诗曰：
海上髡囚号宝光，解将左道恣猖狂。
从来邪法难归正，到底浮基易灭亡。
吴用良谋真妙算，花荣神箭世无双。
兴亡多少英雄事，看到清溪实感伤。
话说宋江为了救回解珍、解宝的尸首，率军来到乌龙岭下，却正中石宝的计策。一时间，四下里伏兵齐起，前面有石宝的军马拦住去路，后面邓元觉又截断了退路。石宝高声厉喝：“宋江，你还不下马受降，更待何时！” 关胜见此，怒不可遏，拍马挥刀，直取石宝。两员大将刚交锋不久，后方又传来喊杀声。原来是四个水军总管一同登岸，会同王、晁中从岭上冲杀下来。花荣见状，急忙挺身而出，挡住后队，与王展开激战。双方交战几个回合后，花荣佯装不敌，转身便走。王和晁中不知是计，乘势追击。花荣瞅准时机，手起弓开，连珠二箭射出，正中王和晁中，二人翻身落马。南军士兵见状，吓得齐声惊呼，不敢再向前，纷纷后退。四个水军总管见王和晁中接连被射死，心中惧怕，也不敢贸然向前，因此花荣得以抵挡住敌军的攻势。
此时，斜刺里又杀出两阵敌军，一队由指挥白钦率领，一队由指挥景德率领。宋江阵中，吕方和郭盛二将迅速出列，吕方迎住白钦交战，郭盛则与景德相持。一时间，四下里各方人马分头厮杀，战斗陷入白热化。宋江正焦急万分之时，只听见南军后方喊杀声震天，敌军士兵纷纷逃窜。原来是李逵带着项充、李衮两名牌手，率领一千步军，从石宝的马军后方杀了过来。邓元觉刚要率军前去救援，鲁智深和武松又从背后杀到，二人挥舞着两口戒刀，横剁直砍，鲁智深的浑铁禅杖更是一路猛冲直截，他们带领着一千步军，如猛虎下山般杀入敌阵。随后，秦明、李应、朱仝、燕顺、马麟、樊瑞、一丈青、王矮虎等人，也各自带着马军和步军，拼死冲杀进来。四面的宋兵奋勇拼杀，终于杀散了石宝和邓元觉的军马，将宋江等人救回桐庐县。石宝见势不妙，也收兵退回岭上。
宋江在寨中对众将感激不已，说道：“若不是各位兄弟相救，宋江早已和解珍、解宝一样，成为泉下之鬼了！” 吴用说道：“兄长此去，我心中实在担忧，惟恐有失，便赶忙派遣众将前去接应。” 宋江连连称谢。
且说乌龙岭上，石宝和邓元觉两位元帅在寨中商议。石宝说道：“如今宋江的兵马退到桐庐县驻扎，倘若他们偷偷越过小路，度过岭后，睦州便危在旦夕了。不如国师亲自前往清溪大内，面见天子，奏请增调军马，守住这条岭隘，这样才能确保长久安全。” 邓元觉表示赞同：“元帅所言极是，小僧这就前往。”
邓元觉随即上马，先来到睦州，拜见右丞相祖士远，说道：“宋江兵强马壮，气势汹汹，势不可挡，其军马如潮水般席卷而来，实在令人担忧。小僧特来奏请添兵遣将，保卫关隘。” 祖士远听后，便与邓元觉一同上马，离开睦州，前往清溪县帮源洞。他们先拜见了左丞相娄敏中，说明奏请增调军马之事。
次日早朝，王子方腊升殿，左右两位丞相与邓元觉一同朝见。众人行完拜舞大礼后，邓元觉上前向方腊请安，随后奏道：“臣僧元觉，奉陛下圣旨，与太子一同镇守杭州。不料宋江兵马强悍，如狂风暴雨般席卷而来，难以抵挡。袁评事被其引诱入城，致使杭州失陷。太子因贪战而出奔，不幸身亡。如今臣僧与元帅石宝退守乌龙岭关隘，近日接连斩杀宋江四员将领，军威稍有振作。然而，宋江已进兵至桐庐驻扎，臣僧担心他们早晚偷偷越过小路，穿过关隘，如此一来，岭隘将难以保全。恳请陛下尽快选拔良将，增调精锐军马，共同保卫乌龙岭关隘，以便击退贼兵，收复城池。臣僧元觉，特来启奏。”
