话说唐僧满心欢喜地告别了郡侯，骑在马上对行者说道：“贤徒啊，这一场善事所结的善果，可比在比丘国搭救儿童还要了不起，这可全都是你的功劳啊。” 沙僧也说道：“在比丘国不过救了一千一百一十一个小孩，哪比得上这场倾盆大雨，滋润大地，救活了千千万万的百姓！我也在心里暗自称赞大师兄法力高强，慈悲为怀，恩泽广大。” 八戒笑着说：“哥哥的恩情和善举自然是有的，可就是表面上仁义，实际上却爱捉弄人。每次和我一起，就变着法儿折腾我。” 行者问道：“我怎么折腾你了？” 八戒说：“还不够吗！总是让我被捆、被吊、被煮、被蒸！如今在凤仙郡对万千百姓施了大恩，就应该在这儿住上半年，让我能痛痛快快吃几顿饱饭，可你却只顾着催着赶路！” 长老听了，大声斥责道：“你这个呆子，怎么就只想着吃！赶紧走路，别再拌嘴了！” 八戒不敢再多说，撇了撇嘴，挑着行李，打着哈哈，师徒四人踏上了大路。时光飞逝，转眼间又到了深秋时节。只见：
水痕消退，山峦显得愈发瘦削。红叶纷纷飘落，正是菊花盛开的时候。霜后的晴天让人感觉夜晚格外漫长，洁白的月光透过窗户洒进来。家家户户在夕阳下升起袅袅炊烟，处处湖水波光粼粼，寒水潺潺流淌。白薠散发着清香，红蓼生长得十分繁茂。橘子翠绿，橙子金黄，柳树凋零，稻谷丰收。荒村里大雁落下，惊起一片片碎芦花，野店里传来鸡鸣声，人们在收获着菽豆。
师徒四人走了许久，又看到前方隐隐约约出现了城垣的影子。长老举起马鞭，远远地指着说道：“悟空，你看那里又有一座城池，却不知道是什么地方。” 行者说：“你我都没来过，怎么会知道呢？等走到跟前，问问路人便知。”
话还没说完，忽然看见从树林里走出一位老者，他手里拿着竹杖，身着轻便衣衫，脚上穿着一双棕鞋，腰间束着一条扁带。唐僧急忙从马上下来，走上前去，恭敬地向老者行礼问讯。老者拄着拐杖还礼道：“长老从哪里来的？” 唐僧双手合十说道：“贫僧是东土大唐派往雷音寺拜佛求经的。如今来到宝地，远远望见城垣，不知道是什么地方，特来向老施主请教。” 老者听了，说道：“原来是有道的禅师，我们这里是天竺国的下郡，名叫玉华县。县里的城主，是天竺皇帝的宗室，被封为玉华王。这位王爷十分贤明，特别敬重僧道，爱护百姓。老禅师要是去拜见他，一定会受到厚待。” 三藏向老者道谢后，老者便穿过树林离开了。
三藏转身把刚才的事情详细地告诉了徒弟们。他们三人听了都很高兴，搀扶着师父上马。三藏说：“没多远的路，不用骑马了。” 于是师徒四人便步行到了城边，在街道上四处观看。只见城门口的人家，做买卖的人来人往，十分热闹，生意也十分兴隆。这里人们的声音和相貌，和大唐的人没什么两样。三藏叮嘱道：“徒弟们，要小心谨慎，千万不可放肆。” 八戒低着头，沙僧遮着脸，只有孙行者搀扶着师父。街道两边的人都围过来看，纷纷说道：“我们这里只有降伏龙虎的高僧，可没见过降伏猪猴的和尚。” 八戒忍不住，把嘴一撅，说道：“你们可曾见过降伏猪王的和尚？” 吓得街上的人连连后退，都闪到了两边。行者笑着说：“呆子，快把嘴藏起来，别作怪。小心脚下过桥。” 八戒低着头，只是嘿嘿地笑。过了吊桥，进入城门内，又看见大街上酒楼歌馆林立，热闹繁华。这里果然是一座繁华的都市。有诗为证：
锦城铁瓮历经万年依然坚固，依傍山水，景色格外秀丽。
各种货物通过湖泊运往集市，千家万户的酒店都挂着酒帘。
楼台处处人来人往，街巷每天都有客商喧闹。
