特地来拜见菩萨，麻烦诸位帮忙通报一声。” 诸天随即来到洞口，向菩萨通报了行者的到来。菩萨传命让行者进去。行者依照规矩走进洞内，来到宝莲台下，恭恭敬敬地向菩萨行礼参拜。
菩萨问道：“你此番前来，所为何事？” 行者说道：“我师父在赶路时，路过您的禅院。您在此接受人间的香火供奉，却任由一个黑熊精在附近居住，结果他偷走了我师父的袈裟。我多次前去讨要，那黑熊精就是不肯归还。所以今天特地来找您，希望您能帮忙解决此事。” 菩萨说道：“你这猴子说话，怎么如此无礼！既然是熊精偷了你的袈裟，你为何来找我讨要？都怪你这个顽皮的猴子太过大胆，把宝贝拿出来炫耀，让小人瞧见，而后又行凶作恶，唤风发火，烧毁了我的留云下院，如今反倒跑到我这儿来撒野！” 行者见菩萨这么说，知道她知晓过去未来之事，赶忙再次行礼，说道：“菩萨，请饶恕弟子的罪过，事情确实如您所说。只是那怪物不肯归还我的袈裟，师父又要念那紧箍咒，老孙我实在忍受不了头疼的折磨，所以才来恳请菩萨。希望菩萨大发慈悲，帮我去捉拿那妖精，取回袈裟，好让我们继续西行。” 菩萨说：“那怪物神通广大，本事并不亚于你。也罢，看在唐僧的面子上，我就和你走这一遭。” 行者听了，连忙再次拜谢菩萨。随后便请菩萨出门，一同驾起祥云，很快就来到了黑风山。他们落下云头，顺着山路寻找妖怪的洞穴。
正走着，只见山坡前走出一个道人，手里捧着一个玻璃盘，盘中放着两粒仙丹，正向前赶路。行者与他迎面撞了个满怀，随即掣出金箍棒，照着他的头就是一下，打得那道人脑浆迸裂，鲜血四溅。菩萨大惊失色，说道：“你这个猴子，怎么还是这么莽撞！他又没有偷你的袈裟，和你也不相识，更无冤仇，你为何要将他打死？” 行者解释道：“菩萨，您有所不知。他是那黑熊精的朋友。昨天他和一个白衣秀士，都在芳草坡前坐着谈论，说后天是黑精的生日，邀请他们去参加佛衣会。今天他先来拜寿，明天再去参加佛衣会，所以我认得他。他肯定是今天来给那妖怪上寿的。” 菩萨听后说：“既然如此，那就算了。” 行者这才提起那道人查看，原来是一只苍狼。在旁边那个盘儿的底部刻有字，写着 “凌虚子制”。
行者见状，笑着说：“真是巧啊！真是巧啊！老孙我也省事了，菩萨也省力了。这妖怪可真是不打自招，今天就让他自食恶果。” 菩萨问道：“悟空，你这话是什么意思？” 行者说：“菩萨，我有个主意，叫做将计就计，不知道菩萨愿不愿意依我？” 菩萨说：“你说来听听。” 行者说道：“菩萨，您看这盘儿里的两粒仙丹，正好可以当作我们送给那妖魔的见面礼；盘儿后面刻的‘凌虚子制’四个字，就是我们与那妖魔打交道的由头。菩萨如果依我，我就有个好办法，既不用大动干戈，也不必辛苦征战，就能让妖魔立刻遭殃，佛衣马上出现；菩萨要是不依我，那菩萨您往西走，我悟空往东走，佛衣就当送给他了，唐三藏也只能自认倒霉。” 菩萨笑着说：“你这猴子，就会耍嘴皮子！” 行者说：“不敢，这确实是个好计策。” 菩萨问：“你这计策到底怎么说？” 行者说：“盘上刻着‘凌虚子制’，想必这道人就叫凌虚子。菩萨，您要是依我，就变成这个道人，我把这一粒仙丹吃了，再变出一粒，稍微大一点儿。菩萨您就捧着这个盘儿，带着两粒仙丹，去给那妖怪上寿，把大点儿的那粒让给那妖怪。等那妖怪一口吞下去，老孙我就在他肚子里动手脚。他要是不肯交出佛衣，老孙我就把他的肚肠掏出来，织一件袈裟出来。”
菩萨无奈，只得点头同意。行者笑着说：“怎么样，行得通吧？” 这时，菩萨凭借着广大慈悲和无边法力，施展亿万化身之术，心领神会，瞬间变幻身形，恍惚之间，变成了凌虚仙子：
身着鹤氅，仙风飒飒，身姿轻盈，仿佛要步入仙境。
面容苍老如松柏，却又有着古今难见的独特秀色。
行止之间，看似离去却又未曾停留，如同 “如如不动” 的佛性一般，有着与众不同之处。
归根结底，一切皆归为佛法，只是暂借这虚幻的身躯。
