菩萨念了几遍《金箍儿咒》后，终于停了下来，那妖精顿时感觉不到疼痛了。他端正身体起身查看，只见颈项和手足上都套着金箍，勒得生疼。他便伸手去摘金箍，可怎么也摘不下来，这宝贝就像是生在了肉里，越弄越疼。行者笑着说：“我的乖乖，菩萨怕你长不大，给你戴了个颈圈镯头呢。” 那童子听了这话，又恼羞成怒，立刻拿起长枪，朝着行者乱刺。行者急忙闪身，躲到菩萨身后，喊道：“念咒！念咒！”
菩萨将杨柳枝蘸了一点甘露，洒向童子，喊了一声：“合！” 只见童子丢了长枪，双手不由自主地合掌当胸，再也无法分开，这就是后来人们所说的 “观音扭”。童子手打不开，拿不了枪，这才知道菩萨法力高深莫测，无可奈何之下，只得低头下拜。
菩萨念动真言，把净瓶倾斜，将那一大海水又全部收了回去，点滴不剩。菩萨对行者说：“悟空，这妖精已经被降伏了，只是他野性难改，我要让他一步一拜，一直拜到落伽山，我才收了法术。你现在赶紧去洞中，救你师父去吧！” 行者转身叩头说：“有劳菩萨远道而来，弟子送您一程。” 菩萨说：“你不用送了，小心耽误了你师父的性命。” 行者听了，满心欢喜地叩别了菩萨。那妖精自此归入正果，历经五十三参，虔诚参拜观音菩萨。
暂且不说菩萨收服了童子的事。再说沙僧在林间等了很久，一直盼着行者回来，却始终不见踪影。他只好把行李驮在马上，一只手拿着降妖宝杖，一只手牵着缰绳，走出松林向南张望，只见行者满脸欣喜地回来了。沙僧迎上去说：“哥哥，你去请菩萨，怎么现在才回来！可把我急坏了！” 行者说：“你还在做梦呢。老孙已经请来了菩萨，降伏了妖怪。” 行者便把菩萨施展法力的经过详细地说了一遍。沙僧十分高兴，说：“那赶紧去救师父吧！”
他二人跳过山涧，来到洞前，拴好马匹，举起兵器，一同打进洞里，把群妖剿灭干净。他们解下皮袋，放出了八戒。呆子谢过行者说：“哥哥，那妖精在哪里？等我去用钯子筑他几下，出出这口气！” 行者说：“先去找师父。”
三人径直来到洞后，只见师父赤条条地被捆在院子里哭泣。沙僧连忙解开绳子，行者赶忙取来衣服给师父穿上。三人跪在师父面前说：“师父受苦了。” 三藏感激地说：“贤徒啊，辛苦你们了。你们是怎么降伏妖魔的？” 行者又把请菩萨、收服童子的事，一五一十地讲了一遍。三藏听了，立刻跪下，朝南礼拜。行者说：“不用谢她。倒像是我们给她添了个善缘，收了个童子。”（如今所说的童子拜观音，五十三参，参参见佛，就是从这儿来的。）行者又对沙僧说：“把洞里的宝物收拾好。再找找米粮，安排斋饭，好好伺候师父。” 长老能保住性命，全靠孙大圣；想要取得真经，也得仰仗美猴王。师徒们出了洞，骑上马鞍，踏上大路，一心朝着西方走去。
师徒们走了一个多月，忽然听到一阵震耳的水声。三藏大惊道：“徒弟们，这又是哪里的水声？” 行者笑着说：“你这个老和尚，太多疑了，这样可做不了和尚。我们四个人在一起，就你听见什么水声。你是不是把《多心经》又忘了？” 唐僧说：“《多心经》是浮屠山乌巢禅师口授给我的，一共五十四句，二百七十个字。我当时就记住了，到现在还经常念，你怎么说我忘了哪一句？” 行者说：“老师父，你忘了‘无眼耳鼻舌身意’。我们出家人，眼睛不看美色，耳朵不听杂声，鼻子不嗅香味，舌头不尝美味，身体不知冷热，意念不存妄想，这样才能祛除六贼。你如今为了取经，事事都放在心上；害怕妖魔，不肯舍生取义；想吃斋饭，就动了口舌；喜欢香甜的味道，便用鼻子去嗅；听到声音，就惊慌失措；看到事物，就目不转睛。这样一来，六贼就纷纷找上门了，怎么能到西天见到佛祖呢？” 三藏听了，默默沉思，说道：“徒弟啊，我
