章武元年秋八月，先主刘备率领大军抵达夔关，御驾驻扎在白帝城。前队的军马已经开出川口。近臣上奏说：“东吴的使者诸葛瑾到了。” 先主传下旨意，不让诸葛瑾进城。黄权上奏道：“诸葛瑾的弟弟诸葛亮在蜀国担任丞相，他必定是有事而来。陛下为何拒绝他呢？应当召他进城，听听他要说什么。如果他的话可行，就采纳；如果不可行，就借着他的口，向孙权表明，让孙权知道我们兴兵问罪是有理有据的。” 先主听从了黄权的建议，召诸葛瑾入城。诸葛瑾进了城，拜倒在地。先主问道：“子瑜（诸葛瑾字子瑜）远道而来，有什么事？” 诸葛瑾说：“臣的弟弟诸葛亮长久以来侍奉陛下，所以臣不畏惧斧钺之刑，特地前来奏报荆州之事。之前，关公在荆州的时候，吴侯多次求亲，关公没有答应。后来关公攻打襄阳，曹操多次给吴侯写信，让他袭击荆州；吴侯原本不肯答应，只因吕蒙与关公关系不睦，所以擅自兴兵，结果酿成大祸，如今吴侯后悔莫及。这都是吕蒙的罪过，并非吴侯的过错。如今吕蒙已经去世，冤仇也该平息了。孙夫人一直思念着回到蜀国。现在吴侯派臣作为使者，愿意送回孙夫人，捆绑归还投降的将领，并且将荆州依旧归还，与蜀国永远结为盟好，共同消灭曹丕，以正其篡逆的罪行。” 先主愤怒地说：“你们东吴害死了我的弟弟，如今还敢用花言巧语来劝说我！” 诸葛瑾说：“臣请陛下允许，让臣从轻重大小之事来为陛下分析。陛下是汉朝皇叔，如今汉帝已被曹丕篡夺皇位，陛下不考虑剿灭逆贼，却因为异姓兄弟的亲情，而屈尊兴兵，这是舍弃大义而追逐小义。中原是天下的核心之地，长安和洛阳都是大汉开创基业的地方，陛下不谋取中原，却只争夺荆州，这是舍弃重要的而选取不重要的。天下人都知道陛下即位后，必定会复兴汉室，恢复山河。如今陛下对魏国不闻不问，反而想要讨伐吴国，臣私下认为陛下不该如此。” 先主大怒，说：“杀害我弟弟的仇，我与东吴不共戴天！想要我罢兵，除非我死！若不是看在丞相的面子上，我先斩了你的头！现在暂且放你回去，告诉孙权：洗净脖子等着受死吧！” 诸葛瑾见先主不听劝，只得回到江南。
张昭见到孙权，说道：“诸葛子瑜知道蜀兵势大，所以借着求和的名义，想要背叛吴国，投奔蜀国。他这次去肯定不会回来了。” 孙权说：“我与子瑜有生死不变的盟誓，我不会辜负子瑜，子瑜也不会辜负我。从前子瑜在柴桑的时候，孔明来到吴国，我想让子瑜留下孔明。子瑜说：‘弟弟已经侍奉玄德，从道义上讲不能有二心；弟弟不留下，就如同我不会去投奔蜀国一样。’他的话足以感动神明。如今他怎么会投降蜀国呢？我与子瑜可谓是神交，不是外人的言论能离间的。” 正说着，忽然有人报告诸葛瑾回来了。孙权说：“我说得没错吧？” 张昭满脸羞愧地退下了。诸葛瑾见到孙权，说了先主不肯通和的意思。孙权大惊，说：“如果这样，那江南就危险了！” 台阶下有一人进言说：“我有一计，可以解除这个危机。” 众人一看，是中大夫赵咨。孙权问：“德度（赵咨字德度）有什么好计策？” 赵咨说：“主公可以写一份表章，我愿意作为使者，去拜见魏帝曹丕，陈说利害关系，让他袭击汉中，那么蜀兵就会自顾不暇。” 孙权说：“这个计策很好。但是你这次去，不要丢了东吴的颜面。” 赵咨说：“如果有一点差错，我就投江而死，哪还有脸面再见江南的人呢！”
