话说那大圣虽然被唐僧赶走，可心里依旧惦记着师父，感慨万千。远远望见东洋大海，不禁感叹道：“我没走过这条路，都已经五百年了！” 只见那海水：
烟波浩渺，巨浪滔滔。烟波与天河相连，巨浪通着地脉。潮水涌来，气势汹涌，如同春天的霹雳怒吼；海水环绕，好似盛夏的狂风呼啸。就算是乘龙的福老，往来此处也必定皱着眉头；跨鹤的仙童，反复经过也难免忧心忡忡。靠近岸边没有村庄，水边也少见渔船。海浪卷起千层雪，六月的海风却带着秋意。野禽自由出没，沙鸟随意沉浮。眼前不见垂钓的人，耳边只闻海鸥的叫声。海底游鱼欢快，天边大雁含愁。
行者纵身一跃，跳过了东洋大海，很快就到了花果山。他按下云头，定睛一看，山上花草全无，烟霞消散，峰岩倒塌，林树焦枯。这是怎么回事呢？原来是因为他大闹天宫，被抓到天界，这座山被显圣二郎神率领梅山七弟兄放火烧坏了。大圣看了，心中越发凄惨。有一篇描述败山颓景的古风为证：
回望仙山，泪水潸然而下，面对眼前惨状，悲伤更甚。
当初只以为山不会受损，今日才知道大地也有亏缺。
可恨二郎神将我剿灭，嗔怪那小圣对我欺凌。
他们行凶掘了你祖先的坟墓，无故破坏你家的祖坟根基。
满天的霞雾都已消散，遍地的风云也尽皆散去。
东岭听不到斑虎的咆哮，西山看不到白猿的啼叫。
北溪的狐兔没了踪迹，南谷的獐子也不见影。
青石烧成了千块土，碧沙化作了一堆泥。
洞外的乔松都已倒伏，崖前的翠柏也所剩无几。
椿、杉、槐、桧、栗、檀都已烧焦，桃、杏、李、梅、梨、枣也都没了。
柘树绝了，桑树没了，怎么养蚕？柳树稀少，竹子不多，难以栖鸟。
峰头的巧石化为尘土，涧底的泉水干涸，只剩荒草。
崖前的土黑了，没有了芝兰，路畔的泥红了，藤薜攀爬。
往日的飞禽飞去了哪里？当时的走兽又跑到了哪座山？
豹子嫌弃这地方破败，蟒蛇作恶，仙鹤躲避，蛇虫回窜。
想来是往日做了恶念，致使如今遭受艰难。
大圣正悲伤难过，突然听到芳草坡前、曼荆凹里 “哗啦” 一声，跳出七八个小猴，一拥而上，围住大圣叩头，高声叫道：“大圣爷爷！您今天回家啦？” 美猴王问道：“你们怎么不玩耍了，一个个都躲起来不见踪影？我都来了好一会儿了，都没看到你们，这是为什么呀？” 群猴听了，一个个流着泪诉说：“自从大圣您被抓到天界，我们可受了猎人不少苦，实在是难熬啊！他们用硬弩强弓、黄鹰恶犬，还有网扣枪钩，我们为了保命，都不敢出去玩耍，只能躲在深山洞府，远远避开。饿了就去坡前偷点草吃，渴了就到涧下喝点清泉。刚才听到大圣爷爷您的声音，特意来迎接，希望您能庇护我们。” 大圣听了这话，心里更加凄惨，便问：“你们还有多少猴在这山上？” 群猴说：“老的小的，加起来也就一千来只。” 大圣又问：“我以前有四万七千群妖怪，现在都去哪儿了？” 群猴说：“自从爷爷您走后，这山被二郎菩萨放火烧了，大半都被烧死了。我们有的躲在井里，有的钻在涧里，还有的藏在铁板桥下，才保住了性命。等火灭烟消出来后，又没有花果可以吃，难以生存，一半都去了别的地方。我们这剩下的一半，苦苦守在山里。这两年，又被打猎的抓走了一半。” 行者问：“他们抓你们去干什么？” 群猴说：“说起这些猎户，太可恨了！他们把中箭受伤、中毒打死的我们，剥皮剔骨，酱煮醋蒸，油煎盐炒，当成下饭的菜。还有那些被网住、被夹子夹住的，被他们拿去，让我们跳圈、翻筋斗、竖蜻蜓，在街上敲锣打鼓，各种折腾着玩耍。”