自从当年告别圣君，日夜奔波，不辞辛劳。
芒鞋踏破山头的迷雾，竹笠冲开岭上的云霞。
夜晚静谧，猿啼声令人叹息，明月高悬，鸟叫声不堪听闻。
什么时候才能功德圆满，取得如来的妙法真经？”
行者听完，忍不住鼓掌大笑道：“师父原来是思乡之情难以平息！要是想功德圆满，有什么难的！俗话说‘功到自然成’嘛。” 八戒回头说：“哥啊，要是照这样妖魔横行，就是走上一千年也取不了经！” 沙僧说：“二哥，你和我一样，笨嘴拙舌的，别惹大哥生气。咱们就老老实实地挑着担子，总有一天会成功的。”
师徒们一边说着话，一边脚步不停，马蹄飞快，忽然看见前面有一条黑水滔滔的大河，马无法前行。师徒四人停在岸边，仔细观看。只见那河水：
层层浓厚的波浪，叠叠浑浊的水波。层层浓浪翻滚着乌黑的水，叠叠浑波卷动着黑色的油。
靠近看，照不出人的身影，远远望，寻不到树木的形状。滚滚的河水像一地墨汁，滔滔的水流似千里烟灰。
水沫飘来如同堆积的木炭，浪花翻起好似翻涌的煤炭。牛羊都不愿意饮用，鸦鹊也难以飞越。
牛羊不饮是嫌弃水色太黑，鸦鹊难飞是害怕河面广阔。只有岸上的芦苇知晓时节，滩头的花草争奇斗艳。
天下有许多湖泊江河，世间也有不少溪源泽洞。人生处处有相逢，谁能想到会遇见西方的黑水河！
唐僧下马问道：“徒弟们，这河水怎么这么浑浊乌黑？” 八戒说：“准是哪家打翻了靛缸。” 沙僧说：“不然，就是哪家在洗笔砚。” 行者说：“你们先别胡乱猜测，想办法送师父过河要紧。” 八戒说：“这条河要是老猪我过去，那可不难。要么驾着云头，要么下河背水，用不了一顿饭的工夫，我就能过去了。” 沙僧说：“要是我老沙，也只要施展云水之术，片刻就能过去。” 行者说：“我们过去容易，可师父怎么办呢？” 三藏问：“徒弟啊，这条河有多宽？” 八戒说：“大概有十来里宽。” 三藏说：“你们三个商量一下，看谁驮我过去。” 行者说：“八戒能驮。” 八戒说：“不好驮。要是驮着师父腾云，离地三尺都难。俗话说：‘背凡人重若丘山。’要是驮着师父在水里走，我自己都会掉进水里。”
师徒们正在河边商量，只见上游有个人划着一只小船过来。唐僧高兴地说：“徒弟们，有船来了。叫他渡我们过去。” 沙僧高声喊道：“划船的，来渡我们过河！来渡我们过河！” 船上的人说：“我这不是渡船，怎么渡人？” 沙僧说：“上天入地，方便他人是第一要务。你这船虽然不是专门的渡船，但我们也不是经常来麻烦你的。我们是东土大唐钦差去西天取经的和尚。你就行行好，渡我们过去，我们会感谢你的。” 那人听了这话，把船划到岸边，扶着桨说：“师父啊，我这船小，你们人多，怎么能全都渡过去呢？” 三藏走近一看，那船原来是用一段木头刻成的，中间只有一个舱口，只能坐下两个人。三藏说：“这可怎么办？” 沙僧说：“这样吧，分两趟渡。” 八戒动起了小心思，想偷懒耍滑，说：“悟净，你和大哥在这边看着行李和马匹，我先保师父过去，然后再来渡马。让大哥跳过去就行。” 行者点头说：“你说得对。”
