话说孙大圣和八戒、沙僧出了城头，迎面就看到一群妖精，全是些杂毛狮子。黄狮精在前面领路，狻猊狮在左边，白泽狮、伏狸狮在右边，猱狮、雪狮、抟象狮在后面，正中间是一头威风凛凛的九头狮子。那个青脸儿妖怪举着一面锦绣团花宝幢，紧紧跟在九头狮子身旁；刁钻古怪儿和古怪刁钻儿则举着两面红旗，整整齐齐地排列在坎宫的位置。
八戒莽撞地走上前，破口大骂：“偷宝贝的贼怪！你跑哪儿去了，还找来这几个毛团想干什么？” 黄狮精咬着牙骂道：“你这凶狠的秃驴！昨天你们三个打我一个，我败走也就算了；你怎么如此狠毒，烧了我的洞府，毁了我的山场，伤了我的族人！我和你仇深似海！别跑！吃你老爷一铲！” 好个八戒，举起钉钯就迎了上去。两人刚一交手，胜负还未分晓，猱狮精便抡起一根铁蒺藜，雪狮精挥动一条镵楞简，直朝着八戒扑打过来。八戒大喊一声：“来得好！” 只见他横冲直撞，与群妖战在一处。这边，沙和尚急忙抽出降妖杖，上前相助。又见狻猊精、白泽精与抟象、伏狸二精，一拥而上。此时，孙大圣挥动金箍棒，挡住了这群妖精的进攻。狻猊使的是闷棍，白泽用的是铜锤，抟象拿着钢枪，伏狸舞着钺斧。这七个狮子精，与三个勇猛的和尚，展开了一场激烈的厮杀：
棍、锤、枪、斧、镵楞简，铁蒺藜、骨朵、四明铲。
七头狮子的兵器寒光闪烁，围攻三个和尚，喊声震天。
大圣的金箍铁棒威风凛凛，沙僧的宝杖世间罕见。
八戒气势汹汹，钉钯闪耀着惨淡的光芒。
他们前遮后挡，各自施展本领，左架右迎，都无比勇敢。
城头上的王子们擂鼓筛锣，助威呐喊，壮大声势。
你来我往，各显神通，直杀得天地昏暗，乾坤颠倒！
那一群妖精与大圣三人，激战了半天，不知不觉天色渐晚。八戒口吐黏涎，渐渐脚步发软，虚晃一钯，败下阵来。雪狮、猱狮二精大喝：“往哪儿跑！吃打！” 呆子躲闪不及，被雪狮精照着脊梁打了一简，摔倒在地，直喊：“完了！完了！” 两个妖精揪住八戒的鬃毛，拖着他的尾巴，扛着去见九头狮子，报告说：“祖爷，我们抓了一个回来了！”
话还没说完，沙僧、行者也都战败了。众妖精一起追来，行者拔下一把毫毛，嚼碎后喷出去，大喊一声：“变！” 立刻变成了百十个小行者，将白泽、狻猊、抟象、伏狸以及金毛狮怪团团围住。沙僧、行者则又上前，与小行者们一起围攻妖精。到了晚上，抓住了狻猊、白泽，伏狸、抟象却逃走了。金毛狮怪赶忙回去向老妖报告，老妖得知丢了两只狮子，吩咐道：“把猪八戒捆起来，千万别伤他性命。等他们归还我的两只狮子，就把八戒还给他们。要是他们不识好歹，伤了我那两只狮子，就立刻把八戒杀了抵命！” 当晚，群妖就在城外安歇，暂且不表。
却说孙大圣把两个狮子精抬到城边，老王见了，立即传令打开城门，派二三十个校尉，拿着绳杠出门，把狮精绑了，扛进城里。孙大圣收起法毛，带着沙僧径直来到城楼上，见到了唐僧。唐僧忧心忡忡地说：“这场战斗太激烈了！悟能的性命，不知道有没有危险？” 行者说：“没事！我们抓住了这两个妖精，他们绝不敢伤害八戒。先把这两个妖精牢牢捆绑起来，明天一早用他们去换回八戒。” 三个小王子向行者叩头问道：“师父，先前您和妖精打斗时，只有一个身子。后来假装战败回来，怎么一下子就变出了百十位师父？等到抓住妖精，靠近城边时又变回了一个身子，这是什么法力呀？” 行者笑着说：“我身上有八万四千根毫毛，能够以一化十，以十化百，变出千千万万个分身，这都是身外化身的法术。” 王子们听了，一个个虔诚地顶礼膜拜。这时，斋饭已经摆好，他们就在城楼上吃了起来。城墙上的各个垛口都点起了灯笼，竖起了旗帜，梆铃、锣鼓声不断，士兵们轮流值更、传箭，还时不时放炮呐喊，以防妖精再次来袭。