方腊听后，面露难色，说道：“各处的军兵都已调遣殆尽。近日歙州昱岭上的关隘战事吃紧，又分去了数万军兵。如今只剩下御林军，寡人还要依靠他们保卫大内，如何能随意调派出去？” 邓元觉又奏道：“陛下若不发救兵，臣僧实在无能为力。若是宋兵度过岭后，睦州恐怕难以坚守！” 左丞相娄敏中出班奏道：“这乌龙岭关隘，也是极为重要的地方。臣知道御林军共有三万，可分出一万跟随国师前去保卫关隘。恳请陛下明鉴。” 然而，方腊不听娄敏中的建议，坚决不肯调拨御林军去救援乌龙岭。有诗为证：
伪朝事体溃如痈，要请廷兵去折冲。
自古江山归圣主，髡囚犹自妄争锋。
当日早朝结束，众人退出大内。娄丞相与众官商议，决定让祖丞相从睦州分出一员将领，调拨五千军兵，跟随国师去保卫乌龙岭。于是，邓元觉与祖士远回到睦州，挑选了五千精锐军马，任命首将夏侯成，一同前往乌龙岭寨内，将此事告知石宝。石宝听后说道：“既然朝廷不调拨御林军马来击退宋兵，我们就先守住关隘，切勿出战。让四个水军总管牢牢守住滩头和江岸，只要有船只靠近，便出兵杀退，切不可主动进兵。”
且不说宝光国师与石宝、白钦、景德、夏侯成五人守住乌龙岭关隘，再说宋江自从折损了将佐后，一直驻扎在桐庐县，按兵不动，一住就是二十多天，未曾出战。忽然有探马来报：“朝廷又派童枢密携带赏赐前来，已到杭州。听说大军分兵两路，童枢密转而派大将王禀携带赏赐，前往昱岭关卢先锋军中。童枢密很快便会亲自前来，带来赏赐。” 宋江得知后，便与吴用等众将一同出城二十里迎接。回到县治后，宣读圣旨，随后将赏赐分发给众将。宋江等人参拜童枢密，接着设宴款待。
童枢密问道：“在征战过程中，常听闻折损了不少将佐。” 宋江满脸悲痛，垂泪禀道：“往年跟随赵枢相北征大辽时，兵将全胜，确实未曾折损一名将校。自从奉皇帝敕令来征讨方腊，还未离开京师，公孙胜便先行离去，皇上又留下了数人。大军渡江之后，每到一处，都会折损数人。最近又有八九个将佐病倒在杭州，生死未卜。在前面的乌龙岭两次厮杀，又折了几位将领。只因山险水急，难以正面交锋，急切间无法攻破关隘。正在忧虑惶恐之际，幸得恩相前来。”
童枢密说道：“当今皇上深知先锋立下大功，后来听闻折损将佐，特地派下官率领大将王禀、赵谭前来助阵。已经让王禀携带赏赐前往卢先锋处，分发给众将。” 随即唤出赵谭，与宋江等人相见，众人都在桐庐县驻扎下来。饮宴款待完毕。
次日，童枢密整顿军马，准备攻打乌龙岭关隘。吴用劝谏道：“恩相不可轻易行动。可先派燕顺、马麟前往偏僻的山间小径，寻找当地的百姓，向他们打听道路，另寻小路绕过关隘，从两面夹攻，使敌军首尾不能相顾，如此一来，此关便可轻易夺取。” 宋江点头称赞：“此言极妙！” 随即派遣马麟、燕顺带领数十个军健，前往村落中寻访百姓问路。
他们去了一整天，到了晚上，带着一位老者回来拜见宋江。宋江问道：“这位老者是什么人？” 马麟回答：“这位老者是本地的土居百姓，对这里的路径、溪山都十分熟悉。” 宋江对老者说道：“老人家，请您给我们指引一条穿过乌龙岭的小路，我定会重重酬谢您。” 老者说道：“老汉祖祖辈辈都住在这里，却屡遭方腊残害，无处可逃。幸好天兵到来，百姓们有了福分，又能重见太平。老汉知道一条小路可以穿过乌龙岭，那边便是东管，距离睦州不远。从东管到北门，再转过西门，就是乌龙岭。”