大圣听了，更加恼怒，问道：“洞里现在谁管事？” 群妖说：“还有马、流二元帅，崩、芭二将军管着。” 大圣说：“你们去告诉他们，就说我回来了。” 那些小妖冲进洞里报告：“大圣爷爷回家啦！” 马、流、崩、芭听到消息，连忙出门叩头，把大圣迎进洞里。大圣坐在中间，群怪都在面前下拜，问道：“大圣爷爷，最近听说您得了性命，保护唐僧去西天取经，怎么没去西方，反而回了花果山？” 大圣说：“小的们，你们不知道。那唐三藏不识好歹，我一路上为他捉怪擒魔，使出浑身解数，好几次打死妖精。他却说我行凶作恶，不要我做徒弟，把我赶了回来，还写了贬书为证，说永远不再用我了。”
众猴听了，鼓掌大笑道：“太好了！太好了！还当什么和尚，回来带着我们玩几年吧！” 又喊：“快拿椰子酒来，给爷爷接风。” 大圣说：“先别喝酒。我问你们，那些打猎的人，多久来我们山上一次？” 马、流说：“大圣，他们不管什么时候，每天都来这儿捣乱。” 大圣问：“那他们今天怎么没来？” 马、流说：“估计快来了。” 大圣吩咐：“小的们，都出去，把山上那些被烧酥的碎石头，给我搬过来堆着。二三十个一堆，或者五六十个一堆，我有用处。” 那些小猴一窝蜂地行动起来，一个个上蹿下跳，搬了好多堆石头。大圣看了，说：“小的们，都躲到洞里去，看老孙我施展法术。”
大圣上了山巅一看，只见南半边锣鼓喧天，有一千多号人马，都带着鹰犬，拿着刀枪。猴王仔细瞧那些人，来势汹汹，十分勇猛。只见：
狐皮披在肩头，锦绮裹着腰胸。
箭袋里插着狼牙箭，胯上挂着宝雕弓。
人就像搜山的老虎，马如同跳涧的蛟龙。
成群地带着猎犬，满胳膊架着雄鹰。
荆筐里抬着火炮，还带着海东青。
粘竿有百十担，兔叉有上千根。
布下牛头拦路网，阎王扣子绳。
一起大声吆喝，像散撒满天星。
大圣见这些人往山上涌来，心中大怒，手里掐诀，口中念念有词，对着巽地吸了一口气，“呼” 地吹出去，顿时刮起一阵狂风。好厉害的风！只见：
尘土飞扬，树木被吹倒，森林被摧毁。海浪如山般高耸，波涛汹涌，层层叠叠。乾坤一片昏暗，日月无光。风摇松树，声如虎啸，吹进竹林，好似龙吟。万窍怒号，仿佛天在呼气，飞沙走石，伤人无数。
大圣施展这大风，把那些碎石吹得乘风乱飞乱舞。可怜那一千多号人马，一个个被打得：
石头砸得乌头粉碎，沙子飞起来，海马也受伤。人参、官桂在岭前匆忙逃窜，地上鲜血染红了朱砂。附子难以回到故里，槟榔也无法还乡。尸骸像轻粉一样倒在山场，红娘子只能在家中盼望。
有诗写道：
人亡马死，怎么回家？野鬼孤魂，乱成一团麻。
可怜这些威风凛凛的英雄，不辨贤愚，血染黄沙。