呆子扶着唐僧上了船，船夫撑开船，划着桨逆流而上，一直向前驶去。刚行到河中间，只听见一声巨响，波涛翻涌，遮天蔽日。那阵狂风十分凶猛！好一阵风：
天空中突然腾起一片炮云，河中间掀起千层黑浪。
两岸飞沙走石，遮蔽了日光，四周树木倒下，发出震天的号叫。
翻江倒海，连海龙神都害怕，扬尘播土，花草树木都凋零。
呼呼作响，如同春雷轰鸣，阵阵凶猛，好似饿虎咆哮。
蟹鳖鱼虾都向上朝拜，飞禽走兽都失去了窝巢。
五湖的船户都遭了难，四海的人家性命不保。
溪里的渔翁难以垂钓，河里的船夫无法撑篙。
房屋的砖瓦被掀起，整座泰山都摇摇晃晃。
原来，这阵风是划船的人弄出来的，他本是黑水河中的怪物。眼看着唐僧和猪八戒连船带人掉进水里，消失得无影无踪，也不知道被抓到哪里去了。
岸上，沙僧和行者心慌意乱，说：“这可怎么办？老师父一路上灾祸不断，刚摆脱了魔障，好不容易一路平安，又遇到了黑水河这个劫难！” 沙僧说：“莫不是船翻了？我们到下游找找看。” 行者说：“不是船翻了。要是船翻了，八戒会水，他肯定会保护师父游上岸的。我刚才看那个划船的人就不太对劲，想必是他弄起风浪，把师父拖下水了。” 沙僧听了，说：“哥哥你怎么不早说！你看着马和行李，我下水去找找看。” 行者说：“这河水颜色不正，我怕你去了有危险。” 沙僧说：“这河水比我那流沙河如何？我去得！我去得！”
好个沙僧，脱掉偏衫，挽起手脚，抡起降妖宝杖，“扑” 的一声，分开水路，钻进波涛之中，大步向前走去。走着走着，只听见有人说话。沙僧闪到一旁，偷偷看去，只见那边有一座亭台，台门外横着写了八个大字：“衡阳峪黑水河神府”。又听见那怪物坐在上面说：“辛苦这么久，今天终于得手了。这和尚可是十世修行的好人，只要吃他一块肉，就能长生不老。为了他，我也等了好久，今天总算如愿以偿。” 接着又喊道：“小的们！快把铁笼抬出来，把这两个和尚囫囵蒸熟，准备请柬去请二舅爷来，给他祝寿。” 沙僧听了，按捺不住心头怒火，举起宝杖，对着门一阵乱打，口中骂道：“你这泼怪，快把我唐僧师父和八戒师兄放出来！” 吓得门内的妖邪急忙跑去报告：“祸事了！” 老怪问：“什么祸事？” 小妖说：“外面有个脸色阴沉的和尚，正在砸前门，要人呢。”
那怪听了，立刻让人取来披挂。小妖抬出披挂，老妖穿戴整齐，手提一根竹节钢鞭，走出门来，模样真是凶恶狠毒。只见他：
脸庞方正，眼睛圆睁，霞光闪亮，嘴唇翻卷，大口如血盆般通红。
几根铁线般的稀疏胡须摆动着，两鬓的朱砂色乱发蓬松。
模样好似显灵的真太岁，又像发怒的凶狠雷公。
身披的铁甲团花灿烂，头戴的金盔镶嵌着珍宝。
竹节钢鞭握在手中，行走时卷起滚滚狂风。
生来本是水中之物，脱离原来的河流后变得凶恶无比。
要问这妖邪的真实姓名，他的前身叫做小鼍龙。
那怪喝道：“是什么人在这儿砸我的门？” 沙僧说：“你这个无知的泼怪！你怎么耍诡计，变成船夫，用船把我师父抓走了？快把人还回来，饶你性命！” 那怪呵呵笑道：“你这和尚不知死活！你师父被我抓走了，现在我要把他蒸熟了请人吃！你上来，和我比试比试！要是三合之内能战胜我，就还你师父；要是三合之内胜不了我，就连你一起蒸了吃，别想再去西天取经！” 沙僧听了大怒，抡起降妖宝杖，劈头就打。那怪举起钢鞭，急忙招架还击。两人在水底下展开了一场激烈的厮杀：