很快，天亮了。老妖把黄狮精叫来，定下计策：“你们今天一定要全力抓住行者和沙僧，我则偷偷飞到城上，抓住他们的师父和老王父子，先回到九曲盘桓洞，等你们得胜回来。” 黄狮精领命，带着猱狮、雪狮、抟象、伏狸，各自拿着兵器来到城边，卷起狂风，带着浓雾，叫阵挑战。这边，行者和沙僧跳出城头，厉声骂道：“贼妖怪！快把我师弟八戒还给我，饶你们性命！不然，让你们全都粉身碎骨！” 妖精们哪肯听他们分说，一拥而上。大圣和沙僧各施计谋，挡住了五个狮子精的进攻。这场战斗比昨天更加激烈：
呼呼的狂风刮得地动山摇，黑暗的浓雾遮天蔽日。飞沙走石，让神鬼都胆战心惊，推倒树林，连虎狼都惊恐不已。钢枪闪烁着寒光，钺斧明晃晃的，棍、铲、铜锤，都带着致命的杀气。妖精们恨不得一口吞下行者，活捉小沙僧。大圣的如意金箍棒，挥舞起来收放自如，灵活无比。沙僧的降妖杖，在灵霄殿外都颇有名声。这一次，他们大展神通，在西域奋力除妖，扫荡群魔。
五个杂毛狮子精与行者、沙僧正杀得难解难分之时，老妖驾着黑云，径直飞到城楼上。他摇了摇头，吓得城上文武官员和守城的士兵们，全都滚下城去。老妖冲进楼中，张开大口，一口一个，将三藏、老王父子全都叼了出去；又来到坎宫地下，把八戒也叼走了。原来，他九个头就有九张嘴，一张嘴叼着唐僧，一张嘴叼着八戒，一张嘴叼着老王，一张嘴叼着大王子，一张嘴叼着二王子，一张嘴叼着三王子。六张嘴巴叼着六个人，还空着三张嘴巴，他大声喊道：“我先撤了！” 五个小狮精见祖爷爷得胜，一个个更加逞能，全力厮杀。
行者听到城上人们的呼喊声，知道中了老妖的计谋，急忙提醒沙僧小心。他把臂膊上的毫毛全都拔下来，放进嘴里嚼碎后喷出去，变成了千百个小行者，一拥而上。当场就放倒了猱狮，活捉了雪狮，抓住了抟象狮，掀翻了伏狸狮，还把黄狮精打死了。他们喧闹着来到州城之下，却让青脸儿与刁钻古怪、古怪刁钻儿两个妖怪逃脱了。城上的官员见状，立刻打开城门，用绳子把五个狮精又捆了起来，抬进城去。还没等处置，只见王妃哭哭啼啼地向行者行礼说：“神师啊，我家殿下父子和你师父，性命堪忧啊！这孤城可怎么办呀？” 大圣收起法毛，对王妃回礼道：“贤后不必忧愁。因为我抓住了他们七个狮精，那老妖施展法术，把我师父和殿下父子抓走了，不过他们应该不会有性命之忧。明天一大早，我和师弟就去山中，保证抓住老妖，把四个王子还给你。” 王妃和一群女眷听了这话，都向行者下拜说：“希望殿下父子平安无事，皇图永固！” 拜完之后，一个个含着泪回宫去了。行者吩咐各位官员：“把打死的黄狮精剥了皮；六个活的狮精，牢牢锁住。再拿些斋饭来，我们吃了好睡觉。大家放心，保证你们平安无事。”
到了第二天，大圣带着沙僧驾起祥云，没多久就来到了竹节山头。他们按下云头，仔细观看，好一座雄伟的高山！只见：
山峰高耸突兀，山岭险峻崎岖。深涧中水流潺潺，陡峭的崖前繁花似锦，香气扑鼻。山峦重叠环绕，古道蜿蜒曲折。仙鹤飞来，松树仿佛有了伴侣，白云飘去，石头显得格外孤寂。玄猿在明媚的阳光下寻找果实，麋鹿在温暖的日子里欢快地寻觅花朵。青鸾叫声清脆悦耳，黄鸟啼鸣婉转缠绵。春天，桃花李花争奇斗艳；夏天，柳树槐树郁郁葱葱；秋天，菊花金黄如锦；冬天，白雪纷飞似绵。一年四季景色宜人，丝毫不亚于仙境瀛洲的景象。