宋江听后十分高兴，立刻让人取来银钱财物赏赐给引路的老者，并将他留在寨中，还安排人给他酒饭招待。次日，宋江向童枢密请求：“请恩相守把桐庐县，宋江亲自率领军马，前往睦州城下，从两面夹攻，夺取乌龙岭关隘。” 童贯便让宋先锋分兵派将。宋江亲自带领正偏将一十二员，取小路进发。童枢密则率领兵马，从大路前进。宋江所带的十二员将领分别是：花荣、秦明、鲁智深、武松、戴宗、李逵、樊瑞、王英、扈三娘、项充、李衮、凌振。有诗为证：
山岭崎岖绕睦州，损兵折将重堪忧。
若非故老为向导，焉得奇功顷刻收。
话说当下宋江亲自带领正偏将一十二员，随行马步军兵一万人，跟着引路的老者出发。行军途中，战马摘下銮铃，军士们口中衔枚，悄无声息地疾行。到了小半岭，遇到一伙军兵拦路。宋江当即命令李逵、项充、李衮冲杀过去。这伙约有三五百人的守路贼兵，很快便被李逵等人杀得干干净净。四更前后，宋江等人已到达东管。本处守把将伍应星，得知宋兵已偷偷越过东管，心想自己部下只有三千人马，如何能抵挡得住，一时间，众人一哄而散，纷纷逃回睦州，向祖丞相等官员报告：“如今宋江的军兵已偷偷越过小路，穿过乌龙岭，全都到东管来了。” 祖士远听后大惊失色，急忙召集众将商议对策。
宋江已命令炮手凌振，放起连珠炮。乌龙岭上寨中的石宝等人听到炮声，大为震惊，急忙派指挥白钦率军前去探查。白钦看到宋江的旗号遍布山林，漫山遍野都是宋兵，急忙退回岭上寨中，向石宝等人报告。石宝说道：“既然朝廷不发救兵，我们就坚守关隘，不要去救援。” 邓元觉却不同意：“元帅此言差矣！如今若不调兵救援睦州，还说得过去。倘若内苑有失，我们也难以自保。你若不去，我自去救援睦州。” 石宝苦苦劝阻，但邓元觉心意已决，他点了五千人马，手持禅杖，带着夏侯成下岭而去。
且说宋江率领兵马抵达东管后，并未急于攻打睦州，而是先打算夺取乌龙岭关隘。巧的是，正好与邓元觉的部队狭路相逢。双方军马逐渐靠近，摆开阵势。邓元觉一马当先，出阵挑战。花荣见状，赶忙凑到宋江耳边，低声说道：“对付此人，需如此这般，方能将其擒获。” 宋江听后，点头表示赞同，随即嘱咐了秦明，两人心领神会。
秦明率先出马，与邓元觉展开激战。两人你来我往，斗了五六个回合，秦明佯装不敌，拨转马头便走，麾下的士兵们也纷纷四下散开。邓元觉见秦明败逃，以为有机可乘，竟撇下秦明，径直朝着宋江冲杀过来。原来，花荣早已做好准备，紧紧护在宋江身旁。待邓元觉逼近，花荣拉满弓弦，瞄准邓元觉的面门，“嗖” 地一箭射出。这一箭，弓如满月，箭似流星，正中邓元觉的面门。邓元觉当即坠马，被宋军士兵乱刀砍死。宋军见状，士气大振，如潮水般一齐掩杀过去。南军抵挡不住，大败而逃。夏侯成难以招架，只能朝着睦州方向逃窜。宋军一路追杀至乌龙岭边，然而岭上的守军纷纷扔下擂木炮石，宋军无法继续前进，只得折返，转而攻打睦州。
且说祖丞相见首将夏侯成狼狈逃来，报告说：“宋兵已越过东管，邓国师战死，此刻正前来攻打睦州。” 祖士远听闻，大惊失色，赶忙派人同夏侯成前往清溪大内，奏请娄丞相入宫启奏：“如今宋兵已从小路穿越至东管，正猛烈攻打睦州。恳请我王速速发兵救援，若再迟延，睦州必定失陷。” 方腊听后，大为震惊，急忙宣殿前太尉郑彪，拨给他一万五千御林军，令其星夜奔赴睦州救援。
郑彪上奏道：“臣领圣旨，但恳请天师一同前往策应，如此方能抵御宋江。” 方腊准奏，随即宣灵应天师包道乙入宫。包道乙来到殿上面见方腊，施了稽首之礼。方腊传旨道：“如今宋江的兵马眼看就要侵犯寡人的领地，多次攻陷城池，折损我众多兵将。此刻宋兵已齐聚睦州，望天师施展道法，护国救民，以保江山社稷。” 包天师奏道：“主上不必忧心。贫道虽才疏学浅，但凭借胸中所学，仰仗陛下洪福，定能将宋江兵马一网打尽，让他们死无葬身之地。” 方腊听后大喜，赐座并设宴款待。包道乙饮宴完毕，辞别方腊出朝。