降妖杖，竹节鞭，二人怒气冲冲，争先向前。一个是黑水河中的千年妖怪，一个是灵霄殿外的昔日神仙。
那个妖怪因为贪图三藏的肉，这个沙僧为了保护唐僧的性命。两人都来到水底争斗，都想成功，互不相让。
杀得虾鱼一对对摇头躲避，蟹鳖一双双缩头潜藏。只听见水府里群妖一起擂鼓助威，洞门前众怪纷纷喧闹。
好个沙门真悟净，独自一人施展威风！在浪里翻波，难分胜负，钢鞭迎上宝杖，相互纠缠。
说到底，都是为了唐僧，想要取得真经，拜佛求天。
沙僧和那妖怪你来我往，大战了三十回合，依旧难分高下。沙僧心中暗自盘算：“这怪物和我实力相当，我白白使劲却赢不了他，不如把他引出水面，让师兄来收拾他。” 于是，沙僧假装露出破绽，拖着宝杖转身就跑。那妖精却没有追上来，只是说道：“你走吧，我不跟你打了。我还得准备请柬去请客呢。”
沙僧气呼呼地从水里跳出来，见到行者就说：“哥哥，这怪物太无礼了！” 行者问道：“你下去这么久才出来，到底是什么妖邪？找到师父了吗？” 沙僧回答：“他那里面，有一座亭台，台门外横着写了八个大字，叫做‘衡阳峪黑水河神府’。我躲在一旁，听见他在里面吩咐小的们刷洗铁笼，说是要把师父和八戒蒸熟了，去请他舅爷来祝寿。我一听，怒火中烧，就去砸门。那怪物提着一条竹节钢鞭出来，和我打了好半天，大概三十回合，没分出胜负。我便假装败逃，想把他引出来，让你帮忙。可那怪物太狡猾了，他不追我，一心想着回去准备请柬请客，我这才上来了。” 行者又问：“不知道是什么妖邪？” 沙僧说：“看他模样，像是一只大鳖，要不然就是鼍龙。” 行者接着问：“那他舅爷是谁，你知道吗？”
话还没说完，只见下游岸边走来一个老人，远远地就跪下，喊道：“大圣，黑水河河神前来叩头。” 行者警惕地说：“你该不会又是那个划船的妖邪，来骗我吧？” 老人一边磕头，一边流泪说道：“大圣，我不是妖邪，我是这河里真正的河神。那妖精去年五月，趁着西洋海的大潮来到这里，就和我争斗起来。无奈我年纪大了，身体衰弱，打不过他，他就霸占了我住的衡阳峪黑水神府，还伤害了我许多水族。我实在没办法，就到海里去告他。没想到西海龙王是他的母舅，根本不受理我的状子，还让我把地方让给他住。我本想上奏天庭，可我官职卑微，根本见不到玉帝。如今听说大圣来了，特地前来参拜，求您救救我！希望大圣能为我报仇雪恨！” 行者听后，说道：“这么说，四海龙王都有罪责。那妖精现在抓走了我师父和师弟，还说要蒸熟了去请他舅爷祝寿。我正打算收拾他，幸好你前来报信。这样吧，你和沙僧在这里守着，我去海里，先把那龙王抓来，让他捉拿这个怪物。” 河神感激地说：“太感谢大圣的大恩大德了！”
行者立刻驾起云，径直来到西洋大海。他按下筋斗云，念起避水诀，分开波浪向前走去。走着走着，迎面撞上一个黑鱼精，它正捧着一个浑金打造的请书匣子，像箭一样从下游飞速钻了上来。行者眼疾手快，迎头一棒，可怜那黑鱼精被打得脑浆迸裂，腮骨都裂开了，“嗗都” 一声，飘出了水面。行者揭开匣子一看，里面有一张请帖，上面写着：
“愚甥鼍洁，顿首百拜，启上二舅爷敖老大人台下：向来承蒙您的关照，心中感激不尽。如今我得到两件宝物，乃是东土来的僧人，这可真是世间罕见之物。外甥我不敢独自享用。想到舅爷您的生日快到了，特备下薄宴，预祝舅爷您长寿。还望您能尽快前来，不胜感激！”
