但窝阔台此行并不顺利，他亲率大军由铁门关取道平阳南下，向西渡过黄河，攻陷韩城、蒲城，而后再次围攻凤翔。
但凤翔城可以说是蒙古人的伤心之地，之前就有郭虾蟆坚守一个月的壮举，此次的凤翔城守将李昌国也做了充足的准备，面对气势汹汹的蒙古大军，他在发出求援信后便闭城不出，固守待援。
窝阔台无奈，只好暂时将凤翔围住，而后命速不台绕道去攻打京兆府诸县，再命拖雷也率本部军马前来会合，一齐围攻凤翔。
1231年春，速不台攻破小关，而后直取卢氏县与朱阳关，金国朝廷大惊，急忙令完颜合达和移剌蒲阿两人率军进至閺乡，一是准备支援凤翔，二是负责保卫潼关。
但金兵此时已无多少可战之兵，二人所率之兵更是临时征召而来，战斗力本就不强，在朝廷的一再催促下不得不暂时放弃训练，率军去救援凤翔。
结果二人刚一行至华阴时，便遭遇了蒙古军的前锋部队，二人只是让前锋大将完颜陈和尚与对方短暂接触一下便急令撤退，再也不肯派出任何一名士兵去救援凤翔。
此时凤翔城守将李昌国还在专心致志地巡逻城防，加固工事，做好随时应对蒙古大军进攻的准备，但再无援兵的消息传来之后，他的心思就再也不如之前一般了。
如果看不到希望的情况下，继续坚持可能会成功，但马上放弃却会很轻松。李昌国不想去赌那微乎其微的成功纪律，于是他选择了放弃。
1231年2月，在坚守凤翔城数月之后，李昌国开城投降。
听闻凤翔失守，完颜合达二人觉得京兆府境内已再守下去的必要，于是决定弃守京兆府全境，将兵马及百姓都迁徙到河南，以潼关为界来抵御蒙古大军的入侵。
潼关，古称“百二重关”，意思就是两个人守住这里就可以挡住一百人的进攻，可见其险要；而且此地北与黄河、南与秦岭这些天然屏障相连，构成了一道极其坚固的防御体系，可以说占据了这里，就扼住了关中与中原的喉咙，只要防守之人不精神分裂，任凭你有再多的大军短时间内也无法攻破。
好多人可能会想，过不去我就不过了呗，条条大路通罗马，从旁边绕还不行么？
对不起，虽然也有其他的路可以走，但不管是从山西北侧渡黄河，还是从南阳盆地过武关入关中，不仅绕远而且道路曲折难行，你要是一支三五十人的商队没问题，但是若想通行几万大军的话，潼关是绕不过去的。
严格意义上来说，放弃京兆府拒守潼关不算是一步臭棋，可谓是以空间换时间这一策略的代表作。
但完颜合达他们没想过的是，如果放弃了潼关以西的大片土地，那么蒙古帝国就与南边的宋朝直接接壤了，宋军孱弱无法突破金国边境，但蒙古铁骑可不怕这些金国守军。
正巧此时，刚刚投降过来的李昌国为了向窝阔台证明自己的用处，向窝阔台献计道：“金主迁汴，所恃者黄河、潼关之险耳。若出宝鸡，入汉中，不一月可达唐邓。”（唐州与邓州，位于今河南南阳）
窝阔台早就被一连串进攻受挫的战报搞的焦头烂额，听闻李昌国的计划后觉得非常不错，于是便命拖雷率四万大军攻打宝鸡，待城破之后便遣使联络南宋朝廷，请求借道伐金。
但南宋朝廷也不傻，虽然蒙古现在还威胁不到自己，但唇亡齿寒的道理他们是懂的，一旦金国被灭，下一个挨揍的肯定是自己，于是便杀掉了来使，严词拒绝了蒙古的要求。
拖雷听到这个消息后大怒，口中骂道：“你宋国曾两次主动派人前来与我们通好，现在用到你的时候就翻脸不认人了？”于是亲率大军由大散关进入南宋境内，先破凤州，再屠洋州，欲以暴力手段恐吓南宋朝廷同意借道。
南宋方面迅速做出反应，派人烧掉了通往兴元（今陕西汉中）的木栈道，希望能够阻止蒙古大军继续深入；但蒙古大军却在掳获来的猎户带领下绕路，从另一条道抵达了兴元城下。
