先主刘备打算起兵东征东吴，赵云劝谏道：“国家的贼子是曹操，并非孙权。如今曹丕篡夺汉朝皇位，神和人都对他极为愤怒。陛下应当尽早谋取关中地区，在渭河上游屯兵，讨伐逆贼。如此一来，关东的忠义之士，必定会带着粮食、赶着马匹前来迎接陛下的军队。要是舍弃魏国去攻打吴国，一旦双方交战，局势很难迅速得到缓解。希望陛下仔细考虑。” 先主说：“孙权害死了我的弟弟，况且傅士仁、糜芳、潘璋、马忠这些人，我对他们恨得咬牙切齿，恨不得吃他们的肉、灭他们的族，才能消我心头之恨！你为何要阻拦我？” 赵云说：“讨伐汉朝逆贼的仇恨，是为了国家大义；为兄弟报仇的仇恨，是私人恩怨。希望陛下以天下为重。” 先主回答：“我若不为弟弟报仇，即便拥有万里江山，又有什么珍贵可言？” 于是，先主不听赵云的劝谏，下令起兵讨伐吴国。同时，派使者前往五溪，借五万番兵，一同相互策应；又派使者前往阆中，晋升张飞为车骑将军，兼任司隶校尉，封西乡侯，兼管阆中地区。使者带着诏书出发了。
张飞在阆中，听闻关羽被东吴所害，从早到晚放声痛哭，泪水常常浸湿衣襟。众将领用酒来劝慰他，张飞喝醉后，怒气反而更加旺盛。无论帐上帐下，只要有人犯错，他就用鞭子抽打，很多人被他鞭挞致死。他每天朝着南方咬牙切齿、怒目而视，满心怨恨，不停地放声痛哭。忽然，有使者到来，张飞急忙迎接，打开诏书宣读。张飞接受爵位后，向北叩拜完毕，摆酒款待使者。张飞说：“我兄长被害，仇深似海，朝廷中的大臣们，为何不早点奏请兴兵报仇？” 使者说：“很多人劝谏先灭魏国，然后再讨伐吴国。” 张飞愤怒地说：“这是什么话！从前我们三人在桃园结义，发誓同生共死。如今不幸二哥中途离世，我怎能独自享受富贵！我要当面去见天子，愿做前部先锋，披麻戴孝讨伐吴国，生擒逆贼，祭告二哥，践行我们之前的誓言！” 说完，张飞就和使者一同前往成都。
先主刘备每天亲自到教场操练军马，准备在选定的日子兴师动众，御驾亲征。于是，公卿们都来到丞相府拜见孔明，说：“当今天子刚刚登上皇位，就亲自统领军队，这对国家来说并非好事。丞相您身负国家重任，为何不加以规劝？” 孔明说：“我已经苦苦劝谏多次，可陛下就是不听。今天你们和我一起到教场去劝谏。” 当下，孔明带领百官前去劝谏先主，说：“陛下刚刚登上皇位，如果是想要北伐讨伐逆贼曹操，在天下伸张正义，那确实可以亲自统领军队；但如果只是想要讨伐吴国，任命一员上将统军出征即可，何必陛下亲自操劳御驾亲征呢？” 先主见孔明苦苦劝谏，心中的想法稍有动摇。忽然，有人报告张飞来了，先主急忙召见。张飞来到演武厅，拜倒在地，抱住先主的脚痛哭。先主也跟着哭起来。张飞说：“陛下如今做了皇帝，难道这么快就忘了桃园结义的誓言！二哥的仇，为何不报？” 先主说：“众多官员劝谏阻拦，我不敢轻易行动。” 张飞说：“其他人哪里懂得我们昔日的盟誓？如果陛下不去，我就豁出这条命为二哥报仇！要是报不了仇，我宁愿死也不见陛下！” 先主说：“我和你一同前往。你率领本部兵马从阆州出发，我统领精兵在江州与你会合，一起讨伐东吴，以雪此恨！” 张飞临行前，先主叮嘱他：“我向来知道你酒后容易暴怒，鞭打士兵，还让他们留在身边，这可是招来灾祸的做法。今后一定要宽容一些，不能再像以前那样。” 张飞拜别先主后离去。
