诗中写道：“大有唐王降敕封，钦差玄奘问禅宗。坚心磨琢寻龙穴，着意修持上鹫峰。边界远游多少国，云山前度万千重。自今别驾投西去，秉教迦持悟大空。”
话说三藏在贞观十三年九月望日的前三天，承蒙唐王和众多官员送出长安关外。之后马不停蹄地赶路，一两天便早早抵达法门寺。本寺住持上房长老，率领五百多名僧人，整齐地排列在两边，将三藏迎接到寺内。众人相见后献上香茶，品茶过后又摆上斋饭。用完斋饭，不知不觉天色已晚。此时的景象是：
星河闪烁，月影摇曳，仿佛触手可及，月色皎洁，不见一丝尘埃。大雁的鸣叫声在遥远的天河间回荡，邻家传来捣衣的砧声。归巢的鸟儿栖息在枯树上，禅僧们吟诵着梵音。三藏坐在蒲团上，一直坐到深夜。
众僧们在灯下议论着佛门的定旨，以及上西天取经的缘由。有的说路途遥远，山水阻隔；有的说路上多有虎豹猛兽；有的说峻岭陡崖难以翻越；有的说毒魔恶怪难以降服。三藏闭口不言，只是用手指着自己的心，多次点头。众僧们不明白他的意思，合掌问道：“法师指着心点头，这是为何？” 三藏回答说：“心生，则种种魔生；心灭，则种种魔灭。我弟子曾在化生寺对佛发下宏大誓愿，不能不尽此诚心。这一去，一定要到西天，拜见佛祖求取真经，让我们的佛法得以轮回流转，愿圣王的皇图永远稳固。” 众僧们听了这番话，人人称羡，个个夸赞，都高呼一声：“忠心赤胆的大阐法师！” 夸赞声不绝于耳，之后请三藏到榻上安睡。
很快，又是竹影轻摇，残月西落，雄鸡报晓，晓云初升。众僧们起床，准备好茶水和早斋。玄奘穿上袈裟，来到正殿，在佛前礼拜，说道：“弟子陈玄奘，前往西天取经，但因肉眼凡胎，愚昧无知，不识活佛的真容。如今我愿立下誓言：路途中逢庙就烧香，遇佛便拜佛，见到佛塔就清扫。但愿我佛慈悲，早日显现丈六金身，赐予真经，流传到东土。” 祈祷完毕，回到方丈室用斋。斋饭过后，两个随从整理好鞍马，催促着继续前行。三藏走出山门，与众僧辞别。众僧们依依不舍，一直相送了十里之遥，才含泪返回。三藏于是径直向西前进。此时正值季秋时节，只见：
几个村庄树叶飘落，芦花纷飞，几棵枫杨的红叶纷纷坠落。路途上烟雨朦胧，故人稀少，黄菊艳丽，山峦瘦削，水面寒冷，荷叶残破，人也显得憔悴不堪。白色的红蓼在霜天雪地中摇曳，落霞与孤鹜在长空下坠落。天边依稀可见黯淡的野云飘动，玄鸟飞去，宾鸿飞来，嘹嘹呖呖的叫声在夜空中回荡。
师徒三人行了数日，来到巩州城。巩州所属的官吏等人早已迎接他们入城。歇息了一夜，第二天一早便出城继续前行。一路上，他们饥餐渴饮，晓行夜宿，这样走了三天，又来到河州卫，这里乃是大唐的边界。镇守边界的总兵以及当地的僧道，听说来的是钦差御弟法师，要前往西方拜见佛祖，无不恭敬相迎，将他们接到城内供给食宿，并让僧纲把他们带到福原寺安歇。本寺的僧人一一前来参见，安排了晚斋。斋饭过后，三藏吩咐两个随从把马匹喂饱，天不亮就出发。等到鸡刚打鸣，三藏便叫醒随从，这又惊动了寺里的僧人，赶忙准备茶汤和斋饭。用完斋饭，他们便离开了边界。
