孔明亲自驾驶着小车，带领着数百名骑兵前去探路。前方有条河，名叫西洱河，河水流动得虽不算湍急，却连一艘船筏都看不到。孔明下令砍伐树木制作木筏渡河，可那木材一放到水里就沉了下去。孔明于是向吕凯询问办法，吕凯说：“听说西洱河上游有座山，山上长着许多竹子，大的有几围粗。可以派人去砍伐，在河上搭起竹桥，好让军马通过。” 孔明马上调派三万人进山，砍伐了数十万根竹子，顺着水流放下，在河面狭窄的地方，搭起了一座宽十多丈的竹桥。随后，孔明指挥大军在河北岸一字排开扎下营寨，把河流当作天然的壕堑，把浮桥当作营门，堆积泥土建成城墙；又在过桥后的南岸，一字排开设立了三个大营，严阵以待蛮兵来袭。
再说孟获，他率领着数十万蛮兵，满怀愤恨地杀了过来。快到西洱河时，孟获亲自带领前部一万名手持刀牌的獠丁，径直来到前寨挑衅叫阵。孔明头戴纶巾，身披鹤氅，手拿羽扇，乘坐着驷马车，在众多将领的簇拥下走出营寨。孔明看到孟获身穿犀牛皮铠甲，头戴朱红色头盔，左手挽着盾牌，右手握着大刀，骑着一头赤毛牛，口中不停地叫骂；他手下的一万多洞丁，个个挥舞着刀牌，在阵前来回冲杀。孔明见状，急忙下令退回本寨，将寨门四面紧闭，不许出战。蛮兵们全都光着身子，一直冲到寨门前大声叫骂。众将见状，怒火中烧，纷纷来到孔明面前请求道：“我们愿意出寨与他们决一死战！” 孔明却没有答应。众将再三请求出战，孔明劝阻道：“这些蛮方之人，不遵从王道教化，如今他们刚来，气焰正嚣张，我们不能正面迎击。暂且坚守几日，等他们的狂躁气焰稍微有所懈怠，我自有妙计破敌。”
于是，蜀兵坚守了好几天。孔明登上高处观察，看到蛮兵大多都已懈怠，便把众将召集到一起，问道：“你们敢出战吗？” 众将都跃跃欲试，欣然表示愿意出战。孔明先把赵云、魏延叫进营帐，在他们耳边低声吩咐了一番，二人领了计策先行出发。接着，孔明又把王平、马忠叫进营帐，也给他们安排了计策。然后，孔明对马岱吩咐道：“我现在要放弃这三个寨子，退到河北岸去。我军一撤退，你就立刻拆掉浮桥，把它移到下游，然后接应赵云、魏延的军马过河。” 马岱领命而去。孔明又对张翼说：“我军撤退后，寨中要多设置灯火。孟获知道后，必定会来追赶，你就负责截断他们的后路。” 张翼领计退下。孔明只让关索负责护卫车辆。众军开始撤退，寨中留下了许多灯火。蛮兵远远望见，都不敢贸然冲进去。
第二天黎明时分，孟获带领大队蛮兵径直来到蜀寨，却发现三个大寨里都没有人马，里面还丢弃了数百辆粮草车仗。孟优说道：“诸葛亮放弃营寨逃走，是不是有什么计谋啊？” 孟获说：“我料想诸葛亮是因为国内有紧急事情，才丢弃辎重逃走的。不是东吴来侵犯，就是曹魏来进攻。所以他虚设灯火作为疑兵，扔下粮草车仗跑了。我们得赶紧追，可别错过了。” 于是，孟获亲自率领前部人马，一直追到西洱河边。远远望去，只见河北岸的营寨中旗帜依旧整齐，如同绚丽的云霞；沿河一带，还搭建了许多锦绣营帐。蛮兵的哨探看到后，都不敢贸然前进。孟获对孟优说：“这是诸葛亮害怕我们追赶，所以在河北岸暂时停留，不出两天他肯定会逃走。” 于是，孟获把蛮兵屯扎在河岸，又派人到山上砍伐竹子制作竹筏，准备渡河；还把那些敢于作战的士兵，都调到了寨前。他却不知道，蜀兵早已进入了他们的领地。