包天师随即与郑彪、夏侯成商议出兵事宜。原来，这包道乙本是金华山中人，自幼出家，研习左道之术。后来追随方腊，谋叛造反，以邪道为正道，每逢交战，必定施展妖法害人。他有一口宝剑，名为玄天混元剑，能飞出百步之外取人性命，协助方腊行不义之事，因此被尊为灵应天师。那郑彪原本是婺州兰溪县的都头，自幼练就一身娴熟的枪棒功夫，投靠方腊后，官至殿帅太尉。他极为痴迷道法，拜包道乙为师，学到了许多法术。每逢厮杀，总有云气相随，故而人称郑魔君。夏侯成也是婺州山中人，原本以打猎为生，擅长使用钢叉，一直跟随祖丞相统领睦州。
当日，三人在殿帅府商议出兵，门吏前来禀报：“司天太监浦文英求见天师。” 询问其来意，浦文英说道：“听闻天师与太尉、将军三位即将提兵与宋兵交战。文英夜观天象，发现南方将星黯淡无光，而宋江等人的将星仍有一半明朗。天师此行虽有胜算，但恐怕会有不利。为何不回奏主上，考虑投降为上策，也好解除一国之危。” 包天师听后，勃然大怒，抽出玄天混元剑，将浦文英一剑斩为两段，随后急忙拟写文书，上奏朝廷，此事暂且不表。有诗为证：
文英占玩极精详，进谏之言亦善良。
妖道不知天命在，怒将雄剑斩身亡。
当下，包天师便派遣郑彪为先锋，率领前部军马出城进发。包天师亲自坐镇中军，夏侯成则负责断后，三军浩浩荡荡，前往睦州救援。
且说宋江的兵马正在攻打睦州，尚未取得明显进展，忽有探马来报，称清溪的救兵到了。宋江听闻，当即派遣王矮虎、一丈青夫妇二人率领三千马军前往哨探迎敌。二人沿着清溪方向前行，恰好与郑彪的部队相遇。郑彪率先出马，与王矮虎展开激战。两人二话不说，摆开阵势，便交起手来。战了八九个回合，只见郑彪口中念念有词，大喝一声：“疾！” 刹那间，他的头盔顶上涌出一道黑气。黑气之中，出现一个金甲天神，手持降魔宝杵，从半空中朝着王矮虎砸了下来。王矮虎见状，惊恐万分，顿时手忙脚乱，枪法大乱。郑魔君趁机一枪将他戳落马下。
一丈青见丈夫落马，心急如焚，急忙挥舞双刀上前救援。郑彪见状，立刻与她交战。两人只斗了一个回合，郑彪便拨马转身逃走。一丈青一心要为丈夫报仇，不顾一切地紧追不舍。郑魔君停下铁枪，伸手从身边的锦袋中摸出一块镀金铜砖，猛然转身，朝着一丈青的面门狠狠砸去。一丈青躲避不及，被一砖击中，落马身亡。可怜这位英勇善战的佳人，就此香消玉殒。有诗哀挽为证：
花朵容颜妙更新，捐躯报国竟亡身。
老夫借得春秋笔，女辈忠良传此人。
戈戟森严十里周，单枪独马雪夫仇。
噫嗟食禄忘君者，展卷闻风岂不羞。
郑魔君打杀一丈青后，指挥军马回师追杀宋兵。宋兵大败，退回营地，向宋江哭诉王矮虎、一丈青被郑魔君打伤致死，带去的军兵也折损大半。宋江听闻，怒不可遏，立即点起军马，带着李逵、项充、李衮，率领五千人马前去迎敌。很快，便与郑魔君的兵马相遇。
宋江怒火填膺，亲自出马，大声喝骂郑彪：“逆贼，竟敢杀害我两员大将！” 郑彪毫不示弱，提枪出马，欲与宋江交战。李逵见此，怒目圆睁，手持两把板斧，如猛虎下山般飞奔而出。项充、李衮则急忙舞动蛮牌，紧紧护住李逵，三人直朝着郑彪冲了过去。郑魔君见势不妙，拨转马头便逃。李逵三人紧追不舍，一直冲入南兵阵中。宋江担心李逵有失，急忙率领五千人马一同掩杀过去。南兵抵挡不住，四散奔逃。宋江见状，暂且鸣金收兵。