他们两个正在山头上欣赏景色，忽然看见青脸儿手拿一条短棍，从崖谷中跑了出来。行者大喝一声：“哪里跑！老孙来也！” 吓得那小妖连滚带爬地跑下崖谷。行者和沙僧一路追赶，却不见小妖的踪影。又向前走了几步，看到一座洞府。两扇花斑石门紧闭着，门楣上横嵌着一块石板，上面工整地刻着十个大字：“万灵竹节山，九曲盘桓洞”。
原来那小妖跑进洞后，立刻把洞门关上，来到中间对老妖说：“爷爷，外面又有两个和尚来了。” 老妖问：“你大王和猱狮、雪狮、抟象、伏狸，回来了吗？” 小妖说：“没见！没见！只有两个和尚，在山峰高处张望。我一看见他们就往回跑，他们追了过来，我就赶紧把洞门关上了。” 老妖听了，低头沉思，半晌，突然落下泪来，哭喊道：“苦啊！我的黄狮孙死了！猱狮孙等又都被和尚捉进城里去了！这仇怎么报啊！” 八戒被捆在旁边，和王父子、唐僧挤在一起，正惶恐地受苦，听到老妖说 “众孙被和尚捉进城去”，心里暗暗高兴，想道：“师父别怕，殿下别愁。我师兄已经得胜，捉住了众妖，找到这里来救我们了。” 正想着，又听到老妖喊道：“小的们，好好在这里看守，等我出去把那两个和尚抓进来，一起惩治。”
你看那老妖，身上没有披挂铠甲，手里也没拿兵器，大踏步走到前面，只听见孙行者在大声吆喝。老妖猛地打开洞门，二话不说，径直朝行者扑去。行者用铁棒当头挡住，沙僧抡起宝杖就打。那老妖把头摇了一摇，左右八个头，一齐张开大口，轻轻地把行者、沙僧衔进洞内，吩咐道：“拿绳索来！” 刁钻古怪、古怪刁钻和青脸儿是昨夜侥幸逃生回来的，立刻拿来两条绳子，把行者和沙僧结结实实地捆了起来。老妖问道：“你这泼猴，把我那七个儿孙捉了，我现在抓住你们师徒四个，王子四个，也足以抵得上我儿孙的性命！小的们，找些荆条柳棍来，先狠狠打这猴头一顿，为我的黄狮孙报仇！” 三个小妖各自拿起柳棍，专门抽打行者。行者本就身经百战，身体如同钢铁一般，这些柳棍打在他身上，就像挠痒痒一样，他连哼都不哼一声。任凭他们怎么抽打，行者都毫不在意。八戒、唐僧和王子们见了，一个个吓得毛骨悚然。不一会儿，柳棍都打折了，一直打到天黑，也不知道打了多少下。沙僧见行者被打得太惨，心里很过意不去，说道：“我替他挨百十下吧。” 老妖说：“你先别急，明天就轮到你了。一个个按顺序打过来。” 八戒着急地说：“后日就该打到我老猪了！” 又打了一会儿，天渐渐黑了。老妖喊道：“小的们，先停手，点起灯火来，你们吃些东西，我到锦云窝去睡一会儿。你们三个都吃过他们的亏，要用心看守，明天早上再接着打。” 三个小妖把灯移过来，又拿起柳棍抽打行者的脑袋，就像敲梆子一样，“剔剔托，托托剔”，一会儿快，一会儿慢。夜深了，三个小妖都打起盹来。
