孔明放走孟获后，众将纷纷来到营帐，满心疑惑地问道：“孟获可是南蛮的头号人物，如今好不容易将他擒获，南方便能就此平定。丞相为何反倒放他走了呢？” 孔明脸上浮现出一抹笑容，说道：“以我的能力，擒获孟获就如同伸手到口袋里取东西那般容易。关键在于，只有让他从心底里归服，南方才能真正实现长治久安。” 众将听了这番话，心中仍是半信半疑。
当天，孟获一路前行，来到泸水边上，恰好碰上手下那些战败后四散的蛮兵。这些蛮兵正四处打听消息，见到孟获，既惊讶又欢喜，赶忙下拜问道：“大王，您是怎么逃回来的呀？” 孟获面不改色，编造道：“蜀人把我囚禁在营帐中，我寻机杀了十几个人，趁着夜色漆黑逃了出来。正赶路时，遇到一小队巡逻的骑兵，我也把他们给解决了，还夺了这匹马，这才得以逃脱。” 众人听后，都十分高兴，簇拥着孟获渡过泸水，在岸边安营扎寨。随后，孟获召集各洞的酋长，陆续召回之前被蜀军放回的蛮兵，不多时，便聚集了约十多万骑兵。此时，董荼那、阿会喃已回到各自洞中。孟获派人前去邀请，二人心中惧怕，只好带着洞兵前来。
孟获传令道：“我已经看穿诸葛亮的计谋了，切不可与他正面交战，否则定会中了他的诡计。那些川兵远道而来，本就疲惫不堪，况且如今正值炎夏，天气酷热难耐，他们又怎能长久驻扎于此？我们有泸水这道天险，把所有船筏都集中到南岸，沿岸修筑土城，深挖壕沟，高筑壁垒，且看诸葛亮能想出什么对策！” 众酋长纷纷听从他的计策，将船筏全部拘留在南岸，沿着河岸筑起土城。在依山傍崖之处，高高竖起了望敌楼，楼上设置了大量弓弩炮石，做好了长期坚守的准备。粮草则由各洞负责供应运输。孟获自觉这是万无一失的策略，心中毫无忧虑，整日悠然自得。
另一边，孔明率领大军继续前行，前军已抵达泸水。哨探飞马回报：“泸水之中不见船筏踪影，且水势极为湍急，对岸一带筑起土城，皆有蛮兵严密把守。” 当时正值五月，天气炎热，南方地区更是酷热异常，士兵们身着的衣甲都让人难以忍受。
孔明亲自前往泸水岸边查看，回到本寨后，将众将召集至帐中，传令道：“如今孟获把兵马屯扎在泸水南岸，凭借深沟高垒来抗拒我军。我既然带兵来到此地，又怎能空手而归？你们各自带兵，依山傍树，挑选林木繁茂之处，让军马暂且休养生息。” 于是，孔明派吕凯在离泸水百里之外，挑选阴凉之地，分成四个寨子，命王平、张嶷、张翼、关索各守一寨，寨内外都搭起草棚，用以遮盖马匹，让将士们乘凉避暑。
参军蒋琬看到这般布置，心中担忧，进帐询问孔明：“依我看，吕凯所建的寨子位置不佳，与当年先帝在东吴战败时所处的地势相似。倘若蛮兵偷渡泸水，前来劫寨，一旦用火攻，我们该如何应对？” 孔明笑着安抚道：“你不必过多忧虑，我自有妙计。” 蒋琬等人听后，仍是一头雾水，不明白孔明的用意。
忽然传来消息，蜀中派马岱送解暑药和粮米到了。孔明传令让马岱进帐。马岱参拜完毕，便将米药分发给四个寨子。孔明问道：“你此次带来了多少兵马？” 马岱回答：“有三千人。” 孔明接着说：“我军连续作战，疲惫不堪，想用你的军队，不知你是否愿意勇往直前？” 马岱坚定地说：“都是朝廷的军马，哪分彼此？丞相若有调遣，我即便拼了性命也在所不辞。” 孔明说道：“如今孟获守住泸水，我们无路可渡。我打算先截断他的粮道，使他们的军队自行陷入混乱。” 马岱疑惑地问：“如何才能截断粮道呢？” 孔明解释道：“离这里一百五十里，泸水下游有个流沙口，那里水势平缓，可以扎筏渡河。你带领本部三千兵马渡水，直接进入蛮洞，先截断他们的粮草供应，然后联合董荼那、阿会喃两个洞主，作为内应。此事至关重要，不可有误。”