这里的风景丝毫不亚于长安，鸡鸣犬吠的景象也如出一辙。
三藏心中暗自高兴，心想：“人们都说西域各国十分偏远，没想到这里如此繁华。仔细看来，这里的景象和我大唐又有什么不同呢！所谓的极乐世界，大概就是如此吧。” 又听到人们说，这里白米四钱一石，麻油八厘一斤，真是一个五谷丰登的好地方。
师徒四人走了好一会儿，才来到玉华王府。王府大门左右，有长史府、审理厅、典膳所、待客馆。三藏说：“徒弟们，这里是王府，等我进去，朝见王爷，验过通关文牒再行事。” 八戒问：“师父进去了，我们就在衙门前站着吗？” 三藏说：“你没看到这门上写着‘待客馆’三个字吗！你们都去那里坐下，看看有没有草料，买些来喂马。我见过王爷后，如果他赐斋饭，就来叫你们一起享用。” 行者说：“师父放心去吧，老孙自有安排。” 于是沙僧把行李挑到了待客馆中。馆里有负责看管的人役，见他们相貌丑陋，既不敢上前询问，也不敢赶他们出去，只好让他们在那里坐下，暂且不表。
却说老师父换好衣帽，拿着通关文牒，径直来到王府前。早有引礼官迎上来问道：“长老从哪里来？” 三藏说：“我是东土大唐派往大雷音寺拜佛求经的僧人，如今来到贵地，想要倒换通关文牒，特来朝见千岁王爷。” 引礼官马上为他传奏。这位王子果然贤明通达，立刻传旨召见。三藏来到殿下，向王子行礼，王子马上请他上殿赐座。三藏把通关文牒呈上，王子看了，又见上面有各国的印信和签名，便欣然用宝印盖了章，签了花字，把文牒收起来放在桌上，问道：“国师长老，从你们大唐到这里，历经了众多国家，一共走了多少路程？” 三藏说：“贫僧也没记下具体的路程。只是前些年观音菩萨在我大唐皇帝面前显身时，曾留下一句话，说西方有十万八千里。贫僧在路上，已经经历了十四个春秋了。” 王子笑着说：“十四个春秋，也就是十四年了。想必是途中有很多耽搁吧。” 三藏说：“一言难尽啊！一路上历经千难万险，数不清的妖魔鬼怪，也不知道受了多少苦，才来到宝地！” 王子听了十分高兴，立刻吩咐典膳官准备素斋款待三藏。三藏说：“启禀殿下，贫僧有三个徒弟，在外面等候，不敢独自领受斋饭，只是担心耽误了行程。” 王子说：“当殿官，快去把长老的三位徒弟请进府来，一起用斋。”
当殿官随即出去相请，找了一圈后都说：“没看到，没看到。” 有跟随的人说：“待客馆里坐着三个相貌丑陋的和尚，想必就是他们。” 当殿官和众人来到待客馆中，就问看管的人：“哪几个是大唐取经僧的高徒？我家王爷有旨，请他们去吃斋。” 八戒正坐着打盹，听到一个 “斋” 字，忍不住跳起身来回答道：“我们是！我们是！” 当殿官一见到他，吓得魂飞魄散，浑身颤抖地说：“是个猪妖！猪妖！” 行者听到了，一把拉住八戒说：“兄弟，斯文点，别这么粗鲁。” 那些官员看到行者，又说道：“是个猴精！猴精！” 沙僧拱手说道：“各位不要惊慌。我们三个都是唐僧的徒弟。” 官员们看到沙僧，又说：“是灶君！灶君！” 孙行者就让八戒牵马，沙僧挑担，和众人一起进入玉华王府。当殿官先进去通报。