这长老心急赶路，起得太早了。此时正值秋深时节，鸡叫得早，大概才四更天。一行三人，连同马匹共四个，迎着清霜，借着明月的光亮，走了几十里远近，来到一座山岭前。他们只能拨开草丛寻找道路，一路上崎岖难行，还生怕走错了路径。正在疑虑思索之时，忽然脚下一滑，三人连马一起跌入坑坎之中。三藏心慌意乱，随从们也胆战心惊。他们刚感到恐惧，又听到坑坎里面传来哮吼高呼：“把他们抓过来！抓过来！” 只见狂风滚滚，涌出五六十个妖邪，将三藏和随从揪了上去。法师战战兢兢地偷偷观看，只见上面坐着的魔王十分凶恶，真可谓是：
威风凛凛，气势汹汹。眼睛如闪电般明亮，光芒四射，吼声如雷，震动四方。锯齿般的牙齿露在口外，凿子似的獠牙长在腮旁。身上围着锦绣，脊梁上裹着花纹。钢须稀疏，少见皮肉，钩爪锋利，如同寒霜。东海黄公见了也会惧怕，南山白额虎与之相比也逊色几分。
这可把三藏吓得魂飞魄散，两个随从更是骨软筋麻。魔王喝令将他们绑起来，众妖一齐动手，用绳索将三人紧紧绑住。正要准备将他们吞食，只听到外面一阵喧哗，有人来报：“熊山君与特处士二位来了。” 三藏闻言，抬头观看，前面走来的是一条黑汉。你看他的模样：
雄健豪迈，胆量过人，身躯轻健而强壮。涉水时凭借着凶猛的力气，在林中奔跑时尽显怒威。向来能应验吉祥的梦境，如今独自展现出英姿。能够攀折绿树，知晓寒暖，善于预示时节。因其灵异显着，故而号称山君。
又见后面走来的是一条胖汉。他又是怎样的模样呢：
头上戴着高耸的双角冠，端端正正地耸着肩膀。身着青衣，显得稳重，蹄步缓慢。他的父亲名为牯，母亲原号为牸。因为对耕田有功，所以名为特处士。
这两人摇摇摆摆地走进来，慌得那魔王赶忙跑出去迎接。熊山君说道：“寅将军，一向得意啊！可贺！可贺！” 特处士说：“寅将军风采更胜往常。真让人高兴！真让人高兴！” 魔王问道：“二位连日来怎么样？” 山君说：“只是一直吃素罢了。” 处士说：“只是随遇而安罢了。” 三人叙谈完毕，各自坐下谈笑。
只见那被绑着的随从痛得悲声啼哭。那黑汉问道：“这三个人是从哪里来的？” 魔王说：“是自己送上门来的。” 处士笑着说：“可以用来招待客人吗？” 魔王说：“当然可以！当然可以！” 山君说：“不能全吃了，吃两个，留一个就行。” 魔王点头答应，随即呼喊左右，将两个随从剖腹剜心，剁碎了尸体。把首级和心肝奉献给两位客人，自己吃四肢，其余的骨肉全部分给众妖。只听到一阵狼吞虎咽的声音，真像老虎吞食羊羔一般，不一会儿就吃完了。把个长老吓得几乎丢了性命。这便是初出长安遇到的第一场苦难。
正在惊慌失措之时，渐渐地东方泛起了鱼肚白。那两个妖怪到天亮才散去，都说道：“今日多有打扰，日后定当竭诚酬谢。” 说罢一拥而退。不一会儿，红日高升。三藏昏昏沉沉，也分辨不清东西南北。正在走投无路之际，忽然看见一位老叟，手持拄杖走来。老叟走上前，用手轻轻一拂，绳索便都断了。又对着三藏吹了一口气，三藏才苏醒过来，连忙跪拜在地，说道：“多谢老公公搭救贫僧性命！” 老叟还礼道：“你起来。你有没有丢失什么东西？” 三藏说：“贫僧的随从，已经被妖怪吃掉了。只是不知道行李和马匹在哪里？” 老叟用拄杖指着说：“那边不是有一匹马和两个包袱吗？” 三藏回头一看，果然是自己的物件，一件也没有失落，心里才稍微安稳了一些，便问老叟：“老公公，这里是什么地方？公公怎么会在这里？” 老叟说：“这里是双叉岭，是虎狼的巢穴。你怎么会掉到这里？” 