马岱欣然领命，带兵来到沙口，准备渡河。由于看到水浅，大部分士兵都未使用筏子，只穿着单衣便下水渡河。然而，刚渡到一半，许多士兵便纷纷倒下。众人急忙将他们救到岸边，却发现这些人口鼻出血，已然气绝身亡。马岱大惊失色，连夜赶回报告孔明。
孔明随即叫来当地向导询问缘由。向导说道：“如今正值炎热天气，毒气都聚集在泸水，白天酷热，毒气发作得尤为厉害，有人渡河，必定会中毒；若饮用此水，人也必死无疑。若要渡河，必须等到夜里水冷之时，毒气不起，且吃饱饭后再渡，方能平安无事。”
孔明于是让向导带路，又挑选了五六百精壮士兵，跟随马岱再次来到泸水沙口，扎起木筏，半夜渡河，果然平安无事。马岱带着二千壮军，在向导的引领下，直奔蛮洞运粮的总路口夹山峪而去。
那夹山峪，两边皆是高山，中间仅有一条狭窄的道路，仅能容一人一马通过。马岱顺利占领了夹山峪，分派军士，建起寨栅。洞中的蛮人并不知情，正运送粮草过来，被马岱前后截断，抢走了一百多车粮草。蛮人赶忙跑回孟获的大寨报告。
此时孟获正在寨中，整日饮酒作乐，全然不理会军务。他对众酋长说：“我要是与诸葛亮正面交锋，肯定会中他的奸计。如今凭借泸水的险要，坚守深沟高垒，蜀人受不了这酷热天气，必然会退兵。到时候我们再随后追击，定可擒住诸葛亮。” 说完，便哈哈大笑起来。
忽然，有一个酋长站出来提醒道：“沙口那里水浅，倘若蜀兵偷偷渡过来，那可就危险了，应当分兵把守。” 孟获笑着反驳道：“你身为本地人，怎么会不知道？我正盼着蜀兵来渡这水呢，他们一渡就会死在水中。” 酋长又说：“要是有当地人把夜里渡河的方法告诉他们，那又该如何是好？” 孟获满不在乎地说：“不必多疑。我境内的人，怎么会帮助敌人呢？”
正说着，忽然有人报告说，不知有多少蜀兵，偷偷渡过泸水，截断了夹山峪的粮道，打的是 “平北将军马岱” 的旗号。孟获轻蔑地笑道：“就凭这小子，不足为惧！” 随即派副将忙牙长，带领三千兵马前往夹山峪。
再说马岱远远望见蛮兵前来，便将二千军兵列在山前。双方摆开阵势，忙牙长骑马出战，与马岱交锋。仅仅一个回合，就被马岱一刀斩于马下。蛮兵大败而逃，回去报告孟获，详细讲述了事情的经过。
孟获问众将：“谁敢去抵挡马岱？” 话还没说完，董荼那站出来说：“我愿意去。” 孟获大喜，于是给了他三千兵马出发。孟获又担心再有蜀兵渡过泸水，就派阿会喃带领三千兵马，去把守沙口。
董荼那带着蛮兵来到夹山峪下寨，马岱带兵前来迎战。马岱的部下有人认出了董荼那，便将之前的事情告知了马岱。马岱纵马向前，大声骂道：“你这个忘恩负义的家伙！我丞相饶你性命，如今你却又反叛，难道不觉得羞耻吗？” 董荼那满脸羞愧，无言以对，不战而退。马岱乘势掩杀一阵后返回。