大圣按下云头，鼓掌大笑道：“太好了！太好了！自从归顺唐僧，做了和尚，他常常劝我说：‘千日行善，善还不够；一日行恶，恶就有余。’还真是这么回事！我跟着他，打死几个妖精，他就怪我行凶，今天回到家，倒收拾了这么多猎户。” 喊道：“小的们，出来！” 那群猴在狂风过后，听到大圣呼唤，一个个跳了出来。大圣说：“你们去南山下，把那些打死的猎户衣服剥下来带回家，洗净血迹，穿了用来御寒；把死人的尸首，都推到万丈深潭里；把死了的马拖过来，剥了皮做靴子穿，肉腌起来慢慢吃；把那些弓箭枪刀，拿来给你们练习武艺；把那些杂色旗号，收起来给我用。” 群猴一个个答应着去做了。
大圣把旗拆下来洗净，拼成一面杂彩花旗，上面写着 “重修花果山，复整水帘洞，齐天大圣” 十四个字。竖起杆子，把旗挂在洞外，每天招聚魔怪野兽，储备粮草，再也不提 “和尚” 二字。他的人脉广，本事又高，就去四海龙王那里借了些甘霖仙水，把山洗绿了。山前栽上榆柳，山后种上松楠，桃李枣梅等各种果树都种上了，从此逍遥自在，安居乐业。
再说唐僧听信了八戒的话，赶走了孙悟空，然后攀鞍上马，八戒在前面开路，沙僧挑着行李继续西行。过了白虎岭，忽然看见一片山林，真是藤葛缠绕，松柏青翠。三藏说：“徒弟们，山路崎岖，很难走，而且这片松林茂密，树木繁多，一定要小心！恐怕有妖邪妖兽。” 你看那呆子，抖擞精神，让沙僧牵着马，他拿着钉钯开路，带着唐僧走进松林。正走着，长老拉住马说：“八戒，我今天实在饿了，去哪儿找点斋饭给我吃？” 八戒说：“师父请下马，在这儿等老猪去寻找。” 长老下了马，沙僧放下担子，取出钵盂递给八戒。八戒说：“我去啦。” 长老问：“去哪儿？” 八戒说：“别管。我这一去，就是钻冰取火也要找到斋饭，压雪求油也要化来饭菜。”
你看他走出松林，往西走了十多里路，一个人家都没碰到，真是个有狼虎却没人烟的地方。呆子走得累了，心里琢磨着：“当年行者在的时候，老和尚要什么就有什么。今天轮到我，真是‘当家才知柴米贵，养子方知父母恩’。实在是没地方化斋啊。” 他又困得不行，心想：“我要是现在就回去，跟老和尚说没地方化斋，他肯定不信我走了这么多路。我得再晃悠几个时辰，才能回去交差。…… 也罢，也罢，先在这草丛里睡一会儿。” 呆子就把头埋在草里睡下了。本来只想着稍微眯一会儿就起来，可哪知道走路辛苦的人，一倒下就呼呼大睡起来。
暂且不说八戒在这儿睡觉。却说长老在树林里，突然觉得耳热眼跳，心神不宁，急忙回头对沙僧说：“悟能去化斋，怎么这么久还不回来？” 沙僧说：“师父，您还不了解他。他知道这西方人家爱斋僧，他肚子又大，哪里会管我们？肯定要吃饱了才回来。” 三藏说：“是啊！要是他在那儿贪吃，我们怎么去找他？天色晚了，这儿也不是能住的地方，得找个落脚的地方才行。” 沙僧说：“没事儿。师父，您先在这儿坐着，我去找他回来。” 三藏说：“好，好。有没有斋饭都无所谓了，关键是要找到住的地方。” 沙僧拿起宝杖，走出松林去找八戒。
长老独自一人坐在林中，心里烦闷无聊，只能强打精神，站起身来。他把行李归拢到一处，将马拴在树上，摘下头上戴的斗笠，插好锡杖，整理了一下身上的缁衣，便慢步走进幽静的树林，权且当作散心解闷。长老看遍了周围的野草山花，却无心欣赏，耳边归巢鸟儿的喧闹声也让他愈发烦躁。这片树林本就草木幽深，道路狭窄，再加上他心思烦乱，不知不觉就走错了方向。他一方面是想散散心，另一方面也想着能找到八戒和沙僧，可没想到八戒和沙僧走的是直西路，而长老转来转去，竟朝着南边走去了。