这一天，狂风大作。四周突然火光通明，战鼓敲响，蜀兵杀了过来。蛮兵和獠丁顿时乱作一团，自相冲突。孟获大惊失色，急忙带领宗族和洞丁杀开一条血路，直奔旧寨。忽然，一彪人马从寨中杀出，正是赵云。孟获慌忙退回西洱河，朝着偏僻的山路逃窜。又一彪人马杀出，是马岱。孟获最后只剩下几十名残兵败将，朝着山谷深处逃去。他看到南、北、西三个方向都尘土飞扬，火光冲天，因此不敢前进，只能朝着东边奔逃。刚转过山口，只见一片大林子前面，有几十个人簇拥着一辆小车，车上端坐着孔明，正呵呵大笑：“蛮王孟获！天要灭你，让你逃到这里，我已经等你很久了！” 孟获大怒，回头对左右说：“我屡次中了这个人的诡计，受辱三次！今天好不容易在这里碰到他，你们都给我奋力冲上去，把他连人带车砍成粉碎！” 几名蛮兵骑着马，猛地向前冲去。孟获在前面大声呼喊，抢先冲到林子前面，只听 “咔嚓” 一声，他们踩到了陷坑，全都掉了下去。大林子里转出魏延，带领着数百名士兵，把他们一个个拖出来，用绳索捆绑起来。
孔明先回到寨中，招安蛮兵以及各个甸的酋长和洞丁。此时，大部分蛮兵都已经回到了自己的家乡，除了死伤的，其余的全都归降了。孔明用酒肉招待他们，好言抚慰，然后让他们都回去了。蛮兵们都感慨不已，纷纷离去。不一会儿，张翼押着孟优来到。孔明教导他说：“你哥哥愚昧糊涂，你应该好好劝谏他。如今他已经被我擒获四次了，还有什么脸面见人呢！” 孟优满脸羞愧，趴在地上请求免死。孔明说：“我今天不杀你。暂且饶你一命，你去劝劝你哥哥。” 说完，让武士解开他的绳索，放了孟优。孟优哭着拜谢后离去。没过多久，魏延押着孟获来到。孔明大怒道：“你这次又被我擒住了，还有什么可说的！” 孟获说：“我这次误中你的诡计，死不瞑目！” 孔明喝令武士把他推出去斩首。孟获毫无惧色，回头看着孔明说：“你要是敢再放我回去，我一定报这四次被擒之仇！” 孔明大笑，让左右解开他的绳索，赐酒给他压惊，还让他坐在营帐中。孔明问道：“我四次都以礼相待，你为什么还不服呢？” 孟获说：“我虽是未开化的人，但不像你专门使用诡计，我怎么会服！” 孔明说：“我再放你回去，你还能再战吗？” 孟获说：“丞相要是再抓住我，我那时一定真心降服，把本洞的财物全部献出来犒劳军队，发誓不再反叛作乱。” 孔明听后，笑着放他走了。孟获高兴地拜谢后离去。
孟获回去后，聚集了各洞的壮丁数千人，朝着南方缓缓行进。很快，他就看到尘土飞扬，一队人马赶来，原来是他的弟弟孟优，带着重新整顿的残兵，前来为哥哥报仇。兄弟二人抱头痛哭，诉说着之前的遭遇。孟优说：“我们的军队屡次战败，蜀兵屡次获胜，实在难以抵挡。我们只能到山阴的洞中躲避，不出去迎战。蜀兵受不了暑热，自然就会退兵。” 孟获问道：“哪里可以躲避呢？” 孟优说：“往西南方向有个洞，叫秃龙洞。洞主朵思大王和我交情很好，我们可以去投奔他。” 于是，孟获先让孟优前往秃龙洞，去见朵思大王。朵思大王急忙带着洞兵出来迎接，孟获进入洞中，行完礼后，诉说了之前的事情。朵思大王说：“大王放心。如果蜀兵来了，我让他们一个人、一匹马都回不了家乡，让诸葛亮也死在这里！” 孟获大喜，向朵思大王请教计策。朵思大王说：“这个洞只有两条路：东北方向的那条路，就是大王你来的路，地势平坦，土地肥沃，水也甘甜，人马都能通行；如果用木石把洞口堵住，就算有百万大军，也进不来。西北方向有一条路，山高险峻，道路狭窄；其中虽然有小路，但藏着很多毒蛇恶蝎；黄昏时分，烟瘴弥漫，一直到巳时、午时才会消散，只有未时、申时、酉时这三个时辰可以往来；那里的水不能喝，人马很难通行。此外，这里还有四个毒泉：一个叫哑泉，水很甜，人要是喝了，就会说不出话来，不出十天必死；第二个叫灭泉，这水和开水没什么两样，人要是用来洗澡，皮肉都会烂掉，露出骨头，必死无疑；第三个叫黑泉，水稍微清澈一些，人要是溅到身上，手脚都会变黑，然后死去；第四个叫柔泉，水像冰一样寒冷，人要是喝了，咽喉没有暖气，身躯软弱无力，像棉花一样，最后死去。