三藏说：“贫僧在鸡鸣时出了河州卫界，不料起得太早，冒着霜露赶路，忽然就掉到了这里。见到一个魔王，极其凶恶，将贫僧和两个随从绑了起来。又看到一条黑汉，自称熊山君；一条胖汉，自称特处士；他们走进来，称那魔王为寅将军。他们三个把我的两个随从吃了，天亮才散去。不知我是有怎样的大缘分，能感得老公公来此救我？” 老叟说：“处士是个野牛精，山君是个熊罴精，寅将军是个老虎精。他们身边的妖邪，全都是山精树鬼，怪兽苍狼。只因你本性清明，所以他们吃不了你。你跟我来，我带你上路。” 三藏感激不已，把包袱搭在马上，牵着缰绳，跟随老叟走出了坑坎，走上大路。之后将马拴在道旁的草上，转身拜谢那公公，那公公突然化作一阵清风，骑着一只朱顶白鹤，腾空而去。只见风中飘飘悠悠地落下一张简帖，上面写着四句颂子：
“吾乃西天太白星，特来搭救汝生灵。前行自有神徒助，莫为艰难报怨经。”
三藏看了，对着天空礼拜道：“多谢金星，解救我脱离此难。” 拜完之后，牵着马匹，孤孤单单、凄凄惨惨地往前艰难行进。这岭上的景象真是：
寒风冷雨，飒飒作响，涧中流水，潺潺有声。野花香气馥郁，乱石磊磊，密丛丛地分布着。鹿与猿在喧闹，獐和麂成群结队。鸟儿的叫声嘈杂，四周却静悄悄的，不见人影。那长老，战战兢兢，心神不宁；这匹马，力气不足，蹄子难以抬起。
三藏舍身拼命，爬上了那险峻的山岭。走了半天，更不见一个人烟和村舍。一来腹中饥饿，二来道路崎岖不平。正在危急之时，只见前面有两只猛虎咆哮，后面有几条长蛇盘绕；左边有毒虫，右边有怪兽。三藏孤身一人，毫无办法，只得放下心中的恐惧，听天由命。无奈那马腰软蹄弯，连屎尿都拉了出来，伏倒在地，怎么打也不起来，怎么牵也牵不动。可怜法师无处容身，心中万分凄苦，自认为必死无疑，无可奈何。
却说他虽然遭遇灾祸，却也有救星降临。正在走投无路之时，忽然看见毒虫纷纷逃窜，妖兽四处飞逃，猛虎潜藏踪迹，长蛇隐匿身形。三藏抬头一看，只见一人，手持钢叉，腰悬弓箭，从山坡前转了出来，果然是一条好汉。你看他：
头上戴着一顶艾叶花斑豹皮帽，身上穿着一领羊绒织锦叵罗衣，腰间束着一条狮蛮带，脚下穿着一对麂皮靴。眼睛圆睁，如同凶神恶煞，胡须杂乱，好似河神奎星。腰间挂着一囊毒药和弓箭，手里拿着一杆点钢大叉。他的声音如雷，能震破山虫的胆子，勇猛无比，能惊残野雉的魂魄。
三藏见他走近，跪在路旁，合掌高声叫道：“大王救命！大王救命！” 那条汉走到跟前，放下钢叉，用手扶起三藏，说道：“长老别怕。我不是坏人。我是这山中的猎户，姓刘名伯钦，绰号镇山太保。我刚出来，本想寻找两只山兽吃，没想到碰到了你，多有冲撞。” 三藏说：“贫僧是大唐皇帝派往西天拜佛求经的和尚。刚才来到这里，遇到一些狼虎蛇虫，从四面八方围绕过来，无法前进。忽然见到太保来了，众兽都逃走了，救了贫僧的性命。多谢！多谢！” 伯钦说：“我在这里居住，专门靠打些狼虎为生，捉些蛇虫过日子，所以众兽都怕我，跑了。你既然是从唐朝来的，和我都是同乡。这里还是大唐的地界，我也是唐朝的百姓，我们都吃着皇王的水土，确实是一国之人。你别怕，跟我来。到我家歇马，明天我送你上路。” 三藏听了，满心欢喜，谢过伯钦，牵着马跟随他前行。