待两个牌手掩护李逵回到阵中，只见四周乌云密布，黑气漫天，天地间一片昏暗，不分南北东西，白昼如同黑夜。宋江的军马顿时迷失了方向，陷入绝境。但见：
阴云四合，黑雾漫天。下一阵风雨滂沱，起数声怒雷猛烈。山川震动，高低浑似天崩；溪涧颠狂，左右却如地陷。悲悲鬼哭，衮衮神号。定睛不见半分形，满耳惟闻千树响。
宋江的军兵被郑魔君的妖法所困，天地一片黑暗，迷了路径。众将士在黑暗中慌乱奔走，难以找到出路，不知不觉间，来到一个漆黑一片、伸手不见五指的地方。本部军兵顿时大乱，自相惊扰。宋江仰天长叹：“难道我宋江今日就要命丧于此？” 从巳时一直到未时，天空才渐渐云开气清，黑雾消散。宋江等人定睛一看，只见四周被一群金甲大汉团团围住。宋江以为必死无疑，下马跪地，只求速死，口中高呼：“请赐我一死！” 众军将士也都掩面伏地，等待受死，只等刀斧加身。
然而，过了许久，却不见刀砍过来。这时，有一人走上前来，扶起宋江，说道：“请起！” 宋江抬头一看，只见面前站着一位秀才。这秀才身着打扮颇为不凡，只见他：
头裹乌纱软角唐巾，身穿白罗圆领凉衫，腰系乌犀金鞓束带，足穿四缝干皂朝靴。面如傅粉，唇若涂朱。堂堂七尺之躯，楚楚三旬之上。若非上界灵官，定是九天进士。
宋江见状，又惊又喜，赶忙起身还礼，问道：“不知秀才高姓大名？” 秀才答道：“小生姓邵名俊，土生土长在此地。今日特来告知义士，方腊气数将尽，不出十日便可将其攻破。小生曾多次想为义士出力，如今义士虽暂时受困，但救兵已至，义士可知道？” 宋江又问：“先生，那方腊何时可被擒获？” 邵秀才伸手一推，宋江突然惊醒，原来是一场南柯一梦。
宋江醒来，发现四周环绕的金甲大汉，竟是一棵棵松树。他赶忙大声呼喊，叫醒众军将士，寻找出路。此时，天空乌云散尽，雾气消散，天朗气清。忽然，只听见松树外面传来阵阵喊杀声。宋江立即率领军兵从里面杀了出去，远远便望见鲁智深、武松一路杀来，正与郑彪激战。
那包天师骑在马上，见武松手持两口戒刀，徒步直取郑彪，便从剑鞘中抽出玄天混元剑，朝着武松凌空劈下。这一剑正中武松左臂，武松顿时血流如注，晕倒在地。关键时刻，鲁智深挥舞禅杖，奋力杀了进去，救下武松。此时，武松的左臂已被砍得几乎断开。鲁智深趁机夺过包天师的混元剑。武松苏醒过来，见左臂已断，摇摇欲坠，索性自己用戒刀将左臂割断。宋江赶忙让军校将武松扶送回寨中调养。
鲁智深则转身杀入后阵，正好与夏侯成相遇。两人斗了几个回合，夏侯成抵挡不住，败下阵来，朝着山林中逃窜。鲁智深穷追不舍，一直追入深山之中。
且说那郑魔君不甘心失败，又率领兵马追了过来。宋军阵中的李逵、项充、李衮三人见此情形，立刻舞动起蛮牌、飞刀、标枪和板斧，一同朝着敌军冲杀过去。郑魔君难以抵挡三人的勇猛攻势，只得越过山岭、渡过溪流，拼命逃窜。这三人一心想在宋江面前展现自己的勇猛，完全不顾路径不熟，拼了命地追赶郑彪，径直过了溪流。
然而，溪西岸边突然杀出三千敌军，截断了宋军的退路。项充急忙转身，却被岸边的两员敌将拦住。他想要呼喊李逵和李衮，可此时两人早已过了溪，继续追赶郑彪去了。没想到前面的溪涧又深又险，李衮一个不留神，脚下一滑，摔倒在溪水里，被南军乱箭射死。项充急忙钻到岸边，却又被绳索绊倒。他刚要挣扎起身，众多敌军一拥而上，将他剁成了肉泥。可怜李衮和项充，如此英雄好汉，却落得这般下场！此时，只剩下李逵孤身一人，朝着深山里追去。溪边的敌军随后朝着宋军袭杀过来。