这里连虫鸟都没有，只有汉朝的伏波将军马援曾经来过；从那以后，就再也没有人来过了。现在把东北方向的大路堵住，让大王稳稳地住在我的洞里。如果蜀兵看到东路被截断，一定会从西路进来；他们在路上找不到水喝，要是看到这四个毒泉，肯定会去喝，就算有百万大军，也都回不去了。还用得着动刀兵吗！” 孟获听后，大喜过望，抬手放在额头说道：“今天终于有了安身的地方！” 他又朝着北方指了指，说：“任凭诸葛亮神机妙算，也施展不了手段！这四个毒泉的水，足以报我战败的仇恨了！” 从这以后，孟获、孟优每天都和朵思大王一起设宴畅饮。
再说孔明，连续几天都不见孟获出兵，于是传令让大军离开西洱河，向南进发。当时正值六月盛夏，天气酷热难耐，仿佛火烤一般。有后人写诗描绘南方的酷热：“山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知天地外，暑气更何如！” 还有诗写道：“赤帝施权柄，阴云不敢生。云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。忍舍溪边坐？慵抛竹里行。如何沙塞客，擐甲复长征！” 孔明率领大军正在行进，忽然哨探飞马前来报告：“孟获退到秃龙洞里不出来了，把洞口的要道都用石头堵住，里面有士兵把守；那里山势险恶，山岭陡峭，我们无法前进。” 孔明请来吕凯询问，吕凯说：“我曾经听说过这个洞有条路，但具体情况不太清楚。” 蒋琬说：“孟获四次被擒，已经吓破了胆，怎么还敢再出来呢？况且现在天气炎热，军马疲惫不堪，再去征讨也没什么好处，不如班师回朝吧。” 孔明说：“如果这样，那就正中孟获的计谋了。我军一撤退，他必然会趁机追击。我们已经到了这里，哪有再回去的道理！” 于是，孔明命令王平带领数百名士兵作为前部，让刚刚归降的蛮兵带路，寻找西北方向的小路前进。走到一处泉水边时，人马都口渴难耐，纷纷争着喝这泉水。王平探清这条路后，回去报告孔明。等大军回到大寨时，那些喝了泉水的士兵都不能说话了，只能指着嘴巴示意。孔明大惊，知道他们是中了毒，于是亲自驾驶小车，带着几十个人前去查看。只见一潭清澈的泉水，深不见底，散发着阵阵寒气，士兵们都不敢尝试。孔明下车，登上高处眺望，只见四周峰岭环绕，听不到一点鸟雀的叫声，心中十分疑惑。忽然，他远远望见山冈上有一座古庙。孔明攀着藤条，沿着葛蔓爬了上去，只见一间石屋中，塑着一位将军端坐在那里，旁边有一块石碑，原来是汉朝伏波将军马援的庙宇。马援当年平定南蛮来到这里，当地人便建庙祭祀他。孔明对着庙宇拜了两拜，说道：“我受先帝托孤的重任，如今奉圣旨前来平定南蛮；本打算等蛮方平定后，再北伐曹魏，吞并东吴，重新安定汉室。如今军士们不熟悉地理，误饮了毒水，不能出声。恳请尊神念在本朝的恩义上，显灵护佑三军！” 祈祷完毕，孔明走出庙宇，寻找当地人询问情况。隐隐约约看见对面山上有一位老叟拄着拐杖走来，容貌十分奇特。孔明把老叟请进庙宇，行完礼后，两人在石头上相对而坐。孔明问道：“老人家贵姓？” 老叟说：“老夫早就听闻大国丞相的大名，有幸能见到您。我们蛮方的人，大多承蒙丞相活命之恩，都感激不尽。” 孔明询问泉水的情况，老叟回答说：“军队喝的是哑泉的水，喝了就说不出话来，过几天就会死。除了这口泉，还有三口泉：东南方向有一口泉，水非常冰冷，人要是喝了，咽喉没有暖气，身躯软弱无力，最后死去，名叫柔泉；正南方向有一口泉，人要是溅到身上，手脚都会变黑，然后死去，名叫黑泉；西南方向有一口泉，像开水一样滚烫，人要是用来洗澡，皮肉都会脱落，最后死去，名叫灭泉。我们这里有这四口泉，毒气聚集，没有药可以医治，而且烟瘴很重，只有未时、申时、酉时这三个时辰可以往来，其他时辰都瘴气弥漫，人一碰到就会死。”