行者施展遁法，将身体缩小，从绳索中脱身而出。他抖了抖身上的毫毛，整理好衣服，从耳朵里取出金箍棒，晃了一晃，金箍棒瞬间变得有吊桶粗细，二丈长短。他朝着三个小妖说道：“你们这些孽畜，竟敢用棍子打了老爷我这么多下，老爷我还是毫发无损。现在老爷我也用这棍子稍微教训你们一下，看看滋味如何！” 说着，行者轻轻挥动金箍棒，朝着三个小妖扫去，只一下，就把他们打成了三个肉饼。随后，行者又把灯剔亮，去解救沙僧。八戒被捆得难受，忍不住大声喊道：“哥哥！我的手脚都被捆肿了，怎么不先来解救我呀！” 呆子这一喊，立刻惊动了老妖。老妖一骨碌爬起来，问道：“是谁在解救他们？” 行者听到老妖的声音，一口气吹灭了灯，也顾不上沙僧等人，挥舞着铁棒打破几道门，逃了出去。老妖来到中堂，喊道：“小的们，怎么没了灯光？千万别让人跑了！” 叫了一声，没人回应；又喊了一声，还是没人答应。等到取来灯火一看，只见地下有三块血淋淋的肉饼，老王父子、唐僧和八戒都还在，唯独不见了行者和沙僧。老妖点着火，里里外外寻找，忽然看见沙僧还背靠着廊下站着，一把将他抓住摔倒在地，照旧捆了起来。老妖又去找寻行者，只见几层门都被打破，心知是行者打破门逃走了，也不再去追赶，只是让人把破门修补好，遮挡起来，一心守护好自己的家业，暂且按下不表。
话说孙大圣出了九曲盘桓洞，驾着祥云，径直回到玉华州。只见城头上各方厢的土地神只和城隍之神都在空中迎接礼拜。行者问道：“你们怎么到今夜才出现？” 城隍回答道：“小神等知道大圣降临玉华州，因为有贤王热情款待，所以不敢贸然前来拜见。如今得知王等遭遇妖怪，大圣前去降魔，特来叩见迎接。” 行者正在嗔怪之时，又见金头揭谛、六甲六丁神将押着一位土地，跪在面前说道：“大圣，我们抓住了这个土地鬼。” 行者喝道：“你们不在竹节山保护我师父，怎么跑到这里来了？” 丁甲神道：“大圣，那妖精在你逃走之后，又抓住了卷帘大将，照旧把他捆了起来。我们见那妖精法力高强，就把竹节山的土地押解到这里。他知道那妖精的来历，恳请大圣向他询问一番，这样便好处置，以解救圣僧和贤王的苦难。” 行者听了，心中十分欢喜。那土地战战兢兢地叩头说道：“那老妖前年降临竹节山。那九曲盘桓洞原本是六只狮子的巢穴。自从老妖来到这里，那六个狮子都拜他为祖翁。祖翁是一头九头狮子，号称九灵元圣。若要降伏他，必须到东极妙岩宫，请他的主人前来，否则其他人休想擒住他。” 行者听了，沉思半晌，说道：“东极妙岩宫，那是太乙救苦天尊所在之处，他坐下的正是九头狮子。这么说来……” 于是吩咐道：“揭谛、金甲，你们还是和土地一起回去，暗中保护我师父、师弟以及王父子。本处的城隍负责守护城池。各自行动去吧。” 众神各自领命，遵令而去。
大圣纵筋斗云，连夜赶路，大约在寅时，来到了东天门外，正好碰上广目天王和天丁、力士一行人。众人纷纷停下，拱手相迎，问道：“大圣这是要去哪里？” 行者向众人行礼完毕，说道：“前去妙岩宫走一趟。” 天王问道：“西天路不走，怎么又跑到东天来了？” 行者说：“从西天路到玉华州，州王热情款待，还派他的三个儿子拜我们兄弟为师，学习武艺。没想到遇到了一群狮怪。如今得知妙岩宫的太乙救苦天尊是那妖怪的主人，想去请他为我降怪救师。” 天王说：“这都是因为你想要收徒，所以才引出了这一窝狮子啊。” 行者笑着说：“正是如此！正是如此！” 众天丁、力士一个个拱手，为行者让路。大圣进了东天门，没过多久，就来到了妙岩宫前。只见这里：
彩云层层叠叠，紫气郁郁葱葱。琉璃瓦闪耀着金色的光芒，宫门旁排列着威严的玉兽。宫阙前繁花似锦，红霞环绕，日光映照下，骞林笼罩在翠雾之中。果然是万真环绕，千圣兴盛之地。殿阁层层锦绣，窗轩处处相通。苍龙盘护，祥光霭霭，黄道光辉，瑞气浓郁。这里便是青华长乐界，东极妙岩宫。