董荼那回去见孟获，无奈地说：“马岱太厉害了，我实在抵挡不住。” 孟获大怒道：“我知道你原本就受过诸葛亮的恩惠，如今故意不战而退，这分明是在卖阵！” 喝令将董荼那推出去斩首。众酋长再三求情，董荼那才免去一死，孟获又喝令武士将董荼那打了一百大棍，放他回本寨。
众多酋长都来安慰董荼那，说道：“我们虽然身处蛮方，但从未敢侵犯中原，中原也不曾侵犯我们。如今只因孟获势力逼迫，不得已才造反。想想孔明神机妙算，曹操、孙权都对他忌惮不已，何况我们这些蛮方之人呢？况且我们都受过他活命之恩，无以为报。现在我们愿意舍命杀了孟获，去投奔孔明，以免洞中百姓遭受涂炭之苦。” 董荼那问道：“你们心里到底是怎么想的？” 其中有之前被孔明放回的人，齐声应道：“我们愿意去！”
于是董荼那手持钢刀，带领一百多人，直奔大寨而来。此时孟获正在帐中喝得酩酊大醉。董荼那带着众人持刀进入，帐下有两名将领侍立。董荼那用刀指着他们说：“你们也受过诸葛丞相的活命之恩，理应报效他。” 两名将领回应道：“不用将军动手，我们会生擒孟获，去献给丞相。” 于是一起进入帐中，将孟获捆绑起来，押到泸水边，乘船径直渡过北岸，先派人去报告孔明。
孔明早有细作探听到了这件事，于是秘密传令，让各寨将士整顿兵器。这才让为首的酋长押着孟获进来，其余人都回本寨等候。董荼那先进中军帐拜见孔明，详细说了事情的经过。孔明重重赏赐并慰劳了他，用好言抚慰一番后，让董荼那带着众酋长离开了。然后，才让刀斧手把孟获押进来。
孔明笑着说：“你之前说过，只要再被擒住，就愿意降服。今天怎么样？” 孟获嘴硬道：“这并非你的能耐，是我手下的人自相残杀，才导致这般结果，我怎么会服！” 孔明又问：“我现在再放你回去，如何？” 孟获说：“我虽是蛮人，但也略懂兵法。倘若丞相真的肯放我回洞中，我定会带兵再来与你一决胜负。要是丞相这次再擒住我，那时我一定真心归降，绝不再反悔。” 孔明说：“这次再把你生擒，如果还不服，绝不轻饶。” 说完，让左右解开孟获的绳索，依旧赐给他酒食，让他坐在帐上。
孔明说：“我自从出山以来，战无不胜，攻无不克。你们这些蛮邦之人，为何还不服呢？” 孟获沉默不语。孔明趁着酒兴，叫孟获一起上马出寨，观看各个营寨屯积的粮草和堆积的军器。孔明指着这些对孟获说：“你不投降我，实在是愚蠢之举。我有如此精锐的兵马和猛将，充足的粮草兵器，你如何能战胜我？你若早点投降，我会奏明天子，让你不失王位，子子孙孙永远镇守蛮邦。你意下如何？” 孟获回应道：“我虽愿意投降，但无奈洞中的人不肯心服。若丞相肯放我回去，我便去招安本部人马，齐心协力，如此方能归顺。” 孔明听后很高兴，又和孟获回到大寨。一直饮酒到晚上，孟获告辞离开，孔明亲自将他送到泸水边，用船送他回寨。
孟获回到本寨，先在帐下埋伏好刀斧手，又派心腹人到董荼那、阿会喃的寨中，谎称孔明有使命到来，把二人骗到大寨帐下，全部杀害，将尸体扔到山涧里。孟获随即派亲信之人把守隘口，自己带领军队出了夹山峪，想要和马岱交战，却发现一个人也没有。询问当地人，都说昨夜蜀军把粮草全部搬走，又渡过泸水，回大寨去了。
孟获回到洞中，和他的亲弟弟孟优商议道：“现在诸葛亮的虚实我都已经了解清楚了，你可依计如此这般行事。” 孟优领了兄长的计策，带领一百多蛮兵，搬运着金珠、宝贝、象牙、犀角等物，渡过泸水，径直前往孔明的大寨。刚过河，前面就鼓角齐鸣，一彪军马摆开阵势，为首的大将正是马岱。孟优大惊。马岱问明来意，让他们在外等候，派人进去报告孔明。