走出松林后，长老不经意间抬头，只见前方金光闪烁，瑞彩腾腾。他定睛细看，原来是一座宝塔，那金顶闪耀着光芒。这是西下的夕阳余晖，映照在金顶上才这般明亮。长老心想：“我这弟子可真是没缘分啊！自从离开东土，我就发愿，遇到庙宇就要烧香，见到佛像就要参拜，碰上宝塔就要清扫。那放光的不正是一座黄金宝塔吗？怎么就没走那条路呢？塔下肯定有寺院，寺院里必定有僧人，我且过去看看。这行李和白马，想来此处人迹罕至，应该也不会有什么事。要是那里有方便落脚的地方，等徒弟们来了，我们就一起借住歇息。”
唉！长老这一时可真是倒霉透顶。只见他迈开步子，径直朝着宝塔走去。到了塔边，眼前所见的景象是这样的：
石崖高耸入云，有万丈之高，山峰与青天相接。山根与大地相连，根基深厚，山峰直插云霄，高耸入天。山的两边生长着数千棵杂树，前后藤萝缠绕，绵延百余里。花朵在草梢上随风摇曳，仿佛有影子在晃动；溪水从云间的洞穴中流淌而出，水中月影好似无根浮萍。倒下的树木横亘在深涧之上，干枯的藤萝缠绕在光秃秃的山峰上。石桥下，清泉滚滚流淌；台座上，洁白的石粉在阳光下闪耀。远远望去，这里就像海上的三座仙岛，又似那蓬莱仙境一般。芳香的松树和翠绿的竹子环绕着山溪，乌鸦、喜鹊、猿猴在峻岭间穿梭。洞门外，来来往往的走兽排成行；树林里，飞进飞出的鸟儿成群结队。青青的香草秀丽可爱，艳艳的野花肆意绽放。这地方分明透着一股凶险的气息，而倒霉的长老却一头撞了进来。
长老抬脚走进塔门，只见里面挂着一个斑竹帘子。他快步上前，揭开帘子，抬脚就往里走。刚一抬头，就看见石床上侧卧着一个妖魔。这妖魔长得什么模样呢？
他脸色青黑如靛，獠牙雪白，一张大口张着，发出 “呀呀” 的声响。两边的鬓毛乱蓬蓬的，像是用胭脂染过一般；三四缕紫巍巍的胡须，仿佛是荔枝刚刚冒出的嫩芽。鼻子像鹦鹉的嘴一样拱起，眼睛像黎明前的星星，目光灼灼。两只拳头，大得像和尚用的钵盂；两只蓝色的脚，就像悬崖边突兀的枯树杈。他斜披着一件淡黄色的袍帐，比那织锦袈裟还要耀眼。手里拿着一口刀，寒光闪闪；身下眠着一块石头，细腻温润，毫无瑕疵。他曾经率领小妖排兵布阵，也曾像老怪一样坐堂议事。你看他威风凛凛的样子，手下的小妖们齐声吆喝，喊他一声 “爷”。他也曾在月下与影子共饮美酒，仿佛成了三人；也曾在清风中品茶，两腋生风，飘飘欲仙。你看他神通广大，眨眼间就能游遍天涯海角。荒林里鸟儿喧闹，深草中潜藏着龙蛇。仙子在这里种下的白玉般的庄稼，道人在此修炼仙丹。这小小的洞门，虽说比不上阿鼻地狱那般恐怖，但这凶狠的妖怪，却如同那牛头夜叉一般可怕。
长老看到他这副模样，吓得往后退了一大步，浑身酥软，双腿发软，赶忙转身就跑。刚转过身，那妖魔灵性极高，勉强撑开一双金睛鬼眼，大声喊道：“小的们，看看门外是什么人！” 一个小妖探出头往门外瞅了一眼，见是个光头的长老，连忙跑进去报告：“大王，外面是个和尚。脑袋圆滚滚，脸盘大大的，两耳垂肩，一身嫩肉，皮肤细滑，看起来真是个不错的和尚！” 那妖魔听了，呵呵笑道：“这可真是‘蛇头上的苍蝇，送上门的美餐’。你们这些小的们，赶紧追上去，把他给我抓回来！抓住了重重有赏。” 那些小妖们一听，像一窝蜂似的，一起涌了上去。三藏见状，虽然心急如箭，跑得两脚如飞，但终究是心惊胆战，腿软脚麻。而且山路崎岖，此时天色已晚，树林幽深，脚步怎么能快得起来？很快就被那些小妖们抬了起来。这正是：