没追出半里路，背后突然喊声震天，原来是花荣、秦明、樊瑞三位将领率领援军赶来。他们奋力杀散南军，一路追入深山，终于救回了李逵，却不见了鲁智深的踪影。众将回到营地，拜见宋江，向他诉说追赶郑魔君过溪厮杀的经过，提到折损了项充和李衮，只救回了李逵。宋江听后，悲痛不已，放声大哭。他清点军兵，发现折损了近三分之一，又不见了鲁智深，武松还折了左臂，心中的哀伤愈发沉重。
宋江正在痛哭之时，探马来报：“军师吴用和关胜、李应、朱仝、燕顺、马麟，率领一万军兵从水路赶到了。” 宋江赶忙前去迎接吴用等人，询问他们的来意。吴用回答道：“童枢密自有随行军马，大将王禀、赵谭也一同前来，都督刘光世也带领军马，已经到达乌龙岭下。只留下吕方、郭盛、裴宣、蒋敬、蔡福、蔡庆、杜兴、郁保四，以及水军头领李俊、阮小五、阮小七、童威、童猛等十三人，其余的人都跟随我来此策应。” 宋江向吴用诉说折损将佐的情况，悲痛地说：“武松已成了废人，鲁智深又不知去向，叫我怎能不伤心！” 吴用劝慰道：“兄长暂且放宽心，如今正是擒捉方腊的关键时刻，应以国家大事为重，切不可因弟兄之情过度忧伤，损伤了贵体。”
宋江指着周围的许多松树，将自己梦中的事情告诉了军师。吴用说：“既然有如此灵验的梦境，说不定此处的庙宇中有灵显的神明，特意来护佑兄长。” 宋江说：“军师所言极是，不如你我一同进山探寻一番。” 于是，吴用与宋江一同信步走进山林。没走出多远，在松树林中便看到一座庙宇，庙宇的金书牌额上写着 “乌龙神庙”。
宋江和吴用走进庙宇，来到殿上观看，不禁大吃一惊。殿上所塑的龙君圣像，与宋江梦中所见的一模一样。宋江连忙再次下拜，诚恳地感谢道：“多亏龙君神圣的救护之恩，只是未能及时报答。希望灵神能够继续助威，若能平定方腊，我一定全力向朝廷奏明，重建庙宇，为您加封圣号。” 宋江和吴用拜完后走下台阶，查看庙宇的石碑。原来，这尊神明是唐朝的一位进士，名叫邵俊，参加科举未能中第，投江而死。天帝怜悯他忠直，封他为龙神。当地百姓向他祈风得风，祈雨得雨，因此建立了这座庙宇，四季祭祀。宋江看完后，立刻吩咐准备乌猪白羊，进行祭祀。祭祀完毕，他们走出庙宇，再次仔细查看周围的情况，发现周围的松树似乎都带有神秘的气息，此事可谓奇异。直到如今，严州北门外仍有乌龙大王庙，也叫万松林，古迹依旧留存。有诗为证：
万松林里乌龙主，梦显阴灵助宋江。
为报将军莫惆怅，方家不日便投降。
且说宋江感谢了龙君的庇佑之恩，出庙上马，回到中军寨内，便与吴用商议对付敌军的办法，谋划攻打睦州的策略。坐到半夜，宋江感到神思困倦，伏在几案上睡着了。恍惚间，他听到有人来报：“有邵秀才前来拜访。” 宋江急忙起身，出帐迎接。只见邵龙君向宋江拱手长揖道：“昨日若不是小生出手救护，松树已被包道乙施展邪法，化作人形，将足下擒获了。刚才承蒙您的祭奠之礼，特来致谢。同时，我要告知您，睦州明日便可攻破，方腊不出十日也将被擒。” 宋江正想邀请邵龙君进入帐中，再详细询问，突然一阵风声吹过，他猛地惊醒，发现又是一场梦。