孔明正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等人商议平定南蛮的事情，忽然帐下有人报告说孟获派弟弟孟优来进献宝贝。孔明回头问马谡：“你知道他的来意吗？” 马谡说：“我不敢明说。请允许我写在纸上，呈给丞相，看看是否符合您的想法？” 孔明同意了。马谡写完后，呈给孔明。孔明看完，拍手大笑说：“擒获孟获的计策，我已经安排妥当。你的想法和我一致。”
于是叫来赵云，在他耳边低声吩咐了一番；又把魏延叫来，也低声交代了几句；再把王平、马忠、关索叫来，同样密密地分付了计策。众人领了计策，都依令而去。孔明这才召孟优进帐。
众人领了计策，依令各自行动起来。这时，孔明才传令让孟优进帐。孟优进入帐中，对着孔明连连下拜，恭敬说道：“家兄孟获，承蒙丞相活命之恩，实在无以为报，特意准备了一些金珠宝贝，权且当作犒赏大军的物资。后续还会有进贡给天子的礼物。” 孔明神色平静，开口问道：“你兄长如今在何处？” 孟优回答：“家兄为感丞相的天恩，径直前往银坑山中收集宝物去了，过不了多久便会回来。” 孔明又问：“你带了多少人来？” 孟优回道：“不敢多带，随行只有一百多人，都是运送货物的。” 孔明让这些人都进帐来，只见他们个个青眼黑面，黄发紫须，耳朵上戴着金环，头发蓬乱，光着脚丫，身材高大且孔武有力。孔明不动声色，让他们入席就座，并吩咐诸将热情劝酒，殷勤款待。
另一边，孟获在自己的营帐中焦急地等待回音。忽然，有两人回来复命。孟获赶忙将他们唤入，询问情况。两人详细说道：“诸葛亮收到礼物后十分高兴，把我们随行的人都叫进帐中，杀牛宰羊，大摆宴席款待。二大王让我们秘密报告大王，今晚二更时分，里应外合，成就大事。” 孟获听闻，心中大喜，当即点起三万蛮兵，分成三队。他召集各洞酋长，郑重吩咐道：“各军都带上火具。今晚到了蜀寨，就放火为号。我亲自攻打中军，活捉诸葛亮。” 众多蛮将领了计策，在黄昏时分，各自渡过泸水，朝着蜀寨进发。
孟获带着一百多名心腹蛮将，直奔孔明大寨，一路上竟没有遇到任何阻拦。来到寨门前，孟获率众将策马冲入，却发现大寨中空无一人。他心中顿感不妙，急忙撞入中军帐，只见帐中灯火通明，孟优和那些蛮兵都醉倒在地。原来，孟优被孔明安排马谡、吕凯负责接待，他们让乐人表演杂剧，热情劝酒，还在酒里下了药，致使孟优等人全都昏迷不醒，如同醉死一般。孟获进入帐中询问，有几个稍微清醒些的，也只能指了指嘴巴，说不出话来。孟获这才知道中计了，赶忙救醒孟优等一干人。正当他打算奔回中队时，前面喊声震天，火光冲天，蛮兵们四处逃窜。一彪军马杀到，为首的正是蜀将王平。孟获大惊失色，急忙朝着左队奔去，可那里也是火光冲天，一彪军马杀到，为首的蜀将是魏延。孟获又慌忙朝着右队跑去，只见火光再次燃起，一彪军马杀到，为首的蜀将是赵云。三路军马从四面八方夹攻过来，孟获四下无路可逃。无奈之下，他只得扔下军士，独自一人骑马朝着泸水方向逃窜。