龙游到浅水里会被小虾戏弄，虎落到平地上会被犬欺辱。
即使好事多磨难，可谁像唐僧西行时这般波折不断？
你看那些小妖们，抬着长老来到竹帘外，兴高采烈地报告：“大王，把和尚抓来了。” 那老妖偷偷瞧了一眼，只见三藏头顶端正，相貌堂堂，果真是个出色的和尚。他心里琢磨着：“这么好的和尚，必定是天上下来的人物，不是一般人。我要是不摆出点威风，他怎么会服服帖帖地投降呢？” 于是，他一下子狐假虎威起来，红须倒竖，血发朝天，眼睛瞪得仿佛要迸裂开来，大声喝道：“把那和尚带进来！” 众妖们齐声响亮地答应：“是！” 然后就把三藏往里面一推。这真是 “既在矮檐下，怎敢不低头”！三藏只得双手合十，向他行礼。那妖问道：“你是哪里来的和尚？从哪里来？要到哪里去？赶紧给我说清楚！” 三藏回答：“我本是唐朝的僧人，奉大唐皇帝的命令，前往西方寻求真经。路过贵山，特意来塔下拜谒圣物，没想到惊动了您的威严，希望您能饶恕我的罪过。等我从西方取得真经回到东土，一定会永远铭记您的大名。” 那妖听了，呵呵大笑道：“我就说你是上邦来的人物，果然没错。我正想吃你呢，你来得正好！正好！不然的话，可就白白错过了。你命中注定是我口中的食物，自然会自己送上门来，就算想放你走也不行，想逃也逃不掉！” 他命令小妖：“把那和尚绑了！” 那些小妖们立刻一拥而上，用绳索把长老捆绑起来，绑在定魂桩上。
老妖拿着刀又问：“和尚，你一行有几个人？难道就你一个人敢上西天？” 三藏见他拿着刀，老老实实地说：“大王，我有两个徒弟，一个叫猪八戒，一个叫沙和尚，他们都到松林里化斋去了。还有一担行李和一匹白马，都放在松林里。” 老妖说：“又有好事了！两个徒弟加上你，一共三个，再加上一匹马，够我吃一顿了！” 小妖说：“我们去把他们抓来。” 老妖说：“别出去，把前门关上。他们两个化斋回来，肯定会找师父。找不到师父，就一定会找到我这洞门口。俗话说：‘上门的买卖好做。’我们就等着慢慢把他们抓住。” 众小妖听了，把前门关上了。
暂且不说三藏遭遇灾祸。再说那沙僧出了树林去找八戒，走了十多里路，都没看到一个村庄。他站在高处正四处张望，忽然听到草丛里有人说话。他急忙用宝杖拨开深草一看，原来是呆子在里面说梦话呢。沙僧揪住他的耳朵，才把他叫醒，说道：“你这好呆子！师父让你去化斋，你怎么在这儿睡觉？” 呆子迷迷糊糊地醒来，问道：“兄弟，现在什么时候了？” 沙僧说：“快起来！师父说有没有斋饭都无所谓，让你我赶紧找个住的地方。”
呆子懵懵懂懂地，托着钵盂，拿着钉钯，和沙僧一起往回走。回到树林一看，师父不见了。沙僧埋怨道：“都怪你这呆子，化斋不回来，肯定是有妖精把师父抓走了。” 八戒笑着说：“兄弟，别胡说。这树林是个清幽雅致的地方，肯定没有妖精。我猜是老和尚坐不住，到别处看风景去了。我们去找找他。” 于是二人牵着马，挑着担，收拾好斗篷和锡杖，走出松林去寻找师父。