孔明听闻老叟所言，焦急地说道：“倘若如此，那南蛮之地岂不是无法平定了？南蛮不平，又怎能吞并东吴、曹魏，复兴汉室呢？我有负先帝托孤的重任，真是生不如死啊！” 老叟连忙安慰道：“丞相不必担忧。老夫知晓一处地方，可解此困境。” 孔明一听，赶忙问道：“老丈有何高见，还望不吝赐教。” 老叟缓缓说道：“往正西方向几里处，有一个山谷，进入山谷前行二十里，有一条溪流，名叫万安溪。溪边有一位高士，号为万安隐者。此人已隐居在溪边数十年未曾外出。他的草庵后面有一眼泉水，名为安乐泉。人若中了毒，取这泉水饮用，便能痊愈。有人若是生了疥癞之疾，或是感染了瘴气，在万安溪中洗浴，自然也会无事。而且庵前有一种草，名叫薤叶芸香。人只要口中含上一片，就能不被瘴气侵袭。丞相可速速前去寻求。” 孔明连忙拜谢，又问道：“承蒙老丈这般救命之恩，实在感激不尽。还请问老丈尊姓大名。” 老叟走进庙宇，说道：“我本是此处的山神，奉伏波将军之命，特来为丞相指引。” 说罢，喝开庙后的石壁，闪身而入。孔明见状，惊讶不已，再次对着庙神叩拜，然后沿着来时的路回到车上，返回大寨。
第二天，孔明备好信香和礼物，带领王平以及那些中毒不能言语的士兵，连夜朝着山神所说的地方赶去。他们沿着山谷中的小径前行，大约走了二十多里，只见高大的松树、柏树，茂密的竹子，奇异的花朵环绕着一座山庄。篱笆之中，有几间茅屋，阵阵香气扑鼻而来。孔明心中大喜，来到庄前敲门。一个小童应声而出。孔明刚要通报姓名，就见一位头戴竹冠、脚穿草履，身着白袍、腰系皂绦，碧眼黄发的人，欣然走了出来，说道：“来的莫不是汉丞相？” 孔明笑着问道：“高士如何知晓？” 隐者回答：“早就听闻丞相率领大军南征，怎能不知！” 于是邀请孔明进入草堂。双方行过礼后，分宾主坐下。孔明说道：“我受昭烈皇帝托孤之重，如今承蒙嗣君圣旨，率领大军来到此地，想要收服蛮邦，使其归服王化。没想到孟获躲入洞中，军士们误饮了哑泉之水。昨夜承蒙伏波将军显圣，说高士有药泉可以救治。恳请高士大发慈悲，赐神水救救这些士兵的性命。” 隐者说道：“老夫不过是山野间的闲散之人，怎敢劳烦丞相亲自前来。那泉水就在庵后。” 随即让小童取来泉水给众人饮用。于是小童带着王平等一众哑军，来到溪边，取了泉水喝下。众人随即吐出恶涎，便能开口说话了。小童又带领众军到万安溪中沐浴。
隐者在庵中泡上柏子茶，端上松花菜，款待孔明。隐者告诉孔明：“这一带的蛮洞中有很多毒蛇恶蝎，柳花飘落到溪泉之中，这溪水便不能饮用；但只要掘地为泉，取井水饮用就可以。” 孔明向隐者求取薤叶芸香，隐者让众军随意采摘，说道：“各人口中含上一片，自然就不会被瘴气侵袭。” 孔明拜问隐者的姓名，隐者笑着说：“我便是孟获的兄长孟节。” 孔明听后，十分惊愕。隐者又说：“丞相不必起疑，且听我细细道来：我与孟获、孟优乃是一母同胞。父母早已亡故。两个弟弟生性强悍凶恶，不肯归服王化。我屡次劝谏，他们都不听从，所以我才更名改姓，隐居在此。如今我那不争气的弟弟造反，又让丞相劳师远征，深入这荒蛮之地，受此辛苦，我孟节罪该万死，所以特来在丞相面前请罪。” 孔明感叹道：“如今才相信，像盗跖与下惠这般善恶截然不同的人，确实存在啊。” 于是对孟节说：“我向天子上奏，封你为王，可好？” 孟节说：“我正是因为嫌弃功名，才逃到这里，怎会还有贪图富贵的心思！” 孔明便准备了金银绸缎相赠，孟节坚决推辞，不肯接受。孔明叹息不已，拜别孟节，回到大寨。后人有诗赞曰：“高士幽栖独闭关，武侯曾此破诸蛮。至今古木无人境，犹有寒烟锁旧山。”