第二天，先主整顿兵马准备出发。学士秦宓上奏说：“陛下舍弃尊贵的身份，而去追逐私人的小义，这是古人都不赞同的做法。希望陛下慎重考虑。” 先主说：“关羽和我，就如同一体。这份大义还在，我怎能忘记？” 秦宓伏地不起，说：“陛下如果不听从臣的建议，恐怕会遭遇不测。” 先主大怒，说：“我正要兴兵，你为何说出这种不吉利的话！” 喝令武士将秦宓推出去斩首。秦宓面不改色，回头看着先主，笑着说：“我死不足惜，只是可惜刚刚创立的大业，又要毁于一旦了！” 众官员都为秦宓求情。先主说：“暂且把他关起来，等我报仇回来再处置。” 孔明得知此事后，立刻上表营救秦宓。表章大致内容是：“臣诸葛亮等人认为，东吴贼寇施展奸计，导致荆州沦陷，将星陨落，如同折断了楚国之地的天柱，这令人十分悲痛，确实难以忘怀。但要知道，篡夺汉朝皇位的罪魁祸首是曹操，而并非孙权。臣以为，只要除掉魏国逆贼，东吴自然会归服。希望陛下采纳秦宓的金玉良言，休养生息，蓄养士卒的力量，再做长远打算，那将是国家的万幸，天下的万幸！” 先主看完，将表章扔在地上，说：“我的心意已决，不要再劝谏了！” 于是，命令丞相诸葛亮辅佐太子，镇守两川；骠骑将军马超和弟弟马岱，协助镇北将军魏延镇守汉中，抵挡魏兵；虎威将军赵云作为后援，兼管粮草供应；黄权、程畿担任参谋；马良、陈震负责管理文书；黄忠担任前部先锋；冯习、张南为副将；傅彤、张翼为中军护尉；赵融、廖淳为后卫。再加上川中将领数百员，以及五溪番将等人，总共七十五万大军，选定在章武元年七月丙寅日这天出师。
张飞回到阆中后，在军中下令，限三天之内制作好白旗白甲，让三军将士都披麻戴孝，准备讨伐吴国。第二天，帐下两名小将范疆、张达进帐报告说：“白旗白甲一时难以准备齐全，需要宽限些时日才行。” 张飞大怒，说：“我急于报仇，恨不得明天就打到逆贼的地盘，你们竟敢违抗我的军令！” 喝令武士将二人绑在树上，各鞭打五十下。打完后，张飞用手指着他们说：“明天一定要全部准备好！要是超过期限，就杀了你们二人示众！” 打得二人满嘴是血。二人回到营中商量，范疆说：“今天我们受了这顿刑责，怎么可能按时完成任务？他性格暴躁如烈火，要是明天还没准备好，我们都得被杀！” 张达说：“与其被他杀，不如我们杀了他。” 范疆说：“可我们怎么靠近他呢？” 张达说：“我们两个要是不该死，他就会醉倒在床上；要是该死，他就不会喝醉。” 二人商量妥当。
张飞在帐中，感到神思昏乱，举止恍惚，便问部将：“我现在心惊肉跳，坐卧不安，这是怎么回事？” 部将回答说：“这是君侯思念关公，才会这样。” 张飞让人拿酒来，和部将们一起喝，不知不觉喝得酩酊大醉，倒在帐中睡着了。范疆、张达两个贼子得知消息，在初更时分，各自藏好短刀，悄悄潜入帐中，谎称要禀报机密要事，径直走到床前。原来张飞睡觉从不闭眼，当夜他睡在帐中，两个贼子见他胡须竖起、眼睛圆睁，原本不敢动手。但听到他鼾声如雷，这才壮着胆子靠近，用短刀刺进张飞的腹部。张飞大叫一声，当场身亡，享年五十五岁。后人写诗感叹道：“安喜曾闻鞭督邮，黄巾扫尽佐炎刘。虎牢关上声先震，长坂桥边水逆流。义释严颜安蜀境，智欺张合定中州。