孟获正跑着，忽然看见泸水上有几十个蛮兵驾着一艘小船。他赶忙大声呼喊，让小船靠岸。人马刚上船，一声号令响起，孟获便被捆绑起来。原来，马岱依照孔明的计策，带领本部士兵扮成蛮兵，撑着船在此等候，成功诱擒了孟获。
于是，孔明开始招安蛮兵，投降的人不计其数。孔明一一安抚他们，并未加以伤害，还派人扑灭了剩余的火势。没过多久，马岱押着孟获来到；赵云押着孟优来到；魏延、马忠、王平、关索也押着各洞酋长来到。孔明指着孟获，笑着说道：“你先让你弟弟假装投降，这般计谋怎能瞒得过我！这次又被我擒住，你可服气？” 孟获依旧嘴硬，说道：“这是我弟弟贪图口腹之欲，误中了你的毒计，才坏了大事。要是我亲自前来，弟弟带兵接应，必定能够成功。这是天意要我失败，并非我没有本事，我怎么会服！” 孔明又说：“如今已经是第三次了，你还不服？” 孟获低下头，沉默不语。
孔明笑着说：“我再放你回去。” 孟获说：“丞相若肯放我兄弟回去，我们定当召集家中亲丁，与丞相大战一场。到时候若再被擒住，我必定死心塌地投降。” 孔明严肃地说：“再被擒住，一定不会轻饶。你要小心在意，勤读兵书，整顿亲信人马，早点想出良策，莫要后悔。” 说完，便让武士解开他们的绳索，放走了孟获、孟优以及各洞酋长。
此时，蜀兵已经渡过泸水。孟获等人过了泸水，只见岸边陈兵列将，旗帜飘扬。孟获来到营前，马岱高坐其上，手持宝剑指着他说道：“下次再抓住你，绝对不会轻易放过！” 孟获回到自己的寨子，却发现赵云早已袭击了这里，兵马严阵以待。赵云坐在大旗下，按着宝剑说道：“丞相如此厚待你，切莫忘了这份大恩！” 孟获连连称是，离开了。
孟获快要走到界口山坡时，魏延带领一千精兵，在坡上严阵以待。魏延勒住马，厉声说道：“我如今已经深入你们的巢穴，夺取了险要之地。你还执迷不悟，抗拒大军！下次再抓住你，定将你碎尸万段，绝不轻饶！” 孟获等人吓得抱头鼠窜，朝着自己的洞中逃去。后人有诗称赞道：“五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。”
话说孔明渡过泸水后，安营扎寨完毕，便大赏三军。他将众将召集到帐下，说道：“第二次擒获孟获时，我让他遍观各营虚实，就是想引他前来劫营。我知道孟获略通兵法，故意用兵马粮草炫耀，让他以为找到了我的破绽，他必然会用火攻。他派弟弟诈降，就是想里应外合。我三次擒住他却不杀，是真心想要让他心服，而不是要灭掉他们这一族。我如今明确告诉你们，不要怕辛劳，要用心报效国家。” 众将纷纷下拜，说道：“丞相智慧、仁德、勇气三者兼备，即便是姜子牙、张良也比不上您。” 孔明谦逊地说：“我怎敢与古人相比？这都是仰仗你们大家的力量，才得以成就大业。” 帐下诸将听了孔明的话，都满心欢喜。
孟获接连三次被擒，心中窝火，气呼呼地回到银坑洞中。他立即派心腹之人带着金珠宝贝，前往八番九十三甸等地，以及各个蛮方部落，借来几十万手持牌刀的獠丁军兵。没过多久，这些人马便准备就绪，一队队人马如云雾般簇拥而来，全都听从孟获的调遣。伏路军探听到这个消息，赶忙回来报告孔明。孔明听后，笑着说：“我正想让蛮兵全部聚集过来，好让他们见识一下我的本事。” 说完，便登上小车，继续谋划下一步行动。正所谓：若非洞主威风猛，怎显军师手段高！不知道接下来胜负如何，且看下文分解。