孔明回到大寨后，命令军士掘地取水。挖了二十多丈深，都没有一滴水；总共挖了十几处，都是如此。军心开始有些慌乱。孔明半夜焚香向天祷告：“臣诸葛亮不才，仰仗大汉的福泽，受命平定南蛮。如今途中缺水，军马干渴难耐。倘若上天不绝大汉，就请赐予甘泉！若大汉气运已尽，臣诸葛亮等人甘愿死在此处！” 当晚祷告完毕，到了天亮一看，所有挖井之处都涌出了满满的甘泉。后人有诗赞道：“为国平蛮统大兵，心存正道合神明。耿恭拜井甘泉出，诸葛虔诚水夜生。” 孔明的军马得到了甘泉，便安然地从小路径直来到秃龙洞前扎下营寨。蛮兵探听到消息，跑去报告孟获：“蜀兵没有染上瘴疫之气，也没有干渴之苦，那些毒泉都对他们不起作用。” 朵思大王听了，根本不信，亲自和孟获登上高山眺望。只见蜀兵安然无恙，用大桶小担搬运着水浆，饮马做饭。朵思见状，吓得毛发直立，回头对孟获说：“这一定是神兵啊！” 孟获说：“我兄弟二人要与蜀兵决一死战，就算死在军前，也绝不肯束手就擒！” 朵思说：“要是大王兵败，我的妻子儿女也性命不保。应当杀牛宰马，重赏洞丁，让他们不避水火，直冲蜀寨，才有取胜的可能。” 于是，他们重赏蛮兵，准备出征。
正准备出发时，忽然有人来报，洞后偏西方向银冶洞的二十一洞主杨锋，率领三万兵马前来助战。孟获大喜，说道：“有邻兵相助，我此战必胜！” 随即和朵思大王出洞迎接。杨锋带兵进来，说道：“我有三万精兵，都身披铁甲，能够飞山越岭，足以抵挡百万蜀兵；我有五个儿子，个个武艺高强。愿意帮助大王。” 杨锋让五个儿子进来拜见，只见他们个个身材魁梧，威风凛凛。孟获十分高兴，便设宴款待杨锋父子。酒喝到一半，杨锋说：“军中缺少乐趣，我随军带来了一些蛮姑，擅长舞刀弄牌，为大家助助兴。” 孟获欣然同意。不一会儿，数十个蛮姑披头散发，光着脚丫，从帐外跳舞而入，一群蛮兵拍手唱歌应和。杨锋让两个儿子上前敬酒。两个儿子捧着酒杯来到孟获、孟优面前。二人接过酒杯，刚要喝酒，杨锋大喝一声，两个儿子立刻将孟获、孟优从座位上抓了下来。朵思大王刚想逃走，也被杨锋擒住。蛮姑们在帐中横刀拦住，谁敢靠近。孟获说道：“兔死狐悲，物伤其类。我和你都是各洞之主，往日无冤无仇，为何要害我？” 杨锋说：“我兄弟子侄都感怀诸葛丞相的活命之恩，无以为报。如今你反叛，我怎能不将你擒获献给丞相！”
于是，各洞的蛮兵都纷纷回到自己的家乡。杨锋将孟获、孟优、朵思等人押解到孔明的寨中。孔明传令让他们进来，杨锋等人在帐下叩拜道：“我们子侄都感丞相恩德，所以擒获孟获、孟优等前来呈献。” 孔明重重地赏赐了他们，然后让人把孟获带进来。孔明笑着问：“你这次心服了吧？” 孟获说：“这并非你的本事，是我洞中之人自相残害，才落得如此下场。要杀便杀，我就是不服！” 孔明说：“你诱骗我军进入无水之地，又有哑泉、灭泉、黑泉、柔泉这些剧毒，我军却安然无恙，这难道不是天意吗？你为何如此执迷不悟？” 孟获又说：“我祖祖辈辈居住在银坑山中，那里有三江之险，关隘坚固。你若能在那里擒住我，我便子子孙孙，倾心归服。” 孔明说：“我再放你回去，让你重整兵马，与我一决胜负；要是那时再擒住你，你还不服，我就灭你九族。” 说罢，喝令左右解开孟获的绳索，放他离去。孟获再次叩拜后离开。孔明又将孟优和朵思大王也都解开绳索，赐给他们酒食压惊。二人吓得胆战心惊，不敢正视孔明。孔明让人给他们备好鞍马，送他们回去。正所谓：深临险地非容易，更展奇谋岂偶然！不知道孟获回去整顿兵马再来，胜负将会如何，且看下文分解。