伐吴未克身先死，秋草长遗阆地愁。” 当夜，两个贼子割下张飞的首级，带着几十个人连夜投奔东吴去了。第二天，军中得知消息，起兵追赶，但没能追上。当时张飞的部将吴班，从荆州来拜见先主，先主任命他为牙门将，辅佐张飞镇守阆中。当下，吴班先上表章，奏报天子，然后让张飞的长子张苞准备棺椁装殓张飞，让张飞的弟弟张绍镇守阆中，张苞则亲自去给先主报信。此时，先主已经选定出师的日期。大小官僚都跟随孔明送行十里后才返回。孔明回到成都，心中闷闷不乐，对众官说：“法孝直要是还在，一定能劝阻主上东征。”
先主这天夜里同样心惊肉跳，难以安睡。他走出营帐，仰望天空，只见西北方向有一颗大如斗的星星，突然坠落在地。先主心中十分疑惑，连夜派人去询问孔明。孔明回奏说：“这预示着将会损失一员上将。三天之内，必定会有惊人的消息传来。” 先主因此按兵不动。忽然，侍臣奏报：“阆中张车骑的部将吴班派人送来表章。” 先主顿足长叹：“唉！三弟恐怕遭遇不测了！” 等到看完表章，果然是报告张飞的凶信。先主放声大哭，昏死在地。众官赶忙将他救醒。
第二天，有人报告说有一队军马像疾风一样赶来。先主出营观看。过了一会儿，只见一员小将身穿白袍银铠，从马上滚落下来，伏地痛哭，此人正是张苞。张苞说：“范疆、张达杀了我父亲，带着首级投奔吴国去了！” 先主悲痛万分，茶饭不思。群臣苦苦劝谏：“陛下正要为二弟报仇，怎能先把自己的身体搞垮？” 先主这才勉强进食，然后对张苞说：“你和吴班敢带领本部军队担任先锋，为你父亲报仇吗？” 张苞说：“为了国家，为了父亲，我万死不辞！” 先主正准备派遣张苞起兵，又有一彪军如狂风般涌来。先主让侍臣去打探。不一会儿，侍臣领着一个小将军进来，此人也是白袍银铠，进入营帐后伏地痛哭。先主一看，原来是关兴。先主见了关兴，想起关羽，又放声大哭。众官再次苦苦相劝。先主说：“我想起还是平民百姓的时候，与关羽、张飞结为异姓兄弟，发誓同生共死。如今我做了天子，正想和两位弟弟一同享受富贵，可不幸他们都死于非命！看到这两个侄子，我怎能不肝肠寸断！” 说完又哭起来。众官说：“两位小将军先退下吧，让陛下好好休息调养身体。” 侍臣上奏说：“陛下年过六旬，不宜过度哀伤。” 先主说：“两个弟弟都死了，我怎么忍心独自活下去！” 说完，用头撞地痛哭。
众官商议说：“当今天子如此悲痛烦恼，我们该如何劝解？” 马良说：“主上亲自统领大军讨伐吴国，却整天痛哭，这对军队不利。” 陈震说：“我听说成都青城山的西面，有一位隐居的人，姓李，名意。世人传说这位老人已经三百多岁，能知晓人的生死吉凶，是当世的神仙。为何不奏明天子，把这位老人召来，问问吉凶，这比我们的话更有用。” 于是，众人入宫奏报先主。先主听从了这个建议，立刻派陈震带着诏书，前往青城山宣召李意。陈震连夜赶到青城山，让当地乡人带领自己进入山谷深处。远远望去，只见仙庄处青云隐隐，瑞气缭绕，非同寻常。忽然，一个小童前来迎接，问道：“来的人莫非是陈孝起（陈震字孝起）？” 陈震十分惊讶，说：“仙童怎么知道我的姓名？” 小童说：“我师父昨天就说过：今天必定有皇帝的诏命到来，使者一定是陈孝起。” 陈震说：“真是神仙啊！人们的传言果然不假！” 