那王子抬头看到他们相貌如此丑陋，心中也不禁害怕起来。三藏双手合十说道：“千岁放心。我的徒弟们虽然相貌丑陋，但心地善良。” 八戒朝王子作了个揖，说道：“贫僧问讯了。” 王子越发觉得心惊胆战。三藏说：“这些徒弟都是我在山野中收来的，不懂什么礼仪，还望千岁恕罪。” 王子强忍着心中的惊恐，让典膳官请各位僧人到暴纱亭吃斋。三藏谢过恩，辞别王子下殿，和徒弟们一起来到亭内。三藏埋怨八戒道：“你这个笨家伙，一点礼仪都不懂！你索性不说话也就罢了，怎么能如此粗鲁！就你这一句话，简直能把泰山都冲倒！” 行者笑着说：“还是我不打招呼的好，还能省点力气。” 沙僧说：“他打招呼也不整齐，还没等人家反应过来，就先咧着嘴大声吆喝。” 八戒说：“真是气人！真是气人！师父前几天还教我，见了人要打个问讯，这是礼貌；今天我打了问讯，又说不好，那到底要我怎么做嘛！” 三藏说：“我教你见了人打问讯，可没教你见了王子也这样胡来！俗话说：‘物有不同种类，人有不同身份。’怎么能不分贵贱呢？” 正说着，只见典膳官带领着人役，摆好桌椅，端上斋饭。师徒们便不再说话，各自吃起斋来。
却说那王子退殿回到宫中，宫中有三个小王子，见父王面容变色，便问道：“父王今天为什么如此惊恐？” 王子说：“刚才有一个从东土大唐派来拜佛取经的和尚，来倒换通关文牒，他看起来气度不凡。我留他吃斋，他说有徒弟在府前，我就命人去请。不一会儿，他们进来了，见了我不行大礼，只是打了个问讯，我就已经有些不高兴了。等我抬头一看，他们一个个长得丑得像妖魔，心中不禁十分惊骇，所以才面容变色。” 原来这三个小王子和其他人不同，个个都喜好武术，争强好胜，一听这话，立刻挽起袖子，挥舞着拳头说：“说不定是从山里跑来的妖精，假扮成人的模样，我们拿上兵器出去看看！”
好一个王子，大王子拿起一条齐眉棍，二王子挥舞着一把九齿钯，三王子拿着一根乌油黑棒子，雄赳赳、气昂昂地走出王府，大声吆喝着：“什么取经的和尚！在哪里？” 这时，典膳官员等人连忙跪下说：“小王，他们在暴纱亭吃斋呢。” 小王子们不管三七二十一，闯进暴纱亭，喝道：“你们是人还是妖怪，赶紧说实话，饶你们性命！” 吓得三藏脸色大变，丢下饭碗，躬身说道：“贫僧是从唐朝来取经的。是人，不是妖怪。” 小王子说：“你看起来还像个人，那三个丑家伙，肯定是妖怪！” 八戒只顾着吃饭，不理他们。沙僧和行者站起身来，说道：“我们都是人，虽然相貌丑陋，但心地善良，虽然身材笨拙，但本性纯善。你们三个是什么人，怎么如此口出狂言？” 旁边的典膳官等人说：“这三位是我们王爷的儿子，小殿下。” 八戒丢了碗说：“小殿下，你们拿着兵器想干什么？莫不是要和我们打架？”
二王子迈开步子，双手舞动着钯，就要打八戒。八戒笑嘻嘻地说：“你那钯给我这钯当孙子都不够格！” 说着，掀开衣服，从腰间取出自己的钯，晃了一晃，顿时金光万道，施展开招数，瑞气千条，把王子吓得手软筋麻，不敢再舞弄。行者见大王子拿着一条齐眉棍，跳来跳去，便从耳朵里取出金箍棒，晃了一晃，变得碗口粗细，有一丈二三那么长，往地下一捣，捣出了三尺深的坑，然后把金箍棒竖在那里，笑着说：“我把这棍子送给你吧！” 那王子听了，立刻丢了自己的棍子，去拿金箍棒，双手使出全身力气去拔，却纹丝不动，再试着端一端，摇一摇，金箍棒就像生了根一样。三王子发起蛮劲，拿着乌油杆棒来打。被沙僧一把拨开，沙僧取出降妖宝杖，捻了一捻，宝杖顿时光芒四射，霞光耀眼，吓得那些典膳官等人，一个个目瞪口呆，说不出话来。三个小王子一齐下拜说：“神师！神师！我们有眼不识泰山，还望你们施展一番本领，好让我们拜师学艺。” 行者走上前，轻轻把金箍棒拿起来说：“这里地方狭窄，不好施展。等我跳到空中，耍一路给你们看看。”