行者看了，笑着说：“这家伙倒先把供状给我送来了！” 他把请帖揣进袖子里，继续往前赶路。很快，一个探海的夜叉远远望见行者，急忙转身跑回水晶宫，向龙王报告：“齐天大圣孙爷爷来了！” 龙王敖闰立刻率领众水族，出宫迎接，说道：“大圣，请进小宫稍坐，喝杯茶。” 行者说：“我还没喝你的茶，你倒先吃了我的‘酒’了！” 龙王笑着问：“大圣您一向皈依佛门，不吃荤不喝酒，什么时候请我吃酒了？” 行者说：“你虽然没去吃酒，却惹上了吃酒带来的罪名。” 敖闰大惊失色，问道：“小龙我犯了什么罪？” 行者从袖子里拿出请帖，递给龙王。
龙王一看，吓得魂飞魄散，慌忙跪下磕头，说道：“大圣恕罪！那家伙是我妹妹的第九个儿子。因为妹夫降雨时出了差错，减少了雨数，被天曹降旨，让人间的魏征丞相在梦里给斩了。我妹妹无处安身，是我把她带到这里，把这孩子养大。前年，不幸妹妹病故，这孩子没地方住，我就让他在黑水河修身养性。没想到他竟做出这种恶事。小龙我马上派人去把他抓来。” 行者问：“你妹妹一共有几个儿子？都在哪里作怪？” 龙王回答：“我妹妹有九个儿子，其他八个都很本分。第一个小黄龙，住在淮渎；第二个小骊龙，住在济渎；第三个青背龙，占据了江渎；第四个赤髯龙，镇守河渎；第五个徒劳龙，在佛祖那里司掌撞钟；第六个稳兽龙，在神宫镇守屋脊；第七个敬仲龙，给玉帝看守擎天华表；第八个蜃龙，在我大哥那里，镇守太岳。这第九个鼍龙，因为年纪小，没什么差事，去年才让他在黑水河养性，等他有了本事，再另行安排。谁知他不听我的话，冲撞了大圣。”
行者听了，笑着问：“你妹妹有几个丈夫？” 敖闰说：“只嫁了一个，是泾河龙王，前些年已经被斩了。妹妹守寡住在这里，前年也病故了。” 行者又问：“一夫一妻，怎么生出这么多不同种类的孩子？” 敖闰解释道：“这正是所谓‘龙生九种，九种各别’。” 行者说：“我刚才正烦恼，本想拿着这请帖为证，上奏天庭，告你个串通妖怪、抢夺人口的罪名。听你这么一说，是那厮不听教诲。我就饶你这一次，一来是看在你和你兄弟的情分上，二来也怪那厮年幼无知，你也不太清楚情况。你赶紧派人把他抓来，救我师父，再做打算。” 敖闰立刻叫来太子摩昂，说道：“你快点带五百虾兵鱼将，把小鼍龙抓来问罪。同时准备酒席，向大圣赔礼。” 行者说：“龙王别多心。既然说开了饶了你，就不用办酒席了。我现在得和你儿子一起回去，一来师父遭难，二来我师弟还在等着。”
老龙苦苦挽留不住，这时龙女又捧来香茶献上。行者站着喝了一盏茶，便告别老龙，跟着摩昂太子领兵，离开了西海，很快就到了黑水河。行者说：“贤太子，好好捉拿妖怪，我上岸去了。” 摩昂说：“大圣放心。小龙我把他抓上来，先让大圣过目，治了他的罪，把师父送上来，才敢带回海里见我父亲。” 行者欣然告别，捏着避水诀，跳出水面，径直来到东边的岸上。沙僧和河神迎上来，问道：“师兄，你去的时候从空中飞去，怎么回来却从河里出来？” 行者便把打死鱼精、得到请帖、责怪龙王以及和太子一同领兵前来的事情，详细说了一遍。沙僧听了十分高兴，大家都站在岸边，等候迎接师父。