行者看着菩萨的变化，赞叹道：“妙啊！妙啊！这到底是妖精变的菩萨，还是菩萨变的妖精呢？” 菩萨笑着说：“悟空，菩萨与妖精，只在一念之间；若论其本质，其实并无区别。” 行者听后，心中顿时有所领悟，转身一变，化作一粒仙丹：
在盘中滚动，位置不定，圆润明亮，却没有固定的形状。
如同道家所说的 “三三” 之数，与炼丹术中的勾漏之法相合，又如同 “六六” 之数，与少翁的炼丹理论相通。
像瓦砾中的黄金火焰，又似牟尼宝珠在白昼闪耀光芒。
外面的铅汞等元素，难以轻易衡量其价值。
行者变的那颗仙丹，终究比原来的略大一些。菩萨认准后，拿起玻璃盘儿，径直来到妖洞门口。只见这里：
悬崖深邃，峰峦险峻，岭上云雾缭绕；柏树苍翠，松树翠绿，林间风声飒飒。悬崖深邃峰峦险峻，果然是妖邪出没、人迹罕至之地；柏树松树翠绿，也适合仙真在此修炼隐居，道意盎然。山上有山涧，山涧中有清泉，潺潺流水声宛如弹奏的琴声，让人听了不禁想洗净耳朵；崖上有鹿，林中栖息着鹤，清幽的仙籁之音在寂静的山间回荡，也足以让人赏心悦目。这正是妖仙有缘得遇菩提，菩萨心怀无边弘誓，垂怜众生。
菩萨看了，心中暗自欣喜，心想：“这孽畜占据了这座山洞，倒也有些修行的缘分。” 因此，心中已然动了慈悲之念。
菩萨走到洞口，守洞的小妖大多都认得她，说道：“凌虚仙长来了。” 一边通报，一边迎接。那妖怪早已迎出二门，说道：“凌虚，有劳仙长大驾光临，让寒舍蓬荜生辉。” 菩萨说：“小道特意献上一粒仙丹，祝大王长命千岁。” 两人行过礼后，方才坐下，又说起昨天的事情。菩萨没有回应，急忙拿起丹盘，说道：“大王，且看看小道的一番心意。” 看准那粒大的仙丹，推给妖怪说：“愿大王千岁！” 那妖怪也推过一粒，递给菩萨说：“愿与凌虚子共享。” 谦让过后，那妖怪刚要吞咽，那粒药便顺着喉咙滚了下去。行者在他肚子里现了本相，用力折腾起来。那妖怪立刻倒在地上，连声哀告，乞求饶命。菩萨也现出本相，说道：“孽畜，若想活命，赶紧把袈裟交出来。” 那妖怪连忙叫小妖取出袈裟。行者早已从妖怪的鼻孔中钻了出来，将袈裟拿在手中。菩萨担心那妖怪再生事端，便将一个箍儿丢在妖怪头上。那妖怪爬起来，拿起枪想要刺向菩萨和行者，此时行者和菩萨早已升到空中。菩萨念起真言，那妖怪顿时又头疼起来，丢了枪，在地上滚来滚去。半空中，美猴王笑得前仰后合，平地上，黑熊怪疼得死去活来。
菩萨问道：“孽畜！你如今可愿意皈依佛门？” 那妖怪连忙满口答应：“我愿意皈依，只求饶我一命！” 行者说：“这家伙，真耽误工夫。” 说着便要动手打他。菩萨急忙制止道：“别伤他性命。我还有用处呢。” 行者问：“这样的怪物，不打死他，留着他有什么用？” 菩萨说：“我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。” 行者笑着说：“菩萨果然是救苦救难的慈悲尊者，一丝生灵都不忍伤害。要是老孙我有这样的咒语，非得念他个千遍万遍！这回就算有再多的黑熊精，也都让他们统统完蛋！”
却说那妖怪苏醒过来许久，实在难以忍受疼痛，只得跪在地上哀求道：“只要饶我性命，我愿意皈依正果！” 菩萨这才降下祥光，又为他摩顶受戒，让他拿起长枪，跟随在自己左右。那黑熊精至此终于收了一片野心，顽劣的性情也在此时得以收敛。菩萨吩咐道：“悟空，你回去吧。好好服侍唐僧，千万别懈怠生事。” 行者说：“多谢菩萨远道而来相助，弟子理应送菩萨一程。” 菩萨说：“不必相送。” 行者这才捧着袈裟，叩头拜别。菩萨也带着黑熊精，径直返回大海。有诗为证：
祥光霭霭凝聚在金像之上，万道缤纷的光芒实在值得夸赞。
菩萨普济世人，心怀悲悯，遍观法界，显现出金莲之相。
此番前来多是为了传经的旨意，这一去原本就毫无瑕疵。
降伏妖怪使其修成正果，一同回归大海，佛门又得回锦襕袈裟。
行者取回了袈裟，接下来又会发生什么呢？且听下回分解。