好一个大圣，口中唿哨一声，将筋斗云一抖，两只脚稳稳地踏在五色祥云之上，缓缓升上半空，离地大约有三百步的高度。他把金箍棒舞得虎虎生风，时而使出 “撒花盖顶”，时而施展 “黄龙转身”，一上一下，左旋右转。刚开始的时候，人和棒配合得相得益彰，仿佛锦上添花；到后来，只见漫天都是棒影飞舞，却不见人影。八戒在地面上看得热血沸腾，忍不住大声喝彩，手脚也跟着痒痒起来，扯着嗓子喊道：“等老猪也上去耍耍！” 这呆子，立刻驾起风头，也来到了半空之中。他丢开九齿钉钯，上三下四、左五右六、前七后八，使出浑身解数，只听得耳边呼呼风响。正耍得热闹的时候，沙僧对长老说：“师父，也让老沙上去操练操练。” 好和尚，双脚用力一跳，抡起降妖宝杖，也飞在了空中。只见他周身瑞气氤氲，金光缥缈；双手舞动降妖杖，一会儿使出 “丹凤朝阳”，一会儿又来个 “饿虎扑食”，迎敌挡击，进退自如，动作敏捷。兄弟三人就这样在半空中大展神通，扬威耀武。这正是：
真禅景象与众不同，大道的缘由充盈在整个天地之间。
金（悟空）与木（八戒）施展威风，法力遍布法界，调和阴阳，达到圆通之境。
神兵锐利，随时彰显威力，法宝如同花生般处处受到尊崇。
天竺之地虽高，仍需戒除贪嗔痴等习性，玉华王子最终也将归入正道。
这一番精彩绝伦的表演，把三个小王子吓得 “扑通” 一声跪在尘埃之中。暴纱亭里的大小官员，王府里的老王子，满城的军民男女、僧尼道俗等所有人，都纷纷在家中念佛磕头，户户拈香礼拜。果真是：
众人见到这般神奇景象，纷纷归心向佛，以此度化众生，人间因此得福，尽享清平。
从此踏上菩提正道，人人都成为参禅拜佛之人。
他们三人各自施展雄才，耍了一路后，按下祥云，收起兵器，来到唐僧面前，行了问讯之礼，感谢师父的教导之恩，然后各自坐下，暂且不表。
那三个小王子，急匆匆地跑回宫里，向老王奏报：“父王，大喜啊！今日有天大的功劳！您刚才可看见半空中的精彩表演了？” 老王笑着说：“我刚才看到半空中霞光异彩，就和你母亲等人在宫院里焚香叩拜，还不知道是哪里的神仙降临呢。” 小王子说：“不是什么神仙，就是那取经僧的三个丑徒弟。一个使金箍铁棒，一个使九齿钉钯，一个使降妖宝杖，把我们三个的兵器比得一文不值。我们请他们露一手，他们嫌地上地方狭窄，施展不开。说‘等我到空中，给你们表演一番’。然后他们就各自驾着云头，在满空中祥云缥缈、瑞气氤氲。刚才才落下来，现在都坐在暴纱亭里。儿子我十分欢喜，想要拜他们为师，学习他们的本领，来保护我们的国家。这可真是天大的功劳啊！不知道父王意下如何？” 老王听了，心中也动了念头，愿意成全此事。
当时，父子四人既没有摆驾，也没有张设华盖，就步行来到了暴纱亭。此时，师徒四人正收拾行李，打算进府感谢斋饭，向王爷辞行，准备启程。偶然间看到玉华王父子来到亭上，并且倒身下拜。长老吓得赶紧起身，伏地回礼，行者等人则闪到一旁，微微冷笑。众人拜完之后，请师徒四人进府堂中就座。师徒四人欣然入内。老王站起身来说道：“唐老师父，我有一事相求，不知道三位高徒能否答应？” 三藏说：“但凭千岁吩咐，小徒不敢不听从。” 老王说：“我刚开始见到各位时，只以为是从唐朝远道而来的行脚僧人，实在是肉眼凡胎，多有轻慢。刚才看到孙师父、猪师父、沙师父在空中施展神通，才知道你们是仙佛下凡。我这三个儿子，一生喜好武艺，如今诚心诚意，想要拜你们为师，学习武艺。还望老师大发慈悲，普度众生，传授小儿武艺，我必定以全城的财富作为酬谢。” 行者听了，忍不住呵呵笑道：“殿下，您这话说得就见外了！我们出家人，巴不得多传几个徒弟。您的儿子既然有向善之心，千万别说什么钱财酬谢，只要以真心相待，便是最好的情谊。” 王子听了，十分高兴，随即下令大排筵宴，就在本府正堂摆开。嘿！一声令下，转眼间一切准备就绪。但见：