宫门口站着一个身穿霓帔的仙童，忽然看见孙大圣，立刻入宫禀报：“爷爷，外面是曾经大闹天宫的齐天大圣来了。” 太乙救苦天尊听了，立即吩咐侍卫众仙前去迎接。将行者迎至宫中，只见天尊高坐在九色莲花座上，周身散发着百亿瑞光。天尊见到行者，走下座来与他相见。行者上前施礼，天尊还礼道：“大圣，这几年不见，之前听说你弃道归佛，保护唐僧西天取经，想必功行已经圆满了吧。” 行者说：“功行尚未完成，但也快了。只是如今因为保护唐僧到了玉华州，承蒙王子派他的三个儿子拜我等为师，学习武艺，还依照我们的三件神兵，打造了一样的兵器。没想到夜里被贼偷走了。等到天亮寻找，原来是城北豹头山虎口洞的一个金毛狮子成精偷走了。老孙我用计取回，那妖精就纠集了一些狮精与我大闹一场。其中有一个九头狮子，神通广大，把我师父、八戒以及王父子四人都叼走了，带到了竹节山九曲盘桓洞。第二天，老孙我和沙僧前去追寻，也被叼了去。老孙我被他们捆绑毒打了无数次，幸好施展法术逃脱了，他们还在那里受苦。询问当地的土地，才知道天尊是那妖怪的主人，所以特来恳请天尊前去收降妖怪，解救他们。”
天尊听了，立即命令仙将到狮子房把狮奴叫出来问话。那狮奴睡得正香，被众将推摇了好一会儿才醒来，被揪到中厅来见天尊。天尊问道：“狮兽在哪里？” 那狮奴流着泪叩头，只是求饶：“饶命！饶命！” 天尊说：“孙大圣在这里，暂且不打你。你快说为什么不小心，让九头狮子跑了。” 狮奴说：“爷爷，我前几天在大千甘露殿中看到一瓶酒，忍不住偷喝了，不知不觉就沉醉睡着了，忘记了拴锁，所以狮子跑了。” 天尊说：“那酒是太上老君送的，叫做‘轮回琼液’，喝了会醉三天不醒。那狮兽跑了几天了？” 大圣说：“据土地说，他前年降临凡间，到现在已经两三年了。” 天尊笑道：“是了！是了！天宫里一日，在凡间就是一年。” 又对狮奴说：“你先起来，饶你死罪，跟我和大圣下凡去把它收回来。你们众仙都回去，不用跟随。”
天尊于是和大圣、狮奴，踏着云径直来到竹节山。只见五方揭谛、六丁六甲、本山土地都前来跪地迎接。行者问道：“你们保护得怎么样，我师父有没有受伤？” 众神说：“妖精发了一阵脾气后就睡着了，还没对他们用什么刑罚。” 天尊说：“我那元圣儿也是一个久修得道的真灵：它喊一声，上通三圣，下彻九泉，一般情况下也不会轻易伤人。孙大圣，你去它洞门口挑战，把它引出来，我好收服它。”
行者听了，果然抽出金箍棒，跳到洞口，高声骂道：“泼妖精，快把我的人还回来！泼妖精，快把我的人还回来！” 连叫了好几声。那老妖正在睡觉，没人回应。行者着急起来，抡起铁棒，往洞里打进去，口中不停地叫骂。那老妖这才惊醒，心中大怒，爬起来，大喝一声：“迎战！” 它摇摇头，便张开大口来咬行者。行者回头跳出洞外。妖精追到洞外，骂道：“贼猴！往哪里跑！” 行者站在高崖上笑着说：“你还敢如此大胆无礼！你连自己的死活都不知道了！你看，你老爷的主公不是在这里吗？” 那妖精追到崖前，早被天尊念动咒语，喝道：“元圣儿！我来了！” 那妖认得是主人，不敢挣扎，四只脚伏在地上，只是不停地磕头。旁边的狮奴跑过去，一把揪住它的项毛，用拳头在它脖子上打了百十下，口里骂道：“你这畜生，怎么偷偷跑了，害得我受罪！” 那狮兽闭着嘴，不敢吭声，也不敢动弹。狮奴打得手都累了，才停了下来，随即把锦韂安在它身上。天尊骑了上去，喝令它走，它就纵身驾起彩云，径直返回妙岩宫去了。