过了山坡，又听见呼呼的风声作响。伯钦说道：“长老先别走，就坐在这儿。风声响起的地方，是山猫来了。等我把它捉回家招待你。” 三藏听了，又吓得胆战心惊，连脚步都不敢迈。太保手持钢叉，迈开步子，迎着风声走了上去。只见一只斑斓猛虎，迎面撞了过来。老虎看见伯钦，急忙转头就跑。太保大喝一声，如同霹雳一般：“你这孽畜！往哪里跑！” 那老虎见被追赶，急忙转身，挥舞着爪子扑了过来。太保举起三股叉迎敌，这可把三藏吓得瘫倒在草地上。这和尚自出生以来，哪里见过这般凶险的场面？太保和那老虎在山坡下，人与虎相互对峙，真的是一场激烈的争斗。只见：
怒气腾腾，狂风滚滚。太保怒火中烧，冲冠的气势尽显他强劲的膂力；狂风呼啸，斑斓猛虎逞着威风，扬起红尘。老虎张牙舞爪，太保转身移步。三股叉在天空中挥舞，好似要遮蔽日光，老虎那五彩斑斓的尾巴摆动，搅得云雾纷飞。太保对着老虎当胸乱刺，老虎则朝着太保劈面扑来要将他吞食。躲开的人就像获得了重生，被撞上的人肯定要去见阎王爷。只听见那斑斓猛虎咆哮怒吼，太保也大声呵斥。猛虎的咆哮声，仿佛要震裂山川，惊得鸟兽四散；太保的呵斥声，如同喝开了天府，让星辰显现。老虎瞪着愤怒的金睛，太保则壮着胆子，满脸嗔怒。令人敬佩的镇山刘太保，值得夸赞的山中百兽之王。人与虎都贪生怕死，为了胜负争斗不休，稍有不慎就会丢了三魂。
他们两个争斗了有一个时辰，只见那老虎爪子变得迟缓，腰身也松懈下来，被太保举起钢叉，平胸刺倒。可怜啊，钢叉尖穿透了老虎的心肝，霎时间血流满地。伯钦揪着老虎的耳朵，把它拖上了路。真是条好汉！气都不喘一下，脸色也不变，对三藏说道：“运气真好！运气真好！这只山猫，够长老吃上好几天了。” 三藏夸赞个不停，说道：“太保简直就是山神啊！” 伯钦说：“我哪有什么本事，敢劳您如此夸奖？这都是长老的洪福。走吧！趁早把虎皮剥了，煮些肉，招待您。” 他一只手拿着叉，一只手拖着老虎，在前面带路。三藏牵着马，跟在后面。他们一路曲折前行，走过山坡，忽然看见一座山庄。那山庄门前的景象真是：
古树参天，荒藤蔓延在路上。万壑中风尘清冷，千崖间气象奇特。一条小径上，野花的香气扑鼻而来，几竿幽竹翠绿欲滴。门楼高耸，篱笆围成的院子，仿佛一幅美丽的画卷；石板桥，白土墙壁，充满了质朴的乐趣。秋天的景色萧条，爽气清高。路旁黄叶飘落，岭上白云飘荡。稀疏的树林里，山禽叽叽喳喳叫个不停，庄门外，小狗汪汪地吠着。
伯钦到了门口，把死虎扔在地上，喊道：“小的们在哪里？” 只见三四个家僮走了出来，个个长相怪异、模样凶狠，他们上前七手八脚，把老虎扛了进去。伯钦吩咐道：“赶紧把虎皮剥了，收拾好用来招待客人。” 然后转身迎接三藏进屋里。两人相互见礼后，三藏再次拜谢伯钦的厚恩，感谢他怜悯自己，救了自己的性命。伯钦说：“咱们是同乡，何必这么客气。” 两人坐定，喝过茶后，一位老妇人带着一个媳妇，前来向三藏行礼。伯钦介绍道：“这是我的母亲和妻子。” 三藏说：“请让令堂坐下，贫僧要行礼拜见。” 老妇人说：“长老远道而来，都是贵客，不必多礼，免了吧。” 伯钦说：“母亲，他是唐王派往西天拜见佛祖求取真经的人。刚才在岭头上遇到了我，我念在咱们是一国之人，就请他到家里来歇脚，明天送他上路。” 老妇人听了，十分高兴，说道：“好！好！好！就算特意去请，也没有这么巧的事。明天是你父亲的周忌日，就麻烦长老做些佛事，念卷经文，后天再送他走吧。” 这刘伯钦虽然是个杀虎的能手，是镇山的太保，但他很有孝心。听到母亲这么说，就立刻准备香纸，要留住三藏。