结彩飘扬，香烟袅袅。戗金的桌子上挂着绞绡，光彩夺目，晃人眼目；彩漆的椅子上铺着锦绣，增添了不少风光。桌上摆放的水果新鲜诱人，茶汤香气扑鼻。三五道闲食清甜可口，一两餐馒头丰盛洁净。蒸酥、蜜饯更是奇妙，油炸的糖食也美味至极。有几瓶香醇的素酒，斟出来如同琼浆玉液；献上的几杯阳羡仙茶，捧在手中，香气胜过丹桂。各种菜品应有尽有，每一样都独具特色。
一边还安排了承应的人进行歌舞吹弹，表演杂剧。师徒四人与王爷父子，尽情欢乐了一整天。不知不觉天色已晚，酒席散去，王爷又让人在暴纱亭铺设床帐，请师父们安歇，准备明天一早诚心焚香，再次拜求传授武艺。众人都听从安排，随即准备了香汤，请师父们沐浴，然后各自回房休息。此时：
众鸟高飞栖息，万籁俱寂，诗人停下笔，不再吟诵。
银河星光璀璨，天空更加明亮，野外的小路荒凉，野草长得更深。
捣衣的砧杵声从别院传来，关山遥远，勾起了思乡之情。
寒蛩的叫声清脆响亮，仿佛知晓人的心意，在床头 “呖呖” 作响，惊醒了梦中人。
一夜无话。第二天早上，老王父子又来拜见长老。昨天是以王爷的礼节相见，今天就行起了师徒之礼。那三个小王子，对着行者、八戒、沙僧当面叩头，拜问道：“尊师的兵器，能不能借给弟子们看一看？” 八戒听了，欣然取出钉钯，扔在地上。沙僧也把宝杖抛了出去，靠在墙边。二王子和三王子跳起来就去拿，却如同蜻蜓撼石柱一般，一个个涨得红头赤脸，却连分毫都没能挪动。大王子见状，叫道：“兄弟，别白费力气了。师父们的兵器，都是神兵，不知道有多重呢！” 八戒笑着说：“我的钯也没多重，正好是一藏之数，连柄带钯一共五千零四十八斤。” 三王子问沙僧：“师父，您的宝杖多重？” 沙僧笑道：“也是五千零四十八斤。” 大王子又请求看看行者的金箍棒。行者从耳朵里取出一个针儿，迎风一晃，就变得碗口粗细，直直地立在众人面前。王父子见了，都惊恐不已，众官员也个个心惊胆战。三个小王子行礼问道：“猪师父、沙师父的兵器，都能随身藏在衣服下面，随时取用。孙师父为什么从耳朵里取出来，而且见风就变大，这是为什么呢？” 行者笑道：“你们有所不知，我这棍子可不是凡间普通的东西。这棍子是：
混沌初开时冶炼的铁，由大禹神人亲自打造。无论是湖海江河，深浅如何，都曾用这棍子测量得清清楚楚。在开山治水的太平年代，它流落至东洋，镇守海阙。历经岁月，它能放出彩霞，可大可小，还能保持光洁。老孙有缘得到它，凭借口诀，它能变化无穷。变大能弥漫整个宇宙，变小就像针儿一样。这棍子名叫如意金箍棒，在天上人间堪称一绝。重达一万三千五百斤，粗细可以随心变化。它曾助我大闹天宫，也曾随我攻打地府。降伏虎龙，无往不利，降魔除怪，处处显威。只要举棒一指，太阳都会昏暗，天地鬼神都胆战心惊。这混沌仙物流传至今，原本就不是凡间的凡铁。