孙权十分高兴，立刻写了称臣的表章，让赵咨作为使者。赵咨连夜赶到许都，先拜见了太尉贾诩等大小官僚。第二天早朝，贾诩出班奏报：“东吴派中大夫赵咨前来上表。” 曹丕笑着说：“这是想退蜀兵的缘故。” 随即下令召见赵咨。赵咨在丹墀下拜伏行礼。曹丕看完表章，便问赵咨：“吴侯是怎样的君主？” 赵咨说：“他是聪明、仁德、智慧、有雄略的君主。” 曹丕笑着说：“你是不是夸奖得太过分了？” 赵咨说：“臣并非过度夸赞。吴侯从平凡人中提拔鲁肃，这是他的聪慧；从行伍中选拔吕蒙，这是他的英明；俘获于禁却不杀害，这是他的仁德；兵不血刃夺取荆州，这是他的智慧；占据三江，虎视天下，这是他的雄才；向陛下屈身称臣，这是他的谋略。从这些方面来看，难道不是聪明、仁德、智慧、有雄略的君主吗？” 曹丕又问：“吴主很有学问吗？” 赵咨说：“吴主拥有战船万艘，披甲士兵百万，任用贤能，志在治理天下。稍有闲暇的时候，他就博览书传，遍观史籍，汲取其中的要义，而不像书生那样只知道寻章摘句。” 曹丕问：“我想讨伐吴国，可以吗？” 赵咨说：“大国有征伐的军队，小国有防御的策略。” 曹丕问：“吴国害怕魏国吗？” 赵咨说：“拥有百万甲兵，以长江、汉水为护城河，有什么可害怕的？” 曹丕问：“东吴像你这样的人才有多少？” 赵咨说：“聪明杰出的有八九十人，像臣这样的人，车载斗量，数不胜数。” 曹丕感叹道：“出使四方，不辱君命，你当之无愧。” 于是，曹丕立刻降诏，命令太常卿邢贞带着册封文书，封孙权为吴王，加赐九锡。赵咨谢恩后出城。
大夫刘晔劝谏说：“如今孙权害怕蜀兵的势力，所以前来请降。依臣愚见，蜀、吴交战，这是上天要灭亡吴国。现在如果派遣上将率领数万兵马，渡江袭击吴国，蜀国从外部进攻，魏国从内部攻打，不出十天，吴国就会灭亡。吴国灭亡后，蜀国就孤立了。陛下为何不早点谋划呢？” 曹丕说：“孙权既然已经以礼归服我，我如果攻打他，就会让天下想要投降的人心寒，不如接纳他为好。” 刘晔又说：“孙权虽然有雄才大略，但只是残汉的骠骑将军、南昌侯，官职低微，势力弱小，还有畏惧中原之心。如果封他为王，那就和陛下只差一阶了。如今陛下相信他的诈降，尊崇他的位号来扶植他，这是给老虎添翅膀啊。” 曹丕说：“不然。我既不帮助吴国，也不帮助蜀国。等着看吴、蜀交战，如果灭掉一国，只剩下一国，那时再消灭它，有什么难的？我心意已决，你不要再多说了。” 于是，命令太常卿邢贞和赵咨捧着册封文书，径直前往东吴。
孙权聚集百官，商议抵御蜀兵的策略。忽然有人报告说魏帝封主公为吴王，按照礼节应当远迎。顾雍劝谏说：“主公应该自称上将军、九州伯的职位，不应当接受魏帝的封爵。” 孙权说：“当年沛公接受项羽的封爵，是因为当时的形势，为什么要拒绝呢？” 于是，率领百官出城迎接。邢贞自恃是上国的天使，进门时不下车。张昭大怒，厉声说道：“礼不可不恭敬，法不可不严肃，而你竟敢如此自大，难道以为江南没有锋利的刀剑吗？” 邢贞慌忙下车，与孙权相见，然后一同乘车入城。忽然，车后有一人放声大哭，说：“我们不能奋不顾身，为主公吞并魏国、蜀国，却让主公接受别人的封爵，这不是耻辱吗！” 众人一看，是徐盛。邢贞听了，感叹道：“江东有这样的将相，终究不会长久屈居人下！” 孙权接受了封爵，众文武官僚拜贺完毕，孙权命令收拾美玉明珠等物品，派人送去进献谢恩。