大圣望着天空，向天尊称谢，然后进入洞中。他先解开了玉华王身上的绳索，接着解开了唐三藏，又解开了八戒、沙僧以及三位王子的绳索。众人一起在洞里搜寻了一番，然后不慌不忙地把大家带出洞外。八戒找了一些枯柴，在洞的前后堆起来，放起火来，把九曲盘桓洞烧成了一个乌焦破瓦的窑洞！大圣又打发众神回去，还让土地在这里镇守。然后让八戒、沙僧各自施展法术，把王父子背驮回州城。他则搀扶着唐僧。没过多久，他们就到了州城，这时天色渐渐晚了。王妃、官员们都前来接见。大家摆上斋筵，一起享用。长老师徒还是在暴纱亭安歇，王子们回到宫中各自休息。一夜无话。
第二天，王又传下旨意，大开素宴。合府大小官员都前来谢恩。行者又叫来屠夫，把那六只活狮子杀了，连同之前打死的黄狮子，都剥了皮，将肉收拾好准备享用。殿下十分高兴，立刻下令宰杀，把一只狮子肉留在本府，供府内府外的人食用，一只分给王府的长使等官员；把剩下的五只都剁成一二两重的肉块，派校尉分发给州城内外的军民人等，让大家都尝一尝：一来尝尝滋味，二来压压惊恐。那些家家户户，无不敬仰。
这时，铁匠们打造好了三件兵器，向行者磕头说道：“爷爷，小的们的活儿都干完了。” 行者问道：“这些兵器各有多少斤两？” 铁匠说：“金箍棒有千斤，九齿钯和降妖杖各有八百斤。” 行者说：“也罢。” 便叫请三位王子出来，让他们各自拿起兵器。三位王子对老王说：“父王，今日兵器打造完成了。” 老王说：“为了这些兵器，几乎丢了我父子的性命。” 小王子说：“幸亏有神师施展法术，救出我们，又扫荡了妖邪，除去了后患。这真是海晏河清，太平的世界啊！” 当时老王父子赏赐犒劳了铁匠，又来到暴纱亭拜谢师恩。
三藏又催促大圣等人赶快传授武艺，不要耽误了行程。于是他们三人就在王府院中，各自挥舞兵器，一一传授武艺。没过几天，三个王子就都操练得精熟，无论是进攻退守的方法，还是快慢的节奏，各有七十二般变化，无不通晓。一来是各位王子心意坚定，二来是多亏孙大圣先传授了神力，所以他们对于那千斤重的金箍棒，八百斤重的钯杖，都能举得起来，运用自如。和最初他们自己练习的武艺相比，简直有天壤之别！有诗为证：
缘因善庆遇神师，习武何期动怪狮。
扫荡群邪安社稷，皈依一体定边夷。
九灵数合元阳理，四面精通道果之。
授受心明遗万古，玉华永乐太平时。
王子又大开筵宴，感谢师父的教导，还拿出一大盘金银，以表心意。行者笑着说：“快拿进去！快拿进去！我们出家人，要这些有什么用？” 八戒在一旁说：“金银我们实在不敢接受。只是我的这件衣服被那些狮子精扯破了，能不能给我们换件衣服，这就是对我们最大的关爱了。” 那王子随即命令裁缝，依照原来的颜色样式，取来青锦、红锦、茶褐锦各几匹，为三位各做了一件。三人欣然接受，各自穿上锦布直裰，收拾好行装准备启程。只见城里城外，大大小小的人，没有一个不称赞他们是罗汉临凡，活佛下界。鼓乐喧天，旌旗飘扬，盈街塞道。家家户户在门外焚烧香火，处处门前献上彩灯。众人一直把他们送到很远的地方才回去。他们师徒四人这才离开城西去。这一去，摆脱了诸多烦恼，一心向佛，追求正果。正所谓：无虑无忧来佛界，诚心诚意上雷音。毕竟不知道到灵山还有多少路程，何时才能功德圆满，且听下回分解。