说话间，不知不觉天色渐晚。家僮们摆开桌凳，端上几盘熟透的虎肉，热气腾腾地放在桌上。伯钦请三藏先用饭，说再另外准备别的饭菜。三藏双手合十，放在胸前，说道：“善哉！贫僧不瞒太保，我自出生就做了和尚，从来不知道荤腥是什么味道。” 伯钦听了，沉思了好一会儿，说道：“长老，我家历代以来，都不知道吃素是怎么回事。就算有些竹笋，采些木耳，寻些干菜，做些豆腐，也都是用獐鹿虎豹的油煎过的，实在没有什么素的食物。家里有两眼锅灶，也都油腻得不行了。这可怎么办呢？反倒显得是我请长老的不是了。” 三藏说：“太保不必为此烦恼，您请自便享用。贫僧就算三五天不吃饭，也能忍得住饥饿，只是不敢破了斋戒。” 伯钦说：“要是把您饿死了，那可如何是好？” 三藏说：“承蒙太保的大恩，把我从虎狼丛中搭救出来，就算饿死，也比被老虎吃掉强。” 伯钦的母亲听了，喊道：“孩儿，别跟长老闲扯了，我自有素的食物可以招待他。” 伯钦问：“素的食物从哪儿来？” 母亲说：“你别管，我自然有办法。” 她让媳妇把小锅取下来，用火烧去上面的油腻，刷了又刷，洗了又洗，然后重新安在灶上。先烧了半锅滚水备用；接着把一些山地榆叶子煮成茶汤；之后又用黄粱粟米煮起饭来；还把一些干菜煮熟，盛了两碗，端出来摆在桌上。老妇人对三藏说：“长老请用斋。这是我和儿媳妇亲自下厨，精心准备的极其洁净的茶饭。” 三藏起身谢过，这才坐下。伯钦另外安排了一处地方，摆上些没加盐酱的老虎肉、香獐肉、蟒蛇肉、狐狸肉、兔肉碎块、鹿肉干巴，满盘满碗的，陪着三藏吃斋。刚一坐下，伯钦正准备动筷子，只见三藏合掌诵经，吓得伯钦不敢动筷子，急忙起身站在旁边。三藏没念几句，就说：“请用斋。” 伯钦问：“你是个念短经的和尚吗？” 三藏说：“这不是经，而是一卷揭斋之咒。” 伯钦说：“你们出家人，就是讲究多，吃饭也要念诵一番。”
吃过斋饭后，收拾好盘碗，天色渐渐暗了下来。伯钦带着三藏走出中宅，到后面去走走。穿过夹道，有一座草亭。推开门，走进里面，只见四壁上挂着几张强弓硬弩，插着几壶箭；过梁上搭着两块带血腥气的虎皮；墙根处插着许多枪刀叉棒；正中间摆放着两张坐具。伯钦请三藏坐下。三藏见这里如此凶险、脏乱，不敢久坐，于是走出了草亭。又往后继续走，是一座大园子，只见里面一丛丛菊蕊金黄灿烂，一棵棵枫杨红叶似火。忽然，只听呼的一声，跑出十来只肥鹿，一大群黄獐，它们见了人，只是呆呆地看着，一点也不害怕。三藏问：“这些獐鹿想必是太保养来养家的吧？” 伯钦说：“就像你们长安城里的人家，有钱的聚集财宝，有庄园的积聚稻粮；像我们这些打猎的，只能聚养些野兽，以备不时之需。” 他们两人一边说着话，一边闲逛，不知不觉就到了黄昏，于是又回到前宅休息。