很快就有密探报告说，蜀主刘备率领本国大军，还有蛮王沙摩柯的数万番兵，以及洞溪汉将杜路、刘宁的两支兵马，水陆并进，声势震天。水路军已经出了巫口，旱路军已经到达秭归。当时孙权虽然登上了王位，但魏主不肯接应。孙权问文武百官：“蜀兵势大，我们该怎么办？” 众人都沉默不语。孙权感叹道：“周郎之后有鲁肃，鲁肃之后有吕蒙，如今吕蒙已经去世，没有人能为我分忧了！” 话还没说完，忽然班列中一个年轻将领奋然而出，伏地奏道：“臣虽然年幼，但熟读兵书。希望能得到数万兵马，去打败蜀兵。” 孙权一看，是孙桓。孙桓字叔武，他的父亲叫孙河，原本姓俞，孙策喜爱他，赐姓孙，因此他也算是吴王的宗族。孙河生了四个儿子，孙桓是长子，他弓马娴熟，经常跟随吴王征战，屡立奇功，官授武卫都尉，当时年仅二十五岁。孙权问：“你有什么计策战胜蜀兵？” 孙桓说：“臣有两员大将，一名李异，一名谢旌，都有万夫不当之勇。请给我数万兵马，我去擒获刘备。” 孙权说：“侄子虽然英勇，但毕竟年幼，必须有一个人相助才行。” 虎威将军朱然站出来说：“臣愿意和小将军一起擒获刘备。” 孙权答应了，于是点了水陆军五万，封孙桓为左都督，朱然为右都督，即日起兵。
哨马探听到蜀兵已经在宜都下寨，孙桓率领二万五千军马，驻扎在宜都界口，前后分设三个营寨，来抵御蜀兵。蜀将吴班手持先锋印，从出川以来，所到之处，敌军望风而降，兵不血刃，一直打到宜都。他探知孙桓在那里下寨，立刻飞奏先主。此时先主已经到达秭归，听到奏报后愤怒地说：“这个毛头小子，怎敢与我对抗！” 关兴上奏说：“既然孙权派这小子为将，不用陛下派遣大将，臣愿意去擒获他。” 先主说：“我正想看看你的勇气。” 随即命令关兴前往。关兴拜别正要出发，张苞站出来说：“既然关兴前去讨贼，臣愿意一同前往。” 先主说：“两位侄子一同前去很好，但一定要谨慎，不可鲁莽行事。”
张苞和关兴向先主刘备拜别后，与先锋会合，一同进军，摆好阵势。孙桓得知蜀兵大批到来，便将各营寨的兵力集中起来。双方阵势摆开，孙桓带领李异、谢旌站在门旗之下。只见蜀营中，涌出两员大将，都头戴银盔，身披银铠，骑着白马，打着白旗。为首的张苞手持丈八点钢矛，后面的关兴横着大砍刀。张苞大骂道：“孙桓小子！死到临头了，还敢抗拒天兵吗！” 孙桓也骂道：“你父亲已经成了无头之鬼，如今你又来送死，真是愚蠢至极！” 张苞大怒，挺枪直取孙桓。孙桓背后的谢旌，急忙拍马前来迎战。两将大战了三十多个回合，谢旌抵挡不住，败下阵来，张苞乘胜追击。李异见谢旌战败，赶忙拍马，挥舞着蘸金斧上前迎战。张苞与李异交战二十多个回合，不分胜负。吴军中的裨将谭雄，见张苞英勇，李异难以取胜，便暗中放了一支冷箭，正好射中张苞所骑的战马。那匹马负痛，朝着本阵狂奔，还没跑到门旗边，就轰然倒地，把张苞掀翻在地上。李异见状，急忙冲上前，抡起大斧，朝着张苞的脑袋砍去。就在这时，忽然一道红光闪过，李异的脑袋已经落地。原来是关兴见张苞的马往回跑，正准备接应，忽然看见张苞落马，李异又追了过去，关兴大喝一声，手起刀落，将李异斩于马下，救了张苞。蜀兵乘势掩杀过去，孙桓大败。双方各自鸣金收兵。
第二天，孙桓又率领军队前来挑战。张苞、关兴一同出战。关兴立马于阵前，指名要孙桓出来交锋。孙桓大怒，拍马挥刀，与关兴大战三十多个回合，渐渐体力不支，大败退回本阵。两位小将追杀进营，吴班率领张南、冯习驱兵掩杀。张苞奋勇当先，冲入吴军，正好遇上谢旌，一枪将其刺死。吴军四散奔逃。蜀将得胜收兵，却发现关兴不见了。张苞大惊，说道：“安国（关兴字安国）要是有什么闪失，我也不独自活下去！” 说完，绰枪上马。没走几里路，只见关兴左手提刀，右手活捉了一名敌将。张苞问道：“这人是谁？” 关兴笑着回答：“我在乱军中，正好遇到仇人，所以把他活捉了回来。” 张苞一看，原来是昨天放冷箭的谭雄。张苞十分高兴，和关兴一同回到本营，将谭雄斩首，用他的血祭祀了死去的战马。随后，他们写好捷报，派人送到先主刘备那里。