兴元城中最大的官是刚刚上任的四川制置使桂如渊，见蒙古大军来势汹汹，急忙一边布置防御一边向朝廷奏报；但拖雷没给他等待的时间，直接遣使进城道：“宋金仇恨已久，你们为什么不能和我们去一雪前耻呢？现在我准备借道南郑，从金州穿过，攻打唐邓二州，你以为这就是我们自己得利么？你们宋国难道能不来分一杯羹么？”
桂如渊本就是文臣，得益于宋朝轻武重文的政策，才能够镇守一方，现在眼见着重兵压境，心里早就慌乱不已，此刻听闻蒙古使者一番话，兀自暗思道：“当前权相史弥远一贯希望与蒙古联合灭金，早先更是密令沿途诸将不得擅自出兵以防引起蒙古不满，而且还要求诸将‘督汉中趣办牛、羊、酒以犒鞑师’，蒙古借路可安排向导，若自己放他们离开，再派人联络一下他，应该没什么大问题，最起码也保住了一方百姓免遭涂炭。”
心里计算一定，桂如渊便急忙命人让出城池，允许蒙古大军从城中而过，又派出了一支小队为蒙古军当向导，引导他们渡过汉水，抵达金国境内。
但桂如渊却没有如他所料的那般无事发生，反而在蒙古大军还未完全过境之前便被革职查办。
就在拖雷绕道攻金之时，窝阔台也没闲着，先是让斡陈那颜统帅山东、河北的汉军主力由济南出发，向汴京方向猛攻；自己则亲率蒙古主力渡河南下，进攻河中府。
窝阔台将这一计划称之为“斡腹战略”，因为在开战之前的战略会议上，他将金国形容为一头有着硬壳的猎物，潼关至黄河防线就是他坚硬的外甲，南部临近宋国的提防就是他柔软的下腹，他自己和斡陈那颜的两支队伍都是起到牵制作用，真正的杀招则是拖雷的那支大军。
金国不知道他们的战略，在发现蒙古主力来袭后，急忙派“完颜讹可”与“完颜讹可”率军三万拒守，完颜合达与移剌蒲阿也派大将王敢率一万步兵前去驰援。
请注意，这里不是我笔误，而是两名主将都叫完颜讹可，这两人曾经都是警察出身，一个抓到贼之后喜欢用草点火烧他们，所以也被称之为“草火讹可”；另一个则是误将宫中的牙牌认作板子，故旁人称他为“板子讹可”。
这哥俩都是皇室宗亲，所以在守城方面竭尽全力。
板子讹可作为守城主将，先是把河中城分为两截，一半放弃防守，另一半则集中了全部的兵力与粮草拼死抵抗。
窝阔台见状，便下令在城外挖掘地道，准备秘密入城，并用挖出来的土建起一座二十多丈高的了望塔来监视城内的一举一动。
金军则誓死抵抗，日夜不休与蒙古军作战。两军在河中府大战了三月之久，金军终于抵挡不住，西北角的城楼被攻破，草火讹可亲率预备队前去阻拦，终因力竭而亡；板子讹可见败势已经无可挽回，于是率领三千残兵趁夜夺船逃走，顺黄河而下一路逃到潼关。
说实在的，在这个时期的蒙古铁骑面前能守一座孤城三个多月，板子讹可称之为名将亦无不可，但世事无常，金哀宗却认为河中兵败是板子讹可指挥不当，未曾以身殉职，于是下令将其杖责二百。
谁曾想，这位大哥虽然叫‘板子’，但却没有板子的硬度，没等这二百大板打完，就死于板子之下。
在处理完败军之将后，金哀宗却悲哀的发现，南北两路的蒙古大军已成合围之势，不过北方的窝阔台主力尚且还有潼关之险可暂时抵挡，南侧的拖雷大军却马上要兵临城下了。
于是金哀宗急忙下令，让完颜合达与移剌蒲阿率骑兵2万，步兵13万至邓州一线布防，并调完颜陈和尚与金州守将武仙率军援助。
此时拖雷军中不满4万人，况且身处金国后方，不占主场优势，与人数远超己方的金军作战实属脑袋被驴踢了，于是便避其锋芒，转道向东攻下唐州，而后率军直接北扑，朝着汴京城杀去。