第二天早上，那家人老小都起来了，立刻准备素斋，招待长老，请他开启法事念经。长老洗净双手，和太保一起在堂前拈香，拜了家堂，然后三藏敲响木鱼，先念了净口业的真言，又念了净身心的神咒，接着开始念《度亡经》一卷。念完后，伯钦又请他写一篇荐亡疏。之后又开始念《金刚经》《观音经》，三藏一一高声诵读。念完后，吃过午斋，又念《法华经》《弥陀经》，各念了几卷，还念了一卷《孔雀经》，以及讲述苾蒭洗业的故事。很快又到了晚上。献上了各种香火，焚烧了众神的纸马，烧掉了荐亡的文疏。佛事做完后，大家又各自安睡。
却说伯钦父亲的灵魂，因为三藏的超度，得以脱离沉沦之苦，鬼魂早早来到东家宅内，给全家老幼托了一个梦，说道：“我在阴司里苦难深重，难以解脱，长久以来都无法超生。如今幸亏有圣僧念了经卷，消除了我的罪业，阎王派人送我到中华富地、富贵长者人家去投胎转世了。你们可要好好感谢并送别长老，千万不要怠慢，不要怠慢。我走了。” 这正是：万法庄严皆有深意，荐亡离苦超脱沉沦。全家人从梦中醒来，此时太阳已经从东方升起。伯钦的娘子说：“太保，我昨晚梦见公公回家，说他在阴司里苦难重重，难以超生。如今幸亏有圣僧念了经卷，消除了他的罪业，阎王派人送他到中华富地、富贵长者家去投胎，还让我们好好感谢那位长老，不要怠慢。他说完，就径直出门，慢慢走了。我们叫他，他不应，留他也留不住，醒来才发现是一场梦。” 伯钦说：“我也做了同样的梦，和你一样。我们起来去跟母亲说。” 他们夫妻二人正准备去说，只见老母喊道：“伯钦孩儿，你来，我有话跟你说。” 二人走到跟前，老母坐在床上说：“儿啊，我昨晚做了个好梦，梦见你父亲回家，说多亏了长老超度，他已经消除了罪业，要去中华富地、富贵长者家投胎了。” 夫妻二人都呵呵大笑，说道：“我和媳妇都做了这个梦，正要来告诉您，没想到母亲也做了同样的梦。” 于是叫一家老小都起来，准备答谢的礼物，帮三藏收拾马匹，然后都来到前面拜谢道：“多谢长老超度我亡父脱离苦难，得以超生，我们感激不尽！” 三藏说：“贫僧没做什么，哪里敢当如此感谢？”
伯钦把一家三口做的梦，对三藏详细说了一遍，三藏听了也很高兴。早上供应了素斋后，伯钦一家又拿出一两白银表示感谢。三藏分文不收。一家人又诚恳地再三请求，三藏最终还是分文未取，只是说：“只要你肯发慈悲送我一程，我就已经非常感激了。” 伯钦和母亲、妻子没办法，急忙做了些粗面烧饼等干粮，让伯钦送三藏远行。三藏高兴地收下了。太保领了母亲的命令，又叫上两三个家僮，各自带上捕猎的器械，一同走上大路。一路上，他们欣赏不尽山中的野景和岭上的风光。
走了半天，只见对面有一座大山，真的是高耸入云，巍峨险峻。三藏不一会儿就走到了山边，太保登上这座山就像走在平地上一样轻松。他们正走到半山腰的时候，伯钦转身站在路边说：“长老，你自己继续往前走吧，我要回去了。” 三藏听了，急忙从马上滚下来，说道：“千万拜托太保再送我一程！” 伯钦说：“长老有所不知：这座山叫做两界山。山的东半边属于我大唐管辖，西半边则是鞑靼的地界。那边的狼虎，不归我管，我也不能越过边界，所以只能告辞回去，你自己去吧。” 三藏心里一惊，伸出手，拉住伯钦的衣服，眼泪汪汪，难分难舍。正在他们相互叮嘱、拜别的时候，只听见山脚下传来如雷般的叫喊声：“我师父来啦！我师父来啦！” 这一嗓子，把三藏吓得愣住了，伯钦也吓了一跳。究竟是谁在叫喊，且听下回分解。