于是，陈震和小童一同进入仙庄，拜见李意，宣读天子的诏命。李意以年老为由推辞不去。陈震说：“天子急于见仙翁一面，希望仙翁不要吝啬您的大驾。” 经过再三诚恳邀请，李意这才起身前往。到了御营，李意见到先主。先主见李意鹤发童颜，碧眼方瞳，目光灼灼，身形如同古老的柏树，知道他是异人，便以优厚的礼节相待。李意说：“老夫只是荒山村中的一个老头，没什么学问见识。承蒙陛下宣召，不知陛下有何吩咐？” 先主说：“我与关羽、张飞两位弟弟是生死之交，已经三十多年了。如今两位弟弟被害，我亲自统领大军报仇，不知结果会怎样。早就听闻仙翁通晓玄机，希望仙翁赐教。” 李意说：“这是天数，不是老夫所能知晓的。” 先主再三询问，李意便要来纸笔，画了四十多张兵马器械的图，画完后便一一撕碎。又画了一个大人仰卧在地上，旁边有一个人在挖土掩埋，上面写了一个大大的 “白” 字，然后行礼告辞。先主心里不高兴，对群臣说：“这个狂老头，不值得相信。” 随即用火把李意画的东西烧掉，然后催促军队前进。
张苞入宫奏报说：“吴班的军马已经到达。小臣请求担任先锋。” 先主赞赏他的志向，立刻取出先锋印赐给张苞。张苞正要接过印绶，又有一位少年将领奋勇站出来说：“把印绶留给我！” 众人一看，原来是关兴。张苞说：“我已经接到诏书任命了。” 关兴说：“你有什么本事，敢担当这个重任？” 张苞说：“我从小学习武艺，箭无虚发。” 先主说：“我正要看看贤侄的武艺，以定优劣。” 张苞让军士在百步之外立起一面旗帜，旗上画着一个红心。张苞拈弓搭箭，连射三箭，都射中了红心。众人都齐声称赞。关兴挽弓在手，说：“射中红心有什么稀奇的？” 正说着，忽然有一行大雁从头顶飞过。关兴指着大雁说：“我要射这飞雁中的第三只。” 一箭射去，那只大雁应声而落。文武官员齐声喝彩。张苞大怒，飞身上马，手持父亲张飞使用的丈八点钢矛，大叫道：“你敢和我比试武艺吗？” 关兴也上马，绰起家传的大砍刀，纵马而出，说：“就你能使矛！我难道不会使刀！”
两位小将正要交锋，先主大声喝止：“你们二人不得无礼！” 关兴、张苞二人慌忙下马，扔掉兵器，跪地请罪。先主说：“我从涿郡与你们的父亲结为异姓兄弟，亲如骨肉。如今你们二人也如同兄弟，正应当同心协力，一起为父亲报仇。怎么能自己争斗，失去大义！父亲去世还没多久就如此，更何况以后呢？” 二人再次跪地请罪。先主问道：“你们二人谁年纪大？” 张苞说：“我比关兴大一岁。” 先主便让关兴拜张苞为兄长。二人在帐前折箭为誓，发誓永远相互救护。先主下诏任命吴班为先锋，让张苞、关兴护卫御驾。大军水陆并进，战船和骑兵一同前行，浩浩荡荡地杀向吴国。
范疆、张达带着张飞的首级，前去投奔吴侯孙权，详细讲述了之前发生的事情。孙权听完，收留了二人，然后对百官说：“如今刘玄德已经称帝，统领七十多万精兵御驾亲征，来势汹汹，这可如何是好？” 百官们都大惊失色，面面相觑。诸葛瑾站出来说：“我承蒙君侯的俸禄已久，却没什么可以报效的。我愿意豁出这条老命，去见蜀主，向他陈述利害关系，使两国和解，共同讨伐曹丕的罪行。” 孙权十分高兴，立刻派诸葛瑾作为使者，前去劝说先主罢兵。正是：两国相争通使命，一言解难赖行人。不知道诸葛瑾此行结果如何，且看下文分解。