孙桓折损了李异、谢旌、谭雄等众多将士，兵力衰竭，势力孤单，无法抵挡蜀兵，于是赶忙派人回东吴求救。蜀将张南、冯习对吴班说：“如今吴兵战败，正是乘虚劫寨的好时机。” 吴班说：“孙桓虽然折损了很多将士，但朱然的水军如今在江上扎营，并未受损。如果今天去劫寨，倘若水军上岸，截断我们的归路，那可怎么办？” 张南说：“这件事很容易解决。可以让关兴、张苞二位将军，各带领五千兵马埋伏在山谷中。如果朱然前来救援，左右两军一齐杀出夹攻，必定能够取胜。” 吴班说：“不如先派小卒假装投降，把劫寨的事情告诉朱然。朱然看到火起，必然会来救援，我们再让伏兵出击，大事就成了。” 冯习等人听了，都非常高兴，于是按照这个计策行动。
朱然得知孙桓损兵折将，正准备前去救援，忽然有伏路军带着几个小卒前来投降。朱然询问他们，小卒说：“我们是冯习帐下的士卒，因为他赏罚不明，所以前来投降，顺便报告机密。” 朱然问：“报告什么事？” 小卒说：“今晚冯习打算乘虚攻打孙将军的营寨，约定以举火为信号。” 朱然听完，立刻派人去通知孙桓。报信的人走到半路，被关兴杀死。朱然一边商议，打算带兵去救援孙桓。部将崔禹说：“小卒的话，不可轻信。倘若有什么闪失，水陆两军就全完了。将军只宜稳守水寨，我愿意替将军走一趟。” 朱然听从了他的建议，于是命令崔禹带领一万兵马前去救援。当晚，冯习、张南、吴班分兵三路，径直杀入孙桓的营寨，一时间，四周火光冲天，吴兵大乱，四处寻找出路逃跑。
崔禹正赶路时，忽然看到火光，急忙催促士兵前进。刚转过山头，忽然山谷中鼓声大作，左边关兴，右边张苞，两路兵马夹攻。崔禹大惊，正想逃走，正好遇到张苞。两人交手只一个回合，崔禹就被张苞生擒。朱然得知情况危急，急忙驾船顺流而下，退了五六十里。孙桓带领败军逃走，问部将：“前面哪里城池坚固，粮草充足？” 部将说：“从这里往北，夷陵城可以屯兵。” 孙桓带着败军急忙朝着夷陵逃去。刚进入城中，吴班等人就追了上来，将夷陵城四面围住。关兴、张苞等人押着崔禹回到秭归。先主刘备十分高兴，传旨将崔禹斩首，大大赏赐了三军。从此，蜀军威风大振，江南的将领们无不胆寒。
孙桓派人向吴王孙权求救，孙权大惊，立刻召集文武官员商议，说：“如今孙桓被困在夷陵，朱然在江中大败，蜀兵势大，这可怎么办？” 张昭上奏说：“如今各位将领虽然大多去世，但还有十几个人，何必担心刘备呢？可以任命韩当为正将，周泰为副将，潘璋为先锋，凌统为后卫，甘宁为救应，起兵十万前去抵御。” 孙权听从了他的建议，立刻命令各位将领迅速出发。此时，甘宁已经患上痢疾，但他仍然带病出征。
先主刘备从巫峡建平开始，一直到夷陵边界，七十多里的地方，连接着四十多个营寨。他见关兴、张苞屡立大功，感叹道：“昔日跟随我的将领，都已年迈无用了；如今有这两个侄子如此英雄，我还担心什么孙权呢！” 正说着，忽然有人报告韩当、周泰领兵来了。先主正准备派遣将领迎敌，近臣上奏说：“老将黄忠，带着五六个人投奔东吴去了。” 先主笑着说：“黄汉升（黄忠字汉升）不是反叛之人。因为我失口说老将无用，他必定不服老，所以奋力去与敌人对抗了。” 随即召来关兴、张苞，说：“黄汉升这次去，必定会有危险。贤侄不要怕辛苦，前去相助。只要稍有功劳，就立刻让他回来，不要让他有什么闪失。” 两位小将拜别先主，带领本部兵马去支援黄忠。正是：老臣素矢忠君志，年少能成报国功。不知道黄忠此去会怎样，且看下文分解。