再说那摩昂太子派了个介士先到水府门前，向妖怪通报：“西海老龙王太子摩昂来了！” 那妖怪正在里面坐着，突然听到摩昂来了，心里犯起嘀咕：“我派黑鱼精送请柬去请二舅爷，到现在还没回音。怎么舅爷没来，却是表兄来了？” 正想着，只见巡河的小怪又来报告：“大王，河里有一支军队，驻扎在水府西边，旗号上写着‘西海储君摩昂小帅’。” 妖怪说：“这表兄也太狂妄了！想必是舅爷来不了，让他来赴宴。既然是赴宴，为什么还带兵前来？哎呀！恐怕事情没那么简单。” 于是吩咐：“小的们，把我的披挂和钢鞭准备好，以防万一。我先出去迎接他，看看是怎么回事。” 众妖领命，一个个摩拳擦掌，做好了准备。
鼍龙走出水府大门，果然看到一支海兵在右边扎营。只见：
出征的旗帜飘着绣带，画戟闪耀着霞光。
宝剑散发着夺目的光彩，长枪上缨穗环绕着花朵。
弯弓像月牙一样小巧，箭头像狼牙一样锋利。
大刀光闪闪，短棍硬邦邦。
鲸鳌、蛤蚌，蟹鳖、鱼虾，大大小小整齐排列，兵器像密密麻麻的麻线。
若不是元帅下令，谁敢如此肆意行动！
鼍怪见状，径直走到营门前，高声叫道：“大表兄，小弟在此恭候，有请。” 有个巡营的螺螺急忙跑到中军帐报告：“千岁殿下，外面有鼍龙来请您。” 太子整理了一下头上的金盔，紧了紧腰间的宝带，手提一根三棱简，大步跑出营去，问道：“你来请我做什么？” 鼍龙行礼说道：“小弟今天早上发了请柬去请舅爷，想必是舅爷没空，才让表兄您来了。兄长既然来赴宴，为什么还兴师动众？不进我水府，却在这里扎营，还穿戴盔甲、手持兵器，这是为何？” 太子问：“你请舅爷做什么？” 妖怪说：“小弟一直承蒙您的恩赐，住在这里，很久没见到舅爷了，想好好孝顺他。昨天我抓到一个东土来的僧人，听说他是十世修行的高僧，吃了他的肉可以延年益寿，我想请舅爷过目，放进铁笼蒸熟，给舅爷祝寿。” 太子大声呵斥道：“你这蠢货！你知道那僧人是谁吗？” 妖怪说：“他是唐朝来的和尚，要去西天取经。” 太子说：“你只知道他是唐僧，却不知道他手下的徒弟有多厉害。” 妖怪说：“他有个长着长嘴的和尚，叫猪八戒，我也把他抓住了，打算和唐和尚一起蒸熟吃。还有个徒弟叫沙和尚，是个黑汉子，脸色阴沉，使一根宝杖。昨天在这门外跟我要师父，被我率领河兵，用一顿钢鞭打得败阵而逃，也没看出有多厉害。”
太子听了鼍龙的话，大声说道：“原来是你无知！他还有个大徒弟，五百年前大闹天宫，是上方太乙金仙齐天大圣，如今保护唐僧前往西天拜佛取经。这是普陀岩大慈大悲的观音菩萨劝他向善，还给他改了名字，叫孙悟空行者。你怎么这么糊涂，闯出这样的大祸？他还在我西海遇到了你的差人，夺了你的请帖，直接闯进水晶宫，说我父子俩有‘勾结妖邪、抢夺人口’的罪名。你赶紧把唐僧、八戒送到河边，交还给孙大圣。我去给他赔礼道歉，你或许还能保住性命。要是你敢说半个‘不’字，就别想在这儿活命！” 那鼍怪听了这话，心中大怒，说道：“我和你可是嫡亲的姑表兄弟，你竟然反倒帮外人！听你这么说，就想让我把唐僧交出去，天地间哪有这么容易的事！你怕他，难道我也怕他？他要是有本事，就敢来我水府门前，和我大战三合，我就把他师父还给他。要是敌不过我，就连他一起抓来，全都蒸熟了。也不用请什么亲戚，也不请客了，我自己关上门，让小的们唱唱跳跳，我坐在上面，舒舒服服地享用，岂不美哉！”