这一回，也算是唐僧命不该绝。他们俩前后找了一会儿，没找到师父，忽然看见南边有金光闪烁。八戒说：“兄弟啊，有福的人就是有福，你看师父去那边了。那放光的是座宝塔，谁敢怠慢？肯定会安排斋饭，留他在那里享用。我们还不快点走，也赶上去吃点斋饭。” 沙僧说：“哥啊，这吉凶还不一定呢。我们先去看看。”
二人雄赳赳地来到门前。呀！门是关着的。只见门上横着一块白玉石板，上面刻着六个大字 “碗子山波月洞”。沙僧说：“哥啊，这可不是什么寺院，而是一座妖精的洞府。师父要是在这里，可就糟了。” 八戒说：“兄弟别怕。你先把马匹拴好，守着行李，我去问问情况。” 那呆子举起钉钯，上前大声喊道：“开门！开门！” 洞里把门的小妖打开门，忽然看到他们俩的模样，急忙转身跑进去报告：“大王！有买卖上门了！” 老妖问：“什么买卖？” 小妖说：“洞门外有一个长着长嘴大耳朵的和尚，还有一个脸色阴沉的和尚，来叫门了！” 老妖一听，十分高兴：“是猪八戒和沙僧找来了！咦，他们还真能找到这儿！怎么就找到我这洞门口了？既然他们长相凶狠，可不能怠慢了他们。” 他喊道：“拿我的披挂来！” 小妖把披挂抬来，老妖穿戴整齐，手持钢刀，径直走出门来。
再说八戒和沙僧在门前正等着，只见那妖魔气势汹汹地走了出来。这妖魔是怎么打扮的呢？
他脸色青绿，胡须泛红，头发飘飞，身上穿着的黄金铠甲闪闪发光。
腰间系着裹肚和石带，胸前勒着甲，脚下踏着步云绦。
闲站在山前，周围风声呼呼作响；烦闷时到海外游玩，海浪滔滔。
一双青黑色、瘦如焦筋的手，紧紧握着追魂夺命的钢刀。
若要知道这妖魔的名字，他就是声名远扬的黄袍怪。
黄袍老怪走出门来，问道：“你们是哪里来的和尚，在我家门口大喊大叫？” 八戒说：“你这小崽子，不认识你老爷我？我是大唐派往西天取经的！我师父是御弟三藏。要是他在你家里，趁早把他送出来，省得我用钉钯把你这洞给砸了！” 那怪冷笑道：“没错，没错，是有一个唐僧在我家。我也没慢待他，还安排了些人肉包子给他吃呢。你们也进来吃几个，怎么样？”
呆子还真信了，抬脚就要进去，沙僧一把拉住他说：“哥啊，他骗你的。你什么时候吃过人肉？” 呆子这才醒悟过来，举起钉钯就朝妖怪脸上砸去。那怪物侧身一闪，用钢刀急忙抵挡。两人都使出神通，驾着云头，跳到空中厮杀起来。沙僧扔下行李和白马，举起宝杖赶忙上去帮忙。此时，两个勇猛的和尚和一个凶狠的妖魔，在云端里展开了一场激烈的战斗，真可谓是：
宝杖挥起，钢刀相迎，钉钯砸来，钢刀招架。一个妖魔逞威，两个神僧显神通。九齿钉钯威力无穷，降妖宝杖也十分厉害。他们前后左右一起进攻，那黄袍怪却毫不畏惧。你看他手中的蘸钢刀，亮如白银，他的神通确实广大。只杀得满空中云雾缭绕，半山里山崩岭裂。一个为了师父的安危，绝不退缩；一个为了自己的声名，怎肯罢休。
他们三个在半空中来来往往，打了几十个回合，难分胜负。因为各自都性命攸关，所以这场战斗实在是难解难分。究竟他们如何才能救出唐僧，且听下回分解。