王子们听了，一个个不停地顶礼膜拜。三人走上前，郑重地行起大礼，虔诚地请求传授武艺。行者说：“你们三人想学哪般武艺？” 王子说：“愿意使棍的就学习棍法，习惯使钯的就学习钯术，喜欢用杖的就学习杖法。” 行者笑道：“教你们倒也容易，只是你们力气不够，使不动我们的兵器，恐怕学不精通，就像‘画虎不成反类狗’。古人说：‘教导不严是老师的失职，学问无成是学生的过错。’你们既然有诚心，那就去焚香拜过天地，我先传授你们一些神力，然后再传授武艺。”
三个小王子听了，满心欢喜，立刻亲自抬来香案，洗净双手，焚香朝天礼拜。拜完之后，请师父传授法术。行者转过身，对着唐僧行礼说：“禀告尊师，恕弟子冒昧。当年在两界山承蒙师父大德，救弟子脱离苦难，从此皈依佛门，一路西行。虽然还没有好好报答师父的恩情，但也为了取经事业，渡水登山，竭尽全力。如今来到佛国之地，有幸遇到贤王的三个儿子，他们拜我等为师，想要学习武艺。他们既然成了我等的徒弟，也就是师父您的徒孙了。所以特向师父禀告，以便能够传授他们本领。” 三藏听了，十分高兴。八戒、沙僧见行者行礼，也转身向三藏磕头说：“师父，我们愚笨，嘴笨不会说话。希望师父高坐法位，也让我们俩各自收个徒弟，也算是在西方取经路上的一段美好回忆。” 三藏欣然应允。
行者这才让三个王子到暴纱亭后面的静室中，画好罡斗，让三人都趴在里面，一个个闭目养神。行者在这里暗暗念动真言，诵动咒语，将仙气吹入他们三人心腹之中，把他们的元神收归本舍，传授口诀，让他们各自获得了巨大的膂力，又运功添了火候，就如同脱胎换骨一般。运遍了子午周天之后，三个小王子才苏醒过来，一起爬起身，抹了抹脸，顿时精神抖擞，个个骨壮筋强。大王子立刻就能拿动金箍棒，二王子也能抡起九齿钯，三王子则能举起降妖杖。
老王见了，欢喜得不得了，又摆下素宴，感谢师徒四人。就在筵席前，各自传授武艺：学习棍法的演练棍术，学习钯术的演练钯法，学习杖法的演练杖技。虽然他们打了几个转身，耍了几般招式，但终究还是有些吃力：走了一路，就气喘吁吁，不能持久。毕竟他们师父的兵器都有神奇变化，进退攻防之间，随着力量的消长，都有自然的妙处。他们毕竟只是凡夫俗子，一时之间难以企及。当天筵席散去。
第二天，三个王子又来道谢说：“承蒙神师传授了膂力，虽然能勉强拿起师父们的神器，但转换起来还是很困难。我们想让工匠按照师父们兵器的样式，减轻重量，打造类似的兵器，不知道师父们是否同意？” 八戒说：“好！好！好！说得在理。我们的兵器，一来你们使不动，二来我们还要护法降魔，确实应该另外打造。” 王子随即宣召铁匠，买来万斤钢铁，就在王府内的前院搭起工棚，支起炉灶开始铸造。第一天先把钢铁炼熟，第二天请行者三人把金箍棒、九齿钯、降妖杖都取出来，放在工棚里，让工匠照着样子打造。就这样日夜不停地赶工。
唉！这些兵器原本是他们随身的宝贝，一刻也不能离身，各自带在身上时，都有许多光彩护体。如今放在工棚里几天，那霞光万道冲天，瑞气千般罩地。当天夜里，有一个妖精，它住在离城七十里左右的地方，那座山叫豹头山，洞叫虎口洞。夜里它正坐着，忽然看见霞光瑞气，就驾着云头前去查看，发现原来是州城方向发出的光彩。它按下云头，靠近一看，原来是这三件兵器在放光。妖精又惊又喜，说道：“好宝贝！好宝贝！这是什么人用的，怎么放在这里？…… 这也是我的机缘，拿走！拿走！” 它贪心一起，便施展威风，将这三件兵器一股脑儿收走，径直返回自己的洞穴。正是：
道一刻也不能离开，能离开的就不是真正的道。
神兵就这样全部落入妖精之手，白白浪费了修炼之人的一番心血。
毕竟不知道他们如何才能找回这些兵器，且听下回分解。