太子一听，破口大骂：“你这泼邪！果然蛮不讲理！先别说让孙大圣来对付你，你敢跟我较量较量吗？” 那怪说：“要做英雄好汉，还怕什么较量！” 随即喊道：“拿我的披挂来！” 一声令下，众小妖纷纷围上来，献上披挂，捧上钢鞭。两人顿时翻脸，各自逞能，传下号令，一起擂响战鼓。这一场战斗和沙僧与鼍龙的争斗大不一样，只见：
旌旗飘扬，闪耀夺目，戈戟晃动，寒光闪闪。这边营盘散开阵势，那边门户大开严阵以待。
摩昂太子挥舞金简，鼍怪抡起钢鞭急忙抵挡。一声炮响，河兵气势汹汹，三棒锣鸣，海士斗志昂扬。
虾与虾相互争斗，蟹与蟹彼此厮杀。鲸鳌吞食赤鲤，鲌鱼追逐黄鲿。鲨鲻追赶鲭鱼，牡蛎擒获蛏蛤蚌，一片慌乱。
少扬鱼的刺硬得像铁棍，司针鱼的利如锋芒。鲈鱼追捕白蟮，乌鲳被鲈鲙捉拿。
一河的水怪争个高下，两边的龙兵决一强弱。混战许久，波浪翻滚，摩昂太子犹如金刚般勇猛。
他大喝一声，金简重重地砸下，终于拿住了作恶的妖鼍。
太子故意在三棱简上露出一个破绽，那妖精不知是计，钻了进来。太子趁机使出一招，一简打在妖精的右臂上，妖精一个踉跄。太子赶上前，又一脚踢去，妖精跌倒在地。众海兵一拥而上，将妖精揪住，用绳子反绑住双手，拿铁索穿过琵琶骨，押到岸上。押到孙行者面前，说道：“大圣，小龙我捉住了妖鼍，请大圣定夺。”
行者和沙僧见了，对鼍龙说：“你这家伙不遵旨意。你舅爷原本让你在这里居住，让你修身养性，等你功成名就之时，另有任用。你怎么强占水神的府邸，仗势行凶，欺瞒上天，耍手段骗我师父和师弟？我本想打你一棒，可我这棒子太重，稍微打一下就能要了你的命。你把我师父关在哪里了？” 那怪不停地磕头，说道：“大圣，小鼍我不知道大圣的大名。刚才顶撞了表兄，逞强胡来，被表兄抓住了。如今见到大圣，承蒙大圣不杀之恩，感激不尽。你师父还被捆在水府里，求大圣解开我的铁索，放开我的手，我到河里把他送出来。” 摩昂在一旁说：“大圣，这家伙是个叛逆的妖怪，极其奸诈，要是放了他，恐怕他又会起坏心思。” 沙和尚说：“我知道他水府的位置，我去救师父。”
沙和尚和摩昂太子跳入水中，径直来到水府门前。只见门扇大开，一个小卒也没有。他们直接走进亭台里面，看到唐僧和八戒赤条条地被捆在那里。沙僧赶忙解开师父，河神也跟着解开了八戒，两人一人背着一个，浮出水面，来到岸边。猪八戒看到那妖精被锁绑在一旁，急忙举起钉耙就要打，嘴里骂道：“你这泼邪畜！现在还想吃我吗？” 行者拉住他说：“兄弟，饶他一条死罪吧。看在敖闰父子的情分上。” 摩昂行礼说道：“大圣，小龙我不敢久留。既然已经救了你的师父，我就带这家伙去见我父亲。虽然大圣饶了他死罪，但我父亲绝对不会饶他，肯定会有发落处置，之后我再回来向大圣谢罪。” 行者说：“既然这样，你带他去吧。替我多多拜谢你父亲，日后我定当面致谢。” 于是，太子押着那妖鼍，跳入水中，率领海兵，返回西洋大海，暂且不提。
黑水河神向行者道谢：“多谢大圣帮我夺回水府！” 唐僧说：“徒弟啊，我们现在还在东岸，怎么过河呢？” 河神说：“老爷不用担心，请上马。小神开路，带老爷过河。” 师父骑上白马，八戒牵着缰绳，沙和尚挑着行李，孙行者在一旁扶持。只见河神施展阻水法术，挡住上流的水。不一会儿，下游的水干涸了，露出一条大路。师徒们走过西边，谢过河神，登上崖岸，继续赶路。这正是：禅僧有救前往西域，顺利过河无水波。不知道他们之后如何拜佛求经，且听下回分解。