与此同时，窝阔台也收到了拖雷北上的消息，于是急遣塔思与阿勒赤歹、口温不花三人率两万精骑强渡黄河，与拖雷会合；自己则率主力从白坡渡河，进至新郑一带接应。（塔思是木华黎的孙子，孛鲁的儿子，孛鲁于1228年去世）
拖雷的这一招围魏救赵之计打了完颜合达几人一个措手不及，继续在此防御已经没有任何作用，于是匆忙率军离开邓州，朝着钧州方向疾驰，意图在这里拦截住蒙古大军。
完颜合达几人虽然知道围魏救赵这个计策，但却忘了，围魏救赵的目的不仅仅是救赵，是为了歼灭回撤的魏军；或许完颜合达也记得，但他肯定认为仅凭4万蒙古骑兵是无法歼灭自己的15万大军的。
反正不管他知不知道，拖雷肯定是不知道的，毕竟这位大哥一天学都没上过，字也不识几个。
但这不耽误他有着想吃掉这十五万人的心。
在得到了完颜合达回军的消息后，拖雷便日夜兼程，当行至钧州城外的三峰山时，他停下了脚步。
这里，就是他这支孤军与金国决战的战场。完颜合达此时还毫不知情，秉持着兵贵神速的态度，他正在全力以赴地向钧州疾驰，但蒙古骑兵此时却不断前来骚扰，整支大军不堪其扰，疲惫不堪。
1232年正月十二，金军终于抵达沙河，在渡河扎营后，天上下起了大雨，第二天早上天气又骤降，雨就变成了雪；金军御寒衣物不足，加上很多将士身披铁铠，更加透寒，短短一天时间，军中病倒者甚多，但军情紧急，完颜合达不敢耽搁，只是简单休整便继续前行。
当大军走到黄榆店时，他们已经距离钧州不足二十五里，但因为雨雪之下道路难行，更兼军中伤病员极多，不得已在此地扎营，并派人前往均州城索要给养与御寒之物。
就在此时，蒙古骑兵出现了，但只有二三百人，因为此前完颜合达就得到了消息说有一小股蒙古骑兵在此骚扰，所以没当回事，但因派去钧州城的使者迟迟不归，担心钧州有意外，于是便准备派一支军马先行离去。
就在此时，与他一同掌军的移剌蒲阿却提出了反对意见，认为与其让小股军马先行，不如大军一起拔营，直接一口气走到钧州城再休息。
完颜合达本不想同意，但移剌蒲阿名义上与他一同掌军，但却比他更得金哀宗信任，而且完颜合达也觉得只有几十里的路程，不会有太多的意外，于是便下令即刻拔营，率军朝着钧州城赶去。
但大军刚走没多久，就发现前方的道路上有许多被砍倒的大树拦路，完颜合达命大将杨天衍率先锋军清扫干净道路，而后继续前行。
再次上路后，完颜合达觉得情况不太对劲，于是派出大批探马前去三峰山侦察，又命令大将完颜陈和尚率军先登上三峰山中峰，观察一下是否有敌情；完颜陈和尚领命，带着手下的兵马便朝着三峰山驰去。
说到这里，插一句闲话，这个完颜陈和尚，不是和尚，他算是金国末期为数不多的猛将，此人所率领的部队叫做忠孝军，乃是金国最精锐的军队，此人曾经在1228年的‘大昌原之战’中以400骑兵大破八千蒙古骑兵；1230年，又率军解了卫州之围；窝阔台进攻潼关时，他又率军在潼关拒敌，大败蒙古前锋，追至倒回谷方才返还。
有此人当先锋，完颜合达也是经过了深思熟虑的，毕竟手下的部队就属他的最为精锐，一旦有什么突发情况，起码能抵挡一会。
不得不说，完颜合达用兵还算谨慎，经过多次打探，他便发现了蒙古军的踪迹，此时的拖雷不知道犯了什么神经病，竟然学习马谡，将大军聚于三峰山的最右侧一座山上，准备当一个钉子户，在这恶心一下完颜合达。
事情变得有些超出预料了……