宋江急忙请军师为他解梦，讲述了梦中之事。吴用说：“既然龙君如此显灵，明日便可以进兵攻打睦州了。” 宋江说：“你说得非常对！” 到了天明，宋江传下军令，点起大队人马，准备攻取睦州。他派遣燕顺、马麟守住乌龙岭这条大路，又命令关胜、花荣、秦明、朱仝四位正将，作为先锋率先进兵，攻打睦州，直扑北门。同时，让凌振施放九厢子母等火炮，朝着城中猛轰。火炮发射出去，震天动地，仿佛山岳都在摇晃。城中的军马被吓得魂飞魄散，不战自乱。
且说包天师、郑魔君的后军，已被鲁智深杀散并追赶，夏侯成也不知去向。此时，他们已将军马退入城中屯驻。包天师便与右丞相祖士远、参政沈寿、佥书桓逸、元帅谭高、守将伍应星等人商议：“宋兵已经杀到，如何才能解救危局？” 祖士远说：“自古兵临城下，将至濠边，若不拼死一战，怎能解除危机？一旦城池被攻破，我们必定会被擒获。如今形势危急，大家必须齐心协力，奋勇向前。”
当下，郑魔君带领谭高、伍应星以及牙将十几员，率领精兵一万，打开城门，与宋江的军队对峙。宋江下令，让军马稍微后退一些，留出一片空地，让敌军出城摆开阵势。包天师搬来一把交椅，坐在城头上观战，祖丞相、沈参政和桓佥书则坐在敌楼上观看。郑魔君手持长枪，跃马出阵。宋江阵中的大刀关胜，立即出马，挥舞大刀，迎战郑彪。
两员将领刚一交手，没战几个回合，郑彪便抵挡不住关胜的凌厉攻势，只能勉强招架、左右躲闪。城头上的包道乙见状，立刻施展妖法，口中念念有词，大喝一声：“疾！” 随着他念动助咒法，吹了一口气，郑魔君头上顿时滚出一道黑气。黑气之中，显现出一尊金甲神人，手提降魔宝杵，朝着关胜凌空砸下。南军队里，也涌起一片昏沉沉的黑云。
宋江见此情景，立刻唤来混世魔王樊瑞，让他施展法术，并念动天书上回风破暗的密咒秘诀。只见关胜的头盔上，卷起一道白云，白云之中，也显出一尊神将。这尊神将青脸獠牙，红发金盔，碧眼圆睁，手持铁锤钢凿，稳稳地坐在一条乌龙之上。这尊骑着乌龙的天神，手持铁锤，朝着郑魔君头上的金甲神人杀去。下面两军呐喊助威，两位将领激烈交锋。
战了无数回合，只见骑着乌龙的天将逐渐占据上风，战退了金甲神人；与此同时，下面的关胜瞅准时机，一刀将郑魔君斩于马下。包道乙见宋军这边风起雷响，急忙想要起身逃走，却被凌振放起的一个轰天炮击中，一个火弹子正中包天师，他的头和身躯被炸得粉碎。南军顿时大乱，宋江趁机率领军队杀入睦州。朱仝一枪将元帅谭高刺落马下，李应则用飞刀杀死了守将伍应星。
睦州城下，众人看到火炮击中了包天师的身躯，南军士兵纷纷吓得滚下城去。宋江的军马顺利杀入城，众将齐心协力，向前冲锋，生擒了祖丞相、沈参政、桓佥书。其余的牙将，不论姓名，都被宋兵杀死。宋江等人入城后，先放火烧了方腊的行宫，将行宫中的金帛赏赐给了三军众将。接着，出榜文安抚百姓。
然而，还没等清点完军队，探马便飞速来报：“西门乌龙岭上，马麟被白钦用标枪刺下岭去，石宝赶上，又补了一刀，将马麟剁成两段。燕顺见状，上前与石宝交战，却被石宝的流星锤打死。石宝得胜后，正率领军队乘势杀来。” 宋江听闻又折损了燕顺和马麟，悲痛万分，连连扼腕叹息。他急忙派遣关胜、花荣、秦明、朱仝四位正将，前去迎战石宝和白钦，同时夺取乌龙岭关隘。
若不是这四位将领前往乌龙岭厮杀，便不会有接下来的故事：清溪县里，贼兵被彻底削平；帮源洞中，草头天子方腊被生擒。这一战，使得宋江等人名标青史，千年流传，功劳传颂于清明之时，万古不朽。这正是：昱岭关前展现勇猛，清溪洞里立下赫赫功名。究竟宋江等人如何奋勇迎敌，且听下回分解。
此一回内，折了六员将佐：
王英扈三